北京時(shí)間12日凌晨，美股周三收高，標(biāo)普500指數(shù)連續(xù)第四個(gè)交易日上漲。美債收益率繼續(xù)下滑。美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要稱(chēng)未來(lái)再加息一次可能是合適的，官員們認(rèn)為“抑制性”政策將維持直到通脹達(dá)標(biāo)。市場(chǎng)等待周四的CPI通脹報(bào)告。
道指漲65.57點(diǎn)，漲幅為0.19%，報(bào)33804.87點(diǎn)；納指漲96.83點(diǎn)，漲幅為0.71%，報(bào)13659.68點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲18.71點(diǎn)，漲幅為0.43%，報(bào)4376.95點(diǎn)。
美東時(shí)間周三下午2點(diǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)公布上次貨幣政策會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要稱(chēng)未來(lái)再加息一次可能是合適的。
美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要提到，與會(huì)者認(rèn)為，貨幣政策的立場(chǎng)必須保持足夠的限制性，以使通脹隨著時(shí)間的推移2%的目標(biāo)，這一點(diǎn)至關(guān)重要。
多數(shù)與會(huì)者認(rèn)為，在未來(lái)的會(huì)議上再上調(diào)一次目標(biāo)聯(lián)邦基金利率可能是合適的，而一些人則認(rèn)為可能沒(méi)有必要進(jìn)一步加息。所有與會(huì)者都同意，委員會(huì)能夠謹(jǐn)慎行事，每次會(huì)議的政策決定將繼續(xù)基于即將獲得的總體信息及其對(duì)經(jīng)濟(jì)前景和風(fēng)險(xiǎn)平衡的影響。
與會(huì)者預(yù)計(jì)，未來(lái)幾個(gè)月將公布的數(shù)據(jù)將有助于澄清通脹回落的進(jìn)程在多大程度上仍在繼續(xù)，以及勞動(dòng)力市場(chǎng)在需求和供應(yīng)之間達(dá)到了更好的平衡。
一些與會(huì)者還強(qiáng)調(diào)了繼續(xù)向公眾明確傳達(dá)委員會(huì)依賴(lài)數(shù)據(jù)的政策方針及其將通脹降至2%的堅(jiān)定承諾的重要性。
美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要提到，在經(jīng)濟(jì)前景方面，實(shí)際GDP一直在穩(wěn)步增長(zhǎng)，并且比預(yù)期更具彈性。然而，與會(huì)者也指出，他們預(yù)計(jì)近期實(shí)際GDP增長(zhǎng)將放緩。
與會(huì)者認(rèn)為，目前的貨幣政策立場(chǎng)是限制性的，而且總體上似乎如預(yù)期的那樣抑制了經(jīng)濟(jì)。
與會(huì)者強(qiáng)調(diào)，目前的通脹水平仍然高得令人無(wú)法接受，同時(shí)承認(rèn)過(guò)去一年通脹率有所放緩。他們還指出，需要進(jìn)一步的證據(jù)，他們才有信心通脹明顯正朝著委員會(huì)2%的目標(biāo)邁進(jìn)。
與會(huì)者繼續(xù)認(rèn)為，要使總需求和總供給更好地達(dá)到平衡，并充分減少通脹壓力，使通脹隨著時(shí)間的推移回到2%的水平，可能需要一段時(shí)間的實(shí)際GDP增速低于趨勢(shì)水平，勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況也會(huì)有所放緩。
美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要提到，美聯(lián)儲(chǔ)工作人員為9月份FOMC會(huì)議準(zhǔn)備的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)強(qiáng)于7月份的預(yù)測(cè)，因?yàn)橄M(fèi)者和企業(yè)支出似乎比此前預(yù)期的更能適應(yīng)緊張的金融環(huán)境。
聯(lián)儲(chǔ)工作人員認(rèn)為，今年剩余時(shí)間的GDP增長(zhǎng)將受到汽車(chē)工人罷工的影響，而這些影響將被明年GDP增長(zhǎng)的小幅提振所抵消。這些影響的大小和時(shí)間是高度不確定的。
總而言之，工作人員預(yù)計(jì)，2024年至2026年的實(shí)際GDP增長(zhǎng)平均將低于今年，并將低于工作人員對(duì)潛在產(chǎn)出增長(zhǎng)的估計(jì)，未來(lái)幾年，潛在產(chǎn)出增長(zhǎng)將受到貨幣政策行動(dòng)滯后效應(yīng)的抑制。預(yù)計(jì)到2026年，失業(yè)率將大致持平，因?yàn)榈陀跐撛诋a(chǎn)出增長(zhǎng)的上行壓力被勞動(dòng)力市場(chǎng)功能進(jìn)一步改善帶來(lái)的下行壓力所抵消。
美聯(lián)儲(chǔ)在上次會(huì)議上決定跳過(guò)加息，決定將利率維持在5.25%至5.5%的水平，但暗示可能會(huì)進(jìn)一步加息。
目前美聯(lián)儲(chǔ)官員對(duì)是否繼續(xù)加息存在分歧，有些官員認(rèn)為應(yīng)該繼續(xù)加息以抑制通脹，而有些官員認(rèn)為不再需要加息。
舊金山聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)瑪麗-戴利周二表示，金融環(huán)境趨緊可能意味著央行“不必采取那么多措施”，這是一系列較為鴿派的評(píng)論中的最新一次，這些評(píng)論提高了美聯(lián)儲(chǔ)可能暫停加息的希望。
而美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼（Michelle Bowman）周三表示，利率可能需要進(jìn)一步上升，并在比先前預(yù)期更長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)保持在較高水平，才能使通脹降至美聯(lián)儲(chǔ)的2%目標(biāo)。
美國(guó)國(guó)債收益率繼續(xù)下滑。周三早間，基準(zhǔn)的10年期美國(guó)國(guó)債收益率下降逾9個(gè)基點(diǎn)，降至4.56%。此前一天，該項(xiàng)收益率大幅下挫，推動(dòng)美股走高，當(dāng)天道指收高0.4%，標(biāo)普500指數(shù)收高0.52%，納指上漲0.58%。
紐約人壽投資公司（New York Life Investments）投資組合策略主管Lauren Goodwin表示：“如果國(guó)債收益率繼續(xù)走低，我認(rèn)為這將是股市合理反彈的主要驅(qū)動(dòng)力。”
她補(bǔ)充道：“這也與供需動(dòng)態(tài)有關(guān)。在過(guò)去的幾天里，美聯(lián)儲(chǔ)官員的鴿派講話緩解了市場(chǎng)憂慮，市場(chǎng)上也出現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)偏好推動(dòng)的購(gòu)買(mǎi)行為。但美國(guó)國(guó)債供應(yīng)仍然十分充足，而且我們預(yù)計(jì)它還將保持這種狀態(tài)?！?/p>
Lombard Odier投資管理公司宏觀投資主管Florian Ielpo表示：“股市似乎更不愿承認(rèn)國(guó)債收益率上升對(duì)他們意味著什么。實(shí)際利率上升傳遞了一個(gè)信息，那就是金融環(huán)境收緊了，這意味著最終經(jīng)濟(jì)將放緩?！?/p>
周三經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)9月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)（PPI）同比意外升至2.2%，增幅超過(guò)預(yù)期值和前值（兩者均為1.6%）。
美國(guó)9月核心PPI同比升至2.7%，增幅亦超過(guò)預(yù)期值2.3%，前值為2.2%，主要原因是能源成本上升，這或?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)繼續(xù)加息提供理由。
本周四美國(guó)投資者將迎來(lái)9月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）報(bào)告。
投資者繼續(xù)評(píng)估進(jìn)行的巴以沖突。拜登總統(tǒng)周二在講話中表示美國(guó)與以色列站在一起，“美國(guó)將確保以色列將擁有應(yīng)對(duì)哈馬斯襲擊所需的一切。”
截至目前，巴以沖突已致雙方超2100人死亡。以色列媒體11日凌晨稱(chēng)沖突已致以色列約1200人死亡，巴勒斯坦衛(wèi)生部10日晚宣布，巴方包括加沙地帶和約旦河西岸兩地的死亡人數(shù)已達(dá)921人，另有約4630人受傷。
焦點(diǎn)個(gè)股
消息稱(chēng)，蘋(píng)果(179.8, 1.41, 0.79%)正在為iPad mini和iPad Air未來(lái)的AMOLED顯示屏供應(yīng)渠道進(jìn)行談判，涉及到三星顯示、 LG顯示以及其他中國(guó)公司。供應(yīng)鏈人士稱(chēng)，蘋(píng)果目標(biāo)是在2025年底開(kāi)始量產(chǎn)這些組件，這暗示OLED版iPad mini和iPad Air可能會(huì)在2026年初亮相。
微軟(332.42, 4.03, 1.23%)重新討論了以690億美元收購(gòu)動(dòng)視暴雪(94.47, 0.13, 0.14%)的計(jì)劃，以避免歐盟的另一項(xiàng)調(diào)查。一旦英國(guó)反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)在未來(lái)幾天給予批準(zhǔn)，這筆游戲行業(yè)有史以來(lái)最大的交易將被鋪平道路。
知情人士透露，歐盟委員會(huì)認(rèn)為，旨在贏得英國(guó)競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)管理局（CMA）支持的調(diào)整不需要再經(jīng)過(guò)布魯塞爾的審批程序。而如果該項(xiàng)改變需要審批，將會(huì)給這一項(xiàng)收購(gòu)帶來(lái)更多的延遲。知情人士稱(chēng)，盡管該補(bǔ)救措施將適用于除歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)以外的所有地區(qū)，但已于5月份批準(zhǔn)該交易的歐盟委員會(huì)并未發(fā)現(xiàn)任何新的競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。
VinFast(8.12, 0.63, 8.41%) Auto將收購(gòu)能源解決方案公司VinES 99.8%的股份。
LVMH宣布銷(xiāo)售疲軟，這表明疫情后的奢侈品熱潮正在消退。其業(yè)績(jī)令奢侈品板塊承壓，歷峰集團(tuán)、迪奧(744.84, 0.00, 0.00%)集團(tuán)和博柏利集團(tuán)等同行均出現(xiàn)虧損。
Tempest Therapeutics表示將于周三報(bào)告TPST-1120一線肝細(xì)胞癌全球隨機(jī)組合研究的新數(shù)據(jù)和更新數(shù)據(jù)，并進(jìn)行電話會(huì)議直播。
諾和諾德(98.84, 5.83, 6.27%)表示，將提前終止一項(xiàng)大型三期試驗(yàn)，該試驗(yàn)評(píng)估注射用西馬魯肽（semaglutide）治療2型糖尿病和慢性腎病患者腎衰竭的療效。此前獨(dú)立數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)委員會(huì)（DMC）建議，對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的中期分析顯示，療效結(jié)果達(dá)到了足夠的預(yù)先規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，可以結(jié)束研究。
受此消息影響，腎透析服務(wù)提供商費(fèi)森尤斯醫(yī)療股價(jià)重挫。
?？松梨?/span>(106.49, -3.96, -3.59%)宣布將以每股253美元的價(jià)格收購(gòu)先鋒自然資源(240.82, 3.41, 1.44%)公司，交易價(jià)值595億美元。這是華爾街今年宣布的最大合并交易。合并在二疊紀(jì)盆地將擁有約160億桶石油當(dāng)量資源。
蔚來(lái)(8.97, 0.14, 1.59%)宣布其智能電動(dòng)旅行車(chē)ET5 Touring（中國(guó)市場(chǎng)ET5T）獲得Euro NCAP歐盟新車(chē)安全評(píng)鑒協(xié)會(huì)五星安全評(píng)級(jí)（2023新規(guī)）。
其他市場(chǎng)面，周三歐股主要股指多數(shù)收跌，德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.22%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.01%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.44%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.09%。
紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格收漲0.6%，收于每盎司1887.30美元。
紐約商品交易所11月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）下跌2.48美元，跌幅為2.9%，收于每桶83.49美元。巴以新一輪沖突爆發(fā)前一日，即10月6日，美國(guó)WTI原油收于每桶82.79美元。
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