周三油價(jià)打破了過(guò)去幾個(gè)交易日的僵局，從日內(nèi)高點(diǎn)大跌近3美元。巴以沖突讓油價(jià)周一大幅高開之后，連續(xù)近3個(gè)交易日油價(jià)就處于橫盤拉鋸中，顯然投資者需要等待局勢(shì)明朗，隨著時(shí)間推移，越來(lái)越多的信息顯示巴以沖突擴(kuò)大至中東核心產(chǎn)油國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)基本消除，地緣因素繼續(xù)刺激油價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)下降，基于此做多熱情消退。另外俄羅斯總統(tǒng)普京周三稱如果沒(méi)有歐佩克+的（減產(chǎn)）油價(jià)可能現(xiàn)在已經(jīng)下跌到每桶50美元以下，強(qiáng)調(diào)了歐佩克+合作的必要性，并將繼續(xù)合作下去。這樣的言論顯然是強(qiáng)調(diào)歐佩克+減產(chǎn)的在重要作用，這在過(guò)去3個(gè)月里也確實(shí)推動(dòng)了油價(jià)的大幅上行，但在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，顯然投資者更關(guān)注言論的另一面，即油價(jià)原本可能會(huì)跌到50美元以下，只是減產(chǎn)扭轉(zhuǎn)或者延遲了這個(gè)局面，這意味著油市并不是健康（上漲）的狀態(tài)。
巴以地緣事件爆發(fā)后油價(jià)的表現(xiàn)來(lái)看，資金雖然給予了一定的溢價(jià)，但在過(guò)去一段時(shí)間的表現(xiàn)來(lái)看也明顯降低了追漲油價(jià)的操作，供應(yīng)端仍有支撐油價(jià)的題材，不過(guò)資金追漲熱情明顯消退，最新持倉(cāng)報(bào)告投機(jī)凈多頭寸已經(jīng)開始回落，隨著十一假期油價(jià)暴跌預(yù)計(jì)會(huì)有更大面積的離場(chǎng)表現(xiàn)。EIA短期能源展望下調(diào)了對(duì)2023需求預(yù)期預(yù)測(cè)，將2023年全球原油需求增速預(yù)期下調(diào)5萬(wàn)桶/日至176萬(wàn)桶/日。（此前為181萬(wàn)桶/日），主要是將美國(guó)國(guó)內(nèi)需求進(jìn)行了下調(diào)，預(yù)計(jì)2023年美國(guó)原油需求增速為6萬(wàn)桶/日，此前為13萬(wàn)桶/日。這印證了近期需求疲弱表現(xiàn)，凌晨API數(shù)據(jù)顯示庫(kù)存大增1294萬(wàn)桶，遠(yuǎn)超預(yù)期的130萬(wàn)桶，另外汽油繼續(xù)累庫(kù)，利空數(shù)據(jù)蓋過(guò)了庫(kù)欣庫(kù)存及柴油庫(kù)存下降的影響，油價(jià)隨后繼續(xù)回落。值得警惕的是月差大幅下挫，這意味著資金對(duì)供應(yīng)緊張預(yù)期也在發(fā)生變化。市場(chǎng)情緒繼續(xù)走低，將繼續(xù)下尋支撐。目前原油市場(chǎng)仍面臨較為影響因素交織的復(fù)雜局面，注意節(jié)奏把握。
每日動(dòng)態(tài)
【1】WTI主力原油期貨收跌2.48美元，跌幅2.88%，報(bào)83.49美元/桶；布倫特主力原油期貨收跌1.83美元，跌幅2.09%，報(bào)85.82美元/桶；INE原油期貨收跌0.94%，報(bào)650.2元。
【2】美元指數(shù)跌幅0.06%，報(bào)105.71；港交所美元兌人民幣漲幅0.12%，報(bào)7.2787；美國(guó)十年期國(guó)債漲幅0.39%，報(bào)108.14；道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲幅0.19%，報(bào)33804.87。
近期要聞
【1】EIA短期能源展望報(bào)告：預(yù)計(jì)2023年WTI原油價(jià)格為79.59美元/桶，此前預(yù)期為79.65美元/桶。預(yù)計(jì)2024年WTI原油價(jià)格為90.91美元/桶，此前預(yù)期為83.22美元/桶。預(yù)計(jì)2023年布倫特價(jià)格為84.09美元/桶，此前預(yù)期為84.46美元/桶。預(yù)計(jì)2024年布倫特價(jià)格為94.91美元/桶，此前預(yù)期為88.22美元/桶。
由于沙特減產(chǎn)，2023年下半年全球石油庫(kù)存將減少20萬(wàn)桶/日。預(yù)計(jì)2023年美國(guó)原油產(chǎn)量將增加101萬(wàn)桶/日，此前預(yù)期為增加87萬(wàn)桶/日。預(yù)計(jì)2024年美國(guó)原油產(chǎn)量將增加20萬(wàn)桶/日，此前為增加38萬(wàn)桶/日。美國(guó)預(yù)測(cè)2023年第四季度石油產(chǎn)量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1316萬(wàn)桶/日。預(yù)計(jì)2023年美國(guó)原油產(chǎn)量為1292萬(wàn)桶/日，此前預(yù)期為1278萬(wàn)桶/日。預(yù)計(jì)2024年美國(guó)原油產(chǎn)量為1312萬(wàn)桶/日，此前預(yù)期為1316萬(wàn)桶/日。
將2023年全球原油需求增速預(yù)期下調(diào)5萬(wàn)桶/日至176萬(wàn)桶/日。（此前為181萬(wàn)桶/日）將2024年全球原油需求增速預(yù)期下調(diào)4萬(wàn)桶/日至132萬(wàn)桶/日。（此前為136萬(wàn)桶/日）。預(yù)計(jì)2023年美國(guó)原油需求增速為6萬(wàn)桶/日，此前為13萬(wàn)桶/日。預(yù)計(jì)2024年美國(guó)原油需求增速為15萬(wàn)桶/日，此前為16萬(wàn)桶/日。
美國(guó)能源信息署（EIA）在石油供應(yīng)月報(bào)中稱，2023年上半年，美國(guó)原油出口日均為399萬(wàn)桶，創(chuàng)下2015年同期以來(lái)最高水平，當(dāng)時(shí)美國(guó)取消了大部分原油出口禁令。和上年同期相比，原油出口增加65萬(wàn)桶/日（19%）。
知情人士：若委內(nèi)瑞拉宣布以更民主的方式舉行總統(tǒng)選舉的措施，美國(guó)將愿意解除對(duì)委內(nèi)瑞拉的部分石油和銀行業(yè)制裁。
【2】俄羅斯總統(tǒng)普京：歐佩克+的（減產(chǎn)）協(xié)議很有可能會(huì)延長(zhǎng)，如果沒(méi)有減少石油供應(yīng)，油價(jià)可能現(xiàn)在已經(jīng)下跌到每桶50美元以下，明年可能會(huì)采取進(jìn)一步措施穩(wěn)定市場(chǎng)。沙特在能源市場(chǎng)上扮演重要角色，我們將繼續(xù)合作。我很好奇為什么德國(guó)可以通過(guò)烏克蘭購(gòu)買俄羅斯天然氣，而不能（直接）通過(guò)北溪2號(hào)管道購(gòu)買。歐佩克+的協(xié)調(diào)將繼續(xù)確保石油市場(chǎng)的可預(yù)測(cè)性。普京稱，為了石油市場(chǎng)的穩(wěn)定，主要供應(yīng)商之間的互動(dòng)是必要的，而且是在公開、透明的條件下。正是基于這種邏輯，俄羅斯在歐佩克+框架內(nèi)與合作伙伴合作。普京還表示，他相信歐佩克+合作伙伴的行動(dòng)協(xié)調(diào)將繼續(xù)下去。這對(duì)石油市場(chǎng)的可預(yù)測(cè)性，最終對(duì)全人類的福祉都很重要。
S&P Global Commodity Insights最新的調(diào)查顯示，OPEC+9月原油產(chǎn)量增加33萬(wàn)桶/日，為連續(xù)第二個(gè)月增加，因尼日利亞，伊朗和哈薩克斯坦產(chǎn)量增加，抵消了沙特和俄羅斯的減產(chǎn)規(guī)模。OPEC+組織9月原油產(chǎn)量為4085萬(wàn)桶/日，13個(gè)OPEC產(chǎn)油國(guó)的產(chǎn)量環(huán)比增加23萬(wàn)桶/日，該組織的非OPEC產(chǎn)油國(guó)的產(chǎn)量增加10萬(wàn)桶/日。
【3】美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫：不排除對(duì)伊朗實(shí)施新的制裁
美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫表示，拜登政府不排除因中東沖突再起而對(duì)伊朗實(shí)施新的制裁，但尚未做出任何決定。她在新聞發(fā)布會(huì)上稱，她不會(huì)排除未來(lái)可能采取的任何行動(dòng)，但她確實(shí)不想超過(guò)現(xiàn)在所處的境地。在10月7日哈馬斯突襲以色列后，人們?cè)絹?lái)越多地猜測(cè)美國(guó)是否會(huì)收緊對(duì)伊朗石油出口的限制。耶倫表示，美國(guó)目前的重點(diǎn)是人道主義方面的危機(jī)。此外，她淡化了對(duì)這場(chǎng)沖突可能顛覆全球經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂并表示，美國(guó)正在監(jiān)測(cè)危機(jī)對(duì)經(jīng)濟(jì)的潛在影響，但她并不認(rèn)為這可能是全球經(jīng)濟(jì)前景的主要驅(qū)動(dòng)因素。
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