北京時(shí)間13日凌晨，美股周四收跌。美債收益率恢復(fù)上行，令股指承壓。美國(guó)9月CPI通脹數(shù)據(jù)高于預(yù)期，使投資者對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)可能需要再度加息、并在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持高利率政策的擔(dān)憂升溫。
道指收跌173.73點(diǎn)，跌幅為0.51%，報(bào)33631.14點(diǎn)；納指跌85.46點(diǎn)，跌幅為0.63%，報(bào)13574.22點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌27.34點(diǎn)，跌幅為0.62%，報(bào)4349.61點(diǎn)。
美國(guó)國(guó)債收益率恢復(fù)上行令股指承壓。周四美國(guó)10年期國(guó)債收益率突破4.7%，盤中一度上漲約13個(gè)基點(diǎn)，升至4.728%。
美國(guó)周四公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表明9月通脹連續(xù)第二個(gè)月快速上漲，強(qiáng)化了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)繼續(xù)加息的預(yù)期，并使美聯(lián)儲(chǔ)更有理由在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持高利率政策。
周四美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局報(bào)告稱，美國(guó)9月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）較8月份環(huán)比上漲0.4%。剔除食品和能源成本的核心CPI指數(shù)環(huán)比上漲0.3%。
美國(guó)9月CPI同比增長(zhǎng)3.7%，增幅高于預(yù)期值3.6%，前值為3.7%；9月核心CPI同比增長(zhǎng)4.1%，增幅創(chuàng)2021年以來最低，且符合預(yù)期，前值為4.3%。
這份數(shù)據(jù)顯示，雖然美國(guó)通脹較高點(diǎn)已回落了許多，但是距離2%的目標(biāo)水平仍然較遠(yuǎn)，可能促使美聯(lián)儲(chǔ)在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持高利率水平。
經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，核心指標(biāo)比整體CPI更能反映潛在通脹。有分析師認(rèn)為，最近的通脹數(shù)據(jù)突顯出強(qiáng)勁的就業(yè)市場(chǎng)如何支撐消費(fèi)者需求，這可能使物價(jià)壓力保持在美聯(lián)儲(chǔ)目標(biāo)上方。目前還不清楚這是否會(huì)使央行傾向于今年再次加息，尤其是考慮到最近債券收益率飆升，一些官員表示這可能會(huì)取代更多的緊縮政策。但至少它支持了政策制定者在一段時(shí)間內(nèi)保持借貸成本高企的愿望。
CPI數(shù)據(jù)公布后，據(jù)芝商所“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”工具，美聯(lián)儲(chǔ)11月維持利率在5.25%-5.50%區(qū)間不變的概率為93.6%，加息25個(gè)基點(diǎn)至5.50%-5.75%區(qū)間的概率為6.4%。到12月維持利率不變的概率為64.4%，累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)概率為33.6%，累計(jì)加息50個(gè)基點(diǎn)概率為2.0%。
另一份數(shù)據(jù)表明，美國(guó)上周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)幾乎沒有變化，保持在歷史低位，這再次表明美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)在利率上升的情況下依然強(qiáng)勁。
美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局報(bào)告稱，截至10月7日當(dāng)周，初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為20.9萬人。剔除周間波動(dòng)的初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)四周均值下降3000人，至20.625萬人。
關(guān)于CPI數(shù)據(jù)，安聯(lián)首席顧問埃爾埃利安表示：“美國(guó)核心通脹率與預(yù)期一致，而總體指標(biāo)高于普遍預(yù)期。特別是9月份核心CPI上漲0.3%，使年通脹率達(dá)到4.1%，加上每周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)20.9萬人相對(duì)較低，市場(chǎng)的直接反應(yīng)是美債收益率上升?！?/p>
埃利安稱：“這提醒人們注意抗擊通脹的‘最后一英里’所面臨的挑戰(zhàn)，尤其是核心服務(wù)業(yè)通脹仍居高不下，人們擔(dān)心能源價(jià)格上漲會(huì)蔓延至核心CPI的情況下。”
Nationwide Mutual Insurance首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Kathy Bostjancic表示，“通脹數(shù)據(jù)將使美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)再次加息持開放態(tài)度，不過不可否認(rèn)市場(chǎng)最終可能會(huì)為他們完成收緊貨幣的任務(wù)?！?/p>
在此之前，本周三公布的美國(guó)9月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)（PPI）超預(yù)期。
Vanguard高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Andrew Patterson表示：“盡管核心通脹一直呈下降趨勢(shì)，但昨天公布的PPI數(shù)據(jù)比我們預(yù)期的要強(qiáng)一些。我們希望這種情況能夠繼續(xù)下去，但將密切關(guān)注未來幾個(gè)月能源價(jià)格上漲對(duì)更廣泛通脹的傳導(dǎo)?！?/p>
正在進(jìn)行的巴以沖突引發(fā)了潛在的石油供應(yīng)緊張的問題。如果地緣政治動(dòng)蕩局勢(shì)蔓延到該地區(qū)的相鄰石油生產(chǎn)國(guó)，燃料價(jià)格將會(huì)上漲。
本周以來，已有美聯(lián)儲(chǔ)副主席、理事和多位聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)委員表示，美債收益率攀升，導(dǎo)致進(jìn)一步加息的必要性減弱。美國(guó)聯(lián)邦基金利率互換市場(chǎng)最新行情顯示，美聯(lián)儲(chǔ)11月加息25個(gè)基點(diǎn)的概率，已經(jīng)降至10%以下。
焦點(diǎn)個(gè)股
特斯拉(258.87, -4.12, -1.57%)周四向考慮購(gòu)買新款Model 3的潛在客戶發(fā)出了一份重要通知，該公司在其美國(guó)網(wǎng)站上警告稱：“12月31日之后，稅收抵免極有可能降至3750美元?！?/p>
特斯拉還敦促潛在買家在第四季度結(jié)束前提貨，以確保獲得7500美元的全額稅收抵免。
微軟(331.16, -1.26, -0.38%)對(duì)動(dòng)視暴雪(94.42, -0.05, -0.05%)690億美元的收購(gòu)案進(jìn)行了重新調(diào)整。近日有最新消息稱，修正后的收購(gòu)計(jì)劃有望避免歐盟方面的新調(diào)查。這或許意味著這項(xiàng)游戲行業(yè)有史以來最大一筆并購(gòu)交易的希望增大。
據(jù)知情人士透露，歐盟委員會(huì)已經(jīng)得出結(jié)論，正在爭(zhēng)取英國(guó)競(jìng)爭(zhēng)與市場(chǎng)管理局（CMA）支持的微軟收購(gòu)修正案不需要再經(jīng)過歐盟的審批程序，因?yàn)檫M(jìn)一步審批只會(huì)使得這宗斷斷續(xù)續(xù)的收購(gòu)交易進(jìn)一步拖延。
達(dá)美航空三季度經(jīng)調(diào)整后營(yíng)收145.5億美元，市場(chǎng)預(yù)估145.5億美元。三季度經(jīng)調(diào)整后每股收益2.03美元，市場(chǎng)預(yù)估1.94美元。
UAW（全美汽車工人聯(lián)合會(huì)）宣布，福特最大的工廠——福特肯塔基州卡車工廠的8700名工人開始罷工。
出于數(shù)據(jù)安全考慮，美國(guó)太空部隊(duì)已暫時(shí)禁止其員工使用ChatGPT等基于網(wǎng)絡(luò)的生成人工智能工具，包括為這些工具提供支持的所謂大型語言模型。
Netflix(361.2, -4.73, -1.29%)發(fā)言人證實(shí)，該公司的動(dòng)畫部門將重組。這一決定可能將導(dǎo)致裁員，并且公司兩部正在籌備中的電影可能因此停拍。
小鵬汽車董事長(zhǎng)何小鵬稱，九月底其拜訪了大眾集團(tuán)Wolfsburg總部，聯(lián)合開發(fā)的新車型在加速推進(jìn)。
全球最大的銅生產(chǎn)商智利國(guó)家銅業(yè)公司（Codelco）正接近達(dá)成收購(gòu)澳大利亞鋰業(yè)公司Lithium Powe(2.27, -0.21, -8.47%)r。
達(dá)美樂比薩最新財(cái)報(bào)顯示，該公司第三季度營(yíng)收10.3億美元，同比下降3.9%，預(yù)估10.5億美元；公司第三季度每股收益4.18美元，上年同期2.79美元。
其他市場(chǎng)面，周四紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格收跌0.23%，收于每盎司1883.00美元。
紐約商品交易所11月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌58美分，跌幅為0.7%，收于每桶82.91美元。巴以新一輪沖突爆發(fā)前一日（10月6日），該期貨價(jià)格收于每桶82.79美元。
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