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9月棉花形勢月報:市場供應相對充裕 國內棉價沖高回落
來源:中國棉花協會
作者:中國棉花協會
時間:2023-10-25 11:06:55

9月,全國棉花采摘、交售工作逐步展開,受新疆棉花生育期偏晚影響,采摘和交售進度均慢于去年,月底大范圍收購還未開始,新疆以手摘棉為主,機采棉僅有少量采收,收購價格高于去年。紡織市場旺季不及預期,同時國內棉花市場供應充足,滑準稅配額逐漸下發(fā)至紡織企業(yè),儲備棉銷售有序進行,國內棉價沖高回落,走勢弱于國際,內外棉價差縮小。據中國棉花協會預計,2023/24年度我國棉花產量602.6萬噸,同比下降9%,較上期下調25.3萬噸;消費量、進口量和出口未做調整,分別為790萬噸、170萬噸和3萬噸;期末庫存相應調整為854.5萬噸,同比下降2.3%。

一、全國棉花產量下調采摘進度慢于去年

9月,全國棉區(qū)處于裂鈴吐絮期,氣候條件較適宜棉花生長。新疆棉區(qū)總體發(fā)育期較常年同期偏晚,由于惡劣天氣頻繁,氣象條件對棉花裂鈴吐絮及機采棉脫葉劑噴施有不利影響,產量環(huán)比下調。按照被調查棉農植棉面積加權平均計算,預計2023/24年度全國棉花總產量為602.6萬噸,同比下降9%,較上期下調25.3萬噸

全國新棉采摘交售工作陸續(xù)展開,其中新疆棉區(qū)由于棉花生育期偏晚,幾乎沒有大面積采摘,采摘、交售進度均慢于去年同期,交售價格同比上漲;黃河流域棉區(qū)9月以來天氣晴好,利于棉花收獲,棉花采摘進度快于去年,但棉花收購較少,交售進度慢;長江流域棉區(qū)9月中下旬陰雨天偏多,不利于棉花吐絮和采摘,采摘和交售進度慢于去年。截至9月30日,全國棉花采摘進度為4.5%,同比慢15.5個百分點;交售進度1.3%,同比慢6.1個百分點;平均交售價格9.1元/公斤,同比上漲29.7%。

二、全國籽棉收購價格同比上漲

全國新棉加工逐步開始,市場價格總體上漲,加工量高于去年同期,主要是去年受疫情影響,企業(yè)開工有所推遲。新疆新棉以手摘棉為主,多用于加工絮棉,大規(guī)模機采還未開始,收購價不具備代表性;內地籽棉收購早于新疆,開秤后緩慢進行,收購價格同比上漲,加工量超去年同期。截至9月30日,全國開工的93家400型棉花加工企業(yè)加工總量約為3.5萬噸,同比增長86.7%,其中新疆加工總量約為3萬噸,同比增長68.3%;內地加工總量為0.5萬噸,同比增長4.4倍。全國籽棉平均收購價格為9.2元/公斤,同比上漲25.1%,其中新疆籽棉收購價格9.2元/公斤,同比上漲26.1%;內地籽棉收購價格為8.7元/公斤,同比上漲13.6%。

據中國棉花公證檢驗數據統計,截至9月30日,2023/24年度全國共有51家棉花加工企業(yè)進行公證檢驗,檢驗量1.6萬噸,同比增長2.5倍,新棉各項質量指標整體高于去年同期。

三、內外棉價差縮小

9月,棉花企業(yè)積極銷售庫存皮棉,紡織企業(yè)月中上旬采購積極性較好,國內棉價9月4日上漲至18433元/噸,創(chuàng)年內新高,之后小幅回調趨于穩(wěn)定。國際市場,受美棉減產和美聯儲加息預期增強等因素影響,國際棉價震蕩上漲,走勢好于國內,內外棉價差縮小。9月28日,中國棉花價格指數(CCIndex3128B)收于18220元/噸,環(huán)比下跌74元,同比上漲2700元,月均價為18243元/噸,環(huán)比上漲134元,同比上漲2559元。9月29日,Cotlook A指數為98.9美分/磅,環(huán)比上漲0.9%,同比下跌4.8%,折1%關稅價格為17470元/噸,低于國內棉價750元,較上月縮小350元。

2023/24年度因新疆霜期偏晚,新棉集中上市期較往年有所推遲,9月份大規(guī)模機采、收購尚未開始,公檢質量數據尚未有效形成。為體現“優(yōu)質優(yōu)價”的原則,保證棉花在采收、收購、軋花等環(huán)節(jié)的品質,引導市場各方注重棉花質量,并征求業(yè)內相關專家的意見,2023年10月《鋸齒加工細絨棉質量差價表》調整內容如下:鋸齒加工細絨棉顏色級與9月相比,白棉4級(41)與基準級白棉3級(31)的差價由-300擴大至-350;淡點污棉1級(12)與白棉3級(31)的差價由-250擴大至-300。長度級與9月相比,長度級29mm與基準級28mm的差價由150擴大至200;長度級27mm與基準級28mm的差價由-250擴大至-300。

四、商業(yè)庫存持續(xù)下降

9月,國內棉花資源供應充裕,紡織企業(yè)積極競拍儲備棉,同時適量采購現貨,國內棉花商業(yè)庫存繼續(xù)下降,持續(xù)低于去年同期,但減幅環(huán)比放緩;新疆棉花資源繼續(xù)減少,雖持續(xù)移至內地,但發(fā)運量大幅減少。截至9月30日,全國棉花商業(yè)庫存131.5萬噸,較上月減少31.6萬噸,減幅19.4%,低于去年同期61.6萬噸。出疆棉運輸量持續(xù)下滑,當月新疆棉花專業(yè)倉儲庫出疆發(fā)運量為8.8萬噸,環(huán)比下降12.9萬噸,降幅60%,低于去年同期18.5萬噸。

五、紡織企業(yè)原料庫存增加

9月,紡織市場進入傳統旺季,但企業(yè)新增訂單不及預期,紡企整體開機率維持高,用棉量穩(wěn)中有升,紗產量環(huán)比略增。臨近新棉上市,紡企競拍儲備棉,前期訂購的進口棉逐步提貨,原料庫存有所增加。據調查,紗產量環(huán)比增長1.2%,同比增長3.6%;布產量環(huán)比下降1.9%,同比下降1.5%。截至9月30日,紡織企業(yè)在庫棉花工業(yè)庫存量為85.7萬噸,環(huán)比增加6.9萬噸,同比增加32.2萬噸。

海關總署數據顯示,2023年9月,我國紡織品服裝出口總額262億美元,同比下降6.6%,環(huán)比下降6%;其中紡織品出口額116.4億美元,同比下降3.6%,環(huán)比下降0.5%;服裝出口額145.6億美元,同比下降8.9%,環(huán)比下降10%。2023年前三季度,我國紡織品服裝累計出口額2231.5億美元,同比下降9.5%,其中紡織品出口1019.2億美元,同比下降10.3%,服裝出口1212.3億美元,同比下降8.8%。

六、棉花進口量環(huán)比、同比均增長

據海關總署數據,2023年9月我國進口棉花約24萬噸,環(huán)比增長37.2%,同比增長1.7倍;棉紗線進口約18萬噸,環(huán)比下降3.2%,同比增長1倍。2023年前三季度,我國累計進口棉花約110噸,同比下降24.7%;累計進口棉紗線121萬噸,同比增長26.5%。

七、儲備棉成交率84%

9月1日-9月28日,儲備棉銷售累計掛牌量39.2萬噸,成交總量32.9萬噸,成交率84%,平均成交價格17544元/噸,折3128價格18041元/噸。其中,新疆棉成交11.5萬噸,成交量占比35%;進口棉成交量21.4萬噸,成交量占比65%。

八、中國棉花協會再發(fā)行業(yè)警示

繼9月18日發(fā)布第一次行業(yè)警示后,9月28日,中國棉花協會再次發(fā)布行業(yè)警示:新棉即將大量上市,預計今后幾個月棉花進口量也將持續(xù)增加,棉花供應相對充足,紡織企業(yè)承受能力有限,價格存在下行風險,建議企業(yè)加強風險防控,理性分析形勢,切勿盲目抬價搶購。

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