9月，全國(guó)棉花采摘、交售工作逐步展開(kāi)，受新疆棉花生育期偏晚影響，采摘和交售進(jìn)度均慢于去年，月底大范圍收購(gòu)還未開(kāi)始，新疆以手摘棉為主，機(jī)采棉僅有少量采收，收購(gòu)價(jià)格高于去年。紡織市場(chǎng)旺季不及預(yù)期，同時(shí)國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)供應(yīng)充足，滑準(zhǔn)稅配額逐漸下發(fā)至紡織企業(yè)，儲(chǔ)備棉銷(xiāo)售有序進(jìn)行，國(guó)內(nèi)棉價(jià)沖高回落，走勢(shì)弱于國(guó)際，內(nèi)外棉價(jià)差縮小。據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2023/24年度我國(guó)棉花產(chǎn)量602.6萬(wàn)噸，同比下降9%，較上期下調(diào)25.3萬(wàn)噸；消費(fèi)量、進(jìn)口量和出口未做調(diào)整，分別為790萬(wàn)噸、170萬(wàn)噸和3萬(wàn)噸；期末庫(kù)存相應(yīng)調(diào)整為854.5萬(wàn)噸，同比下降2.3%。
一、全國(guó)棉花產(chǎn)量下調(diào)采摘進(jìn)度慢于去年
9月，全國(guó)棉區(qū)處于裂鈴?fù)滦跗冢瑲夂驐l件較適宜棉花生長(zhǎng)。新疆棉區(qū)總體發(fā)育期較常年同期偏晚，由于惡劣天氣頻繁，氣象條件對(duì)棉花裂鈴?fù)滦跫皺C(jī)采棉脫葉劑噴施有不利影響，產(chǎn)量環(huán)比下調(diào)。按照被調(diào)查棉農(nóng)植棉面積加權(quán)平均計(jì)算，預(yù)計(jì)2023/24年度全國(guó)棉花總產(chǎn)量為602.6萬(wàn)噸，同比下降9%，較上期下調(diào)25.3萬(wàn)噸
全國(guó)新棉采摘交售工作陸續(xù)展開(kāi)，其中新疆棉區(qū)由于棉花生育期偏晚,幾乎沒(méi)有大面積采摘,采摘、交售進(jìn)度均慢于去年同期，交售價(jià)格同比上漲；黃河流域棉區(qū)9月以來(lái)天氣晴好，利于棉花收獲，棉花采摘進(jìn)度快于去年，但棉花收購(gòu)較少，交售進(jìn)度慢；長(zhǎng)江流域棉區(qū)9月中下旬陰雨天偏多，不利于棉花吐絮和采摘，采摘和交售進(jìn)度慢于去年。截至9月30日，全國(guó)棉花采摘進(jìn)度為4.5%，同比慢15.5個(gè)百分點(diǎn)；交售進(jìn)度1.3%，同比慢6.1個(gè)百分點(diǎn)；平均交售價(jià)格9.1元/公斤，同比上漲29.7%。
二、全國(guó)籽棉收購(gòu)價(jià)格同比上漲
全國(guó)新棉加工逐步開(kāi)始，市場(chǎng)價(jià)格總體上漲，加工量高于去年同期，主要是去年受疫情影響，企業(yè)開(kāi)工有所推遲。新疆新棉以手摘棉為主，多用于加工絮棉，大規(guī)模機(jī)采還未開(kāi)始，收購(gòu)價(jià)不具備代表性；內(nèi)地籽棉收購(gòu)早于新疆，開(kāi)秤后緩慢進(jìn)行，收購(gòu)價(jià)格同比上漲，加工量超去年同期。截至9月30日，全國(guó)開(kāi)工的93家400型棉花加工企業(yè)加工總量約為3.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)86.7%，其中新疆加工總量約為3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)68.3%；內(nèi)地加工總量為0.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.4倍。全國(guó)籽棉平均收購(gòu)價(jià)格為9.2元/公斤，同比上漲25.1%，其中新疆籽棉收購(gòu)價(jià)格9.2元/公斤，同比上漲26.1%；內(nèi)地籽棉收購(gòu)價(jià)格為8.7元/公斤，同比上漲13.6%。
據(jù)中國(guó)棉花公證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至9月30日，2023/24年度全國(guó)共有51家棉花加工企業(yè)進(jìn)行公證檢驗(yàn)，檢驗(yàn)量1.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.5倍，新棉各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)整體高于去年同期。
三、內(nèi)外棉價(jià)差縮小
9月，棉花企業(yè)積極銷(xiāo)售庫(kù)存皮棉，紡織企業(yè)月中上旬采購(gòu)積極性較好，國(guó)內(nèi)棉價(jià)9月4日上漲至18433元/噸，創(chuàng)年內(nèi)新高，之后小幅回調(diào)趨于穩(wěn)定。國(guó)際市場(chǎng)，受美棉減產(chǎn)和美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期增強(qiáng)等因素影響，國(guó)際棉價(jià)震蕩上漲，走勢(shì)好于國(guó)內(nèi)，內(nèi)外棉價(jià)差縮小。9月28日，中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)收于18220元/噸，環(huán)比下跌74元，同比上漲2700元，月均價(jià)為18243元/噸，環(huán)比上漲134元，同比上漲2559元。9月29日，Cotlook A指數(shù)為98.9美分/磅，環(huán)比上漲0.9%，同比下跌4.8%，折1%關(guān)稅價(jià)格為17470元/噸，低于國(guó)內(nèi)棉價(jià)750元，較上月縮小350元。
2023/24年度因新疆霜期偏晚，新棉集中上市期較往年有所推遲，9月份大規(guī)模機(jī)采、收購(gòu)尚未開(kāi)始，公檢質(zhì)量數(shù)據(jù)尚未有效形成。為體現(xiàn)“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”的原則，保證棉花在采收、收購(gòu)、軋花等環(huán)節(jié)的品質(zhì)，引導(dǎo)市場(chǎng)各方注重棉花質(zhì)量，并征求業(yè)內(nèi)相關(guān)專(zhuān)家的意見(jiàn)，2023年10月《鋸齒加工細(xì)絨棉質(zhì)量差價(jià)表》調(diào)整內(nèi)容如下：鋸齒加工細(xì)絨棉顏色級(jí)與9月相比，白棉4級(jí)(41)與基準(zhǔn)級(jí)白棉3級(jí)(31)的差價(jià)由-300擴(kuò)大至-350；淡點(diǎn)污棉1級(jí)(12)與白棉3級(jí)(31)的差價(jià)由-250擴(kuò)大至-300。長(zhǎng)度級(jí)與9月相比，長(zhǎng)度級(jí)29mm與基準(zhǔn)級(jí)28mm的差價(jià)由150擴(kuò)大至200；長(zhǎng)度級(jí)27mm與基準(zhǔn)級(jí)28mm的差價(jià)由-250擴(kuò)大至-300。
四、商業(yè)庫(kù)存持續(xù)下降
9月，國(guó)內(nèi)棉花資源供應(yīng)充裕，紡織企業(yè)積極競(jìng)拍儲(chǔ)備棉，同時(shí)適量采購(gòu)現(xiàn)貨，國(guó)內(nèi)棉花商業(yè)庫(kù)存繼續(xù)下降，持續(xù)低于去年同期，但減幅環(huán)比放緩；新疆棉花資源繼續(xù)減少，雖持續(xù)移至內(nèi)地，但發(fā)運(yùn)量大幅減少。截至9月30日，全國(guó)棉花商業(yè)庫(kù)存131.5萬(wàn)噸，較上月減少31.6萬(wàn)噸，減幅19.4%，低于去年同期61.6萬(wàn)噸。出疆棉運(yùn)輸量持續(xù)下滑，當(dāng)月新疆棉花專(zhuān)業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)出疆發(fā)運(yùn)量為8.8萬(wàn)噸，環(huán)比下降12.9萬(wàn)噸，降幅60%,低于去年同期18.5萬(wàn)噸。
五、紡織企業(yè)原料庫(kù)存增加
9月，紡織市場(chǎng)進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，但企業(yè)新增訂單不及預(yù)期，紡企整體開(kāi)機(jī)率維持高，用棉量穩(wěn)中有升，紗產(chǎn)量環(huán)比略增。臨近新棉上市，紡企競(jìng)拍儲(chǔ)備棉，前期訂購(gòu)的進(jìn)口棉逐步提貨，原料庫(kù)存有所增加。據(jù)調(diào)查，紗產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)1.2%，同比增長(zhǎng)3.6%；布產(chǎn)量環(huán)比下降1.9%，同比下降1.5%。截至9月30日，紡織企業(yè)在庫(kù)棉花工業(yè)庫(kù)存量為85.7萬(wàn)噸，環(huán)比增加6.9萬(wàn)噸，同比增加32.2萬(wàn)噸。
海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年9月，我國(guó)紡織品服裝出口總額262億美元，同比下降6.6%，環(huán)比下降6%;其中紡織品出口額116.4億美元，同比下降3.6%，環(huán)比下降0.5%;服裝出口額145.6億美元，同比下降8.9%，環(huán)比下降10%。2023年前三季度，我國(guó)紡織品服裝累計(jì)出口額2231.5億美元，同比下降9.5%，其中紡織品出口1019.2億美元，同比下降10.3%，服裝出口1212.3億美元，同比下降8.8%。
六、棉花進(jìn)口量環(huán)比、同比均增長(zhǎng)
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023年9月我國(guó)進(jìn)口棉花約24萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)37.2%，同比增長(zhǎng)1.7倍；棉紗線進(jìn)口約18萬(wàn)噸，環(huán)比下降3.2%，同比增長(zhǎng)1倍。2023年前三季度，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口棉花約110噸，同比下降24.7%；累計(jì)進(jìn)口棉紗線121萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26.5%。
七、儲(chǔ)備棉成交率84%
9月1日-9月28日，儲(chǔ)備棉銷(xiāo)售累計(jì)掛牌量39.2萬(wàn)噸，成交總量32.9萬(wàn)噸，成交率84%,平均成交價(jià)格17544元/噸，折3128價(jià)格18041元/噸。其中，新疆棉成交11.5萬(wàn)噸，成交量占比35%；進(jìn)口棉成交量21.4萬(wàn)噸，成交量占比65%。
八、中國(guó)棉花協(xié)會(huì)再發(fā)行業(yè)警示
繼9月18日發(fā)布第一次行業(yè)警示后，9月28日，中國(guó)棉花協(xié)會(huì)再次發(fā)布行業(yè)警示：新棉即將大量上市，預(yù)計(jì)今后幾個(gè)月棉花進(jìn)口量也將持續(xù)增加，棉花供應(yīng)相對(duì)充足，紡織企業(yè)承受能力有限，價(jià)格存在下行風(fēng)險(xiǎn)，建議企業(yè)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，理性分析形勢(shì)，切勿盲目抬價(jià)搶購(gòu)。
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