10月25日消息，兩市震蕩分化，滬指延續(xù)反彈，創(chuàng)業(yè)板指高開低走，盤中一度跌近1%。板塊方面，受利好刺激，大基建、水利板塊掀漲停潮，巴安水務(3.800, 0.63, 19.87%)（維權）、深水規(guī)院(24.450, 1.53, 6.68%)、冠龍節(jié)能(26.440, 4.41, 20.02%)、舜禹股份(27.510, 0.43, 1.59%)20cm漲停，龍泉股份(6.250, 0.57, 10.04%)、韓建河山(7.400, -0.48, -6.09%)、金洲管道(7.390, -0.27, -3.52%)、安徽建工(4.910, -0.12, -2.39%)等近20股封板。算力股集體爆發(fā)，優(yōu)刻得(17.610, 0.81, 4.82%)、弘信電子(21.230, 0.07, 0.33%)、立昂技術(11.230, 0.81, 7.77%)20cm漲停，真視通(35.840, 3.26, 10.01%)8連板，恒潤股份(47.300, 4.30, 10.00%)、同方股份(8.580, 0.11, 1.30%)、中貝通信(44.990, 1.95, 4.53%)等多股漲停。汽車產業(yè)鏈繼續(xù)活躍，圣龍股份(45.840, 4.17, 10.01%)錄得14連板，眾泰汽車(3.610, -0.04, -1.10%)、江淮汽車(18.040, 1.64, 10.00%)、寧波高發(fā)(18.300, 1.66, 9.98%)等漲停；下跌方面，醫(yī)美等醫(yī)藥相關板塊表現低迷，貝泰尼、愛美客(323.600, 5.56, 1.75%)雙雙大跌超10%。總體來看，個股漲多跌少，兩市上漲個股超4000只，今日成交繼續(xù)放量，兩市成交額為8737億元。
截止收盤，滬指報2974.11點，漲0.4%，成交額為3628億元；深成指報9528.31點，漲0.47%，成交額為5109億元；創(chuàng)指報1863.8點，跌0.9%，成交額為2351億元。
盤面上，算力、水利、新型城鎮(zhèn)化板塊漲幅居前，醫(yī)美、CRO概念、證券板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、大基建
深水規(guī)院、冠龍節(jié)能、舜禹股份、青龍管業(yè)(10.570, 0.96, 9.99%)、龍泉股份等紛紛走強。
消息面上，經十四屆全國人大常委會第六次會24日表決通過，中央財政將在今年四季度增發(fā)2023年國債10000億元，增發(fā)的國債全部通過轉移支付方式安排給地方，支持災后恢復重建和提升防災減災救災能力。自此，全國財政赤字將由38800億元增加到48800億元，預計赤字率由3%提高到3.8%左右。
2、算力概念
中貝通信、錦雞股份(11.820, -0.17, -1.42%)、真視通、恒潤股份、利通電子(31.500, 0.54, 1.74%)等表現活躍。
消息面上，今天上午，國家數據局正式揭牌。國家數據局負責協調推進數據基礎制度建設，統籌數據資源整合共享和開發(fā)利用，統籌推進數字中國、數字經濟、數字社會規(guī)劃和建設等，由國家發(fā)展和改革委員會管理。
上海證券預計數據要素配套政策將加快出臺，數據確權、公共數據授權運營、數據要素流通使用試點等政策標準值得期待。
消息面：
1、【香港將把股票交易印花稅從0.13%下調至0.1%】香港特區(qū)行政長官李家超今日表示，香港將下調股票印花稅，從目前的0.13%下調至0.1%，目標是在11月底前完成立法程序。
2、【杭州宣布禁止直播帶貨？杭州市商務局回應：謠言】近日，“杭州宣布禁止直播帶貨。據了解，杭州已經開始實施，禁止部分市場直播帶貨試點”的消息在網上流傳，引發(fā)關注。10月24日，杭州市商務局相關負責人回應記者稱：“所謂‘杭州宣布禁止直播帶貨’‘已經開始實施，禁止部分市場直播帶貨試點’不實，沒有這回事，謠言！” (上游新聞)
3、【水利部：全力抓好第四季度水利基礎設施建設 力爭再開工一批重大水利工程】水利部副部長陳敏在2023年前三季度水利基礎設施建設進展和成效新聞發(fā)布會上說，1至9月，水利項目開工數量實現較大增長。全國新開工各類水利項目2.49萬個，同比增長12.9%；總投資規(guī)模1.15萬億元，同比增長8.9%。其中，重大水利工程開工35項，國家、區(qū)域和省級水網工程體系加快構建。陳敏表示，下一步，水利部將全力抓好第四季度水利基礎設施建設，力爭再開工一批重大水利工程，加快水毀水利設施修復和災后重建，確保全年水利建設完成投資超過去年水平。
機構觀點：
中信證券(21.750, -0.09, -0.41%)研報指出，增發(fā)1萬億國債、自2000年以來首度年內調整預算傳遞財政積極發(fā)力的信號，預計會對四季度及明年GDP將產生顯著帶動作用，有利于股市整體情緒的提振。對于債市而言，在支持信貸增長和實體經濟修復的目標下，我們認為央行有較大概率在四季度降準，也不排除降息操作。若寬貨幣取向得以驗證，財政發(fā)力對債市的影響或將體現為利空出盡的邏輯，長債利率調整后將具備較強配置價值。
正圓投資：超預期的經濟金融數據印證了政策組合拳的有效性，經濟觸底回升的基本面趨勢正在得到有效延續(xù)，三架馬車除地產端外均取得較好的改善，國內經濟壓力最大的時刻或已度過。但由于近期動蕩的中東局勢以及十年期美債強勢突破5%的高位擾動，即便在活躍資本市場一攬子政策的呵護下，市場情緒仍舊走出與基本面企穩(wěn)相背離的行情。實際上，悲觀情緒中的流動性部分已計入資產價格，而對于房地產與地方政府化債部分，一方面，我們堅信地產與債務問題能夠在政策不斷出臺發(fā)力下得到妥善處置（近期特殊再融資債券發(fā)行，10月底全國金融工作會議），其次這些問題均為相對長期的過程，而這部分悲觀情緒的釋放被市場短期過度放大，而過度的悲觀預期實際上是給了下一階段估值修復另一個很好的邏輯支撐。往后看，國內經濟已逐步進入被動去庫階段，經濟向上動能正在有效積蓄，難以為繼的美國財政也將使得海外流動性逐步邁向寬松周期，誠然，悲觀情緒的集中釋放會對市場整體信心帶來極大考驗，但無論是國內經濟不斷的企穩(wěn)回升，亦或是國家隊資金的不斷進場等呵護手段，都讓我們具備了度過寒冬的勇氣，因此，當下堅守被低估的優(yōu)質資產，靜待暖陽才是上上之策。
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