后市觀點(diǎn)
在震蕩拉扯二個(gè)周之后，油價(jià)用非常極端的方式選擇了破位下行，周二大宗商品市場(chǎng)整體回落，而原油大跌更是領(lǐng)跌市場(chǎng)，這進(jìn)一步重創(chuàng)了市場(chǎng)信心，此次作為全球最大原油進(jìn)口國(guó)中國(guó)SC原油提前走出了破位下行，這具有重要的指導(dǎo)意義，事實(shí)中國(guó)SC原油作為原油市場(chǎng)消費(fèi)端的代表性基準(zhǔn)油價(jià)其已經(jīng)有多次在關(guān)鍵時(shí)刻領(lǐng)先于歐美市場(chǎng)做出選擇的表現(xiàn)。夜盤WTI原油脆破80美元關(guān)口支撐，低點(diǎn)接近77美元，完全進(jìn)入美國(guó)能源部回補(bǔ)戰(zhàn)略儲(chǔ)備的目標(biāo)價(jià)區(qū)域，油價(jià)大幅震蕩中走弱，投資者明顯進(jìn)一步調(diào)降了油價(jià)預(yù)期。
總體來看在原本應(yīng)該走出反彈的關(guān)鍵支撐區(qū)域遲遲沒有出現(xiàn)有效的反彈，這樣的表現(xiàn)已經(jīng)不斷侵蝕了投資者看漲油價(jià)信心，凌晨EIA報(bào)告大幅下調(diào)了美國(guó)市場(chǎng)2023年需求預(yù)期給了市場(chǎng)沉重一擊，這個(gè)時(shí)點(diǎn)做出這樣的下調(diào)基本為接近于對(duì)全年原油需求的定論，相對(duì)于之前美國(guó)多次上調(diào)的原油市場(chǎng)表現(xiàn)來講，這是個(gè)超預(yù)期的修正，也進(jìn)一步重挫了市場(chǎng)信心。隨后API數(shù)據(jù)也顯示美國(guó)原油庫(kù)存大幅累加，糟糕的數(shù)據(jù)集中出現(xiàn)，市場(chǎng)情緒跌至了下半年低點(diǎn)，油價(jià)已經(jīng)形成了明確的破位下行之勢(shì)，目前看不到能讓油價(jià)止跌的因素出現(xiàn)。相對(duì)于原油價(jià)格大跌，周二歐美原油市場(chǎng)月差收縮力度較小，這可能意味著悲觀預(yù)期主導(dǎo)的暴跌超過了市場(chǎng)供需實(shí)際情況，有一定的情緒化成分。歐佩克+現(xiàn)有的措施已經(jīng)被充分計(jì)價(jià)很難拯救市場(chǎng)信心，而下一次歐佩克+會(huì)議，沙特和俄羅斯為首的減產(chǎn)方會(huì)做出什么樣的決定將對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生關(guān)鍵影響，投資者對(duì)此已經(jīng)開始給予了非常高的期待。此次油價(jià)挾破位之勢(shì)，預(yù)計(jì)將下探到年內(nèi)5，6月份低點(diǎn)區(qū)域，注意節(jié)奏把握。
每日動(dòng)態(tài)
【1】WTI主力原油期貨收跌3.45美元，跌幅4.27%，報(bào)77.37美元/桶；布倫特主力原油期貨收跌3.57美元，跌幅4.19%，報(bào)81.61美元/桶；INE原油期貨收跌4.48%，報(bào)610.4元。
【2】美元指數(shù)漲幅0.22%，報(bào)105.51；港交所美元兌人民幣漲幅0.17%，報(bào)7.272；美國(guó)十年期國(guó)債漲幅0%，報(bào)107.7；道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲幅0.17%，報(bào)34152.6。
近期要聞
【1】EIA短期能源展望報(bào)告：將2023年全球原油需求增速預(yù)期下調(diào)30萬桶/日至146萬桶/日。（此前為176萬桶/日）將2024年全球原油需求增速預(yù)期上調(diào)8萬桶/日至140萬桶/日。（此前為132萬桶/日）。預(yù)計(jì)2023年美國(guó)原油需求增速為-28萬桶/日，此前為6萬桶/日。預(yù)計(jì)2024年美國(guó)原油需求增速為20萬桶/日，此前為15萬桶/日。根據(jù)預(yù)測(cè)，2024年的美國(guó)汽油消費(fèi)量下降了1%，這將使人均汽油消費(fèi)量達(dá)到20年來的最低水平。美國(guó)遠(yuǎn)程工作的增加，美國(guó)燃料效率的提高．車隊(duì)、高油價(jià)和持續(xù)的高通脹降低了人均汽油需求。
預(yù)計(jì)2023年美國(guó)原油產(chǎn)量將增加99萬桶/日，此前預(yù)期為增加101萬桶/日。預(yù)計(jì)2024年美國(guó)原油產(chǎn)量將增加25萬桶/日，此前為增加20萬桶/日。預(yù)計(jì)2023年美國(guó)原油產(chǎn)量為1290萬桶/日，此前預(yù)期為1292萬桶/日。預(yù)計(jì)2024年美國(guó)原油產(chǎn)量為1315萬桶/日，此前預(yù)期為1312萬桶/日。
預(yù)計(jì)2023年WTI原油價(jià)格為79.41美元/桶，此前預(yù)期為79.59美元/桶。預(yù)計(jì)2024年WTI原油價(jià)格為89.24美元/桶，此前預(yù)期為90.91美元/桶。預(yù)計(jì)2023年布倫特價(jià)格為83.99美元/桶，此前預(yù)期為84.09美元/桶。預(yù)計(jì)2024年布倫特價(jià)格為93.24美元/桶，此前預(yù)期為94.91美元/桶。預(yù)測(cè)，2024年全球液體燃料產(chǎn)量將每天增加100萬桶。目前的歐佩克+產(chǎn)量削減將抵消非歐佩克國(guó)家的產(chǎn)量增長(zhǎng)，并有助于保持明年相對(duì)平衡的全球石油市場(chǎng)。盡管以色列和哈馬斯之間的沖突目前還沒有影響到實(shí)際的石油供應(yīng)，但圍繞沖突和其他全球石油供應(yīng)條件的不確定性可能在未來幾個(gè)月給原油價(jià)格帶來上漲壓力。預(yù)測(cè)布倫特原油價(jià)格將從2023年第四季度每桶平均90美元增至2024年每桶93美元。
【2】歐佩克秘書長(zhǎng)：盡管通脹繼續(xù)和央行繼續(xù)行動(dòng)，我們?nèi)匀豢吹揭粋€(gè)健康的全球經(jīng)濟(jì)。我們對(duì)需求仍然持樂觀、強(qiáng)勁態(tài)度。航空需求還有很大的增長(zhǎng)空間。石油需求持續(xù)顯著增長(zhǎng)，2024年石油需求增長(zhǎng)將超過每日200萬桶。印度和中國(guó)的買家將尋求購(gòu)買更便宜的原油，原油將流向需求中心。我們看到煉油和石化領(lǐng)域存在投資短缺。歐佩克+的行動(dòng)為行業(yè)所需的投資提供了條件。
歐佩克秘書長(zhǎng)：在2023年期間，歐佩克+采取了積極預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)穩(wěn)定。將在下一次會(huì)議上考慮所有因素。歐佩克+將在下次會(huì)議上采取適當(dāng)措施。
【3】美國(guó)尋求明年1月再購(gòu)買至多300萬桶原油以補(bǔ)充SPR
美國(guó)能源部周一表示，美國(guó)正尋求購(gòu)買至多300萬桶石油以補(bǔ)充該國(guó)的戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備，這批原油將于2024年1月交付。美國(guó)能源部在聲明中表示：“這是2024年1月交付的第二次招標(biāo)，因?yàn)槊绹?guó)能源部的目標(biāo)是在對(duì)納稅人有利的情況下購(gòu)買石油。”美國(guó)政府在上月曾表示，希望購(gòu)買600萬桶原油，在12月和明年1月交付。
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