油價(jià)沖高回落，晚間美國(guó)公布10月CPI數(shù)據(jù)，CPI年率錄得3.2%，為今年7月以來(lái)新低。核心CPI年率錄得4%，為2021年9月以來(lái)新低，且均低于市場(chǎng)預(yù)期，這大大緩解了12月加息壓力，提升了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，數(shù)據(jù)公布后美元大幅下挫，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)紛紛反彈，油價(jià)也從日內(nèi)低位快速拉起。不過(guò)最終油價(jià)并未守住日內(nèi)漲幅，后半夜從高位回落完全回吐了日內(nèi)漲幅，可以看出盡管宏觀層面回暖，但資金追漲油價(jià)意愿較弱，反而是借沖高離場(chǎng)，現(xiàn)實(shí)投資者對(duì)油價(jià)后市預(yù)期謹(jǐn)慎。
繼歐佩克之后，國(guó)際能源署周二公布了最新一期月報(bào)將 2023年原油市場(chǎng)需求預(yù)期上調(diào)至240萬(wàn)桶/日，之前預(yù)測(cè)為230萬(wàn)桶/日。國(guó)際能源署、歐佩克對(duì)需求的預(yù)測(cè)與美國(guó)能源署EIA的預(yù)測(cè)出現(xiàn)如此大的分歧從某種程度上反應(yīng)了市場(chǎng)對(duì)原油市場(chǎng)供需二端的高彈性特征。另外國(guó)際能源署報(bào)告中還提及了三季度原油庫(kù)存大幅降庫(kù)，更多轉(zhuǎn)移到了成品油端，原油市場(chǎng)供應(yīng)仍有短缺，不過(guò)缺口明顯收窄，這也能解釋月差大幅回落，及9月之后全球成品油裂解差走弱。
市場(chǎng)交易的核心顯然是基于預(yù)期對(duì)后市的演繹，10月之后投資者對(duì)油市展望趨于謹(jǐn)慎，且從油價(jià)走勢(shì)來(lái)看其強(qiáng)勢(shì)格局已經(jīng)遭到破壞走勢(shì)趨弱，前期高位區(qū)間下沿已經(jīng)成為油價(jià)反彈阻力區(qū)，預(yù)計(jì)油價(jià)將維持較為復(fù)雜的波動(dòng)，等待更多信息指引，注意節(jié)奏把握，謹(jǐn)慎參與。
每日動(dòng)態(tài)
【1】WTI主力原油期貨收跌3.45美元，跌幅4.27%，報(bào)77.37美元/桶；布倫特主力原油期貨收跌3.57美元，跌幅4.19%，報(bào)81.61美元/桶；INE原油期貨收跌4.48%，報(bào)610.4元。
【2】美元指數(shù)漲幅0.22%，報(bào)105.51；港交所美元兌人民幣漲幅0.17%，報(bào)7.272；美國(guó)十年期國(guó)債漲幅0%，報(bào)107.7；道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲幅0.17%，報(bào)34152.6。
近期要聞
【1】IEA月報(bào)：全球石油需求繼續(xù)超出預(yù)期。中國(guó)9月份石油需求升至創(chuàng)紀(jì)錄的每日1710萬(wàn)桶。將2023年全球石油需求增長(zhǎng)預(yù)測(cè)上調(diào)至240萬(wàn)桶/日。（之前預(yù)測(cè)為230萬(wàn)桶/日；將2024年全球石油需求增長(zhǎng)預(yù)測(cè)上調(diào)至93萬(wàn)桶/日。（之前預(yù)測(cè)為88萬(wàn)桶/日），沙特和俄羅斯的減產(chǎn)將使石油市場(chǎng)在年底之前保持明顯的供應(yīng)不足狀態(tài)，2024年初可能出現(xiàn)供應(yīng)過(guò)剩。隨著供應(yīng)攀升，石油市場(chǎng)緊張程度低于預(yù)期，到2024年，石油供應(yīng)量將增加160萬(wàn)桶，總供應(yīng)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.034億桶。10月煉油利潤(rùn)率下降，因汽油裂解利潤(rùn)走弱。9月份全球石油庫(kù)存增加990萬(wàn)桶。第三季度原油庫(kù)存下降1.414億桶，石油產(chǎn)品增加1.127億桶。俄羅斯10月份石油出口量下降7萬(wàn)桶/日，至750萬(wàn)桶/日。俄羅斯10月原油/產(chǎn)品價(jià)格大多高于七國(guó)集團(tuán)上限。
【2】美國(guó)能源部周一表示，計(jì)劃購(gòu)買120萬(wàn)桶石油用于幫著補(bǔ)充戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR），去年其出售了有史以來(lái)最大數(shù)量的SPR。能源部表示，從遞交的18份出價(jià)中選擇了兩家公司，購(gòu)買的石油平均價(jià)為每桶77.57美元。
【3】科威特的Al-Zour煉油廠是中東最大的原油加工設(shè)施之一，該煉廠的運(yùn)營(yíng)商表示，由于燃料和天然氣供應(yīng)“突然中斷“，該煉油廠周日短暫停工?？仆鼐C合石油工業(yè)公司（KIPIC）表示，重啟工作已經(jīng)開(kāi)始，預(yù)計(jì)產(chǎn)能61.5萬(wàn)桶/日的煉將需要長(zhǎng)達(dá)10天的時(shí)間才能恢復(fù)正常運(yùn)營(yíng)。
在本月晚些時(shí)候的歐佩克+石油部長(zhǎng)會(huì)議召開(kāi)前，俄羅斯的海運(yùn)原油量略有下降，回到了其承諾的水平之下。油輪跟蹤數(shù)據(jù)顯示，截至11月12日的一周內(nèi)，每天約有320萬(wàn)桶原油從俄羅斯港口運(yùn)出，比前一周減少了4萬(wàn)桶，但仍比8月水平高出70萬(wàn)桶。波動(dòng)較小的四周平均流量降至每天340萬(wàn)桶，較前一周減少了約8萬(wàn)桶。這是四周以來(lái)的最低水平，但仍比截至8月20日期間的日流量高出50萬(wàn)桶以上。
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