11月21日消息，大盤全天沖高回落，三大指數(shù)漲跌不一，北證50指數(shù)漲超4%，盤中一度大漲超11%。多只北交所個(gè)股集體大漲，星辰科技(5.720, 0.00, 0.00%)、流金科技(3.860, 0.00, 0.00%)、志晟信息(5.250, 0.00, 0.00%)、旭杰科技(5.170, 0.00, 0.00%)、三維股份(4.870, 0.00, 0.00%)(17.290, 0.00, 0.00%)、華陽(yáng)變速(4.220, 0.00, 0.00%)均30cm漲停，海達(dá)爾(11.540, 0.00, 0.00%)、同輝信息(3.400, 0.00, 0.00%)、惠豐鉆石(16.520, 0.00, 0.00%)等近30股漲超10%。板塊方面，短劇概念股持續(xù)活躍，引力傳媒(16.100, 0.00, 0.00%)4連板，巖山科技(3.870, 0.00, 0.00%)漲停。房地產(chǎn)板塊展開反彈，榮盛發(fā)展(2.040, 0.00, 0.00%)、金科股份(1.740, 0.00, 0.00%)、深振業(yè)A(4.960, 0.00, 0.00%)、大龍地產(chǎn)(3.970, 0.00, 0.00%)等漲停。汽車產(chǎn)業(yè)鏈走強(qiáng)，奧特佳(4.080, 0.00, 0.00%)4連板，躍嶺股份(15.270, 0.00, 0.00%)、圣龍股份(45.860, 0.00, 0.00%)、一彬科技(30.400, 0.00, 0.00%)等多股漲停?；蚓庉嫹较蝾I(lǐng)漲，舒泰神(12.740, 0.00, 0.00%)、和元生物(12.320, 0.00, 0.00%)、貝瑞基因(13.090, 0.00, 0.00%)漲停。下跌方面，半導(dǎo)體、光刻機(jī)概念股陷入調(diào)整，華海誠(chéng)科(111.880, 0.00, 0.00%)大跌超12%。總體來看，個(gè)股跌多漲少，兩市下跌個(gè)股超3300只，今日兩市成交額接近萬億，今日成交額9981億元。
盤面上，短劇、房地產(chǎn)、傳媒板塊漲幅居前，光刻機(jī)、華為歐拉、先進(jìn)封裝板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈
深振業(yè)A、大龍地產(chǎn)、新城控股(12.910, 0.00, 0.00%)、志特新材(15.920, 0.00, 0.00%)、蒙娜麗莎(15.100, 0.00, 0.00%)等走強(qiáng)。
消息面上，近期央行組織的金融機(jī)構(gòu)座談會(huì)要求各金融機(jī)構(gòu)要一視同仁滿足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求。此外，歷時(shí)18個(gè)月的融創(chuàng)境外債重組正式宣告成功，這意味著融創(chuàng)成為首家完成境內(nèi)外債務(wù)重組所有流程的大型房企。
中信建投(26.320, 0.00, 0.00%)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家黃文濤表示，三部門聯(lián)合會(huì)議再一次明確要一視同仁滿足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)的合理融資需求，體現(xiàn)了監(jiān)管層下一步堅(jiān)定支持房地產(chǎn)企業(yè)合理的貸款和股權(quán)債權(quán)融資，預(yù)計(jì)后續(xù)政策貫徹的力度和廣度會(huì)有所提升，這對(duì)幫助房地產(chǎn)供給端加快走出困境大有裨益。
2、短劇概念
海看股份(35.660, 0.00, 0.00%)、天威視訊(14.760, 0.00, 0.00%)、引力傳媒、唐德影視(13.350, 0.00, 0.00%)等表現(xiàn)活躍。
消息面上，短劇的火從去年燒到今年。今年以來，在橫店拍攝劇組累計(jì)達(dá)470多個(gè)，曾經(jīng)三年沒接到戲的導(dǎo)演檔期都排到了明年。在短劇通告群里，有過拍攝經(jīng)驗(yàn)、形象氣質(zhì)良好的群特前景演員的片酬已從200元/天提高到300-400元/天，短劇主角更是提高到8000元/天。
消息面：
1、【臺(tái)積電據(jù)稱考慮在日本建第三工廠生產(chǎn)3納米芯片】據(jù)知情人士透露，臺(tái)積電考慮在日本建設(shè)第三座芯片工廠，生產(chǎn)先進(jìn)3納米芯片；這可能使日本成為一個(gè)重要的全球芯片制造中心。知情人士說，這家芯片代工大廠已經(jīng)告知供應(yīng)鏈合作伙伴，其考慮在日本南部的熊本縣建設(shè)第三個(gè)工廠，項(xiàng)目代號(hào)臺(tái)積電Fab-23三期。臺(tái)積電目前正在日本建設(shè)第一個(gè)工廠，生產(chǎn)性能低一些的芯片；據(jù)知情人士指出，還計(jì)劃建設(shè)第二座芯片工廠。目前尚不清楚何時(shí)開建第三工廠。3納米芯片制程是目前商用的最先進(jìn)芯片制造技術(shù)，不過等到新工廠量產(chǎn)時(shí)，3納米可能會(huì)落后屆時(shí)最新技術(shù)1-2個(gè)世代。
2、【新一輪中美增班后首趟國(guó)內(nèi)航司執(zhí)飛航班今天起飛】今天中午12時(shí)35分，CA817航班從首都機(jī)場(chǎng)起飛，前往美國(guó)華盛頓，這也是中美直飛定期客運(yùn)航班新一輪增班后發(fā)出的首趟由國(guó)內(nèi)航司執(zhí)飛的航班。11月9日起，中美間直飛定期客運(yùn)航班再次增班，2023/2024冬春航季，將增至每周70班，雙方航空公司每周各運(yùn)營(yíng)35班。11月13日傍晚，新一輪增班的首趟由美國(guó)航司執(zhí)飛的UA889航班已從首都機(jī)場(chǎng)發(fā)出。 (央視新聞)
3、【監(jiān)管層正起草50家房企融資“白名單”？ 部分頭部房企表示：還未接到通知】有媒體報(bào)道稱，監(jiān)管機(jī)構(gòu)正起草一份中資房企白名單，有50家國(guó)有及民營(yíng)房企被列入其中。對(duì)此，記者向包括萬科、綠城、新城、濱江、碧桂園、融創(chuàng)在內(nèi)的10幾家民營(yíng)及混合所有制房企了解最新進(jìn)展情況，受訪企業(yè)均表示，目前未收到相關(guān)通知或消息。“現(xiàn)在還沒接到通知，還不知道公司在不在名單上?！币患掖笃竺駹I(yíng)房企管理層表示。另一家大型房企告訴記者，“如果有白名單，我們應(yīng)該在其中，但目前沒有收到通知。”（藍(lán)鯨）
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
中金公司(41.800, 0.00, 0.00%)研報(bào)表示，從月初至今的走勢(shì)看，我們認(rèn)為外部環(huán)境的變化或是人民幣匯率回升的更重要原因，人民幣匯率大體上處于順勢(shì)“跟漲”狀態(tài)，并非單獨(dú)走強(qiáng)。隨著在岸人民幣匯率升破7.17，人民幣匯率實(shí)現(xiàn)了在岸、離岸和中間價(jià)的“三價(jià)合一”，本輪反彈的第一目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。此后，我們預(yù)計(jì)行情的隨機(jī)性將有所加大，人民幣或進(jìn)入雙向波動(dòng)的階段。不過，我們認(rèn)為本輪人民幣匯率的回升行情很可能還沒有結(jié)束。因?yàn)橥甑卓?，我們?nèi)钥吹接幸韵聨讉€(gè)支撐匯率的因素：1、季節(jié)性結(jié)匯；2、反身性；3、出口回暖；4、美元指數(shù)進(jìn)一步下行的可能性。我們相信，隨著即期匯率回到中間價(jià)設(shè)定的水平，未來的中間價(jià)或逐步向“收盤價(jià)+一籃子貨幣”的常態(tài)化定價(jià)靠攏，彈性也將逐步恢復(fù)。
富榮基金：海外流動(dòng)性繼續(xù)有邊際變化，美國(guó)10月CPI數(shù)據(jù)超預(yù)期，美債收益率下跌，人民幣匯率大漲，北向資金流出壓力大幅減少。向后展望，美聯(lián)儲(chǔ)加息的市場(chǎng)影響權(quán)重在大幅降低，至于何時(shí)降息抬升全球風(fēng)險(xiǎn)偏好還需觀望，對(duì)A股而言有利于短期風(fēng)險(xiǎn)偏好的修復(fù)。國(guó)內(nèi)權(quán)益市場(chǎng)，還需看到宏觀經(jīng)濟(jì)尤其是地產(chǎn)的企穩(wěn)，當(dāng)前地產(chǎn)政策仍在持續(xù)發(fā)力，如近期金融部門和行業(yè)主管部門聯(lián)合召開代表性房地產(chǎn)企業(yè)座談會(huì)，保障房地產(chǎn)企業(yè)融資需求，加大房地產(chǎn)信貸投放信號(hào)明顯，但仍需等待需求端的企穩(wěn)驗(yàn)證。我們認(rèn)為經(jīng)濟(jì)目前處于底部震蕩區(qū)域，在沒有重大政策變化下，短期或較難有方向性的波動(dòng)。短期海外流動(dòng)性邊際改善預(yù)期下，市場(chǎng)的演繹更偏主題與成長(zhǎng)風(fēng)格。行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注：1、成長(zhǎng)賽道如半導(dǎo)體、通信、醫(yī)藥等板塊；2、關(guān)注補(bǔ)庫(kù)存周期下的煤炭、鋼鐵、建材；3、高股息、國(guó)企資產(chǎn)重估如建筑、電力、電信等。
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