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本周(2023年11月20日-24日)，國內(nèi)棉花價格重心下移，國際棉花價格窄幅盤整；國內(nèi)外棉紗價格持續(xù)下跌；國內(nèi)滌綸短纖價格由漲轉(zhuǎn)跌。

一、國內(nèi)棉花價格重心下移

國內(nèi)籽棉交售進(jìn)入收尾階段，收購價格下調(diào)。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示上月棉花進(jìn)口量創(chuàng)年內(nèi)新高，給國內(nèi)新棉價格帶來更大壓力。下游棉紗市場愈發(fā)低迷，紡織企業(yè)降價銷售以加快回籠資金，但效果并不理想。11月21日鄭棉主力合約價格大幅下挫觸及半年新低，現(xiàn)貨價格跟隨走弱。11月20日-24日，鄭州棉花期貨主力合約結(jié)算均價15372元/噸，較前周下跌344元/噸，跌幅2.2%；代表內(nèi)地標(biāo)準(zhǔn)級皮棉市場價格的國家棉花價格B指數(shù)均價16634元/噸，較前周下跌200元/噸，跌幅1.2%。

二、國際棉花價格窄幅盤整

美國新棉采摘進(jìn)度加快，市場需求頹勢未改，上周美棉簽約量略減，感恩節(jié)前后市場交易較為平淡，國際棉花價格承壓盤整。11月20日-24日，ICE棉花期貨主力合約結(jié)算均價80.81美分/磅，較前周上漲0.01美分/磅，漲幅0.2%；代表進(jìn)口棉中國主港到岸均價的國際棉花指數(shù)(M)均價91.06美分/磅，較前周上漲0.64美分/磅，漲幅0.7%；折人民幣進(jìn)口成本15867元/噸(按1%關(guān)稅計算，不含港雜和運(yùn)費(fèi))，較前周上漲112元/噸，漲幅0.7%。國內(nèi)棉價比國際棉價高767元/噸，價差較前周縮小312元/噸。

三、國內(nèi)外棉紗價格持續(xù)下跌

國內(nèi)紡織廠反映訂單不及本月上旬，且以短單為主。隨著棉花期現(xiàn)貨價格走低，布廠、面料廠和服裝廠對棉紗的壓價更為嚴(yán)重，國內(nèi)棉紗價格跌幅擴(kuò)大。巴基斯坦等國紗廠產(chǎn)銷不順暢，開機(jī)率持續(xù)下調(diào)，國際棉紗價格小幅下跌。目前常規(guī)外紗均價低于國產(chǎn)紗874元/噸。坯布市場銷售清淡，全棉坯布價格連續(xù)下調(diào)。此外，滌綸短纖價格由漲轉(zhuǎn)跌。

四、后市展望

全球棉花采摘進(jìn)度加快，需求恢復(fù)緩慢。美聯(lián)儲11月貨幣政策會議紀(jì)要顯示，將聯(lián)邦基金利率的目標(biāo)區(qū)間維持不變。市場分析認(rèn)為，雖然還不能完全排除后續(xù)是否還有一次加息，但通脹和就業(yè)市場數(shù)據(jù)已連續(xù)好轉(zhuǎn)，預(yù)示著美聯(lián)儲加息周期結(jié)束的概率較大。棉花市場方面，2023/24年度全球棉花供給充足，美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，截至11月19日，美國棉花收獲進(jìn)度為77%，同比減少1個百分點(diǎn)，較過去五年均值增加6個百分點(diǎn)。據(jù)巴基斯坦軋花廠協(xié)會統(tǒng)計，截至11月15日2023/24年度巴基斯坦新棉上市量已達(dá)125萬噸。國際紡織市場方面，隨著美國假日到來，居民消費(fèi)出現(xiàn)邊際好轉(zhuǎn)跡象，各大品牌零售商庫存出現(xiàn)下降，去庫存可能在四季度告一段落。美國商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，10月美國服裝服飾商店零售額261.1億美元，同比增長0.8%。綜合來看，美聯(lián)儲結(jié)束加息的預(yù)期升溫有利于經(jīng)濟(jì)環(huán)境改善，在全球棉花供給逐漸增加和用棉企業(yè)擇機(jī)補(bǔ)庫等因素影響下，預(yù)計國際棉價將在80美分/磅上下波動。

棉花棉紗供需寬松，預(yù)計棉價弱勢整理。國內(nèi)籽棉交售進(jìn)入收尾階段，棉花加工進(jìn)度大幅提速，但銷售不暢。據(jù)國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)，截至11月23日，全國棉花交售率為93.4%，同比下降1.5個百分點(diǎn)；累計加工皮棉322.5萬噸，同比增加82.6萬噸；累計銷售皮棉24.2萬噸，同比減少8.3萬噸。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示我國10月棉花進(jìn)口量29萬噸，同比增加1.2倍，創(chuàng)年內(nèi)新高，短期棉花市場供應(yīng)端壓力增加。下游紡織市場方面，紡織企業(yè)后續(xù)訂單銜接難度加大，產(chǎn)成品出貨遲緩，內(nèi)地中小紡織企業(yè)開機(jī)率下降情況增多，企業(yè)資金流趨緊，對棉花采購的不確定性也在增加。10月棉紗進(jìn)口量17萬噸，同比增加1.6倍。近期人民幣兌美元匯率升值也有利于棉紗進(jìn)口，對國產(chǎn)紗的替代性將進(jìn)一步增強(qiáng)。總體來看，當(dāng)前國內(nèi)棉花和棉紗市場總體供大于求，預(yù)計國內(nèi)棉價將繼續(xù)弱勢整理。