北京時間29日凌晨，美股周二小幅收高，三大股指延續(xù)了11月份迄今的強勁表現(xiàn)。美聯(lián)儲兩位鷹派理事暗示支持12月暫不升息。市場加大了對美聯(lián)儲已經(jīng)結(jié)束加息的押注。
道指漲83.51點，漲幅為0.24%，報35416.98點；納指漲40.73點，漲幅為0.29%，報14281.76點；標普500指數(shù)漲4.46點，漲幅為0.10%，報4554.89點。
美股三大股指在11月份均將錄得較大漲幅。11月迄今，道指已上漲7.15%，標普500指數(shù)上漲8.6%，納指已上漲11.1%。標普500指數(shù)將創(chuàng)下自1928年以來最佳11月份表現(xiàn)。
美股11月大漲的背景是美國國債收益率持續(xù)走低。在10月下旬，美國10年期國債收益率短暫突破5%大關，此后一路回落，在此期間美股強勁反彈。
周二美國國債收益率繼續(xù)走低，美國10年期國債收益率下跌5個基點，降至4.338%。
美銀財富管理首席股票策略師Terry Sandven表示：“總體而言，在11月強勁的回報和對假日消費趨勢的預期之后，股市似乎進入了暫停模式。牛市和熊市陣營之間的拉鋸戰(zhàn)勢均力敵。在我們看來，這表明市場震蕩可能更像是一種常態(tài)，而不是例外?！?/p>
花旗策略師在最新報告中警告稱，推動標普500指數(shù)創(chuàng)下自1928年以來最佳11月漲幅之一的“超級漲勢”現(xiàn)在正逐步失去反彈動力，調(diào)整行情隨時可能出現(xiàn)。
由Chris Montagu領導的花旗策略團隊表示，上周的標普500股指期貨資金流量看起來“喜憂參半”，令基準股指期貨的凈倉位看起來“略微看跌”。同時，納斯達克(14281.7556, 40.73, 0.29%)100股指期貨的凈倉位則偏向“中性”。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，標普500指數(shù)在11月份迄今的漲幅超過8%，背后的主要邏輯在于美股市場的投資者們押注利率即將見頂，然而標普500指數(shù)在近幾個交易日似乎停滯不前，主要原因在于投資者們擔心高利率重壓之下美國消費者的健康狀況。
市場繼續(xù)關注美國節(jié)假日期間的零售銷售表現(xiàn)。據(jù)亞馬遜(147.03, -0.70, -0.47%)的最新內(nèi)部數(shù)據(jù)顯示，這家電商巨頭在美國的年度配送量首次超越了其競爭對手，預計在黑色星期五和網(wǎng)絡星期一之前將運送總計48億個包裹，預測2023年末將達到約59億個包裹。
根據(jù)最新統(tǒng)計，今年美國感恩節(jié)長周末5天期間（11月22日至26日），迪士尼(92.5, -2.67, -2.81%)100周年動畫片《星愿》北美票房收入為3170萬美元，遠低于電影業(yè)界原本預期的4500萬至5000萬美元。市場研究公司Comscore統(tǒng)計，今年感恩節(jié)假期北美電影票房總收入為1.72億美元，相比疫情期間回升，但仍遠不及疫情前的盛況。
美股財報進入尾聲。云安全公司Zscaler維持對2024財年營收25.2億美元至25.6億美元的預期不變。該公司第一財季調(diào)整后的盈利和營收均超出預期。
美團第三財季營收達765億元人民幣，較去年同比增長22.1%。經(jīng)調(diào)整后的凈利潤為57.3億元。在財報電話會上，美團CEO王興表示正考慮推進一筆價值10億美金的回購計劃。
CrowdStrike(212.35, 2.28, 1.09%)將在周二收盤后公布財報。
周二經(jīng)濟數(shù)據(jù)面，標普CoreLogic凱斯-席勒房價報告顯示，經(jīng)季節(jié)因素調(diào)整9月份全國房價指數(shù)環(huán)比增長0.7%。這是該指數(shù)連續(xù)第八個月上升。
高于7%的抵押貸款利率令房地產(chǎn)市場受到影響，潛在買家和賣家都選擇觀望。由于房源稀缺，真正下定決心置業(yè)的購房者往往需要競價才能買到心儀的房子。供應緊缺導致房價自1月份觸底以來一路攀升。9月房價指數(shù)同比上漲3.9%，高于8月2.5%的升幅水平。
本周經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面的焦點將是周四公布的美國10月個人消費支出報告（PCE），投資者將據(jù)此進一步分析物價和美聯(lián)儲貨幣政策的走向。核心個人消費支出據(jù)稱是美聯(lián)儲偏愛的通脹指標。
包括芝加哥聯(lián)儲行長Austan Goolsbee、美聯(lián)儲理事Christopher Waller和Michelle Bowman等在內(nèi)，多位美聯(lián)儲官員都在周二發(fā)表講話。
美聯(lián)儲理事克里斯托弗-沃勒（Christopher Waller）周二暗示美聯(lián)儲不需要進一步加息。
在華盛頓特區(qū)的一次演講中準備的講話中，沃勒完全沒有暗示正在考慮降息，并指出目前的通貨膨脹率仍然過高。他還提到，有很多個領域已經(jīng)取得進展，這表明美聯(lián)儲至少不需要進一步加息。
他說：“從手頭的數(shù)據(jù)來看，雖然我對第四季度經(jīng)濟活動放緩的早期跡象感到鼓舞，但通脹仍然過高，現(xiàn)在說我們看到的放緩是否會持續(xù)還為時過早。但我越來越有信心，相信目前政策處于有利地位，可以減緩經(jīng)濟并使通脹率回到2%?！?/p>
美聯(lián)儲理事鮑曼（Michelle Bowman）表示，她預計會支持進一步收緊貨幣政策，以使通脹率回到該央行的目標水平。
“我的基線經(jīng)濟展望仍然預計我們將需要進一步提高聯(lián)邦基金利率，以使政策保持足夠的限制性，從而及時將通脹率降至2%的目標水平，”鮑曼在猶他州鹽湖城發(fā)表講話時表示，“然而，貨幣政策并未走上預設路線，我將繼續(xù)密切關注即將發(fā)布的數(shù)據(jù)，以評估其對經(jīng)濟前景的影響以及貨幣政策的適當路徑。”
鮑曼在演講中表示：“如果即將發(fā)布的數(shù)據(jù)表明通脹進展停滯或不足以及時將通脹率降至2%，我仍然愿意支持在未來的會議上提高聯(lián)邦基金利率?！?/p>
鮑曼此前表示支持進一步加息。她的立場在決策者中較為特別。其他決策者一致表示將在一段時間內(nèi)維持利率不變，盡管他們?nèi)员Ａ舯匾獣r再度加息的可能性。
負責制定利率的聯(lián)邦公開市場委員會（FOMC）將在12月12日至13日召開政策會議。目前市場普遍預計FOMC將保持其關鍵貸款利率穩(wěn)定，但美聯(lián)儲官員強調(diào)了對通脹保持警惕和保持選擇開放的重要性。
焦點個股
特斯拉(246.72, 10.64, 4.51%)官微周二宣布，中國大陸地區(qū)特斯拉全場景充電網(wǎng)絡開放升級，家庭充電產(chǎn)品系列、目的地充電站、超級充電站支持更多非Tesla車輛。
作為“危機公關”的一部分，馬斯克于11月27日訪問了以色列，并承諾采取措施阻止反猶仇恨的蔓延。此前馬斯克深陷輿論風波，被指控放任X反猶太主義之風盛行。
馬斯克在11月15日轉(zhuǎn)載了一條談及猶太“大替代”陰謀論的帖子，不僅評論稱“你說的是事實”，并主動發(fā)文批評猶太民權(quán)組織“反誹謗聯(lián)盟”（ADL）。隨著輿論發(fā)酵，IBM(155.65, 0.08, 0.05%)、蘋果(190.4, 0.61, 0.32%)、迪士尼、甲骨文(116.24, -0.23, -0.20%)等知名公司均暫停了在X平臺上的投放。
據(jù)TrendForce集邦咨詢，最新HBM市場研究顯示，為了更妥善且健全的供應鏈管理，英偉達規(guī)劃加入更多的HBM供應商，其中三星的HBM3（24GB）預期于今年12月在英偉達完成驗證。此外，美光(76.12, -1.39, -1.79%)已于今年7月底提供8hi（24GB）NVIDIA樣品，SK海力士已于今年8月中提供8hi（24GB）樣品；三星則于今年10月初提供8hi（24GB）樣品。
消息稱蘋果將于12月正式量產(chǎn)第一代Vision Pro，首批備貨40萬臺左右，明年銷量目標是100萬臺，2025年達1000萬臺。此外，蘋果二代Vision Pro將于2024年二季度開始打樣，最快有望于2025年下半年問世；且蘋果也在同步開發(fā)AR眼鏡。
據(jù)亞馬遜的最新內(nèi)部數(shù)據(jù)顯示，這家電商巨頭在美國的年度配送量首次超越了其競爭對手，預計在黑色星期五和網(wǎng)絡星期一之前將運送總計48億個包裹，預測2023年末將達到約59億個包裹。
相比之下，聯(lián)合包裹(150.74, 1.15, 0.77%)在今年前九個月在美國的包裹數(shù)量約為34億個，預計2023年的總量不會超過去年的53億個。而聯(lián)邦快遞(253.41, -0.19, -0.07%)在美國的包裹量更少，兩者均包括了交由美國郵政服務最終配送的包裹。
亞馬遜AWS CEO Adam Selipsky發(fā)布了一款名為“Q”的聊天機器人，專門供人們在工作中使用，并且可以根據(jù)客戶的業(yè)務進行定制。新聞稿稱，用戶可以使用Q在AWS上構(gòu)建應用程序、研究最佳實例、解決錯誤以及獲得編寫新功能的幫助。
另據(jù)報道，歐盟反壟斷監(jiān)管機構(gòu)認為亞馬遜斥資14億美元收購機器人真空吸塵器制造商iRobot可能限制競爭。
云安全公司Zscaler維持對2024財年營收25.2億美元至25.6億美元的預期不變。該公司第一財季調(diào)整后的盈利和營收均超出預期。
美團第三財季營收達765億元人民幣，較去年同比增長22.1%。經(jīng)調(diào)整后的凈利潤為57.3億元。在財報電話會上，美團CEO王興表示正考慮推進一筆價值10億美金的回購計劃。
拼多多(139, 21.28, 18.08%)第三財季總營收為688.404億元，同比增長94%。歸屬于拼多多普通股股東的凈利潤為155.371億元，同比增長47%；不按美國通用會計準則，歸屬于拼多多普通股股東的凈利潤為170.271億元，同比增長37%。
荷蘭生物技術(shù)公司Argenx股價走低，其出血性疾病藥物研究失敗。
諾德諾德股價下跌。報告顯示禮來(591.6, 0.07, 0.01%)“減肥藥”藥效勝于諾和諾德(101.43, -2.44, -2.35%)的競品。
德國“電動垂直起降飛行器”開發(fā)商Lilium公司收到歐盟航空安全局頒發(fā)的“設計機構(gòu)批準”。
法拉第未來即將落地一系列中東戰(zhàn)略計劃。
其他市場面，美東時間周二下午2：58，現(xiàn)貨金最新上漲1.35%，報每盎司2040.87美元。紐約商品交易所（Comex）12月交割的黃金期貨價格上漲30.30美元，漲幅為1.5%，報每盎司2042.70美元。
紐約商品交易所1月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲1.55美元，漲幅為2.1%，收于每桶76.41美元。
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