北京時間1日凌晨，美股周四收盤漲跌不一，道指上漲520點并創(chuàng)年內(nèi)新高。三大股指在11月份均上漲超過8.7%。美國10月PCE指標(biāo)顯示通脹符合預(yù)期、就業(yè)數(shù)據(jù)顯示勞動力市場降溫。美聯(lián)儲官員發(fā)言打壓市場降息預(yù)期。
道指漲520.47點，漲幅為1.47%，報35950.89點；納指跌32.27點，跌幅為0.23%，報14226.22點；標(biāo)普500指數(shù)漲17.22點，漲幅為0.38%，報4567.80點。
道指最高上漲至35970.70點，創(chuàng)年內(nèi)盤中新高。納指與標(biāo)普500指數(shù)均十分接近2023年的最高點位。
周四是11月的最后一個交易日。本月美股強勁上漲，道指上漲8.77%，錄得2022年10月以來的最大單月漲幅。
納指上漲10.7%，標(biāo)普500指數(shù)上漲8.92%，二者均創(chuàng)下2022年7月以來的最佳月度表現(xiàn)。此外，標(biāo)普500指數(shù)還創(chuàng)下自1928年以來的最大11月漲幅。
就在華爾街策略師紛紛預(yù)測美國股市明年將創(chuàng)下歷史新高之際，摩根大通(156.08, 1.76, 1.14%)卻發(fā)布了迄今為止最悲觀的預(yù)測。
摩根大通首席全球股票策略師Dubravko Lakos-Bujas表示，隨著全球經(jīng)濟(jì)增長放緩、家庭儲蓄萎縮以及地緣政治風(fēng)險居高不下，包括美國在內(nèi)的國家大選可能加劇政策波動，標(biāo)普500指數(shù)將在2024年底跌至4200點，比目前水平低約8%。
這一預(yù)測與該行對今年的悲觀展望一致。但在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的背景下，美國股市今年仍然有望實現(xiàn)兩位數(shù)的漲幅。
摩根大通的悲觀預(yù)測與華爾街的普遍觀點形成鮮明對比。越來越多的華爾街策略師預(yù)測標(biāo)普500指數(shù)將創(chuàng)下歷史新高。
自由資本市場（Freedom Capital Markets）首席全球策略師杰伊-伍茲（Jay Woods）并不擔(dān)心股市會在年底前回吐漲幅。
他表示：“對我來說，這個周期已經(jīng)完成。我們已經(jīng)收回了我們失去的東西，現(xiàn)在我們又回到了2021年底市場火熱的境地，并且還將繼續(xù)前進(jìn)。價格走勢是積極的。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)支持美聯(lián)儲繼續(xù)保持利率水平并且可能降息，是一個巨大的利好因素?！?/p>
美股財報進(jìn)入尾聲。賽富時(251.9, 21.55, 9.36%)與Snowflake均報告盈利好于預(yù)期。
周四歐洲公布的最新數(shù)據(jù)顯示該地區(qū)通脹壓力正在緩解，進(jìn)一步提振了市場情緒。
歐元區(qū)通脹降溫的幅度超過預(yù)期，使投資者加大押注歐洲央行將比官員暗示的時間提前降息。
歐元區(qū)11月份CPI同比增長2.4%，低于10月份的2.9%，也低于媒體調(diào)查的所有經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期。幾乎所有類別的價格壓力都在繼續(xù)緩解并維持在兩年低點。剔除燃料和食品等波動項目的核心通脹指標(biāo)連續(xù)第四個月回落，至3.6%。
交易員關(guān)注10月份的個人消費支出（PCE）數(shù)據(jù)，這是美聯(lián)儲最看重的關(guān)鍵通脹指標(biāo)。
周四公布的數(shù)據(jù)顯示，以個人支出衡量的通脹率在10月份增幅符合預(yù)期。分析師認(rèn)為這可能使美聯(lián)儲更有動力保持利率穩(wěn)定，并可能在2024年開始降息。
美國商務(wù)部報告稱，不包括食品和能源價格的個人消費支出價格（PCE）指數(shù)環(huán)比上漲0.2%，同比上漲3.5%，均符合市場預(yù)期。個人收入和支出均環(huán)比增長0.2%，也都符合預(yù)期。
美國勞工部報告稱，截止11月25日當(dāng)周，美國首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)位21.8萬，預(yù)期21.8萬，前值20.9萬。
截止11月18日當(dāng)周續(xù)請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)位192.7萬，升至2021年11月以來的最高水平。預(yù)期186.5萬，前值184萬。
關(guān)于上周首次申請失業(yè)救濟(jì)數(shù)據(jù)，分析機構(gòu)認(rèn)為這表明勞動力市場正變得更加疲軟。
機構(gòu)稱，今年早些時候，初請失業(yè)金人數(shù)保持穩(wěn)定/略有上升，但續(xù)請失業(yè)金人數(shù)下降，這表明人們在失業(yè)后又找到了工作。現(xiàn)在，續(xù)請失業(yè)金人數(shù)正在上升，這表明失業(yè)人員沒有找到工作。因此，就業(yè)市場正變得更加疲軟。
周四全美房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人協(xié)會（National Association of Realtors，NAR）報告稱，10月份的二手房銷售簽約量指數(shù)（Pending home sales）較9月份環(huán)比下降了1.5%。
2023年10月份的二手房銷售簽約量指數(shù)降至2001年NAR開始跟蹤這一指標(biāo)以來的最低水平，這意味著它甚至比十多年前金融危機期間的讀數(shù)還要糟糕。二手房銷售額比去年10月同比下降了8.5%。
該報告指出，供應(yīng)緊張和需求依然強勁，給房價帶來了上漲壓力。目前美國房價不僅繼續(xù)創(chuàng)下新高，而且漲幅似乎正在加速。NAR稱，價格超過75萬美元的房屋銷售量一直在增加，原因僅僅是因為高端房屋市場的供應(yīng)量更多。
最新經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布后，根據(jù)芝商所的FedWatch工具，目前交易員預(yù)期美聯(lián)儲明年3月份降息的可能性為50%，到5月份降息的可能性高達(dá)80%。
在市場增大對美聯(lián)儲降息的押注時，幾位美聯(lián)儲高官周四發(fā)言打壓市場降息預(yù)期。
紐約聯(lián)儲行長威廉姆斯(36.79, 0.35, 0.96%)重申，美聯(lián)儲處于、或接近利率峰值。美聯(lián)儲貨幣政策立場大約處于最近25年來最具有抑制性的水平。預(yù)計貨幣政策將在相當(dāng)一段時期內(nèi)維持在具有抑制性的狀態(tài)。
他稱，美聯(lián)儲是否降息，將取決于美國經(jīng)濟(jì)和通脹的演變。市場關(guān)于美聯(lián)儲降息前景的預(yù)期并沒有讓他感到寢食難安。
威廉姆斯預(yù)計美國通脹將在2024年回落至2.25%。然而，如果通脹頑固地保持在高位，美聯(lián)儲可能還需進(jìn)一步緊縮政策。利率政策行動將繼續(xù)取決于數(shù)據(jù)。
向來鴿派的舊金山聯(lián)儲行長戴利表示，現(xiàn)在根本“沒有考慮”降息的可能性，美聯(lián)儲貨幣政策處于良好的狀態(tài)，美聯(lián)儲應(yīng)當(dāng)保持耐心和警惕。現(xiàn)在判斷美聯(lián)儲是否已經(jīng)完成本輪加息周期還為時尚早?，F(xiàn)在宣布美聯(lián)儲抗通脹勝利還言之過早。美國不會在可預(yù)見的未來發(fā)生經(jīng)濟(jì)衰退。
本周稍早，著名美債投資者比爾-艾克曼稱，美聯(lián)儲最早將在明年第一季度降息，早于市場的普遍預(yù)期。艾克曼曾在疫情期間精準(zhǔn)做空美股，過去三個月成功做空美債并完美平掉空倉。
焦點個股
特斯拉(240.08, -4.06, -1.66%)電動皮卡Cybertruck周四在得州奧斯汀超級工廠交付，特斯拉官網(wǎng)進(jìn)行同步直播，馬斯克開著Cybertruck亮相特斯拉得州超級工廠交付儀式。特斯拉還在現(xiàn)場再度演示了砸Cybertruck車窗的名場面，這次玻璃沒有碎。
特斯拉官網(wǎng)顯示，電動皮卡Cybertruck不含優(yōu)惠起售價為60990美元，包含優(yōu)惠起售價為49890美元。
當(dāng)?shù)貢r間11月29日，英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛在活動上表示，如果將通用人工智能定義為能夠以與人類智能“相當(dāng)有競爭力”的方式完成測試的計算機，那么“在未來五年內(nèi)，“顯然，我們將會看到能夠完成這些測試的人工智能”。
據(jù)報道，蘋果(189.95, 0.58, 0.31%)向Arm支付的每片芯片專利費不到30美分。蘋果使用Arm的技術(shù)來設(shè)計其iPhone、iPad、Mac、Apple Watch等設(shè)備中的處理器。
微軟(378.91, 0.06, 0.02%)將斥資32億美元擴(kuò)大英國的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施。
亞馬遜(146.09, -0.23, -0.16%)正在競爭激烈的生成式人工智能市場上奮起直追。該公司的云計算部門（AWS）本周在re：Invent全球大會上推出了芯片、AI工具等一系列產(chǎn)品。
歐洲最大的消費者組織周四表示，Meta平臺本月在歐洲推出的付費無廣告訂閱服務(wù)違反了歐盟的消費者法律。該組織向消費者保護(hù)機構(gòu)表達(dá)了不滿。
在歐洲消費者組織（BEUC）及其18名成員向消費者保護(hù)當(dāng)局網(wǎng)絡(luò)（CPC）提出聯(lián)合投訴的兩天前，歐洲消費者隱私保護(hù)活動組織NOYB向奧地利隱私監(jiān)管機構(gòu)提出投訴，稱Meta的新服務(wù)相當(dāng)于支付費用以確保隱私。
美國生物技術(shù)公司ImmunoGen股價大漲。艾伯維(142.39, 3.89, 2.81%)擬以101億美元的價格收購制ImmunoGen，從而提升其在癌癥治療市場的地位。艾伯維將為每股ImmunoGen股票支付31.26美元現(xiàn)金，較前一日收盤價溢價94.6%。
根據(jù)Import Yeti的數(shù)據(jù)顯示，沃爾瑪(155.69, -0.39, -0.25%)正越來越多地從印度進(jìn)口更多的商品到美國，以實現(xiàn)供應(yīng)鏈多元化。報道稱，沃爾瑪在2023年1月至8月期間從印度進(jìn)口到美國的商品占其總進(jìn)口產(chǎn)品的25%，而2018年這一比例僅為2%。
云計算數(shù)據(jù)公司Snowflake2024財年第三財季收入為7.342億美元，同比增長32%，超市場預(yù)期的7.14億美元。期內(nèi)產(chǎn)品收入6.985億美元，同比增長34%。
截至季度末，Snowflake公司擁有436家過去12個月的產(chǎn)品收入超過100萬美元的客戶和647家福布斯全球2000強客戶，同比分別增長52%和10%。公司預(yù)計第四財季產(chǎn)品收入7.16億-7.21億美元，同比增長29%-30%。
賽富時2024財年第三財季營收為87.2億美元，同比增長11.2%，略好于市場預(yù)期的87.14億美元；凈利潤為12.24億美元，同比增長近5倍，超市場預(yù)期的10.37億美元。
截至季度末，賽富時剩余履約價值達(dá)483億美元，同比增長21%。公司預(yù)計第四財季營收91.8億-92.3億美元，同比增長約10%，市場預(yù)測為92億美元；攤薄每股盈利1.26-1.27美元。
其他市場面，美東時間周四下午3：00，紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格下跌10美元，跌幅為0.5%，報每盎司2037.10美元。現(xiàn)貨黃金價格下跌0.4%，報每盎司2035.53美元，前一交易日觸及近七個月高點。
紐約商品交易所1月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價格下跌1.90美元，跌幅為2.4%，收于每桶75.96美元。
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