后市觀點(diǎn)
周三油價(jià)暴跌超4%，歐佩克+會(huì)議后油價(jià)從高點(diǎn)大跌10美元，時(shí)隔5個(gè)月，WTI原油再次跌破了70美元，這樣的表現(xiàn)驚呆了眾多投資者，恐慌性止損盤再次出現(xiàn)。尤其是夜盤時(shí)段EIA公布當(dāng)周美國(guó)商業(yè)原油庫(kù)存下降463萬(wàn)桶，產(chǎn)量下降10萬(wàn)桶/日的數(shù)據(jù)公布后油價(jià)仍出現(xiàn)了大幅下跌。因?yàn)镋IA公布的其他數(shù)據(jù)顯示庫(kù)欣庫(kù)存繼續(xù)累庫(kù)，成品油方面繼續(xù)累庫(kù)，尤其是汽油大幅累庫(kù)542萬(wàn)桶。在當(dāng)前階段投資者更關(guān)注利空因素反應(yīng)了當(dāng)前原油面臨的客觀現(xiàn)實(shí)。雖然歐佩克+會(huì)議沒有讓投資者滿意，但并不至于讓油價(jià)出現(xiàn)如此暴跌，從目前市場(chǎng)局面來看，投資者大幅押注看空油價(jià)后市考慮的可能不僅是基本面因素，一些基于資產(chǎn)配置角度的宏觀資金可能是做空市場(chǎng)的重要力量。
面對(duì)持續(xù)下行的油價(jià)，石油輸出國(guó)們有些著急了，之前沙特跟俄羅斯均強(qiáng)調(diào)了歐佩克+國(guó)家準(zhǔn)備好在2024年第一季度進(jìn)一步削減石油產(chǎn)量，沙特甚至強(qiáng)調(diào)不排除一季度之后延續(xù)減產(chǎn)。阿爾及利亞也站出來重申了減產(chǎn)，顯然在新減產(chǎn)措施落實(shí)之前油價(jià)如此暴跌給供應(yīng)端帶來了壓力，這有助于讓歐佩克+相關(guān)減產(chǎn)國(guó)重視其承諾的自愿減產(chǎn)義務(wù)。
從油價(jià)的運(yùn)行節(jié)奏可以看出目前市場(chǎng)看空力量明顯占優(yōu)，油價(jià)已經(jīng)進(jìn)入了年內(nèi)低點(diǎn)區(qū)域，上半年多次撐住價(jià)格的原油將再次迎來考驗(yàn)，從油價(jià)運(yùn)行態(tài)勢(shì)來看擊穿的概率明顯增加。謹(jǐn)慎參與，注意風(fēng)險(xiǎn)控制。
每日動(dòng)態(tài)
【1】WTI主力原油期貨收跌2.94美元，跌幅4.07%，報(bào)69.38美元/桶；布倫特主力原油期貨收跌2.9美元，跌幅3.76%，報(bào)74.3美元/桶；INE原油期貨收跌4.05%，報(bào)532.6元。
【2】美元指數(shù)漲幅0.22%，報(bào)104.18；港交所美元兌人民幣漲幅0.18%，報(bào)7.1588；美國(guó)十年期國(guó)債跌幅0%，報(bào)110.94；道瓊斯工業(yè)指數(shù)跌幅0.19%，報(bào)36054.43。
近期要聞
【1】美國(guó)至12月1日當(dāng)周EIA除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油庫(kù)存減少463.3萬(wàn)桶至4.45億桶，降幅1.03%。預(yù)期減少135萬(wàn)桶，前值增加161萬(wàn)桶；俄克拉荷馬州庫(kù)欣原油庫(kù)存增加183萬(wàn)桶；戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）庫(kù)存增加33.0萬(wàn)桶至3.519億桶，增幅0.09%。汽油庫(kù)存增加542萬(wàn)桶，預(yù)期 增加102.7萬(wàn)桶；精煉油庫(kù)存增加126.7萬(wàn)桶，預(yù)期增加152.6萬(wàn)桶；
EIA報(bào)告：12月01日當(dāng)周美國(guó)除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油進(jìn)口750.8萬(wàn)桶/日，較前一周增加167.5萬(wàn)桶/日。出口減少41.6萬(wàn)桶/日至433.9萬(wàn)桶/日。當(dāng)周美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量減少10.0萬(wàn)桶至1310.0萬(wàn)桶/日。美國(guó)原油產(chǎn)品四周平均供應(yīng)量為1966.2萬(wàn)桶/日，較去年同期減少2.07%。
當(dāng)周原油庫(kù)存降幅錄得2023年9月1日當(dāng)周以來最大，結(jié)束此前連續(xù)6周的增加趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量降幅錄得2023年7月21日當(dāng)周以來最大。美國(guó)至12月1日當(dāng)周EIA戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫(kù)存為2023年6月2日當(dāng)周以來最高。汽油庫(kù)存增幅錄得2023年9月29日當(dāng)周以來最大。
【2】據(jù)最新報(bào)道，12月7日訊，俄羅斯總統(tǒng)普京與沙特王儲(chǔ)本·薩勒曼進(jìn)行了會(huì)談。俄羅斯總統(tǒng)普京對(duì)沙特王儲(chǔ)本·薩勒曼的訪問邀請(qǐng)表示感謝，稱曾在莫斯科等候其訪問（俄羅斯），但計(jì)劃發(fā)生了變化。沒有什么能阻止俄沙友好關(guān)系的發(fā)展，下一次雙方會(huì)晤應(yīng)在莫斯科舉行。普京稱，在過去的7年里，俄羅斯和沙特的關(guān)系達(dá)到了前所未有的水平。“我們?cè)谡?、?jīng)濟(jì)、人道主義領(lǐng)域有著穩(wěn)定、良好的關(guān)系”，普京表示，“對(duì)我們所有人來說，就地區(qū)當(dāng)前情況交換意見十分重要?！?o:p>
克里姆林宮表示，雙方將討論包括作為OPEC+一部分的能源合作等議題。OPEC+成員國(guó)生產(chǎn)的石油占全球石油產(chǎn)量的40%以上。克里姆林宮表示：“俄羅斯和沙特以這種形式進(jìn)行的密切協(xié)調(diào)是維持全球石油市場(chǎng)穩(wěn)定和可預(yù)測(cè)局勢(shì)的可靠保證?！?o:p>
由于部分成員國(guó)對(duì)產(chǎn)量水平存在分歧，OPEC+上個(gè)月的會(huì)議推遲了幾天。沙特能源部長(zhǎng)表示，OPEC+還希望莫斯科方面做出更多保證，將履行減少燃料出口的承諾。雖然OPEC+中的沙特和俄羅斯之間的關(guān)系時(shí)常不穩(wěn)定，但在2020年3月減產(chǎn)協(xié)議幾乎破裂后，目前雙方已同意創(chuàng)紀(jì)錄地削減全球石油需求近10%，以支撐石油市場(chǎng)。
【3】道達(dá)爾能源CEO：需要建立新的體系以逐步淘汰化石燃料，石油需求每年增長(zhǎng)約1%。高油價(jià)對(duì)氣候有益。LNG供應(yīng)將在2026-2027年之前處于緊張狀態(tài)。
利比亞國(guó)家石油公司：計(jì)劃到2024年底將石油出口提高至每日110萬(wàn)桶。路透調(diào)查顯示，歐佩克11月石油產(chǎn)量較10月下降9萬(wàn)桶/日至2781萬(wàn)桶/日，為自7月以來首次下降。
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