北京時(shí)間20日凌晨，美股周二收高。道指連續(xù)第九個(gè)交易日上漲，并再攀新高。標(biāo)普指數(shù)(4768.3701, 27.81, 0.59%)逼近歷史紀(jì)錄。納指近兩年來重新站上15000點(diǎn)。市場(chǎng)預(yù)測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)最早明年3月降息，但多位美聯(lián)儲(chǔ)官員試圖口頭打壓市場(chǎng)對(duì)降息的過度樂觀情緒。
道指漲251.90點(diǎn)，漲幅為0.68%，報(bào)37557.92點(diǎn)；納指漲98.03點(diǎn)，漲幅為0.66%，報(bào)15003.22點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲27.81點(diǎn)，漲幅為0.59%，報(bào)4768.37點(diǎn)。
道指創(chuàng)盤中與收盤歷史新高，與納指均錄得連續(xù)第九個(gè)交易日上漲。納指自2022年1月以來首次站上15000點(diǎn)關(guān)口。
標(biāo)普500指數(shù)距離2022年1月創(chuàng)造的歷史最高收盤價(jià)4796.56點(diǎn)差距僅為0.6%。
最近美股進(jìn)入上漲模式，目前三大股指均已錄得連續(xù)第七周上漲。上周有跡象表明美聯(lián)儲(chǔ)可能在2024年降息三次，這為美股提供了新的上漲動(dòng)力。此外，通脹降溫的跡象和美國(guó)國(guó)債收益率的回落，也提振了投資者的風(fēng)險(xiǎn)投資偏好。
本周美股三大股指能否錄得連續(xù)第八周上漲，可能將取決于近期公布的數(shù)據(jù)，包括耐用品訂單、個(gè)人消費(fèi)支出（美聯(lián)儲(chǔ)青睞的通脹衡量指標(biāo)）和第三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）終值等。
John Hancock投資管理公司聯(lián)席首席投資策略師Emily Roland表示：“市場(chǎng)現(xiàn)在正在慶祝，不僅是通貨緊縮，還有軟著陸情景。美聯(lián)儲(chǔ)曾表示，他們認(rèn)為我們正在軟著陸。我們看到風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)全面參與其中。”
美聯(lián)儲(chǔ)的溫和政策轉(zhuǎn)變，甚至迫使華爾街最堅(jiān)定的空頭改變對(duì)美國(guó)股市的看法。
著名華尓街大空頭、摩根士丹利(91.92, 1.16, 1.28%)的威爾遜表示，美聯(lián)儲(chǔ)上周的轉(zhuǎn)變是“股市的利好”。
今年對(duì)標(biāo)普500指數(shù)展望最悲觀的人——Piper Sandler的坎特羅維茨也表示股市上漲可能繼續(xù)，且上漲幅度可能會(huì)擴(kuò)大。而這些“大空頭”的投降可能標(biāo)志著一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
高盛(382.45, 6.05, 1.61%)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jan Hatzius周一表示，通脹降溫將為美聯(lián)儲(chǔ)明年至多五次降息奠定基礎(chǔ)。他預(yù)測(cè)，美聯(lián)儲(chǔ)將在明年3月至6月間連續(xù)三次降息25個(gè)基點(diǎn)，然后在明年下半年再降息兩次。
瑞銀(30.71, 1.51, 5.17%)在周二的一份報(bào)告中指出，美股上周在美聯(lián)儲(chǔ)意外放鴿后上揚(yáng)，促使對(duì)沖基金迅速解除對(duì)美股的空頭頭寸。該行認(rèn)為，上周流入美股的資金主要是受周四和周五的大量空頭回補(bǔ)推動(dòng)。
美聯(lián)儲(chǔ)官員在12月13日連續(xù)第三次會(huì)議維持利率不變，政策會(huì)議后公布的利率預(yù)測(cè)中值暗示他們預(yù)計(jì)明年會(huì)降息三次。市場(chǎng)的反應(yīng)是將押注的降息時(shí)間提前，認(rèn)為首次降息可能在3月。
據(jù)芝商所的FedWatch工具，目前市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在2024年3月降息的可能性約為70%。
但在美聯(lián)儲(chǔ)上周明顯轉(zhuǎn)向鴿派立場(chǎng)后，包括芝加哥聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)古爾斯比和克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)梅斯特在內(nèi)，越來越多的央行官員尋求通過口頭干預(yù)方式緩和市場(chǎng)對(duì)降息的樂觀情緒。
芝加哥聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)古爾斯比表示，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)點(diǎn)陣圖的巨大反應(yīng)讓他感到意外。古爾斯比周一表示：“我有點(diǎn)困惑，市場(chǎng)是否只是在想我們終于說出了他們想聽的話。我認(rèn)為他們對(duì)聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)（FOMC）的工作方式有些誤解。我們不會(huì)對(duì)未來的具體政策進(jìn)行臆測(cè)性辯論?！?/p>
克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)梅斯特也表示，市場(chǎng)對(duì)2024年提前降息的押注有點(diǎn)超前了。
梅斯特說：“雖然市場(chǎng)很關(guān)注，但下一階段要考慮的不是什么時(shí)候降息的問題。關(guān)鍵是我們要搞清楚貨幣政策應(yīng)該在多長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持在抑制性水平，以便通脹率持續(xù)、及時(shí)的回到2%目標(biāo)”。
德意志銀行策略師Henry Allen說：“顯然，與美聯(lián)儲(chǔ)上周做出決定之前相比，市場(chǎng)預(yù)期的降息幅度要大得多，但自上周五以來，多位官員的言論，讓投資者對(duì)激進(jìn)寬松政策的可能性變得更加懷疑。”
里士滿聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行行長(zhǎng)巴爾金周二表示，央行在減緩?fù)浄矫嫒〉昧恕傲己眠M(jìn)展”，但他不愿承諾降息的具體時(shí)間表。他表示：“我認(rèn)為你必須承認(rèn)數(shù)據(jù)已經(jīng)非常好?！彼赋?，最近的一系列報(bào)告均顯示經(jīng)濟(jì)走軟和通脹減弱。
但他強(qiáng)調(diào)，現(xiàn)在開始揣測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)的首次降息還為時(shí)過早。他指出，通脹率仍高于央行2%的目標(biāo)，并且比預(yù)期的更頑固。巴爾金表示：“我們還沒有解決通貨膨脹問題?！蹦壳懊绹?guó)的通貨膨脹率在3.0%至3.7%之間，具體取決于衡量標(biāo)準(zhǔn)。
然而，巴爾金表示，如果通脹繼續(xù)以目前的速度放緩，美聯(lián)儲(chǔ)“當(dāng)然會(huì)通過降息做出適當(dāng)反應(yīng)”。
亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)拉斐爾-博斯蒂克（Raphael Bostic）周二表示，預(yù)計(jì)明年不會(huì)有降息的緊迫性，他還強(qiáng)調(diào)在評(píng)估下一步政策行動(dòng)之際美聯(lián)儲(chǔ)必須保持堅(jiān)定和耐心。博斯蒂克是聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)（FOMC）2024年的票委。
博斯蒂克表示：“在我看來，通脹將在未來六個(gè)月內(nèi)相對(duì)緩慢地回落，這意味著我們不會(huì)有取消抑制性立場(chǎng)的緊迫性?！彼A(yù)計(jì)隨著通脹率繼續(xù)緩慢下降，美聯(lián)儲(chǔ)將在2024年下半年降息兩次，但“并不是對(duì)此已經(jīng)有積極討論?！?/p>
博斯蒂克表示，隨著通脹率繼續(xù)朝著2%的目標(biāo)邁進(jìn)，決策者可能需要開始降低利率，以避免對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)造成不應(yīng)有的損害。他稱沒有與任何同事討論過他們將如何處理何時(shí)降息的決定。
“仍有很多不確定性，”博斯蒂克說。他補(bǔ)充說官員們必須“謹(jǐn)慎而堅(jiān)定”。這“意味著我們不會(huì)在第一個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)就行動(dòng)。我們將順其自然，確保趨勢(shì)是真正的趨勢(shì)?！?/p>
他預(yù)計(jì)勞動(dòng)力市場(chǎng)和價(jià)格壓力將繼續(xù)降溫，并表示正在密切關(guān)注3個(gè)月和6個(gè)月的通脹數(shù)據(jù)。“總的來說通脹一直保持在正確的方向上，我希望確保它保持這種狀態(tài)，” 他補(bǔ)充道。
周二經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)勞工部報(bào)告稱，美國(guó)11月新屋開工數(shù)意外飆升至六個(gè)月高位，這主要受益于市場(chǎng)上的二手房短缺，也表明住宅房地產(chǎn)的緊繃狀態(tài)正在緩解。
周二公布的政府?dāng)?shù)據(jù)顯示，11月份新屋開工數(shù)始折合年率增長(zhǎng)14.8%至156萬套。接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)測(cè)中值為136萬套。單戶型住宅開工數(shù)躍升18%，至2022年4月以來最高水平。作為未來住宅開工數(shù)指標(biāo)的建筑許可下降至折合年率146萬套。
焦點(diǎn)個(gè)股
特斯拉(257.22, 5.14, 2.04%)已經(jīng)通知其位于內(nèi)華達(dá)州斯帕克斯電池工廠的小時(shí)工，從2024年1月開始，部分固定工資小時(shí)工的工資將增加約10%。本次加薪可能有助于特斯拉阻止工人組建工會(huì)，以及員工在內(nèi)華達(dá)州推動(dòng)集體協(xié)議的興趣。
據(jù)媒體周二（12月19日）報(bào)道，知名蘋果(196.94, 1.05, 0.54%)爆料人Mark Gurman最新透露，蘋果正在為Apple Watch策劃“救援任務(wù)”，以挽救這項(xiàng)價(jià)值接近170億美元的業(yè)務(wù)。Gurman稱，蘋果的挽救手段可能包括軟件修復(fù)或其他解決方法，蘋果的工程師們正在爭(zhēng)分奪秒地修改設(shè)備上測(cè)量用戶血氧水平的算法。
根據(jù)周一在美國(guó)舊金山聯(lián)邦法院披露的反壟斷和解條款，Alphabet旗下的谷歌(138.1, 0.91, 0.66%)公司已同意支付7億美元進(jìn)行和解，并允許其Play應(yīng)用商店進(jìn)行更激烈的競(jìng)爭(zhēng)。
美國(guó)網(wǎng)約車巨頭Lyft(15.07, -0.57, -3.64%)受到關(guān)注。周一的監(jiān)管文件顯示，12月14日，聯(lián)合創(chuàng)始人兼副董事長(zhǎng)John Zimmer出售了價(jià)值350萬美元的股票，總裁Kristin Sverchek出售了價(jià)值85035美元的股票。
消息稱，阿斯麥（ASML）將于未來幾個(gè)月內(nèi)推出2nm制程節(jié)點(diǎn)制造設(shè)備，并計(jì)劃在2024年生產(chǎn)10臺(tái)2nm設(shè)備，英特爾(46.66, 0.97, 2.12%)已采購(gòu)其中6臺(tái)。ASML計(jì)劃在未來幾年將此類芯片制造設(shè)備產(chǎn)能提高到每年20臺(tái)。
歐洲投資公司Cevian以12億歐元入股瑞銀。
Coupang收購(gòu)英國(guó)奢侈品電商Farfetch。
高盛上調(diào)Sunrun目標(biāo)價(jià)至20美元；下調(diào)SunPower評(píng)級(jí)至“賣出”。
其他市場(chǎng)面，紐約商品交易所2月交割的黃金期貨結(jié)算價(jià)上漲11.60美元，漲幅為0.57%，收于每盎司2052.1美元。
紐約商品交易所1月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲97美分，漲幅為1.3%，收于每桶73.44美元。
歐洲洲際交易所(123.77, 0.21, 0.17%)2月交割的布倫特原油期貨價(jià)格上漲1.28美元，漲幅為1.64%，收于每桶79.23美元。
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