1月3日消息，三大指數(shù)走勢(shì)分化，滬指午后探底回升翻紅，創(chuàng)業(yè)板指則跌超1%。板塊方面，旅游股午后集體拉升，長白山(19.700, 1.57, 8.66%)、大連圣亞(24.920, 2.27, 10.02%)漲停。磷化工、煤炭等周期股持續(xù)走強(qiáng)，杭州熱電(28.630, -0.29, -1.00%)、云煤能源(5.860, 0.22, 3.90%)、華爾泰(17.910, 0.83, 4.86%)、河化股份(5.900, -0.23, -3.75%)、丹化科技(3.730, 0.34, 10.03%)漲停。地產(chǎn)股表現(xiàn)活躍，津?yàn)I發(fā)展(2.340, -0.05, -2.09%)、鳳凰股份(4.040, -0.03, -0.74%)漲停；下跌方面，混合現(xiàn)實(shí)概念股大幅調(diào)整，億道信息(62.120, 0.49, 0.80%)、雙象股份(18.620, -1.32, -6.62%)、中光學(xué)(19.940, -0.30, -1.48%)、五方光電(20.500, 0.21, 1.03%)、兆威機(jī)電(81.850, -0.61, -0.74%)跌停。信創(chuàng)、軟件股陷入調(diào)整，金山辦公(276.110, 9.11, 3.41%)大跌超12%?？傮w來看，個(gè)股跌多漲少，超3100股處于下跌狀態(tài)，今日兩市成交額7375億元。
截止收盤，滬指報(bào)2967.25點(diǎn)，漲0.17%，成交額為3210億元；深成指報(bào)9330.86點(diǎn)，跌0.75%，成交額為4165億元；創(chuàng)指報(bào)1834.73點(diǎn)，跌1.14%，成交額為1672億元。
盤面上，旅游、煤炭、中藥板塊漲幅居前，混合現(xiàn)實(shí)、PEEK材料、先進(jìn)封裝板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、煤炭
云煤能源、鄭州煤電(4.290, -0.05, -1.15%)、山西焦煤(10.740, -0.02, -0.19%)、兗礦能源(21.450, 0.30, 1.42%)等走強(qiáng)。
國泰君安(14.910, -0.05, -0.33%)研報(bào)指出，煤價(jià)震蕩有支撐，值得重視的是煤炭板塊在業(yè)績有保障疊加高股息下配置價(jià)值凸顯，12月26日蘭花科創(chuàng)(11.640, 0.05, 0.43%)公告前三季度利潤分配方案，現(xiàn)金分紅比例達(dá)62%，超市場預(yù)期，煤炭板塊高分紅價(jià)值再次彰顯。
2、房地產(chǎn)
鳳凰股份、云南城投(2.690, -0.12, -4.27%)、上實(shí)發(fā)展(3.620, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）、城建發(fā)展(4.730, -0.10, -2.07%)等多股活躍。
消息面上，2024年1月2日，上海市住房公積金管理委員會(huì)宣布對(duì)住房公積金個(gè)人貸款政策進(jìn)行調(diào)整。《通知》規(guī)定了第二套改善型住房的最低首付款比例。第一，對(duì)于認(rèn)定為第二套改善型住房的，最低首付款比例為50%。第二，對(duì)于認(rèn)定為第二套改善型住房，且貸款所購住房位于中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)以及嘉定、青浦、松江、奉賢、寶山、金山6個(gè)行政區(qū)全域的，最低首付款比例為40%。
消息面：
1、【國資委：推動(dòng)國資央企各項(xiàng)工作開好局起好步】據(jù)國資委網(wǎng)站，1月2日，國務(wù)院國資委黨委召開擴(kuò)大會(huì)議，強(qiáng)調(diào)要進(jìn)一步提高站位，提升標(biāo)準(zhǔn)，鞏固拓展主題教育成果，切實(shí)提高履職能力，推動(dòng)中央企業(yè)在開好局、起好步上下功夫，努力實(shí)現(xiàn)一季度“開門紅”，切實(shí)改善預(yù)期、提振信心，更好發(fā)揮穩(wěn)定器、壓艙石作用。會(huì)議指出，2024年是中華人民共和國成立75周年，是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年，做好國資央企工作意義重大。要堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)國資央企的全面領(lǐng)導(dǎo)，圍繞增強(qiáng)核心功能、提高核心競爭力，深入實(shí)施國有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)，著力提高中央企業(yè)創(chuàng)新能力和價(jià)值創(chuàng)造能力，推動(dòng)國有資本“三個(gè)集中”，加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，更好發(fā)揮科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)控制、安全支撐作用。
2、【2023年我國最熱和最冷紀(jì)錄均被刷新】據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1月22日黑龍江漠河勁濤最低零下53℃，7月16日新疆吐魯番三堡鄉(xiāng)最高52.2℃，分別打破了我國實(shí)測(cè)最冷和最熱紀(jì)錄。這充分體現(xiàn)了氣溫在變暖背景下的分布特征——平均值更高，極端冷暖事件也更容易出現(xiàn)。（中國天氣）
3、【第三方機(jī)構(gòu)：2024年鴻蒙OS將成為中國第二大智能手機(jī)操作系統(tǒng)】據(jù)上證報(bào)，1月3日，半導(dǎo)體行業(yè)觀察機(jī)構(gòu)Techinsights發(fā)布報(bào)告預(yù)測(cè)，從2024年起，鴻蒙Harmony OS將取代蘋果iOS，成為中國市場上第二大智能手機(jī)操作系統(tǒng)。TechInsights預(yù)測(cè)，2024年全球智能手機(jī)銷量將同比反彈3%。華為手機(jī)在2024年將堅(jiān)實(shí)復(fù)蘇，并重新洗牌中國智能手機(jī)操作系統(tǒng)市場，奪取蘋果和安卓廠商的份額。華為鴻蒙Harmony OS預(yù)計(jì)將在2024年實(shí)現(xiàn)下一個(gè)里程碑，屆時(shí)，不兼容安卓的Harmony OS Next將投入商業(yè)運(yùn)營。如何圍繞“純粹的”Harmony OS建立一個(gè)獨(dú)立的應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)，將是華為在未來幾年面臨的新挑戰(zhàn)。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
光大證券(15.250, -0.04, -0.26%)（維權(quán)）發(fā)布研究報(bào)告稱，從歷史來看，一季度往往是貨幣政策作出調(diào)整的季度，同時(shí)，1月的金融數(shù)據(jù)通常迎來“開門紅”。當(dāng)前市場對(duì)于2024年1月的政策與金融數(shù)據(jù)還沒有形成一致預(yù)期，這或許帶來了實(shí)際政策與金融數(shù)據(jù)超預(yù)期的可能，并且有望成為市場企穩(wěn)的重要催化因素。此外，美債收益率下行或?qū)⑻峁┮欢ǖ膹椥?。預(yù)計(jì)市場風(fēng)格逐漸偏順周期板塊，食品飲料、建筑材料、汽車、石油石化、交通運(yùn)輸及家用電器行業(yè)最值得關(guān)注。若市場進(jìn)一步波動(dòng)，高股息板塊或許仍有防御價(jià)值。
中金公司(36.950, -0.33, -0.89%)發(fā)布1月行業(yè)配置月報(bào)指出，當(dāng)前A股估值、成交、上市公司行為等一系列指標(biāo)顯示資產(chǎn)價(jià)格可能已經(jīng)隱含了過于悲觀的預(yù)期，而內(nèi)外部環(huán)境正顯現(xiàn)積極變化，國內(nèi)穩(wěn)增長政策仍在積極發(fā)力，美聯(lián)儲(chǔ)釋放鴿派信號(hào)，環(huán)境邊際變化對(duì)A股市場相對(duì)有利。配置建議：以科技成長為主線。2023年A股小盤風(fēng)格優(yōu)于大盤，科技成長風(fēng)格持續(xù)占優(yōu)，往未來看，雖不排除短期風(fēng)格轉(zhuǎn)換，但上述趨勢(shì)有望延續(xù)。行業(yè)層面建議關(guān)注順應(yīng)新技術(shù)趨勢(shì)或者受到政策支持的科技成長行業(yè)；部分低估值、行業(yè)景氣度邊際回升的高股息資產(chǎn)同樣建議做結(jié)構(gòu)性配置。
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