北京時(shí)間17日凌晨，美股周二收跌。美國(guó)國(guó)債收益率攀升，10年期國(guó)債收益率突破4%。市場(chǎng)正在評(píng)估高盛(380.45, 2.70, 0.71%)與摩根士丹利(85.97, -3.73, -4.16%)等銀行財(cái)報(bào)。1月份紐約州制造業(yè)指數(shù)遠(yuǎn)遜預(yù)期，表明制造業(yè)萎縮。美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒稱降息速度可能比市場(chǎng)預(yù)期的更慢。
道指跌231.86點(diǎn)，跌幅為0.62%，報(bào)37361.12點(diǎn)；納指跌28.41點(diǎn)，跌幅為0.19%，報(bào)14944.35點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌17.85點(diǎn)，跌幅為0.37%，報(bào)4765.98點(diǎn)。
周二美國(guó)國(guó)債收益率攀升。10年期國(guó)債收益率上漲9.3個(gè)基點(diǎn)，升至4.043%。2年期國(guó)債收益率上漲6.9個(gè)基點(diǎn)，升至4.207%。30年期國(guó)債收益率上漲3.6個(gè)基點(diǎn)，升至4.234%。
美股財(cái)報(bào)季成為焦點(diǎn)。多家銀行繼續(xù)公布新一批財(cái)報(bào)。投資者將從中尋找有關(guān)消費(fèi)者健康狀況以及信用卡付款和拖欠數(shù)據(jù)的進(jìn)一步線索。
高盛、摩根士丹利和PNC金融(149.02, 0.10, 0.07%)服務(wù)公司于周二公布財(cái)報(bào)。嘉信理財(cái)和M&T銀行以及幾家地區(qū)性銀行也定于本周發(fā)布財(cái)報(bào)。
在財(cái)富管理業(yè)務(wù)收入提振下，高盛與摩根士丹利這兩家投行營(yíng)收均超預(yù)期。
上周五，包括摩根大通(167.99, -1.06, -0.63%)、花旗集團(tuán)和富國(guó)銀行(46.82, -0.58, -1.22%)在內(nèi)的四家大型銀行公布了喜憂參半的業(yè)績(jī)。但這些財(cái)報(bào)共同表明：在強(qiáng)勁的勞動(dòng)力市場(chǎng)、有韌性的消費(fèi)者和高利率的情況下，大型銀行仍實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁的利潤(rùn)增長(zhǎng)。
展望本輪財(cái)報(bào)季的財(cái)報(bào)前景，摩根士丹利認(rèn)為美國(guó)企業(yè)盈利將輕松超預(yù)期。
摩根士丹利策略師Michael Wilson表示，大幅下調(diào)的盈利預(yù)期為美國(guó)企業(yè)在本輪財(cái)報(bào)季超越預(yù)期創(chuàng)造了最佳平臺(tái)。以Michael Wilson為首的策略師團(tuán)隊(duì)在周二的一份報(bào)告中表示，華爾街分析師對(duì)美國(guó)企業(yè)第四季度的盈利預(yù)期在過(guò)去三個(gè)月下降了7%，目前預(yù)計(jì)利潤(rùn)增長(zhǎng)將于上年同期持平。
Michael Wilson表示：“這種向下修正為本輪財(cái)報(bào)季設(shè)定了一個(gè)較低的門檻，這可能會(huì)導(dǎo)致每股收益再次超過(guò)預(yù)期?！?/p>
美聯(lián)儲(chǔ)理事克里斯托弗-沃勒（Christopher Waller）周二承認(rèn)，今年可能會(huì)降息，但他表示，央行可以慢慢放松貨幣政策。
沃勒在華盛頓特區(qū)的一次演講中發(fā)表的這些評(píng)論，似乎與市場(chǎng)對(duì)今年激進(jìn)寬松的預(yù)期背道而馳。
沃勒在布魯金斯學(xué)會(huì)為聽(tīng)眾準(zhǔn)備的講話稿中表示：“只要通脹沒(méi)有反彈并保持在高位，我相信（聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)）今年將能夠降低聯(lián)邦基金利率的目標(biāo)區(qū)間?！?/p>
他表示：“當(dāng)開(kāi)始降息的時(shí)機(jī)成熟時(shí)，我相信可以而且應(yīng)該有條不紊地、謹(jǐn)慎地降息。在以前的許多周期中．．．．．．降息是被動(dòng)的，而且降息速度很快，而且經(jīng)常是大幅削減。然而，在這個(gè)周期里，我認(rèn)為沒(méi)有理由像過(guò)去那樣迅速采取行動(dòng)。”
根據(jù)芝商所的FedWatch指標(biāo)，F(xiàn)OMC在3月份開(kāi)始降息的可能性約為71%。事實(shí)上，交易員進(jìn)一步提高了對(duì)2024年的預(yù)期，并在本周增加了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息次數(shù)的預(yù)期，即預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在年底前降息7次、每次降息四分之一個(gè)百分點(diǎn)。
在12月的會(huì)議上，美聯(lián)儲(chǔ)官員表示今年可能會(huì)降息三次。
在提出謹(jǐn)慎降息的觀點(diǎn)時(shí)，沃勒指出，在抗擊通脹方面取得的進(jìn)展并沒(méi)有以犧牲勞動(dòng)力市場(chǎng)為代價(jià)。
高盛證券表示：“仍然預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在3月、5月和6月連續(xù)三次降息，然后放緩到一季度一降。然而，我們認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒的言論增加了第一次降息推遲的風(fēng)險(xiǎn)，或者FOMC可能更傾向從一開(kāi)始就每季度降息一次?！?/p>
高盛經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jan Hatzius在一份研究報(bào)告中寫道，“美聯(lián)儲(chǔ)將很快開(kāi)始降低基金利率，最有可能在3月份。畢竟，鮑威爾主席在12月13日的新聞發(fā)布會(huì)上說(shuō)，委員會(huì)希望在通貨膨脹率降至2%之前就降息，”“然而，我們預(yù)計(jì)今年‘只’降息5次，低于目前市場(chǎng)定價(jià)所反映的6至7次降息，我們認(rèn)為一次降息50個(gè)基點(diǎn)的可能性很低。”
高盛預(yù)計(jì)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)今年將實(shí)現(xiàn)“軟著陸”，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將適度放緩，通脹率將繼續(xù)下降。
歐洲央行官員發(fā)表講話，為市場(chǎng)對(duì)該行降息預(yù)期降溫。
歐洲央行管委會(huì)成員、法國(guó)央行行長(zhǎng)Francois Villeroy de Galhau周二表示：“預(yù)計(jì)今年很可能會(huì)降息，但說(shuō)時(shí)機(jī)問(wèn)題還為時(shí)過(guò)早?！彼Q，歐洲央行可能會(huì)在今年開(kāi)始降低借貸成本，但具體時(shí)間將取決于數(shù)據(jù)。
他表示：“我們必須把通脹前景錨定在2%左右——要穩(wěn)固而持久。穩(wěn)固意味著我們將關(guān)注包括核心通脹和工資在內(nèi)的有效數(shù)據(jù)；持久意味著我們不僅要看預(yù)測(cè)，還要看通脹預(yù)期?！?/p>
周二經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，由于訂單和發(fā)貨量下降，紐約州制造業(yè)活動(dòng)在2024年初急劇惡化，與美國(guó)各地制造商持續(xù)面臨困境的局面一致。
紐約聯(lián)儲(chǔ)的1月份紐約州制造業(yè)指數(shù)下降29.2點(diǎn)至-43.7，遠(yuǎn)低于接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家的最低預(yù)期。該指數(shù)低于零表明制造業(yè)萎縮。
新訂單指數(shù)跌逾38點(diǎn)至-49.4，為2020年4月以來(lái)最低。發(fā)貨量創(chuàng)去年8月份以來(lái)最大降幅。當(dāng)前就業(yè)狀況指數(shù)的萎縮速度放緩。
同時(shí)，六個(gè)月整體企業(yè)活動(dòng)狀況指數(shù)升至三個(gè)月高位，表明制造業(yè)將在疲軟水平企穩(wěn)。衡量資本支出前景的指標(biāo)升至2023年4月以來(lái)的最高水平，表明投資回升。
焦點(diǎn)個(gè)股
特斯拉(219.91, 1.02, 0.47%)CEO馬斯克周一表示，如果他沒(méi)有公司25%的投票權(quán)，他寧愿在特斯拉之外開(kāi)發(fā)人工智能產(chǎn)品，這表明這位億萬(wàn)富翁可能想要獲得特斯拉更多的股份，以加強(qiáng)對(duì)這家在他心目中將成為未來(lái)機(jī)器人和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)者的公司的控制。
摩根大通分析師Ryan Brinkman周二稱，馬斯克希望擴(kuò)大對(duì)特斯拉公司的持股比例，這樣的主張將造成投資者面臨逆風(fēng)。
微軟(390.27, 1.80, 0.46%)CEO納德拉周二表示，他對(duì)合作伙伴公司OpenAI的治理結(jié)構(gòu)沒(méi)有異議。兩個(gè)月前，OpenAI的非營(yíng)利性董事會(huì)不顧投資者的利益，執(zhí)意罷免了CEO奧特曼（Sam Altman）。
據(jù)報(bào)道，微軟開(kāi)始銷售面向消費(fèi)者的人工智能助理Copilot，“月租”20美元。
在被問(wèn)及市值超蘋果(183.63, -2.29, -1.23%)公司的看法時(shí)，納德拉表示這是一個(gè)“滯后指標(biāo)”，告誡不要過(guò)于關(guān)注股價(jià)，強(qiáng)調(diào)科技行業(yè)的不可預(yù)測(cè)性。
財(cái)經(jīng)網(wǎng)站Forexlive周二發(fā)文稱，在經(jīng)歷了40多年最慘的開(kāi)年局面后，蘋果公司仍是一家值得關(guān)注的投資目標(biāo)，但可能會(huì)有其他科技巨頭更具投資潛力，如英偉達(dá)。
蘋果首款OLED iPad面板已開(kāi)始量產(chǎn)，今年出貨量或低于業(yè)內(nèi)預(yù)期。此外有報(bào)道稱，預(yù)計(jì)蘋果公司將在“未來(lái)幾周”推出更新，為歐洲的iPhone和iPad用戶提供側(cè)載功能。
AMD(158.74, 12.18, 8.31%)股價(jià)上漲8.3%，股價(jià)創(chuàng)兩年新高。此前分析師對(duì)半導(dǎo)體需求發(fā)表了樂(lè)觀的評(píng)論。這家試圖在人工智能競(jìng)賽中趕上英偉達(dá)的芯片制造商升至52周新高，并計(jì)劃于1月30日公布其季度業(yè)績(jī)。
Keybanc分析師John Vinh維持AMD“增持”評(píng)級(jí)，將其目標(biāo)價(jià)從170美元上調(diào)至195美元。
流媒體巨頭Netflix(481.24, -10.92, -2.22%)與法國(guó)超市巨頭家樂(lè)福(3.6, -0.06, -1.64%)就一個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目達(dá)成合作，該項(xiàng)目將為用戶提供來(lái)自Netflix和家樂(lè)福的捆綁服務(wù)。
Uber關(guān)閉了三年前以11億美元收購(gòu)的酒類配送業(yè)務(wù)Drizly。Uber公司高管表示：“Drizly在Uber家族內(nèi)部獨(dú)立運(yùn)營(yíng)三年后，我們決定關(guān)閉這項(xiàng)業(yè)務(wù)，專注于我們的核心Uber Eats戰(zhàn)略，幫助消費(fèi)者在一個(gè)應(yīng)用程序上獲得幾乎所有東西——從食品到雜貨再到酒類?！?/p>
Uber于2021年2月同意以11億美元的現(xiàn)金和股票交易收購(gòu)Drizly。去年1月，美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)對(duì)Drizly及其首席執(zhí)行官下達(dá)了一項(xiàng)命令，原因是該公司存在安全漏洞，導(dǎo)致約250萬(wàn)消費(fèi)者的個(gè)人信息泄露。
波音(200.52, -17.18, -7.89%)股價(jià)暴跌，此前富國(guó)銀行將該公司的評(píng)級(jí)從增持下調(diào)至同等權(quán)重，原因是其737 Max 9機(jī)型持續(xù)存在問(wèn)題。
波音公司執(zhí)行副總裁、波音民用飛機(jī)集團(tuán)總裁兼首席執(zhí)行官斯坦-迪爾15日在發(fā)送給員工的信息中稱，該公司計(jì)劃對(duì)波音737 MAX系列客機(jī)的生產(chǎn)和安裝過(guò)程進(jìn)行額外檢查。
殼牌同意以超過(guò)13億美元的價(jià)格，將其尼日利亞陸上石油業(yè)務(wù)出售給一個(gè)由當(dāng)?shù)毓窘M成的財(cái)團(tuán)。
臺(tái)積電(101.67, 0.43, 0.42%)將于周四（1月18日）公布2023年第四財(cái)季完整業(yè)績(jī)，分析師預(yù)計(jì)臺(tái)積電該季度利潤(rùn)將下降23%。摩根士丹利預(yù)計(jì)臺(tái)積電2023年毛利率將下探至52%附近，或低于公司及市場(chǎng)預(yù)期。
Paypal股價(jià)走低，此前馬斯克旗下社交媒體平臺(tái)“X”在美國(guó)猶他州獲匯款許可證；
蘋果受到關(guān)注。蘋果中國(guó)官網(wǎng)罕見(jiàn)開(kāi)啟促銷活動(dòng)。
高盛集團(tuán)第四財(cái)季凈營(yíng)收高于市場(chǎng)預(yù)期。該公司報(bào)告稱，2023財(cái)年凈營(yíng)收為462.5億美元，凈利潤(rùn)為85.2億美元。2023年第四財(cái)季凈營(yíng)收為113.2億美元，凈利潤(rùn)為20.1億美元。市場(chǎng)預(yù)計(jì)該公司第四財(cái)季凈營(yíng)收108.4億美元。
該公司第四財(cái)季每股收益5.48美元，上年同期3.32美元。第四財(cái)季固定收益、貨幣和大宗商品（FICC）業(yè)務(wù)銷售和交易營(yíng)收20.3億美元，預(yù)估25.8億美元。第四財(cái)季股票銷售和交易業(yè)務(wù)營(yíng)收26.1億美元，預(yù)估22.5億美元。
摩根士丹利第四財(cái)季凈營(yíng)收129.0億美元，預(yù)估127.5億美元。財(cái)富管理凈營(yíng)收66.5億美元，預(yù)估64億美元；股票銷售和交易業(yè)務(wù)營(yíng)收22.0億美元，預(yù)估22.6億美元；固定收益、外匯和大宗商品業(yè)務(wù)銷售和交易營(yíng)收14.3億美元，預(yù)估14.7億美元。
其他市場(chǎng)面，紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價(jià)格收跌逾1%，收于每盎司2030.20美元。
紐約商品交易所2月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌28美分，跌幅為0.4%，收于每桶72.40美元。
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