2023年國(guó)產(chǎn)大豆(4773, 0.00, 0.00%)市場(chǎng)回顧
2023年，東北地區(qū)國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格整體下行，尤其是新糧上市后，價(jià)格重心下移十分明顯。
第一階段（1月-6月上旬），東北地區(qū)國(guó)產(chǎn)大豆市場(chǎng)主要受收購(gòu)政策影響，東北產(chǎn)區(qū)原本處于供強(qiáng)需弱、價(jià)格持續(xù)下行的狀態(tài)，為了托舉大豆市場(chǎng)、提升農(nóng)戶種植積極性，國(guó)家多次出手、出臺(tái)一系列利好政策，使得農(nóng)戶余糧得以快速消化、大豆市場(chǎng)頹勢(shì)明顯轉(zhuǎn)變。2月下旬，中儲(chǔ)糧多地直屬庫(kù)陸續(xù)上調(diào)大豆收購(gòu)價(jià)、中儲(chǔ)糧油脂公司國(guó)產(chǎn)大豆競(jìng)價(jià)采購(gòu)底價(jià)上調(diào)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部舉辦產(chǎn)銷對(duì)接會(huì)等一系列舉措對(duì)市場(chǎng)帶來(lái)提振，但在余糧庫(kù)存供應(yīng)量大、終端消費(fèi)不足的壓制下，漲幅有限。3月9日起，中儲(chǔ)糧內(nèi)蒙古呼倫貝爾及大楊樹(shù)直屬庫(kù)提價(jià)5分/斤以上，不限蛋白，按照2.775元/斤入庫(kù)價(jià)收購(gòu)2022年產(chǎn)國(guó)產(chǎn)大豆，隨后黑龍江各地直屬庫(kù)也隨之不限蛋白提價(jià)增加大豆采購(gòu)。5月下半月，黑龍江在全省啟動(dòng)地方調(diào)節(jié)儲(chǔ)備大豆收購(gòu)，計(jì)劃收購(gòu)總量47.88萬(wàn)噸，截止期限為2023年6月15日，收購(gòu)價(jià)格統(tǒng)一為2.775元/斤，不設(shè)等級(jí)價(jià)差。政策發(fā)布，提振東北產(chǎn)區(qū)大豆價(jià)格應(yīng)聲上漲后持續(xù)高位穩(wěn)定運(yùn)行。
第二階段（6月中旬-8月），東北產(chǎn)區(qū)大豆價(jià)格窄幅上下波動(dòng)。6月中旬地方儲(chǔ)備大豆收購(gòu)結(jié)束后，市場(chǎng)失去主力支撐，加之國(guó)產(chǎn)大豆拍賣持續(xù)進(jìn)行、下游消費(fèi)不足、湖北早熟豆上市對(duì)國(guó)產(chǎn)大豆行情帶來(lái)利空壓力，但余糧庫(kù)存緊張支撐下，市場(chǎng)下跌較為有限。進(jìn)入8月下旬，雖然豆一期價(jià)上漲、國(guó)儲(chǔ)及省儲(chǔ)大豆拍賣溢價(jià)高成交、下游要貨好轉(zhuǎn)對(duì)行情帶來(lái)提振，但新陳交接、貿(mào)易商采購(gòu)謹(jǐn)慎、等待新豆上市，需求并未呈放量增長(zhǎng)，價(jià)格因此也上行有限。
第三階段（9 -12月），新糧上市，價(jià)格整體下跌。9月下半月，海倫、肇東等局部地區(qū)新豆開(kāi)始零星上市，開(kāi)秤價(jià)在2.5-2.6元/斤，明顯低于前兩年同期。隨著新豆上市量的不斷增加，水分下降，市場(chǎng)供應(yīng)充足，但下游謹(jǐn)慎看待市場(chǎng)，采購(gòu)積極性不高，加之各地象嶼大豆收購(gòu)價(jià)不斷下調(diào)，使得產(chǎn)區(qū)大豆價(jià)格承壓下行。10月29日，中儲(chǔ)糧發(fā)布新季國(guó)產(chǎn)大豆收購(gòu)公告稱，自10月30日起，按照2.505-2.52元/斤的入庫(kù)價(jià)在黑龍江和內(nèi)蒙古多個(gè)庫(kù)點(diǎn)開(kāi)收國(guó)標(biāo)三等及以上凈糧大豆。雖然收購(gòu)價(jià)低于市場(chǎng)預(yù)期，但不限蛋白，國(guó)儲(chǔ)收購(gòu)政策的出臺(tái)仍對(duì)東北產(chǎn)區(qū)市場(chǎng)起到一定的托底提振作用，在此之后，東北產(chǎn)區(qū)大豆價(jià)格整體穩(wěn)中窄幅趨弱。一方面，供應(yīng)充裕，下游需求不足、銷區(qū)采購(gòu)謹(jǐn)慎、走貨緩慢，進(jìn)口大豆大量到港使得市場(chǎng)上方承壓，另一方面，中儲(chǔ)糧收購(gòu)持續(xù)進(jìn)行、農(nóng)戶低價(jià)惜售、運(yùn)力不暢、各主體觀望利好政策出臺(tái)等又對(duì)行情帶來(lái)支撐。
2024年國(guó)產(chǎn)大豆供需寬松格局難以打破
由于2023年產(chǎn)新豆上市后走貨緩慢，基層余糧量大，2024年陳豆結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存偏高，截至2024年第一周，東北地區(qū)大豆余糧仍有6成左右，南方地區(qū)大豆余糧仍有5-6成。且2023年國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)量基數(shù)較大，加上中儲(chǔ)糧有陳豆輪出拍賣需求，2024年陳豆供應(yīng)周期內(nèi)豆源相對(duì)充足。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年國(guó)產(chǎn)大豆播種面積1.57億畝，比上年增加345.1萬(wàn)畝，增長(zhǎng)2.2%；單產(chǎn)132.7公斤/畝，比上年增加0.7公斤，增長(zhǎng)0.5%；產(chǎn)量416.8億斤，比上年增加11.2億斤，增長(zhǎng)2.8%?！丁笆奈濉比珖?guó)種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，2025年，力爭(zhēng)國(guó)內(nèi)大豆播種面積達(dá)到1.6億畝，產(chǎn)量達(dá)到2300萬(wàn)噸左右。當(dāng)前國(guó)際局勢(shì)動(dòng)蕩，國(guó)家對(duì)糧油生產(chǎn)安全高度重視，積極加大宣傳及補(bǔ)貼力度，對(duì)農(nóng)戶種植積極性起到穩(wěn)定作用，加之大豆玉米(2323, -5.00, -0.21%)復(fù)合種植及糧豆輪作的推進(jìn)，因此預(yù)計(jì)2024年國(guó)內(nèi)大豆種植面積將呈現(xiàn)偏穩(wěn)或略增的趨勢(shì)。國(guó)產(chǎn)大豆食用需求相對(duì)剛性，2023年國(guó)內(nèi)大豆食用消費(fèi)量預(yù)計(jì)保持在1600萬(wàn)噸左右。即便是2024年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好轉(zhuǎn)，居民消費(fèi)能力提升，帶給大豆食用消費(fèi)的增量也較為有限，在陳豆結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存偏高、新豆供應(yīng)預(yù)期不減的情況下，國(guó)產(chǎn)大豆供需寬松格局難以打破，2024年國(guó)產(chǎn)大豆市場(chǎng)將繼續(xù)承受來(lái)自基本面的壓力。不排除極端天氣下新季國(guó)產(chǎn)大豆出現(xiàn)意外減產(chǎn)。
2024年國(guó)內(nèi)大豆進(jìn)口量預(yù)期維持高位
海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年1-11月國(guó)內(nèi)大豆進(jìn)口量為9189萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.08%，預(yù)計(jì)2023年全年大豆進(jìn)口量將在1億噸附近。2024年，隨著居民消費(fèi)水平出現(xiàn)一定程度的恢復(fù)，油脂及飼料終端需求用量預(yù)期較上年度增加，進(jìn)而帶動(dòng)大豆整體消費(fèi)量增加，但考慮到飼用豆粕(3053, 5.00, 0.16%)減量替代行動(dòng)帶來(lái)的制約，預(yù)計(jì)2024年國(guó)內(nèi)大豆進(jìn)口量維持在上年水平或略增的可能性較大。
2021年國(guó)家啟動(dòng)轉(zhuǎn)基因玉米大豆產(chǎn)業(yè)化試點(diǎn)工作，在科研試驗(yàn)田開(kāi)展。2022年擴(kuò)展到內(nèi)蒙古、云南的農(nóng)戶大田。2022年7月20日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部司長(zhǎng)曾衍德在新聞發(fā)布會(huì)上公開(kāi)介紹，對(duì)于獲得生產(chǎn)應(yīng)用安全性證書(shū)的轉(zhuǎn)基因玉米、大豆品種，開(kāi)展一定的試種試驗(yàn)，目前正在有序推進(jìn)。2023年試點(diǎn)范圍擴(kuò)展到河北、內(nèi)蒙古、吉林、四川、云南5個(gè)省區(qū)20個(gè)縣并在甘肅安排制種。從試點(diǎn)看，轉(zhuǎn)基因玉米大豆抗蟲(chóng)耐除草劑性狀表現(xiàn)突出，轉(zhuǎn)基因玉米大豆可增產(chǎn)5.6%-11.6%。
2023年12月7日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布公告，14個(gè)轉(zhuǎn)基因大豆品種獲審定通過(guò)，12月25日首批轉(zhuǎn)基因大豆種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證也批準(zhǔn)發(fā)放，轉(zhuǎn)基因商業(yè)化進(jìn)程正在加速。2023年中央一號(hào)文件也提出，加快玉米大豆生物育種產(chǎn)業(yè)化步伐，有序擴(kuò)大試點(diǎn)范圍，規(guī)范種植管理。未來(lái)轉(zhuǎn)基因大豆種植如何推進(jìn)，需要看國(guó)家政策的統(tǒng)籌安排。但從國(guó)家一方面推進(jìn)飼用豆粕減量替代，一方面擴(kuò)大大豆種植的政策導(dǎo)向上來(lái)看，提升自給率，多途徑確保油料供給及飼用養(yǎng)殖供給安全的方向是明確的，關(guān)注轉(zhuǎn)基因大豆發(fā)展推進(jìn)可能對(duì)國(guó)內(nèi)進(jìn)口大豆格局帶來(lái)的影響和轉(zhuǎn)變。
2024年大豆進(jìn)口成本先弱后強(qiáng)、整體低位運(yùn)行
當(dāng)前巴西大豆產(chǎn)區(qū)降雨持續(xù)改善，即使前期干旱天氣對(duì)巴西大豆產(chǎn)量帶來(lái)不利影響，但在阿根廷恢復(fù)性增產(chǎn)的補(bǔ)充下，國(guó)際大豆供應(yīng)依然充足，供需格局繼續(xù)向?qū)捤赊D(zhuǎn)變。短期來(lái)看，CBOT大豆期價(jià)1250美分/蒲式耳的支撐位已經(jīng)打破，在二季度南美新豆上市后，南美大豆豐產(chǎn)逐步兌現(xiàn)，國(guó)際大豆市場(chǎng)承受的壓力將會(huì)更大，美豆期價(jià)弱勢(shì)下行的趨勢(shì)難以轉(zhuǎn)變，CBOT大豆期價(jià)1200美分/蒲式耳的支撐位將會(huì)繼續(xù)受到考驗(yàn)。中長(zhǎng)期來(lái)看，主要考慮新年度美豆種植面積及產(chǎn)量定調(diào)對(duì)市場(chǎng)的影響。在2023/24年度美豆結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存相對(duì)偏低的背景下，三季度國(guó)際大豆市場(chǎng)對(duì)天氣炒作的敏感度及積極性將會(huì)更為明顯，迎來(lái)階段性上漲行情的可能性較大。初步預(yù)計(jì)2024年國(guó)際大豆價(jià)格及國(guó)內(nèi)大豆進(jìn)口成本將呈現(xiàn)先弱后強(qiáng)、整體低位運(yùn)行的態(tài)勢(shì)。
2024年國(guó)產(chǎn)大豆走勢(shì)具體展望
2024年國(guó)產(chǎn)大豆供應(yīng)寬松將奠定市場(chǎng)偏弱的運(yùn)行基調(diào)，在此背景下，需求端的表現(xiàn)將成為市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)并未出現(xiàn)轉(zhuǎn)折信號(hào)，2024年需求疲弱可能會(huì)繼續(xù)限制國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格上方的運(yùn)行空間。疊加進(jìn)口大豆供應(yīng)量穩(wěn)價(jià)低的預(yù)期，2024年國(guó)產(chǎn)大豆市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)行重心繼續(xù)偏低。但在國(guó)家發(fā)展大豆種植、穩(wěn)定大豆價(jià)格、保護(hù)豆農(nóng)利益的政策初衷下，加之經(jīng)過(guò)一年多以來(lái)的持續(xù)下跌之后，國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格下行空間有限，跌勢(shì)可能較上年減緩。同時(shí)，后市還有許多不確定性因素需要密切跟蹤，上半年國(guó)儲(chǔ)及省儲(chǔ)大豆收購(gòu)情況、南美大豆定產(chǎn)及上市情況，下半年國(guó)產(chǎn)大豆及美國(guó)大豆種植生產(chǎn)情況，全球及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，地緣政治局勢(shì)等都將會(huì)對(duì)國(guó)際及國(guó)內(nèi)大豆市場(chǎng)帶來(lái)不可預(yù)期的影響。
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