北京時(shí)間30日凌晨，美股周一收高，道指與標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)歷史新高。本周市場(chǎng)關(guān)注幾家大型科技公司的財(cái)報(bào)、美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策會(huì)議、以及周五的美國(guó)1月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。中東緊張局勢(shì)加劇，增加了市場(chǎng)面臨的不確定性因素。
道指漲224.02點(diǎn)，漲幅為0.59%，報(bào)38333.45點(diǎn)；納指漲172.68點(diǎn)，漲幅為1.12%，報(bào)15628.04點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲36.96點(diǎn)，漲幅為0.76%，報(bào)4927.93點(diǎn)。
周一美國(guó)國(guó)債收益率走低，10年期美債收益率下跌8.6個(gè)基點(diǎn)，降至4.074%。30年期國(guó)債收益率下跌7.2個(gè)基點(diǎn)，降至4.318%。2年期國(guó)債收益率下降5.5個(gè)基點(diǎn)，降至4.31%。
本周市場(chǎng)將繼續(xù)迎來(lái)大量美股財(cái)報(bào)，標(biāo)普500指數(shù)成份股當(dāng)中，有19%的財(cái)報(bào)將在本周出爐，其中包括大型科技公司微軟(409.72, 5.79, 1.43%)、蘋(píng)果(191.73, -0.69, -0.36%)、Meta、亞馬遜(161.26, 2.14, 1.34%)和谷歌(154.84, 1.05, 0.68%)的母公司Alphabet。這些大型公司正是引領(lǐng)今年美股反彈的大型科技公司核心集團(tuán)、所謂的美股“七巨頭”成員。
谷歌母公司Alphabet和微軟的財(cái)報(bào)將于周二公布。
除了上述大型科技公司之外，AMD(177.83, 0.58, 0.33%)、星巴克(93.8, 1.00, 1.08%)、輝瑞(27.48, 0.01, 0.04%)、雪佛龍(149.08, -0.06, -0.04%)、埃克森美孚(103.13, 0.13, 0.13%)和波音(205.19, -0.28, -0.14%)的財(cái)報(bào)也將是本周財(cái)報(bào)日程的重頭戲。
Evercore ISI董事總經(jīng)理Julian Emmanue稱(chēng)，這些業(yè)績(jī)報(bào)告引發(fā)的反應(yīng)對(duì)“整體市場(chǎng)走向至關(guān)重要”。
與此同時(shí)，聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)（FOMC）將從周二開(kāi)始為期兩天的貨幣政策會(huì)議。投資者幾乎確信美聯(lián)儲(chǔ)將保持利率穩(wěn)定，但他們會(huì)從此次會(huì)議聲明及美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾的講話中尋找有關(guān)降息時(shí)機(jī)的線索。
根據(jù)芝商所的數(shù)據(jù)，聯(lián)邦基金期貨市場(chǎng)的交易員認(rèn)為，在即將1月底召開(kāi)的貨幣政策會(huì)議上，美聯(lián)儲(chǔ)不降息的可能性接近97%。
此外，大多數(shù)市場(chǎng)人士認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)將在5月前首次全面降息25個(gè)基點(diǎn)，而此前許多人預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在3月份采取首次降息行動(dòng)。
高盛(380.56, 2.77, 0.73%)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jan Hatzius預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)很可能會(huì)在3月份開(kāi)始降息，他援引鮑威爾在12月13日的新聞發(fā)布會(huì)上的聲明稱(chēng)，委員會(huì)希望在通脹率降至2%之前就降息。Hatzius還預(yù)計(jì)今年將降息5次，與目前的市場(chǎng)預(yù)測(cè)一致。
威爾明頓信托的債券基金經(jīng)理Wilmer Stith認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)將在3月份開(kāi)始讓市場(chǎng)為降息做準(zhǔn)備，并在6月份開(kāi)始實(shí)際降息。他同樣預(yù)計(jì)今年將降息5次。
德銀證券高級(jí)美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Brett Ryan預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)官員將利用本周的會(huì)議，調(diào)整FOMC官方聲明中的一些措辭，從而為未來(lái)的降息奠定基礎(chǔ)。
卡森集團(tuán)（Carson Group）全球宏觀策略師Sonu Varghese表示：“美聯(lián)儲(chǔ)真的不必再擔(dān)心經(jīng)濟(jì)火熱會(huì)引發(fā)通脹，因?yàn)槲覀儗?shí)際上看到了相反的情況。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行高于趨勢(shì)水平，通貨膨脹率正在下降。基于此，在投資組合配置方面，我們?cè)龀止善??！?/p>
可以肯定的是，他補(bǔ)充說(shuō)，雖然美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)在今年晚些時(shí)候降息，“并可能導(dǎo)致一些資本增值，但其降息幅度可能不會(huì)像市場(chǎng)預(yù)期的那么大?！?/p>
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，本周重點(diǎn)關(guān)注周五的1月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。
焦點(diǎn)個(gè)股
特斯拉(190.93, 7.68, 4.19%)資本支出指引超預(yù)期。該公司周一在其10-K文件中披露，預(yù)計(jì)其2024年的資本支出將超過(guò)100億美元，而市場(chǎng)普遍預(yù)期為98億美元；預(yù)計(jì)2025年和2026年的資本支出將在80億至100億美元之間。相比之下，2023年的資本支出為89億美元，2022年為71.6億美元。
著名投資者凱茜-伍德的方舟投資管理公司上周五（26日）繼續(xù)加倉(cāng)特斯拉，買(mǎi)入182541股，按收盤(pán)價(jià)計(jì)算價(jià)值約3345萬(wàn)美元。此前一天，特斯拉發(fā)布第四季度業(yè)績(jī)后股價(jià)大跌逾12%，伍德的公司當(dāng)天買(mǎi)入了價(jià)值約3248萬(wàn)美元的股票。該公司上周總計(jì)購(gòu)買(mǎi)了價(jià)值6593萬(wàn)美元的特斯拉股票。自去年12月20日以來(lái)，凱西伍德一直在逆勢(shì)加倉(cāng)特斯拉。
另?yè)?jù)報(bào)道，特斯拉的董事長(zhǎng)和(5.21, 0.08, 1.56%)首席執(zhí)行官馬斯克的一名高級(jí)副手去年年底制定了出售股票交易計(jì)劃，允許他們?cè)谖磥?lái)幾個(gè)月出售大量公司股票。
據(jù)消息靈通人士周一透露，蘋(píng)果內(nèi)部將iOS 18視為有史以來(lái)最重要的更新。按照慣例，這項(xiàng)更新有望在六月舉行的蘋(píng)果開(kāi)發(fā)者大會(huì)上得以公布，并在秋季正式推出。
摩根士丹利(87.62, -0.11, -0.13%)發(fā)表報(bào)告指出，為配合歐盟《數(shù)字市場(chǎng)法案》，蘋(píng)果變更歐盟地區(qū)的iOS、Safari與App Store，將于3月起允許歐盟用戶(hù)（已升級(jí)至iOS 17.4或更高版本），從選項(xiàng)清單中選擇預(yù)設(shè)瀏覽器。
該行相信，蘋(píng)果預(yù)設(shè)瀏覽器變更可能會(huì)導(dǎo)致部分用戶(hù)從Safari轉(zhuǎn)向谷歌的Chrome，雖然應(yīng)不會(huì)對(duì)總收入產(chǎn)生重大影響，但可能會(huì)減少Alphabet向蘋(píng)果支付的流量獲取成本（TAC），明年Alphabet的TAC或可節(jié)省9.1億美元，相當(dāng)于搜尋業(yè)務(wù)凈收入/EBIT增加0.5%/0.7%。
微軟將在本周二公布財(cái)報(bào)。接受媒體采訪的13家機(jī)構(gòu)投資者一致認(rèn)為，微軟在AI領(lǐng)域的領(lǐng)先地位令其有望在未來(lái)五年內(nèi)決定性地領(lǐng)先于蘋(píng)果，微軟市值也將遠(yuǎn)超蘋(píng)果。
亞馬遜和消費(fèi)型機(jī)器人公司iRobot同意終止待定收購(gòu)交易。亞馬遜將向iRobot支付9400萬(wàn)美元的終止收購(gòu)費(fèi)用。受此消息影響，iRobot股價(jià)大跌。
美銀證券發(fā)表研究報(bào)告指，預(yù)計(jì)亞馬遜第四季度收入及EBIT分別為1658億及109億美元，維持對(duì)該股的“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)185美元。
谷歌的母公司Alphabet將在周二公布財(cái)報(bào)。摩根士丹利對(duì)其評(píng)級(jí)為“增持”，目標(biāo)價(jià)150美元。
意大利監(jiān)管機(jī)構(gòu)周一宣布，OpenAI的人工智能聊天機(jī)器人ChatGPT以及用于收集用戶(hù)數(shù)據(jù)的技術(shù)違反了該國(guó)的隱私法。當(dāng)局去年3月啟動(dòng)了一項(xiàng)調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果通知了這家人工智能公司。
意大利監(jiān)管機(jī)構(gòu)在聲明中表示，“獲得的要素可能表明違反了一項(xiàng)或多項(xiàng)歐盟法規(guī)”。OpenAI有30天的時(shí)間對(duì)這一調(diào)查結(jié)果做出回應(yīng)。
SoFi Technologies第四財(cái)季營(yíng)收6.15億美元，同比增長(zhǎng)35%，市場(chǎng)預(yù)期值為5.72億美元；每股收益0.02美元。
愛(ài)爾蘭廉航瑞安航空下調(diào)本財(cái)年的利潤(rùn)預(yù)期，理由是燃油價(jià)格上漲以及Booking.com等網(wǎng)站將其機(jī)票從列表中刪除后導(dǎo)致票價(jià)下降。該航司第三季度的稅后利潤(rùn)為1500萬(wàn)歐元，低于去年同期的2.11億歐元；預(yù)計(jì)全年利潤(rùn)最高可達(dá)19.5億歐元，低于此前20.5億歐元的上限，區(qū)間的低端預(yù)計(jì)仍為18.5億歐元。
在與美國(guó)食品和藥物管理局（FDA）就其存在缺陷的醫(yī)療設(shè)備達(dá)成協(xié)議后，飛利浦公司暫停在美國(guó)銷(xiāo)售睡眠呼吸機(jī)，該公司股價(jià)大跌。分析師表示，飛利浦可能被迫支付20億至45億美元，以了結(jié)與這些設(shè)備有關(guān)的人身傷害索賠。
瑞銀(29.97, 0.10, 0.33%)將IBM(187.14, -0.28, -0.15%)今年和明年收入預(yù)測(cè)分別上調(diào)80個(gè)基點(diǎn)和90個(gè)基點(diǎn)，每股盈測(cè)則各上調(diào)約5%，分別達(dá)10美元和10.43美元，其目標(biāo)價(jià)由120美元上調(diào)至125美元，重申其評(píng)級(jí)為“沽售”。
其他市場(chǎng)面，截止發(fā)稿，現(xiàn)貨黃金上漲0.4%，報(bào)每盎司2026.6135美元。紐約商品交易所的主力黃金期貨上漲0.4%，報(bào)每盎司2026.10美元。分析師稱(chēng)，美軍遇襲并且出現(xiàn)重大傷亡，進(jìn)一步加劇了中東的緊張局勢(shì)，使避險(xiǎn)資金流入黃金和白銀市場(chǎng)。
紐約商品交易所3月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）收跌1.23美元，跌幅為1.58%，收于每桶76.78美元。2月天然氣期貨收跌8.19%，報(bào)收于每百萬(wàn)英熱單位2.4900美元。
歐洲洲際交易所(128.18, 0.92, 0.72%)3月交割的布倫特原油期貨價(jià)格下跌1.15美元，跌幅為1.38%，收于每桶82.40美元。
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