后市觀點(diǎn)
原油(660, -6.40, -0.96%)周二收跌，不足1.5%的跌幅已經(jīng)是最近一個(gè)月來(lái)的最大單日跌幅，可見此前油市之強(qiáng)勁。晚間EIA公布了4月短期能源展望，將2024年全球原油需求增速預(yù)期下調(diào)48萬(wàn)桶/日，至95萬(wàn)桶/日（此前為143萬(wàn)桶/日）。時(shí)隔一個(gè)月就做出如此大幅調(diào)整，意圖明顯，EIA對(duì)此也解釋是調(diào)整了對(duì)全球石油消費(fèi)量的評(píng)估數(shù)據(jù)，因此才出現(xiàn)了這樣的大幅變動(dòng)，這與其去年調(diào)整統(tǒng)計(jì)范圍讓其國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)有異曲同工之妙。不過(guò)EIA還是上調(diào)了對(duì)油價(jià)預(yù)期，預(yù)計(jì)2024年布倫特價(jià)格為88.55美元/桶，此前預(yù)期為87.00美元/桶。預(yù)計(jì)2025年布倫特價(jià)格為86.98美元/桶，此前預(yù)期為84.80美元/桶。這也客觀的反映了歐佩克+減產(chǎn)的效果，再加上近期頻發(fā)的地緣事件對(duì)供應(yīng)端形成擾動(dòng)，調(diào)升對(duì)油價(jià)預(yù)期是自然選擇。
凌晨API數(shù)據(jù)顯示本周美國(guó)原油庫(kù)存增加了303.4萬(wàn)桶，分析師預(yù)期增加241萬(wàn)桶，數(shù)據(jù)整體弱于預(yù)期利空油價(jià)。整體來(lái)看油價(jià)仍維持高位大幅波動(dòng)格局，投資者在等待新的指引。地緣方面哈以談判進(jìn)展一波三折，周一以色列與哈馬斯之間的談判將來(lái)加沙?；鸬南Ｍ钟兴鶞p弱，地緣風(fēng)險(xiǎn)仍支撐市場(chǎng)，但仍存在緩和可能，以色列方面迫于各方壓力不敢冒險(xiǎn)激化局勢(shì)，這也讓投資者保持了觀望態(tài)勢(shì)。整體來(lái)看短期油價(jià)漲勢(shì)暫緩，調(diào)整需求逐漸占據(jù)上風(fēng)，調(diào)整空間和節(jié)奏仍需逐步觀察，注意節(jié)奏把握，謹(jǐn)慎參與。
每日動(dòng)態(tài)
【1】WTI主力原油期貨收跌1.2美元，跌幅1.39%，報(bào)85.23美元/桶；布倫特主力原油期貨收跌0.96美元，跌幅1.06%，報(bào)89.42美元/桶；INE原油期貨收跌0.98%，報(bào)659.1元。
【2】美元指數(shù)跌幅0.03%，報(bào)104.11；港交所美元兌人民幣漲幅0.28%，報(bào)7.2448；美國(guó)十年期國(guó)債漲幅0.36%，報(bào)109.66；道瓊斯工業(yè)指數(shù)跌幅0.02%，報(bào)38883.67。
近期要聞
【1】EIA大幅下調(diào)今年全球原油需求增速預(yù)期
EIA短期能源展望報(bào)告：將2024年全球原油需求增速預(yù)期下調(diào)48萬(wàn)桶/日，至95萬(wàn)桶/日（此前為143萬(wàn)桶/日）。預(yù)計(jì)2024年全球原油需求為1.0291億桶/日，較上次報(bào)告上調(diào)48萬(wàn)桶/日。將2025年全球原油需求增速預(yù)期下調(diào)3萬(wàn)桶/日至135萬(wàn)桶/日。（此前為138萬(wàn)桶/日）。預(yù)計(jì)2024年美國(guó)原油需求增速為20萬(wàn)桶/日，此前為15萬(wàn)桶/日。預(yù)計(jì)2025年美國(guó)原油需求增速為11萬(wàn)桶/日，此前為19萬(wàn)桶/日。
預(yù)計(jì)2024年美國(guó)原油產(chǎn)量將增加28萬(wàn)桶/日，此前預(yù)期為增加26萬(wàn)桶/日。預(yù)計(jì)2025年美國(guó)原油產(chǎn)量將增加51萬(wàn)桶/日，此前為增加46萬(wàn)桶/日。預(yù)計(jì)2024年美國(guó)原油產(chǎn)量為1321萬(wàn)桶/日，此前預(yù)期為1319萬(wàn)桶/日。預(yù)計(jì)2025年美國(guó)原油產(chǎn)量為1372萬(wàn)桶/日，此前預(yù)期為1365萬(wàn)桶/日。
EIA短期能源展望報(bào)告：預(yù)計(jì)2024年布倫特價(jià)格為88.55美元/桶，此前預(yù)期為87.00美元/桶。預(yù)計(jì)2025年布倫特價(jià)格為86.98美元/桶，此前預(yù)期為84.80美元/桶。預(yù)計(jì)2024年WTI原油價(jià)格為83.78美元/桶，此前預(yù)期為82.15美元/桶。預(yù)計(jì)2025年WTI原油價(jià)格為82.48美元/桶，此前預(yù)期為80.30美元/桶。。
【2】數(shù)據(jù)顯示，烏克蘭襲擊導(dǎo)致俄羅斯煉油產(chǎn)能下降20%
數(shù)據(jù)顯示，由于烏克蘭的無(wú)人機(jī)襲擊，俄羅斯約20%的煉油能力已經(jīng)停產(chǎn)，迫使克里姆林宮從鄰國(guó)進(jìn)口汽油。自今年年初以來(lái)，已有10家煉油廠受到?jīng)_擊，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出現(xiàn)柴油和汽油短缺。總部位于華盛頓特區(qū)的戰(zhàn)爭(zhēng)研究所在另一份報(bào)告中表示：“俄羅斯從白俄羅斯和哈薩克斯坦進(jìn)口汽油的努力表明，在烏克蘭襲擊煉油廠后，俄羅斯越來(lái)越擔(dān)心國(guó)內(nèi)餾分石油產(chǎn)品的直接供應(yīng)?！薄?o:p>
俄羅斯能源部：沒(méi)有要求哈薩克斯坦向俄羅斯國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)汽油。仍有可能每年向哈薩克斯坦供應(yīng)高達(dá)28.5萬(wàn)噸的俄羅斯汽油。
【3】伊朗已敦促其代理人在未來(lái)幾天對(duì)以色列發(fā)動(dòng)襲擊
據(jù)報(bào)道，美國(guó)情報(bào)消息人士稱，伊朗不太可能直接攻擊以色列，而是敦促其各個(gè)代理人代表德黑蘭發(fā)動(dòng)攻擊。這與美國(guó)和以色列此前關(guān)于伊朗將不可避免地發(fā)動(dòng)襲擊的評(píng)估相矛盾。據(jù)報(bào)道，伊朗不想讓局勢(shì)大幅升級(jí)，因?yàn)樗鼡?dān)心美國(guó)或以色列對(duì)此做出的反應(yīng)。不過(guò)，美國(guó)情報(bào)來(lái)源聲稱，伊朗已敦促其代理人在未來(lái)幾天對(duì)以色列發(fā)動(dòng)大規(guī)模無(wú)人機(jī)和導(dǎo)彈襲擊。
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