后市觀點(diǎn)
周二油價(jià)出現(xiàn)較大跌幅，雖然日內(nèi)有反復(fù)，但隨著凌晨API庫(kù)存數(shù)據(jù)全面累庫(kù)壓力下油價(jià)最終低位報(bào)收，本周油價(jià)沒(méi)有能夠承接上周的反彈行情，而是在過(guò)去半個(gè)月的震蕩區(qū)間上檔阻力附近止步，隨后在疲弱的現(xiàn)貨市場(chǎng)引領(lǐng)下重回弱勢(shì)，延續(xù)了區(qū)間震蕩走勢(shì)，繼續(xù)施壓下檔支撐。微弱的需求好轉(zhuǎn)預(yù)期并未能扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)信心，投資者無(wú)意進(jìn)一步追高油價(jià)。反映消費(fèi)端的上海原油(609, -9.10, -1.47%)期貨及廣泛用于國(guó)際貿(mào)易基準(zhǔn)的布倫特原油月差結(jié)構(gòu)均在持續(xù)走弱。
在工業(yè)品各板塊普遍強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)背景下，原油板塊的弱勢(shì)被襯托的格外醒目，北?，F(xiàn)貨市場(chǎng)表現(xiàn)疲弱，以及國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)在新能源汽車(chē)及燃?xì)廛?chē)的替代效應(yīng)下壓力明顯，讓市場(chǎng)恢復(fù)信心難度在增加，這意味著原油市場(chǎng)更迫切的希望6月初歐佩克+部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議能給出提振市場(chǎng)信心的決議，當(dāng)前油價(jià)區(qū)間下沿支撐再迎考驗(yàn)，預(yù)計(jì)油價(jià)將延續(xù)弱勢(shì)震蕩，注意節(jié)奏把握，謹(jǐn)慎參與。
每日動(dòng)態(tài)
【1】WTI主力原油期貨收跌0.64美元，跌幅0.81%，報(bào)78.66美元/桶；布倫特主力原油期貨收跌0.83美元，跌幅0.99%，報(bào)82.88美元/桶；INE原油期貨收跌0.92%，報(bào)612.2元。
【2】美元指數(shù)漲幅0.04%，報(bào)104.66；港交所美元兌人民幣漲幅0.06%，報(bào)7.2288；美國(guó)十年期國(guó)債漲幅0.2%，報(bào)109.23；道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲幅0.17%，報(bào)39872.99。
近期要聞
【1】布油近遠(yuǎn)月合約溢價(jià)收窄，供應(yīng)緊張擔(dān)憂(yōu)緩解
周二，布倫特原油近月合約對(duì)六個(gè)月合約的溢價(jià)收窄至每桶2.15美元，為2月初以來(lái)最低。與4月5日5.76美元的2024年高點(diǎn)相比，這一溢價(jià)已經(jīng)減少了一半以上。這再次表明，對(duì)即期交割供應(yīng)緊張的擔(dān)憂(yōu)正在緩解。交易商和分析師本周表示，全球現(xiàn)貨原油市場(chǎng)正在走弱，反映出消費(fèi)者和工業(yè)需求疲軟，以及非歐佩克產(chǎn)油國(guó)供應(yīng)增加。另一個(gè)跡象是，周二，布倫特原油近月與次月合約的價(jià)差收窄至10美分，為1月以來(lái)的最低水平。
交易員和分析師表示，由于煉油需求疲軟和供應(yīng)充足，全球現(xiàn)貨原油市場(chǎng)正在走弱。然而，中東市場(chǎng)仍然受到該地區(qū)產(chǎn)油國(guó)自愿減產(chǎn)以履行歐佩克+承諾的支持。交易員表示，布倫特原油-迪拜原油價(jià)差收窄可能鼓勵(lì)一些亞洲煉油商從大西洋盆地購(gòu)買(mǎi)更多原油，同時(shí)使中東原油供應(yīng)的成本相對(duì)更高。
【2】加拿大皇家銀行預(yù)計(jì)，今年余下時(shí)間布倫特原油均價(jià)為84美元/桶，WTI原油均價(jià)為79.50美元/桶，盡管有一些看漲情緒，但現(xiàn)貨市場(chǎng)仍然“非常低迷”。Brian Leisen和Helima Croft等分析師在報(bào)告中稱(chēng)，缺乏重大的、多個(gè)季度的主題，使我們相信區(qū)間波動(dòng)可能會(huì)持續(xù)下去?，F(xiàn)貨原油市場(chǎng)“仍然非常低迷”，北海地區(qū)大量輕質(zhì)低硫原油引領(lǐng)整個(gè)市場(chǎng)走低。。
【3】印度4月份從俄羅斯進(jìn)口的石油增至9個(gè)月來(lái)的最高水平
航運(yùn)和貿(mào)易消息人士獲得的油輪數(shù)據(jù)顯示，在俄羅斯最大航運(yùn)公司Sovcomflot運(yùn)營(yíng)的非制裁油輪恢復(fù)運(yùn)輸后，印度4月份的俄羅斯石油進(jìn)口量升至9個(gè)月高點(diǎn)。今年2月，美國(guó)政府認(rèn)定Sovcomflot旗下的船只及其14艘油輪違反了西方制裁，此后印度的煉油商一度停止從該公司的油輪上進(jìn)口俄羅斯石油。數(shù)據(jù)顯示，今年4月，印度煉油商每天運(yùn)入近180萬(wàn)桶俄羅斯石油，較上月增長(zhǎng)約8.2%，俄羅斯在印度的份額從上月的32%擴(kuò)大至38%左右。
印度國(guó)有石油天然氣公司公布的季度利潤(rùn)好于預(yù)期，原因是運(yùn)營(yíng)成本下降和石油產(chǎn)量增加幫助抵消了天然氣價(jià)格和產(chǎn)量的下降。文件顯示，在截至3月31日的三個(gè)月里，該公司的凈利潤(rùn)從上年同期的53億盧比躍升至986.9億盧比（約合12億美元）。而分析師的調(diào)查估計(jì)，該公司的平均凈利潤(rùn)為876.4億盧比。上個(gè)季度，全球石油勘探公司受益于油價(jià)上漲，但印度政府通過(guò)征收暴利稅限制了它們的利潤(rùn)。印度石油天然氣公司占印度石油產(chǎn)量的67%，天然氣產(chǎn)量的53%，為了幫助印度減少對(duì)海外供應(yīng)的嚴(yán)重依賴(lài)，該公司正投入數(shù)十億美元進(jìn)行深水和超深水勘探。
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