5月27日消息，三大指數(shù)午后走強(qiáng)，滬指漲超1%，創(chuàng)指、深成指盤中強(qiáng)勢(shì)翻紅。板塊方面，光刻機(jī)板塊午后大漲，藍(lán)英裝備20cm漲停，張江高科、東方嘉盛漲停封板；電力板塊集體走高，柔性直流輸電方向領(lǐng)漲，神馬電力、保變電力漲停；物流、航運(yùn)板塊走強(qiáng)，海程邦達(dá)、普路通等漲停。下跌方面，農(nóng)業(yè)板塊集體調(diào)整，養(yǎng)雞股領(lǐng)跌，曉鳴股份跌超10%；銅纜高速連接板塊走弱，華豐科技、凱旺科技跌幅居前；消費(fèi)電子板塊走低，利通電子跌停。總體來(lái)看，個(gè)股漲多跌少，超3300只個(gè)股上漲。
截至收盤，滬指報(bào)3124.04點(diǎn)，漲1.14%；深成指報(bào)9507.75點(diǎn)，漲0.88%；創(chuàng)指報(bào)1830.96點(diǎn)，漲0.68%。
盤面上，互聯(lián)網(wǎng)電商、光刻機(jī)、國(guó)家大基金持股板塊漲幅居前，養(yǎng)雞、裝基因、銅纜高速連接板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、光刻機(jī)
藍(lán)英裝備、茂萊光學(xué)、波長(zhǎng)光電、富樂(lè)德等多股活躍。
消息面上，近日，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金三期股份有限公司成立，注冊(cè)資本3440億人民幣，該公司由財(cái)政部、國(guó)開(kāi)金融有限責(zé)任公司、上海國(guó)盛（集團(tuán)）有限公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司等19位股東共同持股。
國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（大基金）投資涵蓋了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈包括設(shè)計(jì)、制造、封裝測(cè)試、裝備及材料等各個(gè)環(huán)節(jié)，大基金的投資促進(jìn)了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，支持了從低端向高端的轉(zhuǎn)型，尤其是在先進(jìn)制程技術(shù)和高端裝備制造方面。隨著全球電子制造業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移，以及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，大基金在其中發(fā)揮了重要作用。
2、柔性直流輸電
保變電氣、神馬電力、四方股份、許繼電氣等多股走強(qiáng)。
消息面上，國(guó)家電網(wǎng)有限公司董事長(zhǎng)、黨組書(shū)記張智剛5月24日在廣州與中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、黨組書(shū)記孟振平舉行會(huì)談。張智剛表示，雙方將積極推進(jìn)跨經(jīng)營(yíng)區(qū)直流輸電工程建設(shè)，圍繞加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)等進(jìn)一步深化合作。
消息面：
1、【白銀期貨主力合約延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，漲幅超2%】白銀期貨主力合約相較黃金更為強(qiáng)勢(shì)，漲超2%，現(xiàn)報(bào)8117元/千克。上周因美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要偏鷹疊加美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)仍有韌性，市場(chǎng)對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所降溫。專家認(rèn)為，近期白銀的快速拉漲，把看漲情緒帶進(jìn)一個(gè)高潮。從歷史走勢(shì)來(lái)看，金價(jià)的峰值基本以白銀價(jià)格的補(bǔ)漲結(jié)束，當(dāng)銀價(jià)快速上漲，金銀比出現(xiàn)快速下跌，基本上也意味著黃金一輪上漲結(jié)束，會(huì)面臨階段性回調(diào)。當(dāng)前金價(jià)回調(diào)至10日線附近，也是較為重要的情緒點(diǎn)，關(guān)注黃金能否快速“收復(fù)失地”。
2、【部分經(jīng)銷商“逼宮”總部？保時(shí)捷中國(guó)回應(yīng)：希望與經(jīng)銷商共同面對(duì)挑戰(zhàn)】日前，有消息稱，保時(shí)捷部分中國(guó)經(jīng)銷商發(fā)起抗議和抵制，準(zhǔn)備“逼宮”德國(guó)總部。事情的起因是，保時(shí)捷中國(guó)為了完成銷售任務(wù)，選擇向經(jīng)銷商壓庫(kù)。5月27日，保時(shí)捷中國(guó)方面回應(yīng)記者：“保時(shí)捷致力于以價(jià)值增長(zhǎng)為導(dǎo)向的發(fā)展，全力加速電氣化進(jìn)程。在這一轉(zhuǎn)型過(guò)程中，保時(shí)捷希望與長(zhǎng)期并肩合作的經(jīng)銷商伙伴共同面對(duì)各種挑戰(zhàn)，相互扶持，實(shí)現(xiàn)雙贏發(fā)展。保時(shí)捷將堅(jiān)定不移地將客戶利益放在首位，與經(jīng)銷商攜手共進(jìn)，共同應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)，謀求發(fā)展?！贬槍?duì)此次部分經(jīng)銷商發(fā)起抗議和抵制，保時(shí)捷中國(guó)曾陸續(xù)與各個(gè)經(jīng)銷商集團(tuán)逐一舉行經(jīng)銷商集團(tuán)會(huì)議，進(jìn)行溝通，并為1000輛Panamera提供挑車倉(cāng)儲(chǔ)支持，幫助優(yōu)化經(jīng)銷商庫(kù)存和現(xiàn)金流。此外，為平衡供需，保時(shí)捷中國(guó)擬開(kāi)展調(diào)整2024年銷量計(jì)劃的可能性研判。關(guān)于保時(shí)捷中國(guó)和經(jīng)銷商協(xié)商的最新進(jìn)展，保時(shí)捷中國(guó)方面向記者表示：“暫時(shí)還沒(méi)有更多的信息透露。”
3、【匯豐：在4月份純多頭主動(dòng)型亞洲基金的中國(guó)內(nèi)地股票倉(cāng)位增加1個(gè)百分點(diǎn)】匯豐環(huán)球研究稱，在4月份，純多頭主動(dòng)型亞洲基金的中國(guó)內(nèi)地股票倉(cāng)位增加了1個(gè)百分點(diǎn)，全球新興市場(chǎng)基金的增加了0.8個(gè)百分點(diǎn)，兩者均落后于同期基準(zhǔn)增幅。
4、【黑龍江省降低商業(yè)性個(gè)人住房貸款最低首付比至全國(guó)政策下限水平】人民銀行黑龍江省分行于24日公布了“黑龍江省調(diào)整優(yōu)化住房信貸政策”，黑龍江省降低商業(yè)性個(gè)人住房貸款最低首付比至全國(guó)政策下限水平。政策規(guī)定，即日起全面優(yōu)化住房信貸政策，取消黑龍江省首套、二套房商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率政策下限，并降低商業(yè)性個(gè)人住房貸款最低首付比至全國(guó)政策下限水平，即首套房調(diào)整為不低于15%，二套房不低于25%。取消房貸利率下限和優(yōu)化最低首付比后，商業(yè)銀行可根據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)狀況和首付比例下限等因素，自主確定每筆貸款的具體利率水平和首付比例。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
海通證券發(fā)布研報(bào)稱，2月以來(lái)中高端制造板塊表現(xiàn)整體較強(qiáng)，本輪中高端制造的上漲或源于出口韌性支撐下相關(guān)行業(yè)基本面復(fù)蘇較強(qiáng)。隨著制造業(yè)出海邏輯不斷演繹，加之前期中高端制造板塊走強(qiáng)，有人擔(dān)心相關(guān)板塊擁擠度過(guò)高。從估值和持倉(cāng)看，目前多數(shù)中高端制造板塊的擁擠度仍不高，但持倉(cāng)數(shù)據(jù)存在結(jié)構(gòu)性差異。從超額收益看，3月底以來(lái)中高端制造板塊超額收益趨勢(shì)已明顯收斂。短期市場(chǎng)或處于休整蓄勢(shì)中，中期基本面更優(yōu)的中高端制造或成主線。
中郵證券認(rèn)為，展望后市，上周A股受到地緣政治因素?cái)_動(dòng)出現(xiàn)較大幅度回撤，但A股未來(lái)博弈重心依然還是穩(wěn)地產(chǎn)政策是否有效。在本次穩(wěn)地產(chǎn)政策利好程度超預(yù)期且尚有政策后手的情況下，地產(chǎn)未來(lái)邊際好轉(zhuǎn)已經(jīng)成為標(biāo)準(zhǔn)假設(shè)，在穩(wěn)地產(chǎn)政策驗(yàn)證期間A股順風(fēng)大于逆風(fēng)，依然對(duì)短期A股行情有信心。
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