北京時(shí)間31日凌晨，美股周四收跌。道指下跌逾330點(diǎn)，錄得連續(xù)第三個(gè)交易日下跌。云計(jì)算服務(wù)巨頭賽富時(shí)業(yè)績(jī)欠佳指引悲觀導(dǎo)致股價(jià)重挫約20%，創(chuàng)20年來(lái)最大單日跌幅。美國(guó)第一季度GDP低于預(yù)期，令市場(chǎng)擔(dān)憂經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩。本周市場(chǎng)聚焦周五的4月PCE通脹數(shù)據(jù)。
道指跌330.06點(diǎn)，跌幅為0.86%，報(bào)38111.48點(diǎn)；納指跌183.50點(diǎn)，跌幅為1.08%，報(bào)16737.08點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌31.47點(diǎn)，跌幅為0.60%，報(bào)5235.48點(diǎn)。
截止周四收盤，道指已連續(xù)三個(gè)交易日下滑。自上周五該指數(shù)首次收在40000點(diǎn)大關(guān)以來(lái)，該股已從歷史最高點(diǎn)累計(jì)下跌了近2000點(diǎn)，跌幅達(dá)4.9%。
傳奇投資者、Hussman Investment Trust總裁John Hussman最近發(fā)布報(bào)告稱，美國(guó)股市的歷史高點(diǎn)給人一種瘋狂反彈的印象，但這是一場(chǎng)最終會(huì)崩盤的牛市。這位以準(zhǔn)確預(yù)測(cè)2000年和2008年股市崩盤而聞名的投資者重申，美國(guó)股市在這個(gè)周期內(nèi)可能下跌多達(dá)70%。
隨著標(biāo)普500指數(shù)在2024年繼續(xù)突破歷史新高，Hussman長(zhǎng)期看空的觀點(diǎn)可能顯得不合時(shí)宜。但在Hussman看來(lái)，美股的極端上漲是由投資者的不耐煩和FOMO（錯(cuò)失恐懼）驅(qū)動(dòng)的——這是即將到來(lái)的回調(diào)的關(guān)鍵因素。
他表示，危險(xiǎn)因素包括估值過(guò)高、股票板塊分化以及市場(chǎng)情緒不平衡。另一個(gè)值得警惕的地方是，越來(lái)越多的股票觸及52周新低，而股指本身卻在飆升。
市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注美股財(cái)報(bào)。賽富時(shí)第一財(cái)季營(yíng)收不及預(yù)期，股價(jià)暴跌19.7%。該公司第二財(cái)季的盈利和盈利指引也低于華爾街的預(yù)期。
摩根大通首席執(zhí)行官戴蒙再次警告稱美國(guó)正重蹈20世紀(jì)70年代的覆轍。他說(shuō)那個(gè)年代起初一切都看似美好，隨后卻迅速轉(zhuǎn)變?yōu)楦呤I(yè)率、高通脹與低需求并存的“滯脹”時(shí)期。
戴蒙表示，他實(shí)在難以想象過(guò)去五年大規(guī)模的財(cái)政和貨幣刺激政策會(huì)導(dǎo)致除滯脹之外的任何結(jié)果。
Baird公司投資策略分析師Ross Mayfield表示，周三美國(guó)10年期國(guó)債收益率一個(gè)月來(lái)首次突破4.6%，嚴(yán)重打壓了投資者情緒。國(guó)債收益率的大幅攀升，對(duì)股票投資者來(lái)說(shuō)可能是個(gè)壞消息，因?yàn)樗鼈兪垢踩耐顿Y（如國(guó)庫(kù)券和貨幣市場(chǎng)基金）更具吸引力，從而降低了投資者對(duì)股票風(fēng)險(xiǎn)偏好。
Ross Mayfield說(shuō)：“我們有一個(gè)‘貨幣利率長(zhǎng)期維持高位‘的背景，這不是什么新消息，但在（當(dāng)前的）催化劑真空中，它正在對(duì)平均股票造成壓力，特別是在我們目前所處的股票高估值環(huán)境下?！?/p>
周四，美國(guó)10年期國(guó)債收益率回落至4.6%以下。
高盛策略師認(rèn)為美債收益率上升將為美國(guó)股市漲勢(shì)設(shè)下減速帶。該行策略師Peter Oppenheimer表示，由于債券收益率上升的同時(shí)估值也走高，今年股市的強(qiáng)勁漲勢(shì)可能會(huì)消退。債券收益率正在上升，這限制了當(dāng)前的上行空間，剔除科技巨頭的美國(guó)企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)也很溫和。我們認(rèn)為未來(lái)幾個(gè)月股市將基本是橫盤整理。
周四經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)第一季度實(shí)際GDP年化季率修正值錄得1.3%，低于此前1.6%的初值，反映出消費(fèi)者支出低于預(yù)期。美國(guó)經(jīng)濟(jì)的主要增長(zhǎng)引擎——個(gè)人支出增長(zhǎng)了2.0%，而此前的初值為2.5%。
在通脹方面，美聯(lián)儲(chǔ)偏愛(ài)美國(guó)第一季度PCE物價(jià)指數(shù)年化季率修正值錄得3.3%，略低于最初的預(yù)期（3.4%）。剔除食品和能源后，美國(guó)第一季度核心PCE物價(jià)指數(shù)年化季率修正值錄得3.6%，亦低于此前預(yù)期的3.7%。
分析師稱，美國(guó)第一季度實(shí)際GDP年化季率修正值錄得1.3%，如期下修，不僅低于此前1.6%的預(yù)估，也明顯低于2023年第四季度3.4%的增速。除此之外，近期零售銷售和設(shè)備支出數(shù)據(jù)也出現(xiàn)疲軟。然而，由于就業(yè)市場(chǎng)的持續(xù)強(qiáng)勁，今年的疲軟開(kāi)局預(yù)計(jì)不會(huì)持續(xù)到目前的第二季度。
美國(guó)至勞工部報(bào)告稱，截至5月25日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為21.9萬(wàn)人，預(yù)期21.8萬(wàn)人，前值21.5萬(wàn)人。
本周美股市場(chǎng)聚焦將在周五公布的美國(guó)4月核心個(gè)人消費(fèi)支出（PCE）價(jià)格指數(shù)，這是美聯(lián)儲(chǔ)首選的通脹指標(biāo)。市場(chǎng)預(yù)期該指數(shù)環(huán)比將保持穩(wěn)定。
City Index高級(jí)市場(chǎng)分析師Matt Simpson表示：“如果我們看一下導(dǎo)致我們走到這一步的數(shù)據(jù)，我很難相信周五會(huì)公布弱于預(yù)期的個(gè)人消費(fèi)支出報(bào)告。從這個(gè)角度來(lái)看，個(gè)人消費(fèi)支出沒(méi)有走高可能是一個(gè)可喜的驚喜。但如果它從粘性水平進(jìn)一步升溫，風(fēng)險(xiǎn)偏好將從背后被狠狠踢一腳?！?/p>
“市場(chǎng)已經(jīng)被債券市場(chǎng)和更高收益率的魔咒所迷惑，”IG Australia Pty的市場(chǎng)分析師Tony Sycamore表示，“如果明天美國(guó)或歐洲的通脹數(shù)據(jù)強(qiáng)于預(yù)期，那么重點(diǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)向管理下行風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>
焦點(diǎn)個(gè)股
英偉達(dá)收跌3.8%，市值降至2.7萬(wàn)億美元。該股近期迭創(chuàng)歷史新高，市值突破2.8萬(wàn)億美元。
有報(bào)道稱，特斯拉即將在中國(guó)注冊(cè)其全自動(dòng)駕駛軟件（FSD）。據(jù)知情人士透露，如果特斯拉成功向中國(guó)工業(yè)和信息化部注冊(cè)FSD軟件，特斯拉員工可以在中國(guó)的公共道路上進(jìn)行FSD的內(nèi)部測(cè)試。報(bào)道稱，特斯拉的下一步計(jì)劃是在今年晚些時(shí)候向中國(guó)客戶提供FSD升級(jí)服務(wù)。此外，有消息稱，特斯拉可能在中國(guó)以訂閱形式銷售FSD軟件。
谷歌在馬來(lái)西亞的投資承諾達(dá)到了20億美元，標(biāo)志著其在該地區(qū)首個(gè)數(shù)據(jù)中心和谷歌云計(jì)劃的啟動(dòng)。Alphabet的首席財(cái)務(wù)官Ruth Porat宣稱，這是谷歌在東南亞國(guó)家中最大規(guī)模的投資計(jì)劃。谷歌還表示，除了開(kāi)發(fā)云計(jì)算服務(wù)外，還將支持針對(duì)學(xué)生和教育工作者的人工智能素養(yǎng)計(jì)劃。
谷歌、亞馬遜和愛(ài)彼迎在與意大利當(dāng)局一項(xiàng)要求公司提供自身信息的規(guī)則斗爭(zhēng)中贏得了歐洲最高法院支持。這幾家公司與意大利當(dāng)局之間的爭(zhēng)議主要集中在2020年和2021年通過(guò)的規(guī)定上，這些規(guī)定要求在意大利運(yùn)營(yíng)的在線服務(wù)提供商注冊(cè)登記并提交各類信息，同時(shí)還要繳納一定的資金，否則將面臨罰款的風(fēng)險(xiǎn)。這些公司對(duì)這一規(guī)定提出質(zhì)疑，稱其違反了歐盟法律，該法律規(guī)定在線服務(wù)提供商只需遵守其所在國(guó)的規(guī)則，而所提供服務(wù)國(guó)家則須避免應(yīng)用本國(guó)法律要求。
蘋果計(jì)劃對(duì)Siri進(jìn)行全面改進(jìn)，以使用戶更好地控制應(yīng)用程序。此舉將是蘋果公司重新進(jìn)軍人工智能領(lǐng)域的核心內(nèi)容。
云計(jì)算服務(wù)巨頭賽富時(shí)重挫并拖累Adobe等其他軟件股走低。賽富時(shí)公司公布的二季度指引遜預(yù)期。
柯?tīng)柊儇決1同比由盈轉(zhuǎn)虧。
Moderna股價(jià)走高，美國(guó)政府接近達(dá)成協(xié)議資助其禽流感疫苗試驗(yàn)。
UiPath下調(diào)2025財(cái)年收入指引+再次任命聯(lián)合創(chuàng)始人為CEO。
人工智能軟件提供商C3.ai業(yè)績(jī)、指引均超預(yù)期。
惠普第二財(cái)季業(yè)績(jī)好于預(yù)期，上調(diào)全年EPS指引。
Pure Storage第一財(cái)季收入增長(zhǎng)超預(yù)期 虧損同比收窄。
Onemednet與醫(yī)療技術(shù)公司簽署協(xié)議。
法拉第未來(lái)股價(jià)重挫，該公司在發(fā)布財(cái)報(bào)時(shí)表示“可能永遠(yuǎn)無(wú)法盈利”。
其他市場(chǎng)面，周四紐約商品交易所7月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格收跌1.32美元，跌幅為1.67%，收于每桶77.91美元
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