6月25日消息，指數(shù)持續(xù)調(diào)整三大股指五連跌，創(chuàng)指跌近2%，北證50逆勢走強。板塊方面，地產(chǎn)股午后活躍，南國置業(yè)、榮盛發(fā)展等封漲停；旅游板塊走高，西藏旅游、大連圣亞雙雙漲停；工業(yè)母機概念持續(xù)強勢，恒進感應30cm漲停，津榮天宇、盤古智能等20cm漲停；半導體板塊持續(xù)調(diào)整，納芯微、滿坤科技跌幅居前，博通集成盤中跌停；科創(chuàng)次新股震蕩走低，碧興物聯(lián)跌超8%；量子科技概念走弱，國盾量子領(lǐng)跌?？傮w來看，個股漲多跌少，超2800只個股上漲。
截至收盤，滬指報2950.00點，跌0.44%；深成指報8850.29點，跌0.83%；創(chuàng)指報1700.02點，跌1.82%。
盤面上，房地產(chǎn)服務、景點旅游、青蒿素板塊漲幅居前，半導體、AI手機、先進封裝板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、房地產(chǎn)開發(fā)
榮盛發(fā)展、南國置業(yè)、世榮兆業(yè)、華遠地產(chǎn)等多股活躍。
消息面上，近日，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部召開收購已建成存量商品房用作保障性住房工作視頻會議。會上，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部明確表示，各地要推動縣級以上城市有力有序有效開展收購已建成存量商品房用作保障性住房工作。住房城鄉(xiāng)建設(shè)部表示，市縣根據(jù)本地區(qū)房地產(chǎn)市場情況，綜合考慮保障性住房實際需求、商品房市場庫存水平等因素，按照“政府主導、市場化運作”的思路，自主決策、自愿參與。要堅持以需定購，準確摸清需求，細致摸排本地區(qū)保障性住房需求底數(shù)和已建成存量商品房情況，合理確定可用作保障性住房的商品房房源，提前鎖定保障性住房需求。
2、工業(yè)母機
恒進感應、凱騰精工、津榮天宇、盤古智能等多股活躍。
消息面上，全國科技大會、國家科學技術(shù)獎勵大會、兩院院士大會24日上午召開。會議提出，要聚焦現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，針對集成電路、工業(yè)母機等瓶頸制約，加大技術(shù)研發(fā)力度，為確保重要產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈自主安全可控提供科技支撐。要瞄準未來科技和產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點，加快新一代信息技術(shù)、人工智能、量子科技、生物科技、新能源、新材料等領(lǐng)域科技創(chuàng)新，培育發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)。要積極運用新技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化。
消息面：
1、【2023年度審計工作報告：建議謀劃新一輪財稅體制改革 對地方稅費優(yōu)惠政策進行評估和清理】審計署發(fā)布國務院關(guān)于2023年度中央預算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告，按照黨中央、國務院部署要求，結(jié)合審計發(fā)現(xiàn)，建議：深化重點領(lǐng)域改革，健全完善相關(guān)體制機制。全面梳理近年來經(jīng)濟運行中反復出現(xiàn)、經(jīng)常發(fā)生的問題，堅持用改革的眼光審視、用改革的辦法解決。謀劃新一輪財稅體制改革，完善中央與地方財政事權(quán)和支出責任劃分，加大均衡性轉(zhuǎn)移支付力度，健全轉(zhuǎn)移支付定期評估和動態(tài)調(diào)整、退出機制。對地方稅費優(yōu)惠政策進行評估和清理。完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，深入實施國有企業(yè)改革深化提升行動，探索建立國有經(jīng)濟布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整指引制度，推動國企做強做優(yōu)主業(yè)，提高核心競爭力。加快全國統(tǒng)一大市場建設(shè)，制定全國統(tǒng)一大市場建設(shè)標準指引，對地方保護、市場分割、招商引資不當競爭等突出問題開展專項治理。全面落實促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的意見及配套舉措，更好解決市場準入、要素獲取、權(quán)益保護等方面問題。
2、【嫦娥六號任務圓滿成功 實現(xiàn)世界首次月球背面采樣返回】嫦娥六號返回器準確著陸于內(nèi)蒙古四子王旗預定區(qū)域，工作正常，標志著探月工程嫦娥六號任務取得圓滿成功，實現(xiàn)世界首次月球背面采樣返回。
3、【《杭州市保障性住房配售管理辦法（試行）》（征求意見稿）公開征求意見采集采納情況】《杭州市保障性住房配售管理辦法（試行）》（征求意見稿）公開征求意見采集采納情況。采納將省級人才納入保障范圍的建議。采納將各類人才家庭主申請人學歷從全日制研究生放寬至非全日制研究生的建議。采納調(diào)整單身年齡限制的建議。采納明確無批地建房記錄的范圍為杭州市內(nèi)的建議。采納要求明確研究生及以上學歷群體的戶型面積標準的建議。采納要求保障性住房項目由市級統(tǒng)籌，符合條件的申請家庭可以在各區(qū)之間打通申請的建議。采納個人離職、被裁員等情況不強制回購，由個人自主選擇是否回購的建議。
4、【TechInsights：中國618智能手機銷量同比下降2%】調(diào)研機構(gòu)TechInsights稱，2024年中國第二大網(wǎng)絡購物節(jié)618期間，智能手機銷量同比下降2%至1310萬部，但由于平均售價上漲，智能手機市場價值同比幾乎持平，為623億元人民幣（86億美元），超過了同比萎縮3%的網(wǎng)絡商品交易總額（GMV）。
機構(gòu)觀點：
華泰證券表示，近期量能回落、消費核心資產(chǎn)降至低位、攻防兩端資產(chǎn)切換（紅利→A50，出口鏈→科技），或反映偏弱的基本面預期下市場仍在尋找新的預期差和主線。當前全A風險溢價逼近±1.5x標準差走廊上沿，隱含的地產(chǎn)/M1預期或已實質(zhì)性超調(diào)，后續(xù)財政脈沖（領(lǐng)先M1同比約3個季度，去年Q4以來財政力度已有所回暖）等積極線索將逐步顯現(xiàn)。市場預期不高的背景下“七翻身”行情或仍可期待，關(guān)注三中全會、7月政治局會議增量政策．配置上，估值隱含ROE過低、市場對其穿越周期的能力存在預期差的A50和消費龍頭為底倉，其次關(guān)注供需雙向改善型行業(yè)，如消費電子/面板/航運/輕工等。
國泰君安認為，退市和程序化交易等政策落地，中小盤經(jīng)過半年調(diào)整估值已處于歷史低位，中小盤風險偏好有望在2024下半年提高。下半年貨幣政策將較為寬松，推動實際利率下降；同時中小企業(yè)將更大幅度地受益于信用擴張，業(yè)績恢復有望加速。
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