北京時間17日凌晨，美股周二收高。道指上漲逾740點，創(chuàng)歷史新高，并創(chuàng)一年多來的最大單日漲幅。小盤股大漲。美國6月零售銷售與上月持平但超預(yù)期。交易員預(yù)期美聯(lián)儲9月降息的概率為100%。
道指收漲742.76點，漲幅為1.85%，報40954.48點；納指漲36.77點，漲幅為0.20%，報18509.34點；標(biāo)普500指數(shù)漲35.98點，漲幅為0.64%，報5667.20點。羅素2000種小型股指數(shù)漲73.41點，漲幅為3.36%，報2260.43點。
周二盤中，道指最高上漲至40988.81點，創(chuàng)盤中歷史新高。標(biāo)普500指數(shù)亦創(chuàng)盤中與收盤歷史新高。
最近出現(xiàn)的板塊輪動跡象仍在延續(xù)，市場資金繼續(xù)轉(zhuǎn)向小盤股，羅素2000種小型股指數(shù)收盤上漲約3.4%。
Fundstrat全球顧問公司研究主管Tom Lee認(rèn)為，始于的上周小盤股指數(shù)大幅上漲只是長期板塊輪動的開始。羅素2000指數(shù)上周上漲6%。他表示：“始于上周的小盤股上漲，其幅度將超過去年10月至12月的漲勢——當(dāng)時羅素2000指數(shù)連續(xù)上漲超過八周，累計上漲近30%。”
Lee表示，小盤股看起來相對更超賣，現(xiàn)在的估值甚至更低。
他稱：“我們認(rèn)為此次板塊輪動可能會持續(xù)大約10周的時間，期間羅素2000指數(shù)的漲幅將高達(dá)40%?！彼€指出，6月份消費者價格指數(shù)的下降正在為小盤股的反彈開“綠燈”。
市場還在關(guān)注美股財報。美國銀行(44.13, 2.24, 5.35%)第二財季營收與盈利均超預(yù)期，但凈利息收入（NII）下滑。該公司還表示NII這一關(guān)鍵指標(biāo)將在年底前回升。
數(shù)據(jù)顯示，作為該行最大的收入來源之一，NII在截至6月的三個月內(nèi)降至137億美元，低于分析師預(yù)期的138億美元。信貸損失撥備為15億美元，高于上年同期的11億美元。
周二投資者迎來了備受關(guān)注的美國6月零售銷售數(shù)據(jù)。該數(shù)字環(huán)比持平，預(yù)期為下降0.3%，前值為增長0.1%。6月零售銷售（除汽車）環(huán)比增長0.4%，增幅創(chuàng)3個月最大，且高于預(yù)期值0.1%，前值為下降0.1%，這表明第二季度末的消費者支出具有韌性，該數(shù)據(jù)與近幾個月來消費增長逐漸放緩的趨勢背道而馳。
具體數(shù)據(jù)：美國6月零售銷售7043.24億美元，前值7030.88億美元；6月核心零售銷售5735.73億美元，前值5690.35億美元。
剔除對汽車經(jīng)銷商的網(wǎng)絡(luò)攻擊影響后，美國6月份零售銷售額創(chuàng)下3個月來最大增幅，表明第二季度末消費者支出強(qiáng)勁。
不包括汽車銷售在內(nèi)的美國6月核心零售銷售月率增長0.4%。受汽車經(jīng)銷商收入下降2%的影響，零售總額保持不變。
該數(shù)據(jù)與近幾個月來消費增長逐漸放緩的趨勢相背離，因美國人感受到高利率和勞動力市場降溫的壓力，表明隨著通脹回落，美聯(lián)儲接近開始降息，美國經(jīng)濟(jì)的主要推動力仍在發(fā)揮作用。
分析師稱，美國6月零售銷售持平，且基本趨勢強(qiáng)勁，這可能提振第二季度的經(jīng)濟(jì)成長預(yù)估。不過，銷售前景并不樂觀。從主要零售商和制造商的盈利報告中可以看出，家庭正變得對價格更加敏感，并關(guān)注基本需求。
盡管如此，消費支出的速度仍足以維持經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張。在零售數(shù)據(jù)公布之前，市場對4至6月當(dāng)季經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)期在2%左右（第一季度經(jīng)濟(jì)增長率為1.4%）。
有分析師認(rèn)為，零售銷售數(shù)據(jù)削弱了美聯(lián)儲實施更激進(jìn)的寬松政策的理由。
美國6月零售銷售數(shù)據(jù)打破了最近一連串糟糕的報告，因為其顯示6月份的各項經(jīng)濟(jì)活動都輕松超出了預(yù)期，尤其是對照組——當(dāng)月增長0.9%，而市場預(yù)期為0.2%。再加上對5月份數(shù)據(jù)的一些向上修正，就會看到一份合理的強(qiáng)勁報告，表明消費者仍有消費能力。
如前所述，這應(yīng)該會降低市場對美聯(lián)儲將在今年降息三次的預(yù)期。交易員可能不會對進(jìn)口價格的意外上行做出反應(yīng)，但考慮到新政府可能對美元或進(jìn)口稅的看法，這可能也是一個需要考慮的問題。
美聯(lián)儲理事Adriana Kugler周二表示，如果通脹繼續(xù)放緩，勞動力市場降溫但保持韌性，那么今年晚些時候降息將是合適的。Kugler強(qiáng)調(diào)需要依賴數(shù)據(jù)，尤其是考慮到通脹和就業(yè)的風(fēng)險已經(jīng)變得更加平衡。她對利率前景的評論與6月時基本一致。
Kugler說，“如果經(jīng)濟(jì)狀況繼續(xù)朝著通脹加速降溫這種有利的方向發(fā)展，就業(yè)疲軟但保持韌性，那么我預(yù)計今年晚些時候降息將是適當(dāng)?shù)摹薄?/p>
她表示，裁員導(dǎo)致的失業(yè)率上升將促使她投票支持早日降息。但如果隨后的報告沒有證實通脹壓力持續(xù)減輕，她認(rèn)為在更長一段時間內(nèi)把利率保持在高位有可能是合適的。
根據(jù)芝商所的美聯(lián)儲觀察工具顯示，美聯(lián)儲9月將降息25個基點，即聯(lián)邦基金利率將從目前的5.25%-5.5%降至5%-5.25%的概率為93.3%。
該工具還顯示，交易員預(yù)計美聯(lián)儲9月降息50個基點概率為6.7%，這可能反映了部分交易員認(rèn)為美聯(lián)儲將在7月底的會議上降息，并在9月再次降息。綜合來看，交易員預(yù)期美聯(lián)儲9月降息的概率為100%。
比特幣受到市場追捧，原因是市場猜測支持加密貨幣的特朗普贏得美國大選的可能性進(jìn)一步上升。特朗普越來越多地支持加密行業(yè)以爭取選民的支持，這意味著加密貨幣可能成為新的“特朗普交易”熱門標(biāo)的。
焦點個股
高盛(503.02, 10.79, 2.19%)將英偉達(dá)12個月目標(biāo)價定為135美元，并且將其列入美股“確信買入”名單。
高盛發(fā)表報告指，早前與英偉達(dá)首席財務(wù)官Colette Kress舉行團(tuán)隊會面，討論的議題包括生成式AI模型的發(fā)展、未來資本開支計劃等。高盛指，會議確認(rèn)該行的意見，相信生成式AI開支周期持續(xù)，英偉達(dá)通過快速創(chuàng)新保持龍頭地位，重申其“買入”評級，列為美股“確信買入”名單，12個月目標(biāo)價135美元。
該行估計短期而言，英偉達(dá)主要云端解決方案供應(yīng)商客戶，將會表示今明兩年提升資本開支，而英偉達(dá)的合作伙伴及同業(yè)，如臺積電(186.04, 0.82, 0.44%)及SK海力士等，都會提供建設(shè)性的數(shù)據(jù)，推動新一輪正面盈利重估，以及股價跑出；相信公司在AI基建開支的浪潮下，得以維持龍頭地位，因為其基礎(chǔ)規(guī)模強(qiáng)大、有能力應(yīng)對競爭、供應(yīng)方面有較佳渠道、能夠回應(yīng)大型企業(yè)在生成式AI方面的實時需求。
特斯拉(256.56, 3.92, 1.55%)公司計劃招聘近800名新員工，而就在三個月前，首席執(zhí)行官馬斯克才匆忙下令實施該公司歷史上最大規(guī)模的一輪裁員。根據(jù)分析，最近幾周職位不斷出現(xiàn)在特斯拉的招聘頁面上，從人工智能專家到更普通的服務(wù)崗位。
另據(jù)報道，特斯拉CEO馬斯克表示，他計劃每月向一個支持特朗普競選總統(tǒng)的超級政治行動委員會捐款約4500萬美元。根據(jù)周一晚間提交給聯(lián)邦選舉委員會的季度財務(wù)文件，截至6月底，馬斯克尚未向名為美國政治行動委員會（America PAC）的組織捐款。
據(jù)行業(yè)媒體報道，AMD(177.55, -2.28, -1.27%)官方已經(jīng)確認(rèn)，在Zen 5和Zen 5c之后，將會繼續(xù)推進(jìn)高性能系列產(chǎn)品，推出Zen 6和Zen 6c核心。AMD目前仍未解鎖Zen 5和Zen 5c核心全貌，不過官方已經(jīng)確定了下一代Zen架構(gòu)核心方案，將用于臺式機(jī)、筆記本電腦、手持設(shè)備和服務(wù)器等設(shè)備上。
蘋果(234.82, 0.42, 0.18%)在截至今年3月份的一年里，銷售額較上年同期增長了約33%創(chuàng)下近80億美元歷史新高。
還有知情人士透露稱，iPhone占據(jù)了蘋果在印度銷售額的一半以上。蘋果在印度的快速增長得益于經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張和中產(chǎn)階級的壯大，iPhone已成為身份的象征，雖然目前蘋果在印度的市場份額僅為2%，但其增長潛力巨大。
然而蘋果在印度也面臨著被調(diào)查的局面，印度反壟斷機(jī)構(gòu)印度競爭委員會（CCI）的一項調(diào)查發(fā)現(xiàn)，蘋果公司利用其在iOS操作系統(tǒng)應(yīng)用商店市場的主導(dǎo)地位，從事“濫用行為和做法”。CCI指出，蘋果應(yīng)用商店是應(yīng)用開發(fā)者不可避免的交易伙伴，開發(fā)者只能遵守蘋果的條款，包括強(qiáng)制使用蘋果專有的計費和支付系統(tǒng)。
蘋果對此予以否認(rèn)，辯稱其在印度市場份額微不足道，而安卓市場份額高達(dá)90%以上。若最終被確定違法，蘋果可能面臨罰款，并需要調(diào)整其商業(yè)行為。
英國反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)“競爭與市場管理局”（CMA）周二表示，該機(jī)構(gòu)已開始對微軟(449.52, -4.44, -0.98%)-Inflection AI交易展開正式的反壟斷調(diào)查。
今年3月，微軟同意向AI初創(chuàng)公司Inflection AI支付6.5億美元，用于獲得其AI軟件的授權(quán)。此外，微軟還宣布聘用Inflection AI的聯(lián)合創(chuàng)始人Mustafa Suleyman和Karén Simonyan，以及該公司的大部分員工。
周一有報道稱，谷歌(185.5, -2.69, -1.43%)母公司Alphabet正在就以約230億美元收購Wiz進(jìn)行深入談判，如果交易成功，這將成為Alphabet有史以來最大的一筆收購。這次收購將有助于推動Alphabet在云計算領(lǐng)域的發(fā)展，這是一個重要且具有增長點的領(lǐng)域，尤其是在當(dāng)下安全焦慮潛存的AI時代。
此外有報道稱，谷歌向一組總部位于歐盟的云計算公司提供了一項價值約4.7億歐元（5.12億美元）的一攬子計劃，試圖破壞他們與微軟的反壟斷和解協(xié)議，該協(xié)議使這家美國軟件巨頭擺脫了可能代價高昂的歐盟案件。
歐洲云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)提供商協(xié)會（CISPE）上周放棄了對歐盟反壟斷部門關(guān)于微軟軟件許可程序的投訴，此前雙方達(dá)成了一項協(xié)議，以更公平地獲取這家美國公司的技術(shù)。CISPE此前曾辯稱，微軟將其商業(yè)軟件與Azure云服務(wù)捆綁在一起，使客戶很難更換云提供商。
知情人士周二稱，美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會（FTC）已要求亞馬遜(193.02, 0.30, 0.16%)提供更多細(xì)節(jié)，說明其從AI初創(chuàng)公司Adept聘請高管和研究人員的交易。此舉突顯了FTC對AI相關(guān)交易的組合方式日益關(guān)注。在此之前，F(xiàn)TC只是對大型科技公司和知名AI初創(chuàng)公司之間的合作關(guān)系進(jìn)行過更廣泛的審查。
亞馬遜6月底曾宣布，與AI初創(chuàng)公司Adept達(dá)成技術(shù)授權(quán)協(xié)議，Adept的聯(lián)合創(chuàng)始人及部分團(tuán)隊成員將加入亞馬遜。與微軟投資AI初創(chuàng)公司Inflection AI一樣，亞馬遜-Adep交易也是一種變向的收購，旨在規(guī)避反壟斷審查。
美國銀行第二財季凈利息收入低于預(yù)期，但表示這個關(guān)鍵指標(biāo)將在年底前攀升。
摩根士丹利(106.22, 0.96, 0.91%)的交易員加入了第二財季華爾街的狂歡，公布的同比收入超出預(yù)期，盡管該公司規(guī)模更大的財富管理業(yè)務(wù)遜于預(yù)期。
該行周二在聲明中表示，截至6月30日的三個月，交易業(yè)務(wù)收入增長，其中固定收益交易收入增長16%，股票交易收入增長18%。投行部門中間費收入同比飆升51%。該銀行加入了競爭對手高盛和摩根大通(213.62, 3.57, 1.70%)的行列超過預(yù)期，鞏固了市場業(yè)務(wù)作為整個行業(yè)的熱點。
嘉信理財公布客戶開設(shè)的新經(jīng)紀(jì)賬戶數(shù)量少于分析師預(yù)期。該公司周二發(fā)布公告稱，第二季度新增經(jīng)紀(jì)賬戶數(shù)上升至985，000。雖然高于一年前同期的96萬，但低于接受調(diào)查的分析師預(yù)期的104萬。
不過，當(dāng)季凈利潤為13.3億美元，高于分析師平均預(yù)期的12.3億美元。每股收益為66美分，也高于預(yù)期。
紐約商品交易所8月交割的西得州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格收跌1.15美元，跌幅超過1.40%，收于每桶80.76美元。
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