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20240813美股收盤:通脹數(shù)據(jù)提振降息預(yù)期 美股收高納指上漲2.4%
來源:新浪財經(jīng)
時間:2024-08-14 09:01:14

北京時間14日凌晨,美股周二收高,道指與納指均上漲超過400點。7月PPI數(shù)據(jù)增大了美聯(lián)儲的降息概率,提振股指走高。美聯(lián)儲博斯蒂克稱支持在2024年底前降息。投資者繼續(xù)權(quán)衡最新財報,同時等待CPI通脹數(shù)據(jù)與零售銷售報告。

道指漲408.63點,漲幅為1.04%,報39765.64點;納指漲407.00點,漲幅為2.43%,報17187.61點;標(biāo)普500指數(shù)漲90.03點,漲幅為1.68%,報5434.42點。

周二公布的美國7月生產(chǎn)者價格指數(shù)(PPI)漲幅低于預(yù)期,突顯通脹壓力持續(xù)緩和,強(qiáng)化了美聯(lián)儲的降息預(yù)期。

衡量批發(fā)價格以及代表最終需求的指標(biāo)——PPI指數(shù)環(huán)比上漲0.1%。機(jī)構(gòu)對經(jīng)濟(jì)學(xué)家的調(diào)查預(yù)測中值為增長0.2%。此外與一年前相比,7月PPI同比上漲了2.2%。

剔除波動較大的食品和能源類別后,7月PPI與上月持平,為四個月來最溫和的讀數(shù)。

更受關(guān)注的消費者價格指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)將于周三公布,預(yù)計該指數(shù)將顯示小幅上升。

在通脹壓力消退的背景下,7月份疲弱的就業(yè)數(shù)據(jù)促使經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計美聯(lián)儲將從下個月開始進(jìn)行一系列降息。

PPI指數(shù)公布后,亞特蘭大聯(lián)邦儲備銀行行長博斯蒂克周二表示,目前正處于通脹接近目標(biāo)的拐點,他在支持降息之前希望看到“更多一點數(shù)據(jù)”,并強(qiáng)調(diào)自己希望確保美聯(lián)儲開啟寬松后不必改弦易轍。

“我們想要絕對確定,” 博斯蒂克周二在亞特蘭大非裔美國金融專業(yè)人士會議上發(fā)表講話時說,“如果我們開始降息然后又不得不再次加息,那就會非常糟糕?!?/p>

博斯蒂克重申了自己自3月以來的立場,即他“在今年年底前”可能準(zhǔn)備好降息。

博斯蒂克表示:“我所了解的情況是沒有企業(yè)沒有過多裁員,如果這種情況持續(xù)下去,我們將處于一個良好的狀態(tài)。當(dāng)前正處于通脹接近目標(biāo)的拐點。美聯(lián)儲在制定決策時不考慮選舉因素?!?/p>

此前市場在美聯(lián)儲在9月會議上可能降息25個基點和降息50個基點之間搖擺不定。他們預(yù)計年底的利率將在4.25%-4.50%之間。

周二公布的其他數(shù)據(jù)顯示,美國全國獨立企業(yè)聯(lián)合會(NFIB)的中小企業(yè)信心指數(shù)上升2.2點,至93.7,連續(xù)第四個月上升,創(chuàng)出疫情爆發(fā)前以來的最長連升紀(jì)錄。

雖然對未來商業(yè)狀況仍持悲觀態(tài)度,但預(yù)計經(jīng)濟(jì)會惡化的公司比例降至2020年11月以來最低。這個因素幾乎完全是信心指數(shù)上升的原因所在,同時構(gòu)成整體信心指數(shù)的10個分項指標(biāo)中的其他四項指標(biāo)7月份也出現(xiàn)改善。除了經(jīng)濟(jì)預(yù)期外,預(yù)期未來幾個月銷售增長的企業(yè)凈占比升至今年以來最高水平。

信心指數(shù)雖然仍低于疫情前的水平,但該指數(shù)上升伴隨通脹方面的好消息。報告顯示,計劃提價企業(yè)的凈比例降至24%,為2023年4月以來最低。更小比例的企業(yè)表示上個月已經(jīng)提高了售價。

企業(yè)繼續(xù)應(yīng)對物價、利率和勞動力成本方面的不利因素。四分之一的企業(yè)主稱,通脹是他們7月面臨的最大單一問題,比前一個月上升了4個百分點。

報告無法填補(bǔ)職位空缺的公司比例略有上升,但仍徘徊在2021年初以來的最低水平附近。招聘計劃持穩(wěn)。

預(yù)計周三公布的消費者價格指數(shù)預(yù)計將顯示上個月上漲0.2%,高于上個月0.1%的下降。在上周的瘋狂波動之后,這些數(shù)據(jù)可能會給不確定的市場提供一些方向。

NewEdge Wealth投資主管Cameron Dawson表示:“上周市場有點超賣。但如果從高于50天移動平均線的股票占比來看,我們根本沒有超賣,這只是表明我們真的沒有看到真正的王炸?!?/p>

根據(jù)美國銀行(38.46, 0.29, 0.76%)的一項全球調(diào)查,盡管全球金融市場動蕩,但投資者對美國科技巨頭的樂觀情緒和對經(jīng)濟(jì)軟著陸的預(yù)期并未減弱。

美銀策略師Michael Hartnett在報告中寫道,“對軟著陸和美國大型股增長股的核心樂觀情緒沒有改變。只是投資者現(xiàn)在認(rèn)為美聯(lián)儲需要更大幅度地降息才能確保不會出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退?!?/p>

這項調(diào)查的參與者有189名,管理資產(chǎn)總計5080億美元。調(diào)查結(jié)果顯示,受訪者對軟著陸的預(yù)期從7月份的68%上升至76%。盡管如此,受訪者對全球增長的預(yù)期大幅下降,目前有47%的受訪者預(yù)計未來12個月經(jīng)濟(jì)將走弱。美國經(jīng)濟(jì)衰退取代地緣政治沖突成為最大的尾部風(fēng)險。

花旗集團(tuán)的策略師們指出,美國科技股仍面臨“重大壓力”,因經(jīng)歷了上個月的拋售后布倉表明投資者依然廣為看漲。

由Chris Montagu牽頭的這個團(tuán)隊稱,納斯達(dá)克(17187.6075, 407.00, 2.43%)100指數(shù)期貨仍有約225億美元的多頭倉位。

“一旦出現(xiàn)任何負(fù)面的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),這些多頭倉位都將面臨重大壓力,” Montagu在一份報告中寫道,“這反過來可能會放大近期從當(dāng)前位置出現(xiàn)的任何下行走勢?!?他認(rèn)為多倉的平均損失會在7.6%。

高盛(491.94, 6.44, 1.33%)集團(tuán)全球市場部董事總經(jīng)理兼策略專家Scott Rubner周一表示,隨著系統(tǒng)性基金的拋售壓力緩解,以及公司加大股票回購力度,投資者將在8月底迎來一個短暫的逢低吸納美股的窗口期。

他表示:“這將是我最后一次看空8月股市,因為8月份股市供需錯配最嚴(yán)重的時期即將結(jié)束?!?/p>

他將在8月30日轉(zhuǎn)為戰(zhàn)術(shù)性看漲股市。Rubner曾在6月下旬建議在7月4日之后削減對美國股市的敞口,并認(rèn)為股市在7月17日之前處于“融漲的最后階段”。

焦點個股

英偉達(dá)當(dāng)?shù)貢r間8月12日向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件顯示,該公司CEO黃仁勛于8月8日至8月9日共售出24萬股英偉達(dá)普通股,總價值2491萬美元。事實上,黃仁勛在8月以來的每個交易日內(nèi)都在拋售,每日賣出12萬股。

近日,AMD(141.13, 4.36, 3.19%)宣布完成了對歐洲最大私人AI實驗室Silo AI的收購。交易金額約為47.73億元人民幣,全部以現(xiàn)金支付。通過這一收購,Silo AI的科學(xué)家和工程師正式加入了AMD大家庭。

此次收購是AMD在AI領(lǐng)域戰(zhàn)略布局中重要的一環(huán),旨在進(jìn)一步強(qiáng)化公司在AI及相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。與其他科技巨頭如谷歌(165.93, 1.98, 1.21%)、Meta、蘋果(221.27, 3.74, 1.72%)等一樣,AMD也在積極向AI轉(zhuǎn)型。然而,與這些巨頭不同的是,AMD在這個領(lǐng)域的投入相對較晚。

印度反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)或?qū)⒊蜂N一份針對蘋果公司的調(diào)查報告。該機(jī)構(gòu)此前曾高調(diào)指控蘋果違反競爭法,稱其濫用其在印度市場的主導(dǎo)地位。

據(jù)知情人士透露,印度競爭委員會(Competition Commission of India,CCI)的一個部門今年對蘋果進(jìn)行了初步調(diào)查,發(fā)現(xiàn)蘋果在向消費者提供數(shù)字產(chǎn)品和服務(wù)方面施加了重大影響。調(diào)查重點是,蘋果涉嫌濫用其在應(yīng)用市場的主導(dǎo)地位,迫使開發(fā)者使用其專有的應(yīng)用內(nèi)購買系統(tǒng),而費用高達(dá)30%。

Google Store官網(wǎng)顯示,該公司定于今日舉行發(fā)布會。根據(jù)官網(wǎng)的說法,谷歌在會議上將公布智能手機(jī)“Pixel 9 Pro”的更多細(xì)節(jié),并寫到“準(zhǔn)備好迎接手機(jī)的全新時代”。上月的視頻就曾暗示,人工智能(AI)和Gemini將成為該設(shè)備的重要組成部分。

據(jù)報道,多位富豪、影視演員等知名人士正計劃對Meta Platforms公司提起法律訴訟,原因是Meta旗下的Facebook和Instagram平臺上出現(xiàn)了大量以這些名人肖像為賣點的虛假廣告,這些廣告往往與高風(fēng)險投資、加密幣平臺甚至網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)有關(guān)。

澳大利亞礦業(yè)大亨安德魯-福雷斯特表示:他不會放棄對Meta公司的相關(guān)訴訟,他不在乎代價,并承諾將這場戰(zhàn)斗進(jìn)行到底,他認(rèn)為必須迫使Meta采取更多措施來監(jiān)管其平臺。

家得寶(350.07, 4.26, 1.23%)下調(diào)同店銷售預(yù)期。

券商伯恩斯坦給予戴爾(99.94, 4.67, 4.90%)科技“優(yōu)于大盤”評級。

其他市場面,紐約商品交易所9月交割的西得州中質(zhì)原油(WTI)期貨價格收跌1.71美元,跌幅超過2.13%,收于每桶78.35美元。

歐洲洲際交易所(154.66, 0.77, 0.50%)10月交割的布倫特原油期貨收跌1.61美元,跌超1.95%,收于每桶80.69美元。

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