北京時(shí)間14日凌晨，美股周二收高，道指與納指均上漲超過(guò)400點(diǎn)。7月PPI數(shù)據(jù)增大了美聯(lián)儲(chǔ)的降息概率，提振股指走高。美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克稱支持在2024年底前降息。投資者繼續(xù)權(quán)衡最新財(cái)報(bào)，同時(shí)等待CPI通脹數(shù)據(jù)與零售銷售報(bào)告。
道指漲408.63點(diǎn)，漲幅為1.04%，報(bào)39765.64點(diǎn)；納指漲407.00點(diǎn)，漲幅為2.43%，報(bào)17187.61點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲90.03點(diǎn)，漲幅為1.68%，報(bào)5434.42點(diǎn)。
周二公布的美國(guó)7月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)（PPI）漲幅低于預(yù)期，突顯通脹壓力持續(xù)緩和，強(qiáng)化了美聯(lián)儲(chǔ)的降息預(yù)期。
衡量批發(fā)價(jià)格以及代表最終需求的指標(biāo)——PPI指數(shù)環(huán)比上漲0.1%。機(jī)構(gòu)對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)家的調(diào)查預(yù)測(cè)中值為增長(zhǎng)0.2%。此外與一年前相比，7月PPI同比上漲了2.2%。
剔除波動(dòng)較大的食品和能源類別后，7月PPI與上月持平，為四個(gè)月來(lái)最溫和的讀數(shù)。
更受關(guān)注的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）數(shù)據(jù)將于周三公布，預(yù)計(jì)該指數(shù)將顯示小幅上升。
在通脹壓力消退的背景下，7月份疲弱的就業(yè)數(shù)據(jù)促使經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將從下個(gè)月開(kāi)始進(jìn)行一系列降息。
PPI指數(shù)公布后，亞特蘭大聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行行長(zhǎng)博斯蒂克周二表示，目前正處于通脹接近目標(biāo)的拐點(diǎn)，他在支持降息之前希望看到“更多一點(diǎn)數(shù)據(jù)”，并強(qiáng)調(diào)自己希望確保美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)啟寬松后不必改弦易轍。
“我們想要絕對(duì)確定，” 博斯蒂克周二在亞特蘭大非裔美國(guó)金融專業(yè)人士會(huì)議上發(fā)表講話時(shí)說(shuō)，“如果我們開(kāi)始降息然后又不得不再次加息，那就會(huì)非常糟糕?！?/p>
博斯蒂克重申了自己自3月以來(lái)的立場(chǎng)，即他“在今年年底前”可能準(zhǔn)備好降息。
博斯蒂克表示：“我所了解的情況是沒(méi)有企業(yè)沒(méi)有過(guò)多裁員，如果這種情況持續(xù)下去，我們將處于一個(gè)良好的狀態(tài)。當(dāng)前正處于通脹接近目標(biāo)的拐點(diǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)在制定決策時(shí)不考慮選舉因素。”
此前市場(chǎng)在美聯(lián)儲(chǔ)在9月會(huì)議上可能降息25個(gè)基點(diǎn)和降息50個(gè)基點(diǎn)之間搖擺不定。他們預(yù)計(jì)年底的利率將在4.25%-4.50%之間。
周二公布的其他數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)全國(guó)獨(dú)立企業(yè)聯(lián)合會(huì)（NFIB）的中小企業(yè)信心指數(shù)上升2.2點(diǎn)，至93.7，連續(xù)第四個(gè)月上升，創(chuàng)出疫情爆發(fā)前以來(lái)的最長(zhǎng)連升紀(jì)錄。
雖然對(duì)未來(lái)商業(yè)狀況仍持悲觀態(tài)度，但預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)會(huì)惡化的公司比例降至2020年11月以來(lái)最低。這個(gè)因素幾乎完全是信心指數(shù)上升的原因所在，同時(shí)構(gòu)成整體信心指數(shù)的10個(gè)分項(xiàng)指標(biāo)中的其他四項(xiàng)指標(biāo)7月份也出現(xiàn)改善。除了經(jīng)濟(jì)預(yù)期外，預(yù)期未來(lái)幾個(gè)月銷售增長(zhǎng)的企業(yè)凈占比升至今年以來(lái)最高水平。
信心指數(shù)雖然仍低于疫情前的水平，但該指數(shù)上升伴隨通脹方面的好消息。報(bào)告顯示，計(jì)劃提價(jià)企業(yè)的凈比例降至24%，為2023年4月以來(lái)最低。更小比例的企業(yè)表示上個(gè)月已經(jīng)提高了售價(jià)。
企業(yè)繼續(xù)應(yīng)對(duì)物價(jià)、利率和勞動(dòng)力成本方面的不利因素。四分之一的企業(yè)主稱，通脹是他們7月面臨的最大單一問(wèn)題，比前一個(gè)月上升了4個(gè)百分點(diǎn)。
報(bào)告無(wú)法填補(bǔ)職位空缺的公司比例略有上升，但仍徘徊在2021年初以來(lái)的最低水平附近。招聘計(jì)劃持穩(wěn)。
預(yù)計(jì)周三公布的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)預(yù)計(jì)將顯示上個(gè)月上漲0.2%，高于上個(gè)月0.1%的下降。在上周的瘋狂波動(dòng)之后，這些數(shù)據(jù)可能會(huì)給不確定的市場(chǎng)提供一些方向。
NewEdge Wealth投資主管Cameron Dawson表示：“上周市場(chǎng)有點(diǎn)超賣。但如果從高于50天移動(dòng)平均線的股票占比來(lái)看，我們根本沒(méi)有超賣，這只是表明我們真的沒(méi)有看到真正的王炸。”
根據(jù)美國(guó)銀行(38.46, 0.29, 0.76%)的一項(xiàng)全球調(diào)查，盡管全球金融市場(chǎng)動(dòng)蕩，但投資者對(duì)美國(guó)科技巨頭的樂(lè)觀情緒和對(duì)經(jīng)濟(jì)軟著陸的預(yù)期并未減弱。
美銀策略師Michael Hartnett在報(bào)告中寫(xiě)道，“對(duì)軟著陸和美國(guó)大型股增長(zhǎng)股的核心樂(lè)觀情緒沒(méi)有改變。只是投資者現(xiàn)在認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)需要更大幅度地降息才能確保不會(huì)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退?！?/p>
這項(xiàng)調(diào)查的參與者有189名，管理資產(chǎn)總計(jì)5080億美元。調(diào)查結(jié)果顯示，受訪者對(duì)軟著陸的預(yù)期從7月份的68%上升至76%。盡管如此，受訪者對(duì)全球增長(zhǎng)的預(yù)期大幅下降，目前有47%的受訪者預(yù)計(jì)未來(lái)12個(gè)月經(jīng)濟(jì)將走弱。美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退取代地緣政治沖突成為最大的尾部風(fēng)險(xiǎn)。
花旗集團(tuán)的策略師們指出，美國(guó)科技股仍面臨“重大壓力”，因經(jīng)歷了上個(gè)月的拋售后布倉(cāng)表明投資者依然廣為看漲。
由Chris Montagu牽頭的這個(gè)團(tuán)隊(duì)稱，納斯達(dá)克(17187.6075, 407.00, 2.43%)100指數(shù)期貨仍有約225億美元的多頭倉(cāng)位。
“一旦出現(xiàn)任何負(fù)面的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，這些多頭倉(cāng)位都將面臨重大壓力，” Montagu在一份報(bào)告中寫(xiě)道，“這反過(guò)來(lái)可能會(huì)放大近期從當(dāng)前位置出現(xiàn)的任何下行走勢(shì)?！?他認(rèn)為多倉(cāng)的平均損失會(huì)在7.6%。
高盛(491.94, 6.44, 1.33%)集團(tuán)全球市場(chǎng)部董事總經(jīng)理兼策略專家Scott Rubner周一表示，隨著系統(tǒng)性基金的拋售壓力緩解，以及公司加大股票回購(gòu)力度，投資者將在8月底迎來(lái)一個(gè)短暫的逢低吸納美股的窗口期。
他表示：“這將是我最后一次看空8月股市，因?yàn)?月份股市供需錯(cuò)配最嚴(yán)重的時(shí)期即將結(jié)束。”
他將在8月30日轉(zhuǎn)為戰(zhàn)術(shù)性看漲股市。Rubner曾在6月下旬建議在7月4日之后削減對(duì)美國(guó)股市的敞口，并認(rèn)為股市在7月17日之前處于“融漲的最后階段”。
焦點(diǎn)個(gè)股
英偉達(dá)當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月12日向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交的文件顯示，該公司CEO黃仁勛于8月8日至8月9日共售出24萬(wàn)股英偉達(dá)普通股，總價(jià)值2491萬(wàn)美元。事實(shí)上，黃仁勛在8月以來(lái)的每個(gè)交易日內(nèi)都在拋售，每日賣出12萬(wàn)股。
近日，AMD(141.13, 4.36, 3.19%)宣布完成了對(duì)歐洲最大私人AI實(shí)驗(yàn)室Silo AI的收購(gòu)。交易金額約為47.73億元人民幣，全部以現(xiàn)金支付。通過(guò)這一收購(gòu)，Silo AI的科學(xué)家和工程師正式加入了AMD大家庭。
此次收購(gòu)是AMD在AI領(lǐng)域戰(zhàn)略布局中重要的一環(huán)，旨在進(jìn)一步強(qiáng)化公司在AI及相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。與其他科技巨頭如谷歌(165.93, 1.98, 1.21%)、Meta、蘋(píng)果(221.27, 3.74, 1.72%)等一樣，AMD也在積極向AI轉(zhuǎn)型。然而，與這些巨頭不同的是，AMD在這個(gè)領(lǐng)域的投入相對(duì)較晚。
印度反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)或?qū)⒊蜂N一份針對(duì)蘋(píng)果公司的調(diào)查報(bào)告。該機(jī)構(gòu)此前曾高調(diào)指控蘋(píng)果違反競(jìng)爭(zhēng)法，稱其濫用其在印度市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。
據(jù)知情人士透露，印度競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)（Competition Commission of India，CCI）的一個(gè)部門今年對(duì)蘋(píng)果進(jìn)行了初步調(diào)查，發(fā)現(xiàn)蘋(píng)果在向消費(fèi)者提供數(shù)字產(chǎn)品和服務(wù)方面施加了重大影響。調(diào)查重點(diǎn)是，蘋(píng)果涉嫌濫用其在應(yīng)用市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，迫使開(kāi)發(fā)者使用其專有的應(yīng)用內(nèi)購(gòu)買系統(tǒng)，而費(fèi)用高達(dá)30%。
Google Store官網(wǎng)顯示，該公司定于今日舉行發(fā)布會(huì)。根據(jù)官網(wǎng)的說(shuō)法，谷歌在會(huì)議上將公布智能手機(jī)“Pixel 9 Pro”的更多細(xì)節(jié)，并寫(xiě)到“準(zhǔn)備好迎接手機(jī)的全新時(shí)代”。上月的視頻就曾暗示，人工智能（AI）和Gemini將成為該設(shè)備的重要組成部分。
據(jù)報(bào)道，多位富豪、影視演員等知名人士正計(jì)劃對(duì)Meta Platforms公司提起法律訴訟，原因是Meta旗下的Facebook和Instagram平臺(tái)上出現(xiàn)了大量以這些名人肖像為賣點(diǎn)的虛假?gòu)V告，這些廣告往往與高風(fēng)險(xiǎn)投資、加密幣平臺(tái)甚至網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)有關(guān)。
澳大利亞礦業(yè)大亨安德魯-福雷斯特表示：他不會(huì)放棄對(duì)Meta公司的相關(guān)訴訟，他不在乎代價(jià)，并承諾將這場(chǎng)戰(zhàn)斗進(jìn)行到底，他認(rèn)為必須迫使Meta采取更多措施來(lái)監(jiān)管其平臺(tái)。
家得寶(350.07, 4.26, 1.23%)下調(diào)同店銷售預(yù)期。
券商伯恩斯坦給予戴爾(99.94, 4.67, 4.90%)科技“優(yōu)于大盤”評(píng)級(jí)。
其他市場(chǎng)面，紐約商品交易所9月交割的西得州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格收跌1.71美元，跌幅超過(guò)2.13%，收于每桶78.35美元。
歐洲洲際交易所(154.66, 0.77, 0.50%)10月交割的布倫特原油期貨收跌1.61美元，跌超1.95%，收于每桶80.69美元。
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