后市觀點
凌晨API數(shù)據(jù)顯示原油(607, -8.60, -1.40%)大幅降庫超500萬桶，這助力油價從日內(nèi)低位反彈回穩(wěn)，不過此前油價還是在周二從高位有明顯回落動作，因伊朗方面消息緩解了市場緊張情緒，原油回吐了部分地緣溢價。周二下午IEA公布了最新一期月報，月報沒有調(diào)整2024年需求預(yù)期仍然是增長97萬桶/日，但是小幅下調(diào)了2025年需求增長預(yù)期2.6萬桶/日至95.3萬桶/日。相對于歐佩克月報中仍然將中國原油需求增長定為70萬桶/日來講，顯然IEA月報的評估似乎更接近真實市場。不過原油市場投資者近期注意力仍然集中在中東地緣演繹。周二圍繞伊朗攻擊以色列的消息仍是變數(shù)叢生，一方面從各方表態(tài)來看伊朗確實做了對以色列發(fā)動攻擊的準(zhǔn)備，不過周二晚間市場又傳出消息加沙達(dá)成永久?；鹂赡軙七t伊朗對以色列的報復(fù)行動。地緣局勢的反復(fù)讓部分投資者選擇了離場觀望。地緣溢價也有所回落，對于該事件對于油價的影響還需等待最終靴子落地才能明確，但對于押注地緣溢價的投資者還是要做好風(fēng)險控制工作。
晚間美國7月PP(7664, -18.00, -0.23%)I數(shù)據(jù)低于市場預(yù)期，被解讀為提供了通脹壓力正在緩解的信號，從而影響了市場對美聯(lián)儲貨幣政策的預(yù)期，重點還是關(guān)注周三晚間美國通脹數(shù)據(jù)對美聯(lián)儲降息預(yù)期的影響，另外還需要關(guān)注經(jīng)濟走弱對投資者悲觀預(yù)期的影響。地緣層面在本周哈以談判結(jié)果明朗之前預(yù)計仍會對油價產(chǎn)生擾動，暫時看局勢仍處在可控范圍，油價不具備改變當(dāng)前區(qū)間內(nèi)波動格局，重點策略維持地緣炒作過后的逢高布局中線做空機會，注意節(jié)奏把握。
每日動態(tài)
【1】WTI主力原油期貨收跌1.71美元，跌幅2.14%，報78.35美元/桶；布倫特主力原油期貨收跌1.61美元，跌幅1.96%，報80.69美元/桶；INE原油期貨收跌0.45%，報573.2元。
【2】美元指數(shù)跌幅0.5%，報102.61；港交所美元兌人民幣跌幅0.2%，報7.1462；美國十年期國債漲幅0.37%，報113.69；道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲幅1.04%，報39765.64。
近期要聞
【1】美國至8月9日當(dāng)周API原油庫存 -520.5萬桶，預(yù)期-200萬桶，前值17.6萬桶。庫欣原油庫存 -227.7萬桶，前值107.4萬桶。美國至8月9日當(dāng)周API汽油庫存 -368.9萬桶，預(yù)期-105萬桶，前值331.3萬桶。精煉油庫存 61.2萬桶，預(yù)期-184萬桶，前值121.7萬桶。
【2】國際能源署（IEA）月報顯示，預(yù)計今明兩年全球石油需求增長仍將放緩至100萬桶/日以下。IEA估計，今年全球石油需求將增加97萬桶/日，明年將增加95.3萬桶/日，略低于此前估計的97.4萬桶/日和97.9萬桶/日。預(yù)計今年和明年的總需求平均分別為1.031億桶和1.04億桶。IEA目前的預(yù)測仍遠(yuǎn)低于歐佩克的預(yù)測，盡管歐佩克日前將其對今明兩年的全球石油需求增長的預(yù)測分別略微下調(diào)至211萬桶/日和178萬桶/日。IEA指出，今年第二季度，全球需求增加了87萬桶/日，美國夏季駕駛旺季推動汽油需求走高，而歐洲和亞洲的工業(yè)燃料和石化原料則出現(xiàn)溫和復(fù)蘇。盡管近幾個月來發(fā)達(dá)經(jīng)濟體的需求顯示出強勁跡象，但在經(jīng)合組織以外的國家，第二季度的需求增速降至2020年以來的最低水平。
IEA月報：由于歐佩克+供應(yīng)顯著增加，全球石油供應(yīng)在7月份上升了23萬桶/日。經(jīng)過四個月的增加后，6月份全球觀察到的石油庫存減少了2620萬桶。歐佩克+的減產(chǎn)正在收緊實物市場，目前供應(yīng)難以跟上夏季高峰需求，導(dǎo)致市場出現(xiàn)短缺。俄羅斯7月份石油出口環(huán)比下降28萬桶/日，降至740萬桶/日。預(yù)計2024年和2025年非歐佩克+國家的產(chǎn)量增長為150萬桶/日。。
【3】據(jù)報道，三名伊朗高級官員表示，只有本周雙方有望達(dá)成加沙停火協(xié)議，才能阻止伊朗對以色列在其領(lǐng)土上暗殺哈馬斯領(lǐng)導(dǎo)人哈尼亞的事件進(jìn)行直接報復(fù)。此前伊朗誓言要對哈尼亞上個月底訪問德黑蘭時被暗殺一事作出嚴(yán)厲回應(yīng)，并將此事歸咎于以色列。以色列既沒有證實也沒有否認(rèn)參與其中。其中一位消息人士是伊朗高級安全官員，他表示，如果加沙談判失敗，或者伊朗認(rèn)為以色列在拖延談判，伊朗將與真主黨等盟友一起發(fā)動直接攻擊。消息人士沒有透露伊朗在做出回應(yīng)之前會讓談判進(jìn)行多長時間以取得進(jìn)展。
此前據(jù)伊朗Press TV：哈馬斯在伊朗的代表稱，伊朗總統(tǒng)佩澤什基安已經(jīng)向哈馬斯加沙副主席哈利勒·哈亞保證采取果斷行動。伊朗的回應(yīng)將是明確的、果斷的，而且是不同于以往的。
據(jù)以色列陸軍電臺報道，以色列最近幾天向美國和幾個歐洲國家傳達(dá)了信息，若伊朗對以色列進(jìn)行任何直接攻擊，以色列都將對伊朗領(lǐng)土進(jìn)行襲擊以作為回應(yīng)。報告稱，以色列已經(jīng)澄清，即使伊朗潛在的襲擊不會給以色列造成任何傷亡，以色列也決心攻擊伊朗。這一信息旨在先發(fā)制人，避免國際社會對以色列施加壓力使其無法對伊朗的襲擊作出強有力的反應(yīng)。
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