8月27日消息，指數(shù)全天低開低走，創(chuàng)指收跌近1%。板塊方面，房屋檢測(cè)概念午后爆發(fā)，華藍(lán)集團(tuán)、建科股份、盈建科20cm漲停，國(guó)檢集團(tuán)、甘咨詢等盤中漲停；猴痘概念股走高，海辰藥業(yè)、合富中國(guó)、亞太藥業(yè)漲停；煤炭板塊午后震蕩走強(qiáng)，昊華能源盤中漲停；華為海思概念集體調(diào)整，好上好午后跌停；消費(fèi)電子概念震蕩走低，捷邦科技領(lǐng)跌；電池板塊走弱，天力鋰能跌超10%。總體來(lái)看，個(gè)股呈普跌態(tài)勢(shì)，下跌個(gè)股超4100只。
截至收盤，滬指報(bào)2848.73點(diǎn)，跌0.24%；深成指報(bào)8103.76點(diǎn)，跌1.11%；創(chuàng)指報(bào)1530.74點(diǎn)，跌0.94%。
盤面上，房屋檢測(cè)、猴痘概念、裝配式建筑板塊漲幅居前，華為海思、消費(fèi)電子、電子紙板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、房屋檢測(cè)
建科股份、旭杰科技、國(guó)檢集團(tuán)、建科院等多股活躍。
消息面上，在日前國(guó)新辦舉行的新聞發(fā)布會(huì)上，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部副部長(zhǎng)發(fā)言稱，研究建立房屋體檢、房屋養(yǎng)老金、房屋保險(xiǎn)制度，構(gòu)建全生命周期房屋安全管理長(zhǎng)效機(jī)制。目前，上海等22個(gè)城市正在試點(diǎn)。
2、猴痘概念
海辰藥業(yè)、合富中國(guó)、亞太藥業(yè)、凱普生物等多股活躍。
消息面上，近日，泰國(guó)公共衛(wèi)生部召開新聞發(fā)布會(huì)確認(rèn)，該國(guó)出現(xiàn)首例猴痘Ib變異株病例。這也是世衛(wèi)組織上周為猴痘疫情拉響全球公共衛(wèi)生警報(bào)后，全球第二例、亞洲首例Ib變異株病例。與以往猴痘病毒主要通過(guò)直接接觸或性接觸傳播不同，此次發(fā)現(xiàn)的Ib型變異病毒還可以通過(guò)分泌物（如呼吸道飛沫）、皮疹或受污染物品等方式進(jìn)行傳播。
消息面：
1、【國(guó)家數(shù)據(jù)局：公共數(shù)據(jù)、企業(yè)數(shù)據(jù)兩份開發(fā)利用文件年內(nèi)出臺(tái)】今天（27日）從國(guó)家數(shù)據(jù)局最新了解到，有關(guān)公共數(shù)據(jù)、企業(yè)數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用的兩份文件將于今年年內(nèi)陸續(xù)出臺(tái)，個(gè)人數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用的相關(guān)政策也在加緊研究當(dāng)中，未來(lái)將通過(guò)更有針對(duì)性、更具操作性的政策指引，讓企業(yè)有感、市場(chǎng)有感。國(guó)家數(shù)據(jù)局表示，黨的二十屆三中全會(huì)首次提出培育全國(guó)一體化數(shù)據(jù)市場(chǎng)，并就加快建立數(shù)據(jù)相關(guān)制度規(guī)則提出了明確要求。目前，國(guó)家數(shù)據(jù)局正在分類施策推進(jìn)數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用。
2、【機(jī)構(gòu)：2024上半年全球電視出貨量年增0.8%】根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查，2024年上半年全球電視品牌出貨量達(dá)9071.7萬(wàn)臺(tái)，年增0.8%。各地區(qū)需求表現(xiàn)不一，中國(guó)因房地產(chǎn)市場(chǎng)因素及年輕人使用習(xí)慣改變，電視銷售不如預(yù)期。相比之下，北美地區(qū)因持續(xù)性低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)支撐了需求，而歐洲則受益于運(yùn)動(dòng)賽事的帶動(dòng)，加上前兩年通膨壓低基期效應(yīng)，上半年電視出貨優(yōu)于預(yù)期。
3、【交通運(yùn)輸部：鼓勵(lì)有條件的地區(qū)探索推進(jìn)區(qū)域性船舶全面新能源化】據(jù)交通運(yùn)輸部8月27日消息，交通運(yùn)輸部發(fā)布《關(guān)于做好老舊營(yíng)運(yùn)船舶報(bào)廢更新政策實(shí)施工作的通知》。通知指出，支持開展船舶箱式電源等可移動(dòng)設(shè)備換裝模式的研究和試點(diǎn)應(yīng)用，完善相關(guān)船舶技術(shù)規(guī)范。經(jīng)省級(jí)交通運(yùn)輸主管部門按規(guī)定組織開展試點(diǎn)，且經(jīng)安全論證并采取必要安全措施后，箱式電源在港口碼頭吊裝環(huán)節(jié)可按照船用設(shè)備管理。鼓勵(lì)有條件的地區(qū)探索推進(jìn)區(qū)域性船舶全面新能源化。加快研究制定適應(yīng)電動(dòng)船舶特點(diǎn)的船員適任標(biāo)準(zhǔn)和配員政策。
4、【7月份中國(guó)—中東歐國(guó)家進(jìn)口貿(mào)易指數(shù)創(chuàng)歷史新高】據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，7月份中國(guó)—中東歐國(guó)家進(jìn)出口、進(jìn)口、出口貿(mào)易指數(shù)分別為374.62、283.00、417.68，相比去年同期分別增長(zhǎng)33.84、54.81、23.99，其中進(jìn)口貿(mào)易指數(shù)創(chuàng)歷史新高。從商品結(jié)構(gòu)看，我自中東歐國(guó)家進(jìn)口汽車、汽車零配件、金屬礦砂分別同比增長(zhǎng)63.7%、46%、48.9%，三者合計(jì)拉動(dòng)我自中東歐國(guó)家進(jìn)口增長(zhǎng)17.8個(gè)百分點(diǎn)。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
國(guó)金證券發(fā)布研究報(bào)告稱，高股息配置調(diào)整共計(jì)有三個(gè)重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，考慮8月降息落空，新一輪波動(dòng)率上行周期開啟，該行將重點(diǎn)放在高股息配置調(diào)整的前兩種情形，盡可能篩選出仍然具備持續(xù)、明顯超額收益的高股息防御方向：1、國(guó)內(nèi)進(jìn)入“主動(dòng)去庫(kù)”的價(jià)格下行周期，疊加美國(guó)“硬著陸”風(fēng)險(xiǎn)，煤炭、鋼鐵及石油石化等周期類高股息的防御屬性將大概率“失效”。2、通過(guò)估值、ROE、分紅率及經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流占比等潛在股息率維度，綜合篩選出“市場(chǎng)底”前可持續(xù)配置的高股息防御方向：銀行、交運(yùn)、公用事業(yè)和通信。
富榮基金表示，從流動(dòng)性角度看，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在杰克遜霍爾全球央行年會(huì)上的表述全面“轉(zhuǎn)鴿”，鮑威爾表示美聯(lián)儲(chǔ)政策轉(zhuǎn)向時(shí)機(jī)已然成熟，目前政策重心應(yīng)從此前去通脹轉(zhuǎn)向制止就業(yè)市場(chǎng)進(jìn)一步降溫上來(lái)。美聯(lián)儲(chǔ)降息周期的開啟，打開了國(guó)內(nèi)貨幣政策的空間，對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)有積極影響。市場(chǎng)目前處于震蕩磨底區(qū)間，成交額也處于近幾年的低位區(qū)間。短期海外流動(dòng)性以及國(guó)內(nèi)政策端如設(shè)備更新特別國(guó)債、央行降息等，都有積極的變化。我們對(duì)中短期的市場(chǎng)不悲觀，當(dāng)下建議保持耐心，擁抱具備持續(xù)成長(zhǎng)能力的“真成長(zhǎng)股”以及基本面已觸底的順周期龍頭公司。行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注：1、成長(zhǎng)賽道如半導(dǎo)體、AI、醫(yī)藥等板塊；2、高股息、國(guó)企資產(chǎn)重估下的煤炭、電力、電信等；3、基本面逐步探底的電力設(shè)備新能源。
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