北京時(shí)間10日凌晨，美股周一收高，主要股指部分挽回了上周遭受的跌幅。本周市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注8月CPI與PPI通脹數(shù)據(jù)，以判斷美聯(lián)儲(chǔ)9月份可能降息的幅度。蘋果發(fā)布搭載蘋果人工智能（Apple Intelligence）的iPhone 16智能手機(jī)。
道指漲484.18點(diǎn)，漲幅為1.20%，報(bào)40829.59點(diǎn)；納指漲193.77點(diǎn)，漲幅為1.16%，報(bào)16884.60點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲62.63點(diǎn)，漲幅為1.16%，報(bào)5471.05點(diǎn)。
蘋果公司周一的新品發(fā)布會(huì)受到關(guān)注。該公司發(fā)布搭載蘋果人工智能（Apple Intelligence）的iPhone 16。蘋果CEO庫(kù)克稱，新iPhone標(biāo)志著一個(gè)令人興奮的新時(shí)代的開始。
該公司還發(fā)布經(jīng)過重新設(shè)計(jì)的Apple Watch Series 10，搭載S10 SIP 芯片。新款A(yù)pple Watch Series 10具備睡眠呼吸暫停檢測(cè)功能，起售價(jià)為399美元，將于9月20日上市。
周一美股收高?；ㄆ旒瘓F(tuán)的策略師認(rèn)為，美國(guó)股市上周遭受的拋售使主要股指可能進(jìn)一步下跌。
該行策略師Chris Montagu等人周一在給客戶的報(bào)告中稱，標(biāo)普500指數(shù)多頭頭寸大量平倉(cāng)再加上納斯達(dá)克100指數(shù)空頭頭寸增加，都表明風(fēng)險(xiǎn)偏好轉(zhuǎn)向更直接的看跌傾向。
Montagu說，對(duì)沖基金在標(biāo)普500指數(shù)進(jìn)行的去風(fēng)險(xiǎn)操作使得總敞口只有7月中旬峰值的一半。納斯達(dá)克100指數(shù)成分股潛在的多頭平倉(cāng)壓力高于標(biāo)普指數(shù)。
他寫道，多頭被迫平倉(cāng)可能會(huì)在短期內(nèi)加劇或加速拋售，如果這種趨勢(shì)繼續(xù)，周五新增的空頭頭寸勢(shì)將推動(dòng)科技股為主的指標(biāo)變成凈空頭頭寸，目前兩個(gè)基準(zhǔn)指數(shù)的多頭頭寸都處于虧損狀態(tài)。
美股9月開局不利，在第一個(gè)交易周就遭受了嚴(yán)重?fù)p失。標(biāo)普500指數(shù)一周下跌4.3%，創(chuàng)2023年3月以來的最差單周表現(xiàn)，納指暴跌5.8%，創(chuàng)2022年以來的最差單周表現(xiàn)，道指下跌2.9%。
而從歷史來看，9月份通常是美股表現(xiàn)艱難的一個(gè)月。看似勢(shì)不可擋的美股反彈正在出現(xiàn)動(dòng)搖，因?yàn)橥苿?dòng)美股屢創(chuàng)新高的勢(shì)頭正在面臨著一系列挑戰(zhàn)。
由于對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂引發(fā)了大幅拋售，美股在8月初的暴跌讓人們看到了情況惡化的速度有多快，這讓習(xí)慣于股市只往一個(gè)方向走的投資者感到震驚。
雖然作為美股基準(zhǔn)股指的標(biāo)普500指數(shù)在隨后反彈，但關(guān)鍵是并未收復(fù)全部失地。上周五公布的美國(guó)8月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告顯示就業(yè)增長(zhǎng)疲軟，這進(jìn)一步強(qiáng)化了勞動(dòng)力市場(chǎng)正在降溫的觀點(diǎn)，并導(dǎo)致股市震蕩。
上周五公布的美國(guó)數(shù)據(jù)顯示，就業(yè)增長(zhǎng)放緩，加劇了勞動(dòng)力市場(chǎng)降溫的看法，導(dǎo)致股市大幅下跌。
最新公布的8月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告使投資者判斷美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)放緩、經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)增大。上周五公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)8月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)僅增長(zhǎng)14.2萬(wàn)，低于接受道瓊斯調(diào)查經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)期16.1萬(wàn)。失業(yè)率下降至4.2%，符合經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期。
本周，投資者將關(guān)注兩份關(guān)鍵的通脹報(bào)告，這些報(bào)告可能會(huì)進(jìn)一步為美聯(lián)儲(chǔ)在下次公開市場(chǎng)委員會(huì)會(huì)議上的決定提供信息。8月份的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）和生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)（PPI）將分別于周三和周四上午發(fā)布。
根據(jù)芝商所的FedWatch Tool數(shù)據(jù)，市場(chǎng)現(xiàn)在預(yù)測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)在下次會(huì)議上降息25個(gè)基點(diǎn)的可能性為71%，降息50個(gè)基點(diǎn)的可能性僅為29%。
StoneX全球宏戰(zhàn)略總監(jiān)Vincent Deluard認(rèn)為，即使消費(fèi)者或生產(chǎn)者價(jià)格報(bào)告弱于預(yù)期，也不足以刺激更大規(guī)模的降息。
Deluard表示：“預(yù)計(jì)8月CPI數(shù)據(jù)將符合預(yù)期，它不會(huì)改變美聯(lián)儲(chǔ)的指導(dǎo)方針。而PPI數(shù)據(jù)也沒有那么重要。鮑威爾當(dāng)然想降息，但他是個(gè)理智的人。在9月份降息50個(gè)基點(diǎn)？為什么要冒險(xiǎn)呢？”
標(biāo)普全球亞太區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Louis Kuijs表示：“雖然9月美聯(lián)儲(chǔ)降息幾乎已成定局，問題在于未來的降息次數(shù)和幅度。全球經(jīng)濟(jì)面臨很多風(fēng)險(xiǎn)，這些風(fēng)險(xiǎn)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的決策有影響。”
摩根士丹利策略師Michael Wilson認(rèn)為，如果美聯(lián)儲(chǔ)本月大幅降息，美國(guó)股市可能面臨日元套利交易進(jìn)一步平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
直到今年5月，Wilson還是華爾街最大的股市空頭之一。他指出，如果美聯(lián)儲(chǔ)的首次降息幅度超過25個(gè)基點(diǎn)，日元就可能獲得支撐，從而促使日元交易員在國(guó)內(nèi)利率走高后撤出美國(guó)資產(chǎn)，令上月導(dǎo)致全球市場(chǎng)陷入動(dòng)蕩的模式重演。
Wilson在一份報(bào)告中寫道：“日元套利交易的平倉(cāng)，可能仍是美股面臨的一個(gè)潛在風(fēng)險(xiǎn)因素。美國(guó)短期利率的快速下降，可能令日元進(jìn)一步走強(qiáng)，從而促使美國(guó)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)作出負(fù)面反應(yīng)。”
市場(chǎng)還在關(guān)注日益逼近的美國(guó)政府停擺危機(jī)。美國(guó)參議院多數(shù)黨領(lǐng)袖、民主黨議員舒默強(qiáng)調(diào)了避免9月30日政府關(guān)門的重要性，因?yàn)樽h員們?cè)?月休會(huì)后返回華盛頓，而美國(guó)大選將于11月舉行。
舒默周日在致民主黨同僚的一封信中表示，民主黨傾向于短期延長(zhǎng)撥款期限，即持續(xù)決議，并呼吁共和黨人支持兩黨合作。
舒默表示：“我們不會(huì)讓毒丸計(jì)劃或共和黨極端主義危及關(guān)鍵項(xiàng)目的資金。”他表示，兩黨有可能就年度授權(quán)法案、鐵路安全、降低胰島素和處方藥成本以及人工智能等議題進(jìn)行立法。
周一經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，根據(jù)紐約聯(lián)儲(chǔ)消費(fèi)者預(yù)期調(diào)查，8月一年期通脹預(yù)期從前一個(gè)月的2.97%小幅升至3%。
報(bào)告顯示，未來三年通脹預(yù)期中值“較7月低點(diǎn)略有回升，從2.3%升至2.5%”。未來一年的預(yù)期盈利增長(zhǎng)率中值從2.7%升至2.9%。預(yù)計(jì)未來無(wú)法償付最低還款額的消費(fèi)者比例上升0.3個(gè)百分點(diǎn)至13.6%，為2020年4月以來最高水平。
該報(bào)告預(yù)計(jì)未來一年消費(fèi)者預(yù)計(jì)汽油價(jià)格將上漲3.62%；食品價(jià)格上漲4.42%；醫(yī)療費(fèi)用上漲7.97%；大學(xué)教育費(fèi)用將上漲5.86%；租金價(jià)格將上漲7.31%。
另一份數(shù)據(jù)顯示美國(guó)7月消費(fèi)者借款創(chuàng)下2022年11月以來最大增幅，凸顯非循環(huán)信貸和信用卡余額激增。
美聯(lián)儲(chǔ)周一公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)消費(fèi)者信貸總額增加255億美元。這一增長(zhǎng)超過了接受彭博調(diào)查的所有經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)測(cè)。這些數(shù)據(jù)未經(jīng)通脹調(diào)整。
包括信用卡在內(nèi)的循環(huán)信貸增加106億美元，為五個(gè)月來最大增幅。包括購(gòu)車和學(xué)費(fèi)貸款在內(nèi)的非循環(huán)信貸增加148億美元。借款的增加有助于解釋7月零售銷售額創(chuàng)下2023年初以來最大增幅。這包括汽車購(gòu)買的增加。
然而，如果消費(fèi)者變得更加謹(jǐn)慎，背負(fù)更多信用卡余額和高利率貸款會(huì)給支出帶來風(fēng)險(xiǎn)。盡管外界預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)下周將邁出降低基準(zhǔn)利率的第一步，但美聯(lián)儲(chǔ)的行動(dòng)需要時(shí)間才能轉(zhuǎn)化為更低的消費(fèi)者融資成本。
海外央行方面，歐洲央行將在周四公布利率決定。該行在6月份降息25個(gè)基點(diǎn)，預(yù)計(jì)本次會(huì)議將再次降息相同幅度。
焦點(diǎn)個(gè)股
作為全球市值最高的公司之一，英偉達(dá)最近陷入了一些麻煩中。據(jù)媒體日前報(bào)道，由于涉嫌壟斷市場(chǎng)，美國(guó)司法部向該公司發(fā)出了傳票。調(diào)查人員一直在聯(lián)系其他科技公司收集相關(guān)信息。知情人士表示，美國(guó)司法部舊金山辦公(169.600, 0.00, 0.00%)室正在牽頭進(jìn)行調(diào)查。
報(bào)道稱，美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)一直在調(diào)查今年4月英偉達(dá)宣布收購(gòu)Run AI的交易一事。據(jù)知情人士透露，監(jiān)管機(jī)構(gòu)還在詢問英偉達(dá)是否向購(gòu)買其完整系統(tǒng)的客戶提供更優(yōu)惠的供應(yīng)和定價(jià)。
日前，特斯拉向國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局備案了召回計(jì)劃。根據(jù)召回計(jì)劃，自2024年10月8日起，召回生產(chǎn)日期在2016年3月16日至2016年7月31日期間的部分進(jìn)口Model X電動(dòng)汽車，共計(jì)870輛。本次召回活動(dòng)是2020年11月27日發(fā)布的《特斯拉汽車（北京）有限公司召回部分進(jìn)口Model X電動(dòng)汽車》的再次召回。
AMD高級(jí)副總裁及計(jì)算與圖形事業(yè)部總經(jīng)理Jack Huynh表示，該公司優(yōu)先考慮提升在客戶端顯卡市場(chǎng)的份額，旗艦型號(hào)暫非首要任務(wù)。他表示其在客戶端顯卡領(lǐng)域的首要任務(wù)是提升AMD的市場(chǎng)份額，因?yàn)殚_發(fā)人員更樂意支持市場(chǎng)占比更高的硬件產(chǎn)品。如果AMD的市占率僅有10%，那開發(fā)者就會(huì)專注于英偉達(dá)顯卡。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一，美國(guó)司法部訴谷歌非法壟斷數(shù)字廣告行業(yè)的案件也將進(jìn)入審理。美國(guó)司法部將試圖證明該公司抑制了在線廣告技術(shù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)，這是該搜索巨頭最近與司法部的第二次對(duì)決。
月前，美國(guó)地方法官宣布谷歌的搜索引擎違反壟斷法，但尚未決定將對(duì)谷歌及其母公司Alphabet進(jìn)行何種處罰。檢察官稱，谷歌通過每秒超過15萬(wàn)筆在線廣告銷售，在很大程度上主導(dǎo)了為網(wǎng)站新聞和信息流提供資金的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施。
此案是美國(guó)反壟斷執(zhí)法人員挑戰(zhàn)大型科技公司壟斷行為的重要案例，該案件跨越了特朗普和拜登兩屆政府。
為了響應(yīng)歐盟《數(shù)字市場(chǎng)法（DMA）》，Meta Platforms公司周一宣布將在歐洲開放第三方應(yīng)用與自家WhatsApp/Facebook Messenger聊天應(yīng)用的互通功能，預(yù)計(jì)明年正式帶來跨應(yīng)用消息互通功能，2027年實(shí)現(xiàn)通話和視頻等“高級(jí)信息”互通。
Meta Platforms聲稱，自歐盟《數(shù)字市場(chǎng)法》正式生效以來，他們已進(jìn)行為期半年的專項(xiàng)開發(fā)，讓其他第三方應(yīng)用能夠在保證安全的前提下訪問自家WhatsApp和Facebook Messenger的通信數(shù)據(jù)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)“表情”、“消息已讀回執(zhí)”、“‘正在輸入’檢測(cè)”等高級(jí)互通功能。
美國(guó)國(guó)家公路交通安全管理局（NHTSA）周一表示，已對(duì)781459輛斯特蘭蒂斯（Stellantis，STLA.US）旗下品牌車輛展開調(diào)查，原因是這些車輛出現(xiàn)在點(diǎn)火處于“關(guān)閉”狀態(tài)時(shí)的起火問題。
NHTSA下屬的缺陷調(diào)查辦公室（ODI）收到了一份傷亡報(bào)告和多份現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告，稱2021-2022年款Jeep牧馬人和Gladiator的發(fā)動(dòng)機(jī)艙發(fā)生火災(zāi)事件。ODI表示，初步評(píng)估將調(diào)查該問題的范圍、頻率、根本原因和可能的后果。
波音與工會(huì)達(dá)成初步勞資協(xié)議。
戴爾科技與Palantir獲納入標(biāo)普500指數(shù)。
其他市場(chǎng)面，紐約商品交易所10月交割的西得州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格收漲1.04美元，漲幅超過1.53%，收于每桶68.71美元。
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