




9月11日消息,三大指數(shù)收盤漲跌不一,創(chuàng)指漲超1%,滬指跌近1%。板塊方面,鋰礦股持續(xù)強勢,永杉鋰業(yè)、威領(lǐng)股份、天齊鋰業(yè)漲停;醫(yī)藥板塊活躍,雙成藥業(yè)一字漲停;電網(wǎng)設(shè)備板塊上漲,金冠股份20cm漲停,保變電氣漲停;銀行板塊午后走低,華夏銀行、蘇州銀行跌幅居前;交運板塊集體下行,大眾交通跌停;油氣股走弱,中曼石油領(lǐng)跌??傮w來看,個股跌多漲少,下跌個股超3500只。
截至收盤,滬指報2721.80點,跌0.82%;深成指報8105.38點,漲0.39%;創(chuàng)指報1558.33點,漲1.19%。
盤面上,能源金屬、電池、鹽湖提鋰板塊漲幅居前,互聯(lián)網(wǎng)電商、教育、公路鐵路運輸板塊跌幅居前。
熱點板塊:
1、鋰礦
贛鋒鋰業(yè)、永興材料、融捷股份、天華新能等多股活躍。
消息面上,有消息稱寧德時代宜春枧下窩礦停產(chǎn)。據(jù)業(yè)內(nèi)測算,寧德時代單噸碳酸鋰生產(chǎn)現(xiàn)金成本約 8.77 萬元/噸。11日,記者向?qū)幍聲r代有關(guān)人士詢問,但電話和微信均未獲回復(fù)。記者通過一業(yè)內(nèi)人士向宜春某大型鋰云母企業(yè)求證,被問“寧德時代在宜春的礦山是否停產(chǎn)”后,對方稱“停了”。有期貨分析師在研報中,其“向企業(yè)求證消息真實性”后,“得到企業(yè)確認”?!捌髽I(yè)表示,昨天(或指9月10日)確實有會議在布置停產(chǎn)計劃,預(yù)計于9月份的生產(chǎn)任務(wù)完成后執(zhí)行。”上述研報中稱。
2、創(chuàng)新藥
百濟神州、貝達藥業(yè)、榮昌生物、皓元醫(yī)藥等多股活躍。
消息面上,全球矚目的三大頂級腫瘤學(xué)會議之一的ESMO(歐洲腫瘤內(nèi)科學(xué)會)將于9月13日-9月17日召開,多家創(chuàng)新藥企將于會上公布重磅成果。
消息面:
1、【IDC:預(yù)計2024年中國折疊屏手機市場出貨量約1068萬臺 同比增長52.4%】國際數(shù)據(jù)公司(IDC)發(fā)布的最新手機季度預(yù)測報告顯示,預(yù)計2024年中國折疊屏手機市場出貨量約1,068萬臺,同比增長52.4%;至2028年,中國折疊屏手機出貨量將會超過1,700萬臺,五年復(fù)合增長率達到19.8%。
2、【中泰證券:本輪存量房貸利率下調(diào)空間在50bp左右 銀行負債端支撐下影響可控】中泰證券發(fā)布報告稱,測算本輪存量房貸利率下調(diào)空間在50bp左右,對上市銀行25E息差影響-5.6bp,營收-3.1pcts,稅前利潤-7pcts。綜合存貸調(diào)整測算:若考慮下階段存量房貸利率調(diào)整+存款利率調(diào)整,對25E息差綜合影響為-4.4BP,營收-2.4pcts,稅前利潤-5.4pcts。辯證看存量房貸調(diào)整:長期有助于緩解銀行零售資產(chǎn)端增長、以及居民還款壓力,進一步維護銀行息差,優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量。
3、【全球電視出貨量2024年第二季度同比增長3% 為連續(xù)四個季度同比下降后首次出現(xiàn)增長】根據(jù)Counterpoint Research和DSCC聯(lián)合發(fā)布的最新全球電視追蹤報告,全球電視出貨量在2024年第二季度同比增長3%,達到5600萬臺。這是連續(xù)四個季度同比下降后的增長。在市場方面,得益于奧運會前的需求,歐洲市場增長了13%。在品牌方面,三星以15%的市場份額保持領(lǐng)先地位,但對比第二名的領(lǐng)先優(yōu)勢縮小。海信和TCL為爭奪第二名激烈競爭,TCL以微弱優(yōu)勢重新奪回第二名。LG排名第四,憑借歐洲市場的強勁表現(xiàn),同比出貨量增長8%。
4、【歐盟對華電動汽車加征關(guān)稅 西班牙首相:正在重新考慮其在該問題上立場】西班牙首相桑切斯11日結(jié)束為期四天的訪華行程。在記者會上,被問及西班牙是否會重新考慮在歐盟對華電動汽車加征關(guān)稅問題上的立場時,他進行了回應(yīng)。西班牙首相桑切斯表示,事實上,我們需要重新考慮這一決定,不僅是所有歐盟成員國,還有歐盟委員會都應(yīng)該重新審視。就像我之前說的,我們不需要另一場貿(mào)易戰(zhàn)。對于西班牙來說,我們需要做的是成為歐盟與中國之間的一個建設(shè)性的力量,讓雙方找到一個符合歐盟和中國雙方利益的解決方案,所以你問我是否在重新考慮,我的答案是我們正在重新考慮我們的立場。
機構(gòu)觀點:
國泰君安研報表示,新增項目產(chǎn)能釋放暫緩,預(yù)計鋰板塊最快于2026年前進入上行周期。在建項目中,Sal de Vida原計劃兩處擴建項目改為依次完成,建設(shè)放緩;PPG鹽湖項目建設(shè)工作尚未展開,投產(chǎn)進程推遲;Galaxy項目建設(shè)暫停。整體來看,當前供給側(cè)已經(jīng)有收縮跡象,鋰礦行業(yè)資本開支下行明顯,對未來2—3年的新增供給有壓制預(yù)期。需求端來看,長期新能源需求仍維持每年15%—20%同比增長,其中儲能鋰電需求快速增長,對碳酸鋰需求當前起主要承托作用。高成本礦山開始陸續(xù)減產(chǎn),伴隨價格進一步下跌甚至或?qū)⑼.a(chǎn)。而資本開支減少,意味著綠地項目帶來長期供給增量有限。下游行業(yè)高景氣持續(xù)背景下,碳酸鋰價格有望于2026—2027年迎來價格上行周期,鋰板塊通常先于商品價格6—9個月啟動上漲。
恒生前?;鹬赋?,雖然市場顯現(xiàn)較多底部特征,但信心修復(fù)仍需更多積極因素支持。從近期市場環(huán)境來看,A股上市公司盈利能力尚待修復(fù),同時,市場或期待穩(wěn)增長政策進一步加碼。在當前政策博弈階段,市場交易風(fēng)格或偏向于短線,但如若政策落地或國內(nèi)經(jīng)濟出現(xiàn)企穩(wěn)跡象,市場或迎來中長期向上動力,當前對中國資產(chǎn)的有利因素正在不斷累積,美聯(lián)儲預(yù)計將在9月份開啟降息窗口,國內(nèi)或更有空間推出一系列措施對沖經(jīng)濟下行風(fēng)險。配置方面,我們對于國內(nèi)權(quán)益市場具有信心,建議把握當前低位籌碼,緊密關(guān)注底部消費板塊改善和新一輪產(chǎn)業(yè)周期的崛起,主要是科技、醫(yī)藥、大制造板塊,并積極挖掘長期資產(chǎn)回報率高的個股。
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