9月26日消息，滬指單日漲超百點收復(fù)3000點，白酒板塊掀漲停潮。板塊方面，證券板塊午后拉升，國海證券、中銀證券漲停，東方財富漲超10%；白酒板塊持續(xù)拉升，舍得酒業(yè)、巖石股份、山西汾酒、瀘州老窖等漲停；房地產(chǎn)板塊持續(xù)走高，綠地控股、陽光股份、金地集團(tuán)、空港股份等10余股漲停；貴金屬板塊反彈拉升，玉龍股份、曉程科技下跌?？傮w來看，個股呈普漲態(tài)勢，超5100只個股上漲。
截至收盤，滬指報3000.95點，漲3.61%；深成指報8916.65點，漲4.44%；創(chuàng)指報1714.14點，漲4.42%。
盤面上，房地產(chǎn)、白酒、食品板塊漲幅居前，中船系、貴金屬板塊漲幅靠后。
熱點板塊
1．白酒
舍得酒業(yè)、瀘州老窖、迎駕貢酒、老白干酒等十余股紛紛漲停，貴州茅臺漲超8%。
消息面上，宜賓市政府網(wǎng)站9月24日發(fā)布關(guān)于“加快構(gòu)建白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展新體系”文章。
2．房地產(chǎn)
陽光股份、合肥城建、空港股份、信達(dá)地產(chǎn)、城建發(fā)展等多股漲停，特發(fā)服務(wù)漲超15%。
中信證券研報認(rèn)為，取消普宅標(biāo)準(zhǔn)有利于降低一線城市存量房交易成本，提升居民實際可利用杠桿規(guī)模。如果政策未來落地，有助于釋放一線城市真實購房需求，促進(jìn)存量房交易量復(fù)蘇。
消息面
1．【中共中央政治局：要加大財政貨幣政策逆周期調(diào)節(jié)力度 實施有力度的降息 要努力提振資本市場】中共中央政治局9月26日召開會議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢，部署下一步經(jīng)濟(jì)工作。中共中央總書記習(xí)近平主持會議。會議強(qiáng)調(diào)，要加大財政貨幣政策逆周期調(diào)節(jié)力度，保證必要的財政支出，切實做好基層“三保”工作。要發(fā)行使用好超長期特別國債和地方政府專項債，更好發(fā)揮政府投資帶動作用。要降低存款準(zhǔn)備金率，實施有力度的降息。要促進(jìn)房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)，對商品房建設(shè)要嚴(yán)控增量、優(yōu)化存量、提高質(zhì)量，加大“白名單”項目貸款投放力度，支持盤活存量閑置土地。要回應(yīng)群眾關(guān)切，調(diào)整住房限購政策，降低存量房貸利率，抓緊完善土地、財稅、金融等政策，推動構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。要努力提振資本市場，大力引導(dǎo)中長期資金入市，打通社保、保險、理財?shù)荣Y金入市堵點。要支持上市公司并購重組，穩(wěn)步推進(jìn)公募基金改革，研究出臺保護(hù)中小投資者的政策措施。
2．【杭州開展商品住房“以舊換新”活動】9月26日消息，為促進(jìn)住房消費，杭州市房地產(chǎn)中介行業(yè)協(xié)會宣布啟動“以舊換新”活動。該活動鼓勵換房者、開發(fā)企業(yè)與經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)簽訂三方協(xié)議，通過設(shè)定“免責(zé)期”鎖定新房房源。在此期間，若舊房售出，新房購買即可繼續(xù)；若未售出，開發(fā)企業(yè)可解除認(rèn)購協(xié)議。這一舉措旨在更好支持剛性和改善性住房需求。
3．【中信建投首席策略陳果：政治局會議全力振興經(jīng)濟(jì)的信號非常強(qiáng)烈 A股有望挑戰(zhàn)年內(nèi)高點】中共中央政治局9月26日召開會議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢，部署下一步經(jīng)濟(jì)工作。對此，中信建投證券首席策略官陳果發(fā)文稱，今天會議全力振興經(jīng)濟(jì)的信號非常強(qiáng)烈，并且也特別提到努力提振資本市場，鼓舞人心，對股票市場構(gòu)成盈利與估值雙重利好，A股與港股的走勢預(yù)計都將更上一層樓，我們維持A股市場主要指數(shù)有望挑戰(zhàn)5月的年內(nèi)高點的判斷。
4．【高盛：本輪政策將催化新一輪政策性反彈 建議戰(zhàn)術(shù)性投資中國股票】9月26日消息，在客戶電話會被擠爆后，高盛推出最新策略報告，解讀了對本輪寬松政策的理解。高盛表示，這些措施可以看出政策制定者關(guān)注經(jīng)濟(jì)增長和市場，足以催化一輪政策引發(fā)的反彈，當(dāng)前類似2024年4月的市場戰(zhàn)術(shù)性復(fù)蘇條件已經(jīng)具備。在房地產(chǎn)問題得到解決之前，市場以交易型機(jī)會為主，在策略上建議買入股東回報主題。此外，高盛認(rèn)為，相對于A股，港股的盈利修正更為強(qiáng)勁，并建議投資者戰(zhàn)術(shù)性投資中國股票。
機(jī)構(gòu)觀點
中金公司研報判斷，未來資本市場“1+N”政策體系有望繼續(xù)完善。中國證監(jiān)會表示近日將印發(fā)《關(guān)于推動中長期資金入市的指導(dǎo)意見》，推動建立上市公司股份回購的市場化激勵約束機(jī)制。未來相關(guān)制度規(guī)則的發(fā)布，有助于進(jìn)一步健全資本市場基礎(chǔ)制度體系，促進(jìn)發(fā)揮市場功能作用，助力推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展。
中信建投報告表示，國新辦系列發(fā)布會中，證監(jiān)會發(fā)布上市公司市值管理指引，明確并購重組、股權(quán)激勵、現(xiàn)金分紅、投資者關(guān)系管理、信息披露、股份回購等工具，并對長期破凈公司披露估值提升計劃做出專門要求；央行也創(chuàng)設(shè)證券、基金、保險公司互換便利和股票回購增持專項再貸款兩項結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具。建筑行業(yè)央國企處于長期破凈狀態(tài)，將充分受益于市值管理計劃和回購增持，估值將向凈資產(chǎn)回歸，疊加專項債發(fā)行提速，地產(chǎn)首付下調(diào)，我們看好建筑高股息央國企估值修復(fù)。
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