10月24日消息，三大指數(shù)全天調(diào)整，北證50逆勢(shì)漲超4%。板塊方面，NMN概念延續(xù)漲勢(shì)，美邦科技30cm漲停，雅本化學(xué)20cm漲停；摘帽概念股午后走高，奧瑞德、廣東裕泰等漲停；自貿(mào)概念活躍，青島雙星、華聞集團(tuán)等盤中漲停；軍工板塊陷入回調(diào)，北方長龍領(lǐng)跌；光伏設(shè)備板塊走低，晶澳科技、華民股份跌幅居前；電池板塊午后跌幅擴(kuò)大，南都電源跌超10%?？傮w來看，個(gè)股跌多漲少，下跌個(gè)股超3000只。
截至收盤，滬指報(bào)3280.26點(diǎn)，跌0.68%；深成指報(bào)10441.75點(diǎn)，跌1.27%；創(chuàng)制報(bào)2175.10點(diǎn)，跌1.37%。
盤面上，NMN概念、橡膠制品、ST板塊漲幅居前，風(fēng)電設(shè)備、光伏設(shè)備、BC電池板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、NMN概念
金達(dá)威、雅本化學(xué)、爾康制藥、眾生藥業(yè)等多股上漲。
消息面上，據(jù)中國科學(xué)院天津工業(yè)生物所消息，該所通過開發(fā)從頭合成途徑提高煙酰胺單核苷酸（NMN）產(chǎn)量，實(shí)現(xiàn)超過100倍的NMN產(chǎn)量提升。報(bào)道稱，天津工業(yè)生物技術(shù)研究所通過系統(tǒng)工程化改造大腸桿菌，成功開發(fā)了大腸桿菌中NMN的從頭合成途徑，有效提高了NMN的體內(nèi)代謝產(chǎn)量。
2、半導(dǎo)體
華嶺股份、鍇威特、富樂德、凱德石英等多股活躍。
消息面上，多家A股半導(dǎo)體上市公司發(fā)布了2024年三季度業(yè)績預(yù)告。受益于行業(yè)景氣度回升、市場(chǎng)需求提升等因素，多家企業(yè)盈利能力得到改善。Wind數(shù)據(jù)顯示，以半導(dǎo)體ETF成份股為統(tǒng)計(jì)標(biāo)的，截至10月23日午間，有11家半導(dǎo)體上市公司發(fā)布了2024年三季度業(yè)績預(yù)告，其中，北方華創(chuàng)等7家公司業(yè)績預(yù)增，全志科技、思特威扭虧。
消息面：
1、【TrendForce：預(yù)計(jì)2025年成熟制程產(chǎn)能將年增6% 國內(nèi)代工廠貢獻(xiàn)最大】根據(jù)TrendForce最新調(diào)查，受國產(chǎn)化浪潮影響，2025年國內(nèi)晶圓代工廠將成為成熟制程增量主力，預(yù)估2025年全球前十大成熟制程代工廠的產(chǎn)能將提升6%，但價(jià)格走勢(shì)將受壓制。TrendForce表示，目前先進(jìn)制程與成熟制程需求呈現(xiàn)兩極化，5/4nm、3nm因AI服務(wù)器、PC/筆電 HPC芯片和智能手機(jī)新品主芯片推動(dòng)，2024年產(chǎn)能利用率滿載至2024年底。28nm（含）以上成熟制程僅溫和復(fù)蘇，今年下半年平均產(chǎn)能利用率較上半年增加5%至10%。
2、【完成首筆交易 國泰君安用互換便利借貸資金增持股票】國泰君安10月24日利用“證券、基金、保險(xiǎn)公司互換便利（SFISF）”借貸資金順利完成增持股票的首筆交易。在此之前，國泰君安于21日與中債信用增進(jìn)公司簽署《債券借貸協(xié)議》；22日完成互換便利業(yè)務(wù)全市場(chǎng)首單國債換入交易；23日完成互換便利業(yè)務(wù)全市場(chǎng)首批國債質(zhì)押式回購交易。
3、【福州機(jī)場(chǎng)總體規(guī)劃獲批 定位為區(qū)域樞紐機(jī)場(chǎng)、超大型機(jī)場(chǎng)】中國民航局10月23日正式批復(fù)《福州長樂國際機(jī)場(chǎng)總體規(guī)劃》（2024年版），福州機(jī)場(chǎng)定位為區(qū)域樞紐機(jī)場(chǎng)、超大型機(jī)場(chǎng)?！兑?guī)劃》明確了按照近期目標(biāo)年2035年，旅客吞吐量4000萬人次、貨郵吞吐量50萬噸、飛機(jī)起降30.48萬架次；遠(yuǎn)期目標(biāo)年2050年，旅客吞吐量7000萬人次、貨郵吞吐量100萬噸、飛機(jī)起降50.08萬架次的使用需求進(jìn)行規(guī)劃。遠(yuǎn)景按照年旅客吞吐量8000萬人次、貨郵吞吐量130萬噸、飛機(jī)起降54.87萬架次的使用需求進(jìn)行預(yù)留。
4、【國內(nèi)首艘自主研發(fā)、設(shè)計(jì)及建造的大型出口客滾船交付】由中國船舶集團(tuán)有限公司旗下廣船國際有限公司為地中海航運(yùn)集團(tuán)（MSC）旗下客渡輪運(yùn)營商Grandi Navi Veloci（GNV）量身打造的一艘現(xiàn)代化大型綠色豪華客滾船——MSC/GNV1500客/3100米車道豪華客滾船“GNV Polaris（GNV·北極星）”號(hào)10月24日在廣州南沙命名交付。該船由廣船國際設(shè)計(jì)建造，是國內(nèi)首艘自主研發(fā)、設(shè)計(jì)及建造的大型出口客滾船，具備完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，內(nèi)裝材料實(shí)現(xiàn)了100%國產(chǎn)化，也是國內(nèi)首艘獲得生物安全入級(jí)符號(hào)、首艘應(yīng)用有機(jī)硅防污漆的新造豪華客滾船，交付后將于2025年1月起在歐洲開展運(yùn)營，航線覆蓋地中海區(qū)域。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
中國銀河證券表示，中央會(huì)議釋放堅(jiān)決穩(wěn)增長信號(hào)，鋼鐵作為低位順周期品種有望充分受益，超額收益可期。目前鋼鐵需求從房地產(chǎn)向高端制造轉(zhuǎn)型過程中，國內(nèi)制造業(yè)有望不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)，鋼廠有望繼續(xù)復(fù)產(chǎn)，制造業(yè)對(duì)鋼材需求存在剛性支撐?；ㄐ枨笥型嗅尫牛隹谛枨蟠嬖陧g性，總需求方面有望好于上半年。我們認(rèn)為傳統(tǒng)“金九銀十”鋼材消費(fèi)旺季到來，行業(yè)供需格局有望進(jìn)一步改善，催化鋼價(jià)反彈，具備經(jīng)營韌性和競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)的制造業(yè)核心資產(chǎn)有望迎來盈利復(fù)蘇與價(jià)值重估。建議關(guān)注：普鋼板塊和特鋼板塊相關(guān)龍頭公司等。
中信建投發(fā)文稱，BC電池技術(shù)是高效光伏電池技術(shù)，當(dāng)度電成本相同時(shí)，在BOS成本較高（4元/W）或屋頂單面發(fā)電（地面反射增益為0）的場(chǎng)景下，BC組件相比TOPCon組件溢價(jià)在7-18分/W，單W溢價(jià)較為顯著。當(dāng)前BC電池組件還處于相對(duì)早期階段，成本方面還面臨一定挑戰(zhàn)，主要來源于BC電池環(huán)節(jié)的銀耗、良率、設(shè)備成本3方面。展望后續(xù)，BC電池降本思路主要在于提升效率、提升良率、降低銀耗、降低資本開支4個(gè)方面。
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