5月13日消息，指數(shù)尾盤走勢分化，滬指震蕩微漲，創(chuàng)指、深成指收跌。板塊方面，航運板塊尾盤拉升，連云港、南京港、寧波遠(yuǎn)洋等多股漲停；光伏股持續(xù)強勢，歐晶科技、協(xié)鑫集成等漲停；銀行股集體活躍，重慶銀行、廈門銀行漲幅居前；軍工股集體回調(diào)，奧普光電跌停；有色股走弱，宜安科技領(lǐng)跌；6G概念股走低，國博電子跌幅居前?？傮w來看，個股跌多漲少，下跌個股超3200只。
截至收盤，滬指報3374.87點，漲0.17%；深成指報10288.08點，跌0.13%；創(chuàng)指報2062.26點，跌0.12%。
盤面上，港口航運、中韓自貿(mào)區(qū)、光伏設(shè)備板塊漲幅居前，中船系、軍工裝備、太赫茲板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、光伏
艾能聚、大全能源、東方日升、通威股份等多股上漲。
消息面上，當(dāng)日有傳聞稱，業(yè)內(nèi)正計劃由硅料行業(yè)排名前六廠商來收購剩余所有硅料產(chǎn)能，且某頭部廠商提議減產(chǎn)挺價，并設(shè)置了挺價的目標(biāo)區(qū)間。記者從業(yè)內(nèi)人士處了解到，確有頭部硅料廠商提出了減產(chǎn)挺價的方案，且該廠商與部分硅料廠商進行了事先溝通，但方案能否成行尚是未知數(shù)；另外一位人士也間接向記者確認(rèn)有頭部廠商提出了挺價方案，且樂見其成。此外，有業(yè)內(nèi)人士在談到相關(guān)傳聞時向記者表示，現(xiàn)階段靜觀其變，希望行業(yè)真的有能夠落地的變革舉措出來。當(dāng)然，也有業(yè)內(nèi)人士提出解決當(dāng)前硅料低價虧損困局的另一種方案，即企業(yè)宣布停產(chǎn)一兩個月，優(yōu)先消化庫存再重新啟動生產(chǎn)，從而使硅料企業(yè)重新回到微利或者不至于虧損的境況。
2、銀行
重慶銀行、上海銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行等多股上漲。
消息面上，5月13日，人民幣對美元匯率延續(xù)前一日的漲勢，在岸人民幣對美元匯率升破7.19關(guān)口，一度升至7.1855；更多反映國際投資者預(yù)期的離岸人民幣對美元匯率，盤中陸續(xù)升破7.19、7.18關(guān)口，一度升至7.17962。此次匯率顯著上漲，反映市場對人民幣信心增強。美元兌在岸人民幣最新報7.1904元，日內(nèi)跌0.24%。分析稱，五一出行數(shù)據(jù)創(chuàng)新高、中美經(jīng)貿(mào)磋商積極、避險資金增配及美元指數(shù)下跌等因素共同推動。
消息面：
1、【Kimi布局AI+醫(yī)療】AI大模型“六小虎”之一的月之暗面，近期對AI醫(yī)療產(chǎn)品進行了布局，用于提升旗下產(chǎn)品Kimi在專業(yè)領(lǐng)域的搜索質(zhì)量，并且探索Agent等產(chǎn)品方向。針對上述信息，月之暗面回應(yīng)稱：Kimi近期持續(xù)在優(yōu)化財經(jīng)、法律、醫(yī)學(xué)等專業(yè)領(lǐng)域的搜索信源質(zhì)量，希望給用戶提供更可信、可靠的高質(zhì)量回答。
2、【中美是否計劃討論美方以芬太尼為由對華征收的特別關(guān)稅？外交部回應(yīng)】外交部發(fā)言人林劍5月13日主持例行記者會。法新社記者提問，發(fā)言人能否提供下階段中美經(jīng)貿(mào)會談的詳細(xì)信息？是否計劃討論美方以芬太尼為由對中國出口產(chǎn)品征收的20%特別關(guān)稅？林劍表示，關(guān)于中美經(jīng)貿(mào)高層會談，中方的主管部門已經(jīng)發(fā)布了消息。關(guān)于芬太尼問題，中方也多次表明，芬太尼是美國的問題，不是中國的問題，責(zé)任在美國自身。美方無視中方的善意，對中國無理加征芬太尼關(guān)稅，這嚴(yán)重沖擊中美在禁毒領(lǐng)域的對話與合作，也嚴(yán)重?fù)p害中方利益。“美方如果真心想同中方合作，就應(yīng)該停止對華抹黑推責(zé)，以平等、尊重、互惠的方式同中方對話?！绷謩φf。
3、【自然資源部：加快推進新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動 大力發(fā)展海洋經(jīng)濟】自然資源部部長關(guān)志鷗5月9日主持召開黨組會議，會議指出，要加強自然資源要素保障，加快推進新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動，大力發(fā)展海洋經(jīng)濟，因地制宜發(fā)展林下經(jīng)濟，以自身工作的確定性應(yīng)對外部環(huán)境的不確定性，推動經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展。要進一步促進部局融合，推動用地用海用林用草等審批審核事項同步辦理、聯(lián)動審批，增強地理空間數(shù)據(jù)安全供給能力，提高要素精準(zhǔn)保障能力和水平，為經(jīng)濟大省挑大梁提供堅實資源保障。
4、【四川：設(shè)立低空經(jīng)濟子基金 引導(dǎo)帶動更多社會資本參與投入低空經(jīng)濟】四川省發(fā)展和改革委員會等部門近日印發(fā)《支持低空經(jīng)濟發(fā)展的若干政策措施》?！洞胧访鞔_，設(shè)立低空經(jīng)濟子基金。四川充分發(fā)揮省級政府產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金作用，在先進制造綜合基金下設(shè)低空經(jīng)濟子基金，引導(dǎo)帶動更多社會資本參與投入低空經(jīng)濟。
機構(gòu)觀點：
中信證券表示，當(dāng)?shù)貢r間5月12日，中美雙方發(fā)布《中美日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會談聯(lián)合聲明》（以下簡稱“聯(lián)合聲明”），本輪中美關(guān)稅博弈出現(xiàn)破冰。近期特朗普團隊在關(guān)稅表態(tài)上漸趨緩和，我們認(rèn)為其面臨的“負(fù)向約束”逐漸逼近是核心原因。根據(jù)聯(lián)合聲明，雙方將大幅降低雙邊關(guān)稅水平，我們測算美國對華關(guān)稅將階段性降至44%左右的水平；聯(lián)合聲明明確雙方將建立機制，繼續(xù)就經(jīng)貿(mào)關(guān)系進行協(xié)商。我們判斷中美貿(mào)易談判進程或可總結(jié)為“三步走”，第一步是破冰已經(jīng)實現(xiàn)，第二步將建立常態(tài)化的談判機制，第三步將進入實質(zhì)性談判。若各類所謂“結(jié)構(gòu)性改革”與所謂“非關(guān)稅壁壘”成為特朗普的主要對華交換條件，或仍有復(fù)雜性。短期靜態(tài)假設(shè)下，若44%對華關(guān)稅維持到今年年底，預(yù)計二三季度對東盟等地的“搶轉(zhuǎn)口”以及對美“搶出口”仍會繼續(xù)，從而對今年外貿(mào)出口形成支撐，也提示關(guān)注后續(xù)中美談判的實際進展和關(guān)稅稅率的潛在變化情況。
富榮基金認(rèn)為，我們認(rèn)為貿(mào)易博弈預(yù)計將呈現(xiàn)中長期態(tài)勢，伴隨著加碼、談判、緩和等反復(fù)拉鋸的過程，其對市場的影響也將邊際減弱。另一方面，國內(nèi)政策層面積極發(fā)力。在關(guān)稅戰(zhàn)背景下，國內(nèi)政府機構(gòu)已做好一攬子政策儲備，通過多工具配合，由點及面地穩(wěn)定市場預(yù)期，這也充分顯示了政府穩(wěn)市場、穩(wěn)預(yù)期的決心與信心。對于市場而言，指數(shù)層面下有支撐，但向上仍需消化外需回落的擔(dān)憂。因此，把握結(jié)構(gòu)性機會成為當(dāng)下的核心。行業(yè)重點關(guān)注：1、成長賽道，如國產(chǎn)AI產(chǎn)業(yè)鏈、半導(dǎo)體、醫(yī)藥等板塊；2、底部區(qū)間有拐點預(yù)期板塊，如證券、電新、消費等。
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