今年以來，美國在全球范圍內(nèi)濫施關(guān)稅，尤其針對中國產(chǎn)品大幅加碼關(guān)稅措施，導(dǎo)致全球服裝貿(mào)易格局重組、供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)不斷攀升。在此背景下，我國服裝行業(yè)積極應(yīng)對，前5個(gè)月出口整體保持平穩(wěn)態(tài)勢。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1-5月中國服裝(含衣著附件，下同)出口582億美元，同比微降0.5%，降幅較上月收窄。
出口情況
出口量增價(jià)跌
1-5月梭織服裝出口247.9億美元，同比微降0.1%；出口數(shù)量58.1億件，增長8.3%；出口單價(jià)下降7.8%。針織服裝出口259.5億美元，下降1.4%；出口數(shù)量94.3億件，增長9.8%；出口單價(jià)下降10.3%。衣著附件出口55億美元，同比增長1.4%。
各品類走勢分化
1-5月大衣/防寒服、褲類、襯衫、毛衫、手套出口增長較快，分別增長5.1%、6.3%、1.8%、11.5%、4.6%。連衣裙/半裙、內(nèi)衣/睡衣、針織T恤衫、胸衣出口分別下降6.9%、6.1%、11.6%12.4%。
歐盟領(lǐng)漲、拉美強(qiáng)勁
1-5月我國對西方發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體(美加歐英日澳新)出口319.3億美元，同比增長4.2%。其中對美國出口服裝120.7億美元，下降2.1%，占比20.7%。對歐盟出口100.7億美元，增長13%，占比17.3%。對日本出口47.1億美元，增長2.4%，占比8.1%。對英國出口18.7億美元，增長13.6%。對加拿大出口10.5億美元，增長13.2%。對澳大利亞出口19.1億美元，下降4%。
1-5月我國對“一帶一路”共建國家出口251.2億美元，同比下降5.5%。對東盟出口53.7億美元，大幅下降16.1%，占比9.2%。對中亞五國出口38.4億美元，大幅下降28.6%。對韓國出口26.4億美元，增長5.6%。對俄羅斯出口12.8億美元，下降2.4%。對拉丁美洲出口40.2億美元，增長17.1%。對非洲出口34.1億美元，增長6.9%。對海合會六國出口17.6億美元，下降7.1%。
5月我國對全球服裝出口同比增長3%，其中對美國出口下降14.3%，對非美市場合計(jì)出口增長8.3%。對歐盟出口增幅高達(dá)28.4%；對日本出口增長6.6%；對東盟出口下降3.4%，降幅較前4月明顯收窄。
地區(qū)五強(qiáng)洗牌、漲跌懸殊
1-5月浙江、廣東、江蘇、山東、新疆分列服裝出口地區(qū)前五位，福建被擠出前五居第六位。浙江、江蘇、山東出口同比分別增長7.7%、3.7%、11.6%，廣東、新疆、福建出口分別下降10.3%、13.7%、16.7%。其他地區(qū)中，廣西出口大增27.8%。
中國占?xì)W盟市場份額回升
1-4月中國占美國服裝進(jìn)口份額為18.5%，同比減少2個(gè)百分點(diǎn)，越南占美國市場份額為17.5%，份額已接近中國。1-4月中國占?xì)W盟服裝進(jìn)口份額為26.5%，增加1.3個(gè)百分點(diǎn)；中國占日本服裝進(jìn)口份額為47.1%，減少1.5個(gè)百分點(diǎn)。
國際市場情況
發(fā)達(dá)市場進(jìn)口復(fù)蘇
1-4月發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體服裝市場需求持續(xù)復(fù)蘇。美國進(jìn)口服裝310.3億美元，同比增長10.9%；歐盟進(jìn)口342.4億美元，增長13.8%；日本進(jìn)口87.6億美元，增長8.2%；英國進(jìn)口70億美元，增長4.9%；韓國進(jìn)口43.4億美元，微增0.1%；加拿大進(jìn)口41.9億美元，增長10.9%；澳大利亞進(jìn)口31.4億美元，微增0.1%。
主要服裝出口國強(qiáng)勢增長
1-4月孟加拉國出口服裝約160億美元，同比增長13.2%。越南出口服裝111.2億美元，增長12.6%。印度出口約59億美元，增長6.7%。土耳其出口56.5億美元，下降5.6%。印尼出口28.7億美元，增長8%。
趨勢展望
前5月我國服裝出口在中美關(guān)稅戰(zhàn)壓力下保持穩(wěn)健態(tài)勢。展望下半年，行業(yè)承壓態(tài)勢更趨嚴(yán)峻，需警惕多重風(fēng)險(xiǎn)疊加沖擊。
1.全球經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)增大
經(jīng)合組織6月3日經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告將2025/26年全球增速下調(diào)至2.9%(較3月預(yù)測分別低0.2/0.1個(gè)百分點(diǎn))，其中美國2025年增速大幅下調(diào)0.6個(gè)百分點(diǎn)至1.6%，2026年為1.5%，歐元區(qū)維持1.0%(2025年)與1.2%(2026年)。報(bào)告警示，美國新一輪關(guān)稅及各國反制措施涉及全球GDP的2%，沖擊力已超2018年貿(mào)易戰(zhàn)，疊加投資消費(fèi)動力不足弱化復(fù)蘇動能，可能進(jìn)一步推升通脹并抑制家庭支出。
2.對美國出口關(guān)稅問題待解
中美日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會談后，行業(yè)迎來新一輪"搶運(yùn)潮"，短期內(nèi)對美出口或現(xiàn)回補(bǔ)態(tài)勢，但出口企業(yè)仍面臨多重壓力。一是搶出口透支下半年訂單，關(guān)稅暫緩期內(nèi)的集中出貨將明顯擠壓下半年(尤其4季度)訂單空間。二是全球關(guān)稅延期風(fēng)險(xiǎn)高企，美國對多國實(shí)施的10%暫行對等關(guān)稅將于7月9日到期，目前除英國外尚無實(shí)質(zhì)談判突破。三是對華關(guān)稅高壓持續(xù)未解，疊加最惠國關(guān)稅、301關(guān)稅、芬太尼關(guān)稅及對等關(guān)稅后，美國對我國服裝產(chǎn)品平均有效關(guān)稅已達(dá)55.2%，部分品類甚至高達(dá)69.5%。
6月9-10日，中美經(jīng)貿(mào)團(tuán)隊(duì)在倫敦舉行磋商會議，對鞏固日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會談成果的措施框架達(dá)成原則一致。關(guān)稅暫緩期將于8月12日到期，后續(xù)中美關(guān)稅走向仍存在較大不確定性。
3.全球電商紅利面臨收縮
跨境電商已成我國服裝出口的核心增長引擎。據(jù)中國紡織商會測算，跨境電商占我國服裝出口比重超40%。今年5月2日起，美國取消中國800美元以下小額包裹免稅和T86快速通關(guān)待遇；中美日內(nèi)瓦會談后，自5月14日起國際郵政渠道小額包裹稅率下調(diào)至54%或每件100美元。據(jù)彭博社報(bào)道，新政沖擊下，5月中國對美小額包裹出口額同比暴跌40%至10億美元，Shein、Temu等依賴直郵模式的平臺遭受重創(chuàng)，但中國對全球小額包裹出口總額仍保持40%增長，凸顯小快靈供應(yīng)鏈韌性。然而，多國正加速效仿美國政策：歐盟擬取消150歐元以下包裹免稅，并計(jì)劃征收2歐元固定手續(xù)費(fèi)；日本計(jì)劃終止1萬日元以下商品的消費(fèi)稅豁免。全球小額貿(mào)易政策轉(zhuǎn)向已成定局，對我國跨境電商出海構(gòu)成嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
長期看，國際貿(mào)易博弈將更趨復(fù)雜，預(yù)示未來出口環(huán)境恐將持續(xù)承壓。面對多重挑戰(zhàn)，我國服裝出口企業(yè)需加速供應(yīng)鏈區(qū)域化布局，深化小單快反柔性生產(chǎn)，推動品牌出海與綠色轉(zhuǎn)型，持續(xù)提升科技創(chuàng)新競爭力、綠色低碳競爭力、品牌發(fā)展競爭力、數(shù)字化轉(zhuǎn)型競爭力和供應(yīng)鏈整合競爭力。唯有以技術(shù)賦能降本增效，以市場多元分散風(fēng)險(xiǎn)，方能化壓力為升級契機(jī)，在全球貿(mào)易變局中重塑競爭力。
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