




2002年上半年紡織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析及下半年預(yù)測(cè)
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時(shí)間:2002-08-22 10:42:00
2002年是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中十分重要的一年。今年以來,我國(guó)繼續(xù)實(shí)行積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策,加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,努力擴(kuò)大內(nèi)需,抓住入世和國(guó)際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的有利時(shí)機(jī),積極發(fā)展對(duì)外經(jīng)濟(jì),促進(jìn)了國(guó)民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持平穩(wěn)健康的發(fā)展勢(shì)頭,上半年GDP增長(zhǎng)7.8%,經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好于預(yù)期。今年以來,工業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)呈現(xiàn)逐月加快的態(tài)勢(shì),1—6月同比增長(zhǎng)11.7%,比去年同期加快了0.7個(gè)百分點(diǎn);固定資產(chǎn)投資保持快速增長(zhǎng),上半年累計(jì)增長(zhǎng)21.5%,比去年同期加快6.4個(gè)百分點(diǎn);國(guó)內(nèi)消費(fèi)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng),社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比累計(jì)增長(zhǎng)8.6%;進(jìn)出口實(shí)現(xiàn)了12.3%的較高水平的增長(zhǎng),其中出口增長(zhǎng)了14.1%??傮w看,上半年國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)中呈現(xiàn)新亮點(diǎn),為實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期目標(biāo)打下較好的基礎(chǔ)。同時(shí),也為紡織工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了良好的環(huán)境。
一、2002年上半年紡織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析
今年是我國(guó)加入WTO后的第一年,紡織行業(yè)抓住有利時(shí)機(jī),努力開拓國(guó)際市場(chǎng),紡織品服裝出口增幅回升。在擴(kuò)大內(nèi)需政策的作用下,國(guó)內(nèi)衣著消費(fèi)也得到了穩(wěn)定增長(zhǎng)。市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)為紡織工業(yè)提供了更大的發(fā)展空間,今年上半年紡織行業(yè)總體運(yùn)行態(tài)勢(shì)明顯好轉(zhuǎn),生產(chǎn)和銷售逐月回升,出口穩(wěn)步增長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)效益有所提高,根本扭轉(zhuǎn)了去年二季度以來效益持續(xù)下滑的局面。
1.紡織工業(yè)生產(chǎn)持續(xù)回升
今年以來,在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的拉動(dòng)下,紡織生產(chǎn)增速回升,呈現(xiàn)逐月加快的態(tài)勢(shì)。1—6月紡織工業(yè)總產(chǎn)值(不變價(jià))完成4490億元,同比增長(zhǎng)13.3%, 增幅比一季度高2.3個(gè)百分點(diǎn)。其中,1—2月份增長(zhǎng)10.4%,3月份增長(zhǎng)12.0% ,4月份增長(zhǎng)14.1%,5月份增長(zhǎng)15.5%,6月份增長(zhǎng)16.7%,累計(jì)上升了6.3個(gè)百分點(diǎn),已回升到近兩年的較高水平。
上半年紡織主要產(chǎn)品產(chǎn)量均保持增長(zhǎng),化學(xué)纖維和紡織機(jī)械增速較快,紗、布、絲織品等產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng),呢絨產(chǎn)量由下降轉(zhuǎn)為小幅增長(zhǎng)。1—6月累計(jì)化學(xué)纖維產(chǎn)量462.2萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)22.9%;紗完成373.3萬(wàn)噸,增長(zhǎng)12.3%;布104.6億米,增長(zhǎng)9.8%;印染布95.5億米,增長(zhǎng)16.0%;呢絨11640萬(wàn)米,增長(zhǎng)3.2%;毛線18.6萬(wàn)噸,增長(zhǎng)5.1%;絲3.8萬(wàn)噸,增長(zhǎng)22.8%;絲織品24. 0億米,增長(zhǎng)12.76%;服裝完成39.7億件,同比增長(zhǎng)9.0%。
2.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)暖,銷售穩(wěn)定增長(zhǎng),產(chǎn)銷率提高
今年以來,在擴(kuò)大內(nèi)需政策的作用下,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)略有轉(zhuǎn)暖,衣著消費(fèi)穩(wěn)定增長(zhǎng),銷售增長(zhǎng)加快,產(chǎn)銷率提高,產(chǎn)品價(jià)格止跌回升。銷售增長(zhǎng)加快,產(chǎn)銷率提高,產(chǎn)品價(jià)格止跌回升。1—6月,國(guó)內(nèi)衣著消費(fèi)增長(zhǎng)達(dá)10.4%;全國(guó)紡織工業(yè)銷售收入4414億元,同比增長(zhǎng)12.0%,比現(xiàn)價(jià)產(chǎn)值的增幅高出2個(gè)百分點(diǎn), 比一季度提高2.1個(gè)百分點(diǎn);產(chǎn)成品資金占用903億元,同比增長(zhǎng)1.08%,但比去年底下降了3.3%;1-6月產(chǎn)銷率96.89%,同比提高1.14個(gè)百分點(diǎn);產(chǎn)品平均價(jià)格已止跌回升,目前平均價(jià)格比春節(jié)前回升了2%左右,其中中間產(chǎn)品價(jià)格回升幅度更大一些,6月份紡織衣著類產(chǎn)品出廠價(jià)格同比下降1.1%,降幅比3月份回落2.1個(gè)百分點(diǎn)。
3.抓住入世的有利時(shí)機(jī),紡織品服裝出口保持穩(wěn)步增長(zhǎng),進(jìn)口繼續(xù)下降
出口方面:隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境的趨好,以及國(guó)內(nèi)外棉價(jià)基本接軌,我國(guó)紡織產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力有所提高,今年我國(guó)紡織品服裝出口保持穩(wěn)步增長(zhǎng),增速小幅上揚(yáng),今年上半年紡織品服裝出口額達(dá)到歷史同期最高水平,實(shí)現(xiàn)了我國(guó)入世后第一年開門紅。
2002年1-6月我國(guó)紡織品服裝出口262.2億美元,同比增長(zhǎng)6.9%,增幅比去年同期高4個(gè)百分點(diǎn),占全國(guó)外貿(mào)出口總值的4%。其中紡織品93.4億美元,增長(zhǎng)11.8%,服裝出口168.8億美元,增長(zhǎng)4.3%。
從貿(mào)易方式看,一般貿(mào)易出口繼續(xù)快速增長(zhǎng),加工貿(mào)易下降。1—6月,一般貿(mào)易出口162.1億美元,同比增長(zhǎng)16.1%,比1-5月提高0.7個(gè)百分點(diǎn);是近年來同期一般貿(mào)易增長(zhǎng)最多的;進(jìn)料加工54.4億美元,下降6.1%;來料加工42.2億美元,下降5.6%。
從出口市場(chǎng)看,對(duì)設(shè)限地區(qū)出口60.7億美元,增長(zhǎng)6.2%,保持了近年來穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì);對(duì)非設(shè)限地區(qū)出口201.6億美元,增長(zhǎng)7.1%。出口額列前五位的國(guó)家和地區(qū)依次是:香港、日本、美國(guó)、韓國(guó)和澳大利亞。對(duì)歐盟、香港出口增速加快,對(duì)美國(guó)出口增速回落,對(duì)日出口降幅繼續(xù)加大。對(duì)香港出口58.0億美元,增長(zhǎng)15.6%,比1-5月又提高了0.8個(gè)百分點(diǎn);對(duì)美國(guó)出口28.4億美元,同比增長(zhǎng)1.2%,增幅回落了1.1個(gè)百分點(diǎn);對(duì)日本出口56.3億美元,下降9.8%,降幅又提高了1.1個(gè)百分點(diǎn);對(duì)歐盟出口27.4億美元,增長(zhǎng)10.0%,增幅提高1.8個(gè)百分點(diǎn)。
從經(jīng)營(yíng)主體看,集體企業(yè)出口增速繼續(xù)加快,三資企業(yè)回落,國(guó)有企業(yè)基本持平。1—6月份國(guó)有企業(yè)出口130.0億美元,同比下降0.3%,占出口總額的49.6%;集體企業(yè)出口24.8億美元,增長(zhǎng)22.7%,比1-5月又提高2.1個(gè)百分點(diǎn),比重為9.6%;三資企業(yè)95.6億美元,增長(zhǎng)5.7%,回落0.3個(gè)百分點(diǎn),仍保持近37%的比重。
從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看,棉制、化纖制產(chǎn)品出口增速繼續(xù)加快,毛、麻產(chǎn)品降幅加大。棉制產(chǎn)品出口99.3億美元,增長(zhǎng)17.7%,增幅比1-5月提高1.3個(gè)百分比;化纖制產(chǎn)品出口85.0億美元,同比增長(zhǎng)3.0%,比1-5月提高0.5個(gè)百分點(diǎn);毛制產(chǎn)品13.8億美元,同比下降14.9%,降幅比1-5月提高0.7個(gè)百分點(diǎn);絲制產(chǎn)品7.2億美元,下降19.3%;麻制產(chǎn)品2.2億美元,下降4.3%,降幅提高1.8個(gè)百分點(diǎn)。
從各省市出口額看,廣東、浙江、江蘇、上海、山東名列出口額前五位,出口合計(jì)208億美元,占總出口額近80%。廣東、浙江、福建等出口增速較快,增幅在兩位數(shù)以上;北京、天津、山西、內(nèi)蒙古下降幅度較大,降幅均在16%以上。1—6月廣東出口64.0億美元,增長(zhǎng)16.8%;浙江44.9億美元,增長(zhǎng)12.1%;江蘇40.3億美元,增長(zhǎng)4.6%;上海34.7億美元,增長(zhǎng)1.7%;山東24.2億美元,增長(zhǎng)2.9%;福建10.3億美元,增長(zhǎng)28.1%。
進(jìn)口方面:進(jìn)口繼續(xù)下降,降幅進(jìn)一步回落,服裝進(jìn)口保持增長(zhǎng)。上半年紡織品服裝進(jìn)口65.9億美元,同比下降1.3%,降幅比1-5月又回落0.2個(gè)百分點(diǎn),占全國(guó)外貿(mào)進(jìn)口總值的5%。其中紡織品進(jìn)口60.0億美元,同比下降2.0%,服裝進(jìn)口5.9億美元,同比增長(zhǎng)5.7%。
紡織品服裝主要進(jìn)口國(guó)家和地區(qū)中,臺(tái)灣、日本、韓國(guó)排在前三位。從臺(tái)灣進(jìn)口金額是15.0億美元,同比增長(zhǎng)5.5%;從日本進(jìn)口11.9億美元,同比下降16.5%;從韓國(guó)進(jìn)口10.8億美元,同比下降16.0%。對(duì)臺(tái)灣、日本、韓國(guó)三地區(qū)的進(jìn)口總額為37.7億美元,占我國(guó)紡織品服裝進(jìn)口總額的57.2%。
化纖單體和化纖進(jìn)口繼續(xù)大幅增長(zhǎng),棉花、羊毛進(jìn)口下降,紡機(jī)進(jìn)口繼續(xù)增長(zhǎng)。1—6月進(jìn)口化學(xué)纖維87.0萬(wàn)噸,增長(zhǎng)9.6%,增幅比1—5月回落0.9個(gè)百分點(diǎn),占國(guó)產(chǎn)量的18.8%。其中短纖及絲束進(jìn)口61.6萬(wàn)噸,增長(zhǎng)11.2%,增幅比比皆是-5月下降2.1個(gè)百分點(diǎn);合纖長(zhǎng)絲24.2萬(wàn)噸,增長(zhǎng)5.4%,比1-5月提高1.7個(gè)百分點(diǎn);人纖長(zhǎng)絲進(jìn)口1.1萬(wàn)噸,增長(zhǎng)16.2%,回落1.9個(gè)百分點(diǎn);化纖單體進(jìn)口349.0萬(wàn)噸,增長(zhǎng)39.1%;進(jìn)口棉花(含未梳、已梳和廢料)4.2萬(wàn)噸,下降3.5%;羊毛9.7萬(wàn)噸,下降23.8%。紡機(jī)進(jìn)口額15.6億美元,增長(zhǎng)6.8%,增幅比1—5月又提高2.6個(gè)百分點(diǎn)。
今年1—6月我國(guó)紡織品服裝貿(mào)易順差196.3億美元,同比增長(zhǎng)10.0%,是全國(guó)商品貿(mào)易順差134億美元的1.5倍,紡織工業(yè)仍然為國(guó)家積累外匯作出重要貢獻(xiàn)。
4.經(jīng)濟(jì)效益顯著提高
今年以來,紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益經(jīng)歷了先降后升的過程,1—2月利潤(rùn)下降7.8%,1—3月下降5.3%,從4月份效益開始顯著回升,二季度利潤(rùn)增長(zhǎng)了18%,尤其是4月份當(dāng)月利潤(rùn)增長(zhǎng)了12.0%,5月份增長(zhǎng)29.1%。其中,1-4月增長(zhǎng)0.1%,基本持平,1-5月增長(zhǎng)7.0%,1-6月全國(guó)紡織行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)123.5億元,同比增長(zhǎng)8.4%,根本扭轉(zhuǎn)了去年二季度以來效益持續(xù)下滑的局面。從當(dāng)月利潤(rùn)額看,呈現(xiàn)逐月遞增的趨勢(shì),1—2月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)23.1億元,3月份21.2億元,4月份23.7億元,5月份27.3億元,6月份28.2億元。
整體運(yùn)行質(zhì)量有所提高。1—6月全行業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)1.90次/年,比一季度提高了0.12次,比去年同期提高了0.03次;資產(chǎn)負(fù)債率63.76%,同比下降0.8個(gè)百分點(diǎn);企業(yè)虧損面26.54%,同比下降0.14個(gè)百分點(diǎn);產(chǎn)成品增加1.08%,比一季度回落1個(gè)百分點(diǎn)。但銷售毛利率同比下降了0.56個(gè)百分點(diǎn);應(yīng)收帳款增長(zhǎng)10.6%,比一季度提高了2.8個(gè)百分點(diǎn),表明運(yùn)行質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。
從各地區(qū)效益看,上半年主要盈利地區(qū)是浙江、江蘇、山東、上海、廣東、福建和河北,主要虧損地區(qū)是新疆、陜西、北京、遼寧和黑龍江;利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度較大的是河北、江蘇、山東、廣東等。1—6月浙江實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)40.7億元,增加4.3億元;江蘇33.5億元,增加6.3億元;山東22.3億元,增加4.1億元;上海8.5億元,減少1.5億元;廣東8.0億元,增加1.2億元;福建6.0億元,減少0.2億元;河北4.6億元,增加1.1億元。新疆虧損2.3億元,增虧1.9億元;陜西虧損1.0億元,增虧0.4億元;遼寧虧損0.6億元,減利增虧0.7億元;黑龍江虧損0.6億元,減利增虧0.9億元。此外,地區(qū)間不平衡的矛盾依然突出,在全行業(yè)效益顯著提高的情況下,仍有北京、遼寧、黑龍江、江西、廣西、重慶、貴州、云南、陜西、甘肅、寧夏和新疆12個(gè)地區(qū)全行業(yè)虧損。
從分行業(yè)效益看,服裝業(yè)、棉紡織業(yè)、化纖業(yè)仍然是紡織行業(yè)的三大主要盈利行業(yè),分別占利潤(rùn)總額的35.5%、25.3%和10.1%??傮w看,上半年各分行業(yè)均處于盈利狀態(tài),前道行業(yè)減利,后道行業(yè)增利。其中,服裝、針織、絲綢、印染和紡機(jī)業(yè)增利,尤其是服裝業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)最多;化纖業(yè)、棉紡業(yè)、毛紡織和麻紡織業(yè)減利。上半年服裝行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)43.9億元,增加3.9億元;針織業(yè)7.5億元,增0.9億元;絲綢業(yè)9.6億元,增長(zhǎng)0.7億元;印染業(yè)6.8億元,增1.0億元;紡機(jī)業(yè)6.1億元,增1.3億元;棉紡織業(yè)(含紡、織、染)31.2億元,增2.3億元。化纖業(yè)11.4億元,減利1.1億元;棉紡業(yè)9.7億元,減2.4億元;毛紡織業(yè)6.1億元,減利0.3億元;麻紡織業(yè)0.03億元,減利0.37億元。值得注意的是化纖業(yè)在一季度效益下降了57.3%的情況下,在價(jià)格上漲的驅(qū)動(dòng)下,4-5月出現(xiàn)暫時(shí)的好轉(zhuǎn),利潤(rùn)同比增長(zhǎng)了1倍。但5月末市場(chǎng)形勢(shì)又出現(xiàn)逆轉(zhuǎn),價(jià)格急劇下滑,一個(gè)多月降幅達(dá)10-20%,利潤(rùn)再度下滑,6月份當(dāng)月利潤(rùn)下降42%。上半年累計(jì)利潤(rùn)11.4億元,下降了8.7%(減少1.1億元)。從目前趨勢(shì)判斷,下半年化纖業(yè)的困難將進(jìn)一步加劇,企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)更加惡化。
二、2002上半年紡織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要影響因素分析
從以上情況可以看出,上半年紡織經(jīng)濟(jì)總體上向好的方向發(fā)展,國(guó)際經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)暖、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)棉花市場(chǎng)的接軌、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)穩(wěn)定以及投資拉動(dòng)等因素,對(duì)紡織經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)起到了重要作用。
1.國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的好轉(zhuǎn),促進(jìn)了紡織出口的較快增長(zhǎng)
我國(guó)紡織工業(yè)是外向依存度較高的行業(yè),而我國(guó)紡織品服裝出口又直接受國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化的影響。今年以來,世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)出現(xiàn)回暖跡象,特別是上半年世界三大主要經(jīng)濟(jì)體均出現(xiàn)溫和復(fù)蘇的跡象,據(jù)美國(guó)商務(wù)部報(bào)告顯示,今年一季度美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率高達(dá)6.1%,為1999年四季度以來增長(zhǎng)最快的一個(gè)季度,二季度增長(zhǎng)4.5%左右,雖然存在一定的偶然因素,但表明美國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)復(fù)蘇勢(shì)頭;日本經(jīng)濟(jì)雖然持續(xù)低迷,但今年一季度增長(zhǎng)0.7%,開始擺脫近年來持續(xù)下滑的被動(dòng)局面;歐盟也也出現(xiàn)了幣值走強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)趨升的態(tài)勢(shì)。上半年世界經(jīng)濟(jì)回暖,國(guó)際市場(chǎng)需求增長(zhǎng)加快,同時(shí),在“911”之后,世界經(jīng)濟(jì)下滑,市場(chǎng)庫(kù)存下降,今年以來,為補(bǔ)足庫(kù)存,訂單增多,也拉動(dòng)了紡織出口的回升,對(duì)歐盟和美國(guó)出口實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。特別是今年紡織品服裝出口中,一般貿(mào)易出口大幅增長(zhǎng),表明出口對(duì)紡織經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)越來越大。
2.國(guó)內(nèi)外棉花市場(chǎng)的穩(wěn)定,保證了紡織經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行
今年上半年國(guó)內(nèi)外棉花市場(chǎng)總體上基本穩(wěn)定,價(jià)格處于低位,略有波動(dòng)。
國(guó)際方面: 2001年國(guó)際市場(chǎng)棉花價(jià)格一路下跌,到10月份,降至近20年來歷史最低點(diǎn)35美分/磅,之后逐步上揚(yáng),去年底回升到43美分/磅。進(jìn)入2002年,國(guó)際棉價(jià)總體上基本平穩(wěn),呈現(xiàn)小幅下行的態(tài)勢(shì),到5月8日降至今年以來的最低點(diǎn)38.6美分/磅,之后開始回升,6月份回升幅度加大。國(guó)際棉花現(xiàn)貨價(jià)格A指數(shù)6月份平均為42.6美分/磅(折合人民幣每噸7775元,,加上關(guān)稅、增值稅及港口費(fèi)后折口岸交貨價(jià)每噸9073元),比5月份上升2.8美分/磅,升幅為7%,但比1月份低0.7美分/磅,降幅為2.1%。
國(guó)內(nèi)方面:與國(guó)際市場(chǎng)相同,2001年國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下降,年底達(dá)到8000元/噸,全年平均價(jià)格高出國(guó)際市場(chǎng)1300元/噸左右。2002年上半年,國(guó)內(nèi)棉價(jià)總體在平穩(wěn)基礎(chǔ)上呈現(xiàn)小幅上揚(yáng)的態(tài)勢(shì),6月份國(guó)內(nèi)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)級(jí)棉花平均銷售價(jià)格為每噸8540元,比5月份上升0.63%,比年初上漲540元,漲幅為6.8%。
價(jià)格比較:從國(guó)內(nèi)外棉價(jià)走勢(shì)可以看出,今年上半年多數(shù)時(shí)間國(guó)內(nèi)棉價(jià)低于國(guó)際市場(chǎng)。1—4月國(guó)際棉價(jià)一直比國(guó)內(nèi)價(jià)格高,5月份,國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格小幅波動(dòng),先跌后漲,跌到最低時(shí),比國(guó)內(nèi)價(jià)格低500元/ 噸左右,到月底基本與國(guó)內(nèi)持平,6月份,國(guó)際棉價(jià)繼續(xù)回升,又略高于國(guó)內(nèi)價(jià)格。因價(jià)格等因素,今年1—6月我國(guó)棉花進(jìn)口下降,出口上升。進(jìn)口棉花4.17萬(wàn)噸,同比下降3.5%,出口5.6萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)22.2%。
分析今年上半年國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)保持平穩(wěn)的原因,一是充足的資源供應(yīng)起到?jīng)Q定性作用。據(jù)國(guó)際棉花咨詢委員會(huì)6月份報(bào)告預(yù)測(cè),本年度全球棉花產(chǎn)量為2124萬(wàn)噸,總需求為1994萬(wàn)噸,當(dāng)年供大于求200萬(wàn)噸,Cotlook A指數(shù)年度均價(jià)預(yù)計(jì)僅為43美分/磅;2001年我國(guó)棉花產(chǎn)量532萬(wàn)噸,加上期末庫(kù)存,總資源超過需求量; 二是國(guó)內(nèi)外棉花市場(chǎng)的初步接軌是國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格保持穩(wěn)定的關(guān)鍵。我國(guó)加入WTO后,棉花的進(jìn)口管理實(shí)行關(guān)稅配額管理(2002年關(guān)稅為1%,配額量為81.85萬(wàn)噸),為我國(guó)紡織企業(yè)充分利用國(guó)際市場(chǎng)資源創(chuàng)造了條件。盡管今年以來紡織出口市場(chǎng)有所回升,對(duì)棉花價(jià)格有所拉動(dòng),但在國(guó)際市場(chǎng)充足的資源供應(yīng)和低關(guān)稅、高數(shù)量的關(guān)稅配額的影響下,仍保持了基本穩(wěn)定;三是較低的收購(gòu)價(jià)格是棉價(jià)平穩(wěn)的基礎(chǔ)。據(jù)有關(guān)部門測(cè)算,本年度棉花收購(gòu)價(jià)格平均為357元/擔(dān),是近10年來最低的,在一定程度上抑制了棉花銷售價(jià)格的上漲;四是庫(kù)存的市場(chǎng)調(diào)節(jié)發(fā)揮一定作用。全國(guó)棉花交易從今年5月9日開始拋售庫(kù)存陳棉,對(duì)穩(wěn)定市場(chǎng)供應(yīng),特別是滿足中低級(jí)棉花的需求,起到了積極作用。
總體看,入世第一年,我國(guó)棉花市場(chǎng)基本平穩(wěn),特別是價(jià)格略低于國(guó)際市場(chǎng),增強(qiáng)了我國(guó)紡織品服裝的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,對(duì)上半年擴(kuò)大出口、提高經(jīng)濟(jì)效益起到了關(guān)鍵作用。
3.內(nèi)需拉動(dòng)繼續(xù)發(fā)揮作用
上半年,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。1—6月累計(jì)社會(huì)消費(fèi)品零售總額19448億元,同比增長(zhǎng)8.6%,其中, 5月份消費(fèi)品市場(chǎng)升溫較快,增長(zhǎng)9.3%,是今年以來增長(zhǎng)最快的月份;上半年城市消費(fèi)量零售總額的增幅高于農(nóng)村3個(gè)百分點(diǎn)。今年上半年衣著類商品零售總額保持基本平穩(wěn)增長(zhǎng),6月份同比增長(zhǎng)10.4%,增幅比5月份上升2.5個(gè)百分點(diǎn),但比3月份下降13.4個(gè)百分點(diǎn)。
4.投資繼續(xù)增長(zhǎng)
固定資產(chǎn)投資繼續(xù)保持增長(zhǎng)。今年1—6月全國(guó)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增長(zhǎng)21.5%,處于快速增長(zhǎng)區(qū)間,值得注意的外商投資高速增長(zhǎng),1—6月實(shí)際利用外資額達(dá)246億美元,增長(zhǎng)18.7%。上半年紡織行業(yè)完成投資106.9億元,同比增長(zhǎng)8.9%,其中,基本建設(shè)投資29.2億元,增長(zhǎng)8.2%,技術(shù)改造投資65.7億元,增長(zhǎng)7.7%。從數(shù)字看,紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資增幅不是很大,但應(yīng)看到,這是在去年同期68%的高增幅的基礎(chǔ)上產(chǎn)生的,對(duì)行業(yè)提高技術(shù)裝備水平、增長(zhǎng)后勁產(chǎn)生了積極作用。
三、上半年紡織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的問題
1.紡織生產(chǎn)和出口增長(zhǎng)與產(chǎn)品價(jià)格下降形成對(duì)比
上半年紡織生產(chǎn)保持增長(zhǎng),特別是4月份以后增速較快,中間產(chǎn)品價(jià)格有所上升,但最終產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下降。從1月到6月,全國(guó)衣著消費(fèi)品零售價(jià)格比上年同月分別下降1.8%、2.0%、2.2%、2.2%、1.9%和2.2%,其中服裝價(jià)格同比下降2.1%--2.6%;衣著消費(fèi)品出廠價(jià)格同比均下降,下降幅度在1.2%--3.2%之間。上半年在棉花及化纖原料上漲的推動(dòng)下,紡織產(chǎn)品比年初有所提高,但產(chǎn)品價(jià)格的上升幅度小于原料價(jià)格的上漲幅度。如6月份紗布價(jià)格比年初提高了5%左右,而棉花價(jià)格平均上漲約7%;6月份滌綸短纖維價(jià)格比年初上漲15%左右,而聚酯切片價(jià)格上漲25%左右,特別聚酯原料PTA的價(jià)格上漲約50%。同時(shí),隨著生產(chǎn)的增長(zhǎng)和價(jià)格的下降,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售趨淡,衣著消費(fèi)品零售總額增幅有所下降,進(jìn)入6月份,市場(chǎng)銷售進(jìn)一步平淡。
盡管上半年紡織工業(yè)出口保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),但主要是靠數(shù)量的增長(zhǎng)帶動(dòng)的,而出口價(jià)格有所下降。據(jù)統(tǒng)計(jì),與去年同期相比,上半年紡織出口產(chǎn)品平均價(jià)格下降7.6%,出口北美地區(qū)的產(chǎn)品價(jià)格下降幅度更為明顯,說明我國(guó)紡織行業(yè)出口尚未擺脫“以量取勝”、“低價(jià)擴(kuò)張”的增長(zhǎng)方式,這即不利于技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和效益的提高,又有可能引起進(jìn)口國(guó)的“磋商”限制和反傾銷等。
2.國(guó)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的矛盾依然突出
2002年1—6月全國(guó)國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)5.3億元,同比下降61%,減利8.4億元,中西部國(guó)有企業(yè)更為困難。而同期非國(guó)有企業(yè)增利18 億元。究其原因主要還是國(guó)有企業(yè)機(jī)制不活,人員多、社會(huì)負(fù)擔(dān)重。1—6月國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率69.1%,同比又上升0.2個(gè)百分點(diǎn),比非國(guó)有企業(yè)高8.4個(gè)百分點(diǎn),國(guó)有企業(yè)管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用占銷售收入的10.4%,比非國(guó)有企業(yè)高出近6個(gè)百分點(diǎn)。
3.競(jìng)爭(zhēng)更加激烈,市場(chǎng)分化明顯
由于對(duì)加入世貿(mào)組織后紡織工業(yè)的發(fā)展前景看好,社會(huì)資本投資紡織業(yè)非常踴躍,特別是向織造業(yè)、服裝業(yè)和化纖業(yè)投資居多,浙江、江蘇、廣東等沿海地區(qū)更為突出。全國(guó)紡機(jī)進(jìn)口增長(zhǎng)迅速,國(guó)產(chǎn)無梭織機(jī)、工業(yè)縫紉機(jī)甚至出現(xiàn)脫銷現(xiàn)象。1-6月全國(guó)進(jìn)口織機(jī)14639臺(tái),同比增長(zhǎng)42.6%,針織機(jī)械進(jìn)口17366臺(tái),增長(zhǎng)60.1%,印染機(jī)械增長(zhǎng)1倍多,縫紉機(jī)增長(zhǎng)20%。預(yù)計(jì)全年氣流紡紗機(jī)進(jìn)口量比去年增長(zhǎng)1倍以上。我國(guó)已成為世界紡織機(jī)械市場(chǎng)最大的買主。投資增加,引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備,有利于提高我國(guó)紡織工業(yè)整體技術(shù)裝備水平,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí),但牛仔布、化纖等部分產(chǎn)品和行業(yè)投資過于集中,產(chǎn)能增長(zhǎng)過快,競(jìng)爭(zhēng)過度,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加大。同時(shí),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,也加速了企業(yè)的兩極分化。1-6月紡織行業(yè)盈利企業(yè)盈利額178億元,增長(zhǎng)12.3%;虧損企業(yè)虧損額55億元,增長(zhǎng)22.4%。特別是中西部地區(qū)紡織企業(yè)運(yùn)行中困難不斷加劇。
4.化纖生產(chǎn)和進(jìn)口增長(zhǎng)過快,經(jīng)營(yíng)困難進(jìn)一步加劇
近年來,化纖行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益迅速下滑,去年利潤(rùn)下降51%,今年上半年同比又下降8.6%。1—6月份全國(guó)化纖產(chǎn)量增長(zhǎng)22.9%,進(jìn)口增長(zhǎng)9.6%,增長(zhǎng)幅度較大,供大于求的矛盾加大。市場(chǎng)表現(xiàn)5月底以來,化纖市場(chǎng)形勢(shì)出現(xiàn)逆轉(zhuǎn),化纖原料及化纖價(jià)格急劇下跌,市場(chǎng)銷售下滑,庫(kù)存上升,勢(shì)必造成化纖行業(yè)效益下降和經(jīng)營(yíng)狀況的惡化,同時(shí),再次為化纖業(yè)特別是聚酯業(yè)擴(kuò)能熱敲響了警鐘。
造成我國(guó)化纖業(yè)困難的主要原因:一是全球化纖生產(chǎn)能力過剩10%左右,我國(guó)化纖業(yè)也存在盲目上能力、結(jié)構(gòu)不合理及供求失衡問題;二是國(guó)內(nèi)化纖原料發(fā)展滯后,進(jìn)口依賴性大。如PTA、EG自給率只有40%左右,1-6月進(jìn)口分別增長(zhǎng)35%和56%;三是企業(yè)研究開發(fā)投入較少,開發(fā)能力弱,產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。發(fā)達(dá)國(guó)家化纖差別化率一般在45%左右,而我國(guó)僅約為25%,甚至低于東南亞國(guó)家。
四、下半年紡織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)預(yù)測(cè)
總體上看,2002年下半年紡織經(jīng)濟(jì)面臨的形勢(shì)有利因素大于不利因素,有利因素包括國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的繼續(xù)好轉(zhuǎn)、國(guó)內(nèi)外棉花市場(chǎng)的基本穩(wěn)定、內(nèi)需和投資的穩(wěn)定增長(zhǎng)等,但國(guó)內(nèi)消費(fèi)水平有待提高、世界經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)的不穩(wěn)定性以及國(guó)際市場(chǎng)不利因素增多等,將對(duì)紡織經(jīng)濟(jì)帶來一定的困難。
1.國(guó)際市場(chǎng)
作為紡織經(jīng)濟(jì)的“晴雨表”,紡織品服裝出口對(duì)紡織經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)起著十分關(guān)鍵的作用。分析下半年紡織出口面臨的國(guó)際環(huán)境可以看出,國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)在上半年回暖的基礎(chǔ)上,下半年繼續(xù)恢復(fù)。最近國(guó)際貨幣資金組織將今年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的預(yù)測(cè)從4月份提出的2.8%提高到2.9%,占我國(guó)紡織品服裝出口近半壁江山的三大經(jīng)濟(jì)體中美國(guó)和歐盟市場(chǎng)將緩慢復(fù)蘇,特別是美國(guó)經(jīng)濟(jì),據(jù)美國(guó)著名經(jīng)濟(jì)研究機(jī)構(gòu)——加州大學(xué)洛衫磯分校安德森經(jīng)濟(jì)學(xué)院6月19日發(fā)表的報(bào)告預(yù)測(cè):雖然目前美國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)的復(fù)蘇“是十分特殊而脆弱的”,但今明兩年內(nèi)美國(guó)經(jīng)濟(jì)將保持緩慢但穩(wěn)步復(fù)蘇的勢(shì)頭,到2003年年中,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率可望達(dá)到2.5%至3%的水平。特別值得注意的是,今年以來美元對(duì)14個(gè)主要貨幣匯率均趨貶值,創(chuàng)1987年以來之最。而且,美元走貶趨勢(shì)仍未有停止之意。摩根斯坦利首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家史提芬
一、2002年上半年紡織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析
今年是我國(guó)加入WTO后的第一年,紡織行業(yè)抓住有利時(shí)機(jī),努力開拓國(guó)際市場(chǎng),紡織品服裝出口增幅回升。在擴(kuò)大內(nèi)需政策的作用下,國(guó)內(nèi)衣著消費(fèi)也得到了穩(wěn)定增長(zhǎng)。市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)為紡織工業(yè)提供了更大的發(fā)展空間,今年上半年紡織行業(yè)總體運(yùn)行態(tài)勢(shì)明顯好轉(zhuǎn),生產(chǎn)和銷售逐月回升,出口穩(wěn)步增長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)效益有所提高,根本扭轉(zhuǎn)了去年二季度以來效益持續(xù)下滑的局面。
1.紡織工業(yè)生產(chǎn)持續(xù)回升
今年以來,在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的拉動(dòng)下,紡織生產(chǎn)增速回升,呈現(xiàn)逐月加快的態(tài)勢(shì)。1—6月紡織工業(yè)總產(chǎn)值(不變價(jià))完成4490億元,同比增長(zhǎng)13.3%, 增幅比一季度高2.3個(gè)百分點(diǎn)。其中,1—2月份增長(zhǎng)10.4%,3月份增長(zhǎng)12.0% ,4月份增長(zhǎng)14.1%,5月份增長(zhǎng)15.5%,6月份增長(zhǎng)16.7%,累計(jì)上升了6.3個(gè)百分點(diǎn),已回升到近兩年的較高水平。
上半年紡織主要產(chǎn)品產(chǎn)量均保持增長(zhǎng),化學(xué)纖維和紡織機(jī)械增速較快,紗、布、絲織品等產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng),呢絨產(chǎn)量由下降轉(zhuǎn)為小幅增長(zhǎng)。1—6月累計(jì)化學(xué)纖維產(chǎn)量462.2萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)22.9%;紗完成373.3萬(wàn)噸,增長(zhǎng)12.3%;布104.6億米,增長(zhǎng)9.8%;印染布95.5億米,增長(zhǎng)16.0%;呢絨11640萬(wàn)米,增長(zhǎng)3.2%;毛線18.6萬(wàn)噸,增長(zhǎng)5.1%;絲3.8萬(wàn)噸,增長(zhǎng)22.8%;絲織品24. 0億米,增長(zhǎng)12.76%;服裝完成39.7億件,同比增長(zhǎng)9.0%。
2.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)暖,銷售穩(wěn)定增長(zhǎng),產(chǎn)銷率提高
今年以來,在擴(kuò)大內(nèi)需政策的作用下,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)略有轉(zhuǎn)暖,衣著消費(fèi)穩(wěn)定增長(zhǎng),銷售增長(zhǎng)加快,產(chǎn)銷率提高,產(chǎn)品價(jià)格止跌回升。銷售增長(zhǎng)加快,產(chǎn)銷率提高,產(chǎn)品價(jià)格止跌回升。1—6月,國(guó)內(nèi)衣著消費(fèi)增長(zhǎng)達(dá)10.4%;全國(guó)紡織工業(yè)銷售收入4414億元,同比增長(zhǎng)12.0%,比現(xiàn)價(jià)產(chǎn)值的增幅高出2個(gè)百分點(diǎn), 比一季度提高2.1個(gè)百分點(diǎn);產(chǎn)成品資金占用903億元,同比增長(zhǎng)1.08%,但比去年底下降了3.3%;1-6月產(chǎn)銷率96.89%,同比提高1.14個(gè)百分點(diǎn);產(chǎn)品平均價(jià)格已止跌回升,目前平均價(jià)格比春節(jié)前回升了2%左右,其中中間產(chǎn)品價(jià)格回升幅度更大一些,6月份紡織衣著類產(chǎn)品出廠價(jià)格同比下降1.1%,降幅比3月份回落2.1個(gè)百分點(diǎn)。
3.抓住入世的有利時(shí)機(jī),紡織品服裝出口保持穩(wěn)步增長(zhǎng),進(jìn)口繼續(xù)下降
出口方面:隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境的趨好,以及國(guó)內(nèi)外棉價(jià)基本接軌,我國(guó)紡織產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力有所提高,今年我國(guó)紡織品服裝出口保持穩(wěn)步增長(zhǎng),增速小幅上揚(yáng),今年上半年紡織品服裝出口額達(dá)到歷史同期最高水平,實(shí)現(xiàn)了我國(guó)入世后第一年開門紅。
2002年1-6月我國(guó)紡織品服裝出口262.2億美元,同比增長(zhǎng)6.9%,增幅比去年同期高4個(gè)百分點(diǎn),占全國(guó)外貿(mào)出口總值的4%。其中紡織品93.4億美元,增長(zhǎng)11.8%,服裝出口168.8億美元,增長(zhǎng)4.3%。
從貿(mào)易方式看,一般貿(mào)易出口繼續(xù)快速增長(zhǎng),加工貿(mào)易下降。1—6月,一般貿(mào)易出口162.1億美元,同比增長(zhǎng)16.1%,比1-5月提高0.7個(gè)百分點(diǎn);是近年來同期一般貿(mào)易增長(zhǎng)最多的;進(jìn)料加工54.4億美元,下降6.1%;來料加工42.2億美元,下降5.6%。
從出口市場(chǎng)看,對(duì)設(shè)限地區(qū)出口60.7億美元,增長(zhǎng)6.2%,保持了近年來穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì);對(duì)非設(shè)限地區(qū)出口201.6億美元,增長(zhǎng)7.1%。出口額列前五位的國(guó)家和地區(qū)依次是:香港、日本、美國(guó)、韓國(guó)和澳大利亞。對(duì)歐盟、香港出口增速加快,對(duì)美國(guó)出口增速回落,對(duì)日出口降幅繼續(xù)加大。對(duì)香港出口58.0億美元,增長(zhǎng)15.6%,比1-5月又提高了0.8個(gè)百分點(diǎn);對(duì)美國(guó)出口28.4億美元,同比增長(zhǎng)1.2%,增幅回落了1.1個(gè)百分點(diǎn);對(duì)日本出口56.3億美元,下降9.8%,降幅又提高了1.1個(gè)百分點(diǎn);對(duì)歐盟出口27.4億美元,增長(zhǎng)10.0%,增幅提高1.8個(gè)百分點(diǎn)。
從經(jīng)營(yíng)主體看,集體企業(yè)出口增速繼續(xù)加快,三資企業(yè)回落,國(guó)有企業(yè)基本持平。1—6月份國(guó)有企業(yè)出口130.0億美元,同比下降0.3%,占出口總額的49.6%;集體企業(yè)出口24.8億美元,增長(zhǎng)22.7%,比1-5月又提高2.1個(gè)百分點(diǎn),比重為9.6%;三資企業(yè)95.6億美元,增長(zhǎng)5.7%,回落0.3個(gè)百分點(diǎn),仍保持近37%的比重。
從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看,棉制、化纖制產(chǎn)品出口增速繼續(xù)加快,毛、麻產(chǎn)品降幅加大。棉制產(chǎn)品出口99.3億美元,增長(zhǎng)17.7%,增幅比1-5月提高1.3個(gè)百分比;化纖制產(chǎn)品出口85.0億美元,同比增長(zhǎng)3.0%,比1-5月提高0.5個(gè)百分點(diǎn);毛制產(chǎn)品13.8億美元,同比下降14.9%,降幅比1-5月提高0.7個(gè)百分點(diǎn);絲制產(chǎn)品7.2億美元,下降19.3%;麻制產(chǎn)品2.2億美元,下降4.3%,降幅提高1.8個(gè)百分點(diǎn)。
從各省市出口額看,廣東、浙江、江蘇、上海、山東名列出口額前五位,出口合計(jì)208億美元,占總出口額近80%。廣東、浙江、福建等出口增速較快,增幅在兩位數(shù)以上;北京、天津、山西、內(nèi)蒙古下降幅度較大,降幅均在16%以上。1—6月廣東出口64.0億美元,增長(zhǎng)16.8%;浙江44.9億美元,增長(zhǎng)12.1%;江蘇40.3億美元,增長(zhǎng)4.6%;上海34.7億美元,增長(zhǎng)1.7%;山東24.2億美元,增長(zhǎng)2.9%;福建10.3億美元,增長(zhǎng)28.1%。
進(jìn)口方面:進(jìn)口繼續(xù)下降,降幅進(jìn)一步回落,服裝進(jìn)口保持增長(zhǎng)。上半年紡織品服裝進(jìn)口65.9億美元,同比下降1.3%,降幅比1-5月又回落0.2個(gè)百分點(diǎn),占全國(guó)外貿(mào)進(jìn)口總值的5%。其中紡織品進(jìn)口60.0億美元,同比下降2.0%,服裝進(jìn)口5.9億美元,同比增長(zhǎng)5.7%。
紡織品服裝主要進(jìn)口國(guó)家和地區(qū)中,臺(tái)灣、日本、韓國(guó)排在前三位。從臺(tái)灣進(jìn)口金額是15.0億美元,同比增長(zhǎng)5.5%;從日本進(jìn)口11.9億美元,同比下降16.5%;從韓國(guó)進(jìn)口10.8億美元,同比下降16.0%。對(duì)臺(tái)灣、日本、韓國(guó)三地區(qū)的進(jìn)口總額為37.7億美元,占我國(guó)紡織品服裝進(jìn)口總額的57.2%。
化纖單體和化纖進(jìn)口繼續(xù)大幅增長(zhǎng),棉花、羊毛進(jìn)口下降,紡機(jī)進(jìn)口繼續(xù)增長(zhǎng)。1—6月進(jìn)口化學(xué)纖維87.0萬(wàn)噸,增長(zhǎng)9.6%,增幅比1—5月回落0.9個(gè)百分點(diǎn),占國(guó)產(chǎn)量的18.8%。其中短纖及絲束進(jìn)口61.6萬(wàn)噸,增長(zhǎng)11.2%,增幅比比皆是-5月下降2.1個(gè)百分點(diǎn);合纖長(zhǎng)絲24.2萬(wàn)噸,增長(zhǎng)5.4%,比1-5月提高1.7個(gè)百分點(diǎn);人纖長(zhǎng)絲進(jìn)口1.1萬(wàn)噸,增長(zhǎng)16.2%,回落1.9個(gè)百分點(diǎn);化纖單體進(jìn)口349.0萬(wàn)噸,增長(zhǎng)39.1%;進(jìn)口棉花(含未梳、已梳和廢料)4.2萬(wàn)噸,下降3.5%;羊毛9.7萬(wàn)噸,下降23.8%。紡機(jī)進(jìn)口額15.6億美元,增長(zhǎng)6.8%,增幅比1—5月又提高2.6個(gè)百分點(diǎn)。
今年1—6月我國(guó)紡織品服裝貿(mào)易順差196.3億美元,同比增長(zhǎng)10.0%,是全國(guó)商品貿(mào)易順差134億美元的1.5倍,紡織工業(yè)仍然為國(guó)家積累外匯作出重要貢獻(xiàn)。
4.經(jīng)濟(jì)效益顯著提高
今年以來,紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益經(jīng)歷了先降后升的過程,1—2月利潤(rùn)下降7.8%,1—3月下降5.3%,從4月份效益開始顯著回升,二季度利潤(rùn)增長(zhǎng)了18%,尤其是4月份當(dāng)月利潤(rùn)增長(zhǎng)了12.0%,5月份增長(zhǎng)29.1%。其中,1-4月增長(zhǎng)0.1%,基本持平,1-5月增長(zhǎng)7.0%,1-6月全國(guó)紡織行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)123.5億元,同比增長(zhǎng)8.4%,根本扭轉(zhuǎn)了去年二季度以來效益持續(xù)下滑的局面。從當(dāng)月利潤(rùn)額看,呈現(xiàn)逐月遞增的趨勢(shì),1—2月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)23.1億元,3月份21.2億元,4月份23.7億元,5月份27.3億元,6月份28.2億元。
整體運(yùn)行質(zhì)量有所提高。1—6月全行業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)1.90次/年,比一季度提高了0.12次,比去年同期提高了0.03次;資產(chǎn)負(fù)債率63.76%,同比下降0.8個(gè)百分點(diǎn);企業(yè)虧損面26.54%,同比下降0.14個(gè)百分點(diǎn);產(chǎn)成品增加1.08%,比一季度回落1個(gè)百分點(diǎn)。但銷售毛利率同比下降了0.56個(gè)百分點(diǎn);應(yīng)收帳款增長(zhǎng)10.6%,比一季度提高了2.8個(gè)百分點(diǎn),表明運(yùn)行質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。
從各地區(qū)效益看,上半年主要盈利地區(qū)是浙江、江蘇、山東、上海、廣東、福建和河北,主要虧損地區(qū)是新疆、陜西、北京、遼寧和黑龍江;利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度較大的是河北、江蘇、山東、廣東等。1—6月浙江實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)40.7億元,增加4.3億元;江蘇33.5億元,增加6.3億元;山東22.3億元,增加4.1億元;上海8.5億元,減少1.5億元;廣東8.0億元,增加1.2億元;福建6.0億元,減少0.2億元;河北4.6億元,增加1.1億元。新疆虧損2.3億元,增虧1.9億元;陜西虧損1.0億元,增虧0.4億元;遼寧虧損0.6億元,減利增虧0.7億元;黑龍江虧損0.6億元,減利增虧0.9億元。此外,地區(qū)間不平衡的矛盾依然突出,在全行業(yè)效益顯著提高的情況下,仍有北京、遼寧、黑龍江、江西、廣西、重慶、貴州、云南、陜西、甘肅、寧夏和新疆12個(gè)地區(qū)全行業(yè)虧損。
從分行業(yè)效益看,服裝業(yè)、棉紡織業(yè)、化纖業(yè)仍然是紡織行業(yè)的三大主要盈利行業(yè),分別占利潤(rùn)總額的35.5%、25.3%和10.1%??傮w看,上半年各分行業(yè)均處于盈利狀態(tài),前道行業(yè)減利,后道行業(yè)增利。其中,服裝、針織、絲綢、印染和紡機(jī)業(yè)增利,尤其是服裝業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)最多;化纖業(yè)、棉紡業(yè)、毛紡織和麻紡織業(yè)減利。上半年服裝行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)43.9億元,增加3.9億元;針織業(yè)7.5億元,增0.9億元;絲綢業(yè)9.6億元,增長(zhǎng)0.7億元;印染業(yè)6.8億元,增1.0億元;紡機(jī)業(yè)6.1億元,增1.3億元;棉紡織業(yè)(含紡、織、染)31.2億元,增2.3億元。化纖業(yè)11.4億元,減利1.1億元;棉紡業(yè)9.7億元,減2.4億元;毛紡織業(yè)6.1億元,減利0.3億元;麻紡織業(yè)0.03億元,減利0.37億元。值得注意的是化纖業(yè)在一季度效益下降了57.3%的情況下,在價(jià)格上漲的驅(qū)動(dòng)下,4-5月出現(xiàn)暫時(shí)的好轉(zhuǎn),利潤(rùn)同比增長(zhǎng)了1倍。但5月末市場(chǎng)形勢(shì)又出現(xiàn)逆轉(zhuǎn),價(jià)格急劇下滑,一個(gè)多月降幅達(dá)10-20%,利潤(rùn)再度下滑,6月份當(dāng)月利潤(rùn)下降42%。上半年累計(jì)利潤(rùn)11.4億元,下降了8.7%(減少1.1億元)。從目前趨勢(shì)判斷,下半年化纖業(yè)的困難將進(jìn)一步加劇,企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)更加惡化。
二、2002上半年紡織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要影響因素分析
從以上情況可以看出,上半年紡織經(jīng)濟(jì)總體上向好的方向發(fā)展,國(guó)際經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)暖、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)棉花市場(chǎng)的接軌、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)穩(wěn)定以及投資拉動(dòng)等因素,對(duì)紡織經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)起到了重要作用。
1.國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的好轉(zhuǎn),促進(jìn)了紡織出口的較快增長(zhǎng)
我國(guó)紡織工業(yè)是外向依存度較高的行業(yè),而我國(guó)紡織品服裝出口又直接受國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化的影響。今年以來,世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)出現(xiàn)回暖跡象,特別是上半年世界三大主要經(jīng)濟(jì)體均出現(xiàn)溫和復(fù)蘇的跡象,據(jù)美國(guó)商務(wù)部報(bào)告顯示,今年一季度美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率高達(dá)6.1%,為1999年四季度以來增長(zhǎng)最快的一個(gè)季度,二季度增長(zhǎng)4.5%左右,雖然存在一定的偶然因素,但表明美國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)復(fù)蘇勢(shì)頭;日本經(jīng)濟(jì)雖然持續(xù)低迷,但今年一季度增長(zhǎng)0.7%,開始擺脫近年來持續(xù)下滑的被動(dòng)局面;歐盟也也出現(xiàn)了幣值走強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)趨升的態(tài)勢(shì)。上半年世界經(jīng)濟(jì)回暖,國(guó)際市場(chǎng)需求增長(zhǎng)加快,同時(shí),在“911”之后,世界經(jīng)濟(jì)下滑,市場(chǎng)庫(kù)存下降,今年以來,為補(bǔ)足庫(kù)存,訂單增多,也拉動(dòng)了紡織出口的回升,對(duì)歐盟和美國(guó)出口實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。特別是今年紡織品服裝出口中,一般貿(mào)易出口大幅增長(zhǎng),表明出口對(duì)紡織經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)越來越大。
2.國(guó)內(nèi)外棉花市場(chǎng)的穩(wěn)定,保證了紡織經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行
今年上半年國(guó)內(nèi)外棉花市場(chǎng)總體上基本穩(wěn)定,價(jià)格處于低位,略有波動(dòng)。
國(guó)際方面: 2001年國(guó)際市場(chǎng)棉花價(jià)格一路下跌,到10月份,降至近20年來歷史最低點(diǎn)35美分/磅,之后逐步上揚(yáng),去年底回升到43美分/磅。進(jìn)入2002年,國(guó)際棉價(jià)總體上基本平穩(wěn),呈現(xiàn)小幅下行的態(tài)勢(shì),到5月8日降至今年以來的最低點(diǎn)38.6美分/磅,之后開始回升,6月份回升幅度加大。國(guó)際棉花現(xiàn)貨價(jià)格A指數(shù)6月份平均為42.6美分/磅(折合人民幣每噸7775元,,加上關(guān)稅、增值稅及港口費(fèi)后折口岸交貨價(jià)每噸9073元),比5月份上升2.8美分/磅,升幅為7%,但比1月份低0.7美分/磅,降幅為2.1%。
國(guó)內(nèi)方面:與國(guó)際市場(chǎng)相同,2001年國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下降,年底達(dá)到8000元/噸,全年平均價(jià)格高出國(guó)際市場(chǎng)1300元/噸左右。2002年上半年,國(guó)內(nèi)棉價(jià)總體在平穩(wěn)基礎(chǔ)上呈現(xiàn)小幅上揚(yáng)的態(tài)勢(shì),6月份國(guó)內(nèi)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)級(jí)棉花平均銷售價(jià)格為每噸8540元,比5月份上升0.63%,比年初上漲540元,漲幅為6.8%。
價(jià)格比較:從國(guó)內(nèi)外棉價(jià)走勢(shì)可以看出,今年上半年多數(shù)時(shí)間國(guó)內(nèi)棉價(jià)低于國(guó)際市場(chǎng)。1—4月國(guó)際棉價(jià)一直比國(guó)內(nèi)價(jià)格高,5月份,國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格小幅波動(dòng),先跌后漲,跌到最低時(shí),比國(guó)內(nèi)價(jià)格低500元/ 噸左右,到月底基本與國(guó)內(nèi)持平,6月份,國(guó)際棉價(jià)繼續(xù)回升,又略高于國(guó)內(nèi)價(jià)格。因價(jià)格等因素,今年1—6月我國(guó)棉花進(jìn)口下降,出口上升。進(jìn)口棉花4.17萬(wàn)噸,同比下降3.5%,出口5.6萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)22.2%。
分析今年上半年國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)保持平穩(wěn)的原因,一是充足的資源供應(yīng)起到?jīng)Q定性作用。據(jù)國(guó)際棉花咨詢委員會(huì)6月份報(bào)告預(yù)測(cè),本年度全球棉花產(chǎn)量為2124萬(wàn)噸,總需求為1994萬(wàn)噸,當(dāng)年供大于求200萬(wàn)噸,Cotlook A指數(shù)年度均價(jià)預(yù)計(jì)僅為43美分/磅;2001年我國(guó)棉花產(chǎn)量532萬(wàn)噸,加上期末庫(kù)存,總資源超過需求量; 二是國(guó)內(nèi)外棉花市場(chǎng)的初步接軌是國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格保持穩(wěn)定的關(guān)鍵。我國(guó)加入WTO后,棉花的進(jìn)口管理實(shí)行關(guān)稅配額管理(2002年關(guān)稅為1%,配額量為81.85萬(wàn)噸),為我國(guó)紡織企業(yè)充分利用國(guó)際市場(chǎng)資源創(chuàng)造了條件。盡管今年以來紡織出口市場(chǎng)有所回升,對(duì)棉花價(jià)格有所拉動(dòng),但在國(guó)際市場(chǎng)充足的資源供應(yīng)和低關(guān)稅、高數(shù)量的關(guān)稅配額的影響下,仍保持了基本穩(wěn)定;三是較低的收購(gòu)價(jià)格是棉價(jià)平穩(wěn)的基礎(chǔ)。據(jù)有關(guān)部門測(cè)算,本年度棉花收購(gòu)價(jià)格平均為357元/擔(dān),是近10年來最低的,在一定程度上抑制了棉花銷售價(jià)格的上漲;四是庫(kù)存的市場(chǎng)調(diào)節(jié)發(fā)揮一定作用。全國(guó)棉花交易從今年5月9日開始拋售庫(kù)存陳棉,對(duì)穩(wěn)定市場(chǎng)供應(yīng),特別是滿足中低級(jí)棉花的需求,起到了積極作用。
總體看,入世第一年,我國(guó)棉花市場(chǎng)基本平穩(wěn),特別是價(jià)格略低于國(guó)際市場(chǎng),增強(qiáng)了我國(guó)紡織品服裝的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,對(duì)上半年擴(kuò)大出口、提高經(jīng)濟(jì)效益起到了關(guān)鍵作用。
3.內(nèi)需拉動(dòng)繼續(xù)發(fā)揮作用
上半年,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。1—6月累計(jì)社會(huì)消費(fèi)品零售總額19448億元,同比增長(zhǎng)8.6%,其中, 5月份消費(fèi)品市場(chǎng)升溫較快,增長(zhǎng)9.3%,是今年以來增長(zhǎng)最快的月份;上半年城市消費(fèi)量零售總額的增幅高于農(nóng)村3個(gè)百分點(diǎn)。今年上半年衣著類商品零售總額保持基本平穩(wěn)增長(zhǎng),6月份同比增長(zhǎng)10.4%,增幅比5月份上升2.5個(gè)百分點(diǎn),但比3月份下降13.4個(gè)百分點(diǎn)。
4.投資繼續(xù)增長(zhǎng)
固定資產(chǎn)投資繼續(xù)保持增長(zhǎng)。今年1—6月全國(guó)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增長(zhǎng)21.5%,處于快速增長(zhǎng)區(qū)間,值得注意的外商投資高速增長(zhǎng),1—6月實(shí)際利用外資額達(dá)246億美元,增長(zhǎng)18.7%。上半年紡織行業(yè)完成投資106.9億元,同比增長(zhǎng)8.9%,其中,基本建設(shè)投資29.2億元,增長(zhǎng)8.2%,技術(shù)改造投資65.7億元,增長(zhǎng)7.7%。從數(shù)字看,紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資增幅不是很大,但應(yīng)看到,這是在去年同期68%的高增幅的基礎(chǔ)上產(chǎn)生的,對(duì)行業(yè)提高技術(shù)裝備水平、增長(zhǎng)后勁產(chǎn)生了積極作用。
三、上半年紡織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的問題
1.紡織生產(chǎn)和出口增長(zhǎng)與產(chǎn)品價(jià)格下降形成對(duì)比
上半年紡織生產(chǎn)保持增長(zhǎng),特別是4月份以后增速較快,中間產(chǎn)品價(jià)格有所上升,但最終產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下降。從1月到6月,全國(guó)衣著消費(fèi)品零售價(jià)格比上年同月分別下降1.8%、2.0%、2.2%、2.2%、1.9%和2.2%,其中服裝價(jià)格同比下降2.1%--2.6%;衣著消費(fèi)品出廠價(jià)格同比均下降,下降幅度在1.2%--3.2%之間。上半年在棉花及化纖原料上漲的推動(dòng)下,紡織產(chǎn)品比年初有所提高,但產(chǎn)品價(jià)格的上升幅度小于原料價(jià)格的上漲幅度。如6月份紗布價(jià)格比年初提高了5%左右,而棉花價(jià)格平均上漲約7%;6月份滌綸短纖維價(jià)格比年初上漲15%左右,而聚酯切片價(jià)格上漲25%左右,特別聚酯原料PTA的價(jià)格上漲約50%。同時(shí),隨著生產(chǎn)的增長(zhǎng)和價(jià)格的下降,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售趨淡,衣著消費(fèi)品零售總額增幅有所下降,進(jìn)入6月份,市場(chǎng)銷售進(jìn)一步平淡。
盡管上半年紡織工業(yè)出口保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),但主要是靠數(shù)量的增長(zhǎng)帶動(dòng)的,而出口價(jià)格有所下降。據(jù)統(tǒng)計(jì),與去年同期相比,上半年紡織出口產(chǎn)品平均價(jià)格下降7.6%,出口北美地區(qū)的產(chǎn)品價(jià)格下降幅度更為明顯,說明我國(guó)紡織行業(yè)出口尚未擺脫“以量取勝”、“低價(jià)擴(kuò)張”的增長(zhǎng)方式,這即不利于技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和效益的提高,又有可能引起進(jìn)口國(guó)的“磋商”限制和反傾銷等。
2.國(guó)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的矛盾依然突出
2002年1—6月全國(guó)國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)5.3億元,同比下降61%,減利8.4億元,中西部國(guó)有企業(yè)更為困難。而同期非國(guó)有企業(yè)增利18 億元。究其原因主要還是國(guó)有企業(yè)機(jī)制不活,人員多、社會(huì)負(fù)擔(dān)重。1—6月國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率69.1%,同比又上升0.2個(gè)百分點(diǎn),比非國(guó)有企業(yè)高8.4個(gè)百分點(diǎn),國(guó)有企業(yè)管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用占銷售收入的10.4%,比非國(guó)有企業(yè)高出近6個(gè)百分點(diǎn)。
3.競(jìng)爭(zhēng)更加激烈,市場(chǎng)分化明顯
由于對(duì)加入世貿(mào)組織后紡織工業(yè)的發(fā)展前景看好,社會(huì)資本投資紡織業(yè)非常踴躍,特別是向織造業(yè)、服裝業(yè)和化纖業(yè)投資居多,浙江、江蘇、廣東等沿海地區(qū)更為突出。全國(guó)紡機(jī)進(jìn)口增長(zhǎng)迅速,國(guó)產(chǎn)無梭織機(jī)、工業(yè)縫紉機(jī)甚至出現(xiàn)脫銷現(xiàn)象。1-6月全國(guó)進(jìn)口織機(jī)14639臺(tái),同比增長(zhǎng)42.6%,針織機(jī)械進(jìn)口17366臺(tái),增長(zhǎng)60.1%,印染機(jī)械增長(zhǎng)1倍多,縫紉機(jī)增長(zhǎng)20%。預(yù)計(jì)全年氣流紡紗機(jī)進(jìn)口量比去年增長(zhǎng)1倍以上。我國(guó)已成為世界紡織機(jī)械市場(chǎng)最大的買主。投資增加,引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備,有利于提高我國(guó)紡織工業(yè)整體技術(shù)裝備水平,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí),但牛仔布、化纖等部分產(chǎn)品和行業(yè)投資過于集中,產(chǎn)能增長(zhǎng)過快,競(jìng)爭(zhēng)過度,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加大。同時(shí),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,也加速了企業(yè)的兩極分化。1-6月紡織行業(yè)盈利企業(yè)盈利額178億元,增長(zhǎng)12.3%;虧損企業(yè)虧損額55億元,增長(zhǎng)22.4%。特別是中西部地區(qū)紡織企業(yè)運(yùn)行中困難不斷加劇。
4.化纖生產(chǎn)和進(jìn)口增長(zhǎng)過快,經(jīng)營(yíng)困難進(jìn)一步加劇
近年來,化纖行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益迅速下滑,去年利潤(rùn)下降51%,今年上半年同比又下降8.6%。1—6月份全國(guó)化纖產(chǎn)量增長(zhǎng)22.9%,進(jìn)口增長(zhǎng)9.6%,增長(zhǎng)幅度較大,供大于求的矛盾加大。市場(chǎng)表現(xiàn)5月底以來,化纖市場(chǎng)形勢(shì)出現(xiàn)逆轉(zhuǎn),化纖原料及化纖價(jià)格急劇下跌,市場(chǎng)銷售下滑,庫(kù)存上升,勢(shì)必造成化纖行業(yè)效益下降和經(jīng)營(yíng)狀況的惡化,同時(shí),再次為化纖業(yè)特別是聚酯業(yè)擴(kuò)能熱敲響了警鐘。
造成我國(guó)化纖業(yè)困難的主要原因:一是全球化纖生產(chǎn)能力過剩10%左右,我國(guó)化纖業(yè)也存在盲目上能力、結(jié)構(gòu)不合理及供求失衡問題;二是國(guó)內(nèi)化纖原料發(fā)展滯后,進(jìn)口依賴性大。如PTA、EG自給率只有40%左右,1-6月進(jìn)口分別增長(zhǎng)35%和56%;三是企業(yè)研究開發(fā)投入較少,開發(fā)能力弱,產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。發(fā)達(dá)國(guó)家化纖差別化率一般在45%左右,而我國(guó)僅約為25%,甚至低于東南亞國(guó)家。
四、下半年紡織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)預(yù)測(cè)
總體上看,2002年下半年紡織經(jīng)濟(jì)面臨的形勢(shì)有利因素大于不利因素,有利因素包括國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的繼續(xù)好轉(zhuǎn)、國(guó)內(nèi)外棉花市場(chǎng)的基本穩(wěn)定、內(nèi)需和投資的穩(wěn)定增長(zhǎng)等,但國(guó)內(nèi)消費(fèi)水平有待提高、世界經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)的不穩(wěn)定性以及國(guó)際市場(chǎng)不利因素增多等,將對(duì)紡織經(jīng)濟(jì)帶來一定的困難。
1.國(guó)際市場(chǎng)
作為紡織經(jīng)濟(jì)的“晴雨表”,紡織品服裝出口對(duì)紡織經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)起著十分關(guān)鍵的作用。分析下半年紡織出口面臨的國(guó)際環(huán)境可以看出,國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)在上半年回暖的基礎(chǔ)上,下半年繼續(xù)恢復(fù)。最近國(guó)際貨幣資金組織將今年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的預(yù)測(cè)從4月份提出的2.8%提高到2.9%,占我國(guó)紡織品服裝出口近半壁江山的三大經(jīng)濟(jì)體中美國(guó)和歐盟市場(chǎng)將緩慢復(fù)蘇,特別是美國(guó)經(jīng)濟(jì),據(jù)美國(guó)著名經(jīng)濟(jì)研究機(jī)構(gòu)——加州大學(xué)洛衫磯分校安德森經(jīng)濟(jì)學(xué)院6月19日發(fā)表的報(bào)告預(yù)測(cè):雖然目前美國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)的復(fù)蘇“是十分特殊而脆弱的”,但今明兩年內(nèi)美國(guó)經(jīng)濟(jì)將保持緩慢但穩(wěn)步復(fù)蘇的勢(shì)頭,到2003年年中,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率可望達(dá)到2.5%至3%的水平。特別值得注意的是,今年以來美元對(duì)14個(gè)主要貨幣匯率均趨貶值,創(chuàng)1987年以來之最。而且,美元走貶趨勢(shì)仍未有停止之意。摩根斯坦利首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家史提芬
