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2004年二季度以來(lái)，宏觀(guān)調(diào)控對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響逐步顯現(xiàn)，一些突出矛盾開(kāi)始得到初步緩解，市場(chǎng)預(yù)期出現(xiàn)一定變化，市場(chǎng)形勢(shì)正處于重要的轉(zhuǎn)折期。
市場(chǎng)形勢(shì)總體分析：調(diào)控效果明顯，基礎(chǔ)尚不牢靠
1、投資增幅已回落至接近正常水平，但保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的基礎(chǔ)尚不牢靠
二季度以來(lái)，隨著宏觀(guān)調(diào)控政策效果的明顯顯現(xiàn)，市場(chǎng)運(yùn)行的一個(gè)突出特點(diǎn)就是投資增幅的大幅度回落。全國(guó)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資1-2月同比增幅最高，達(dá)53％，此后各月同比增幅分別回落至43％、34.8％、18.3％和22.7％。5、6月當(dāng)月固定資產(chǎn)投資增幅已經(jīng)大大低于2003年同期水平（34.9％和39.1％），與2002年同期水平基本相當(dāng)（25.1％和18.4％）。從1981-2003年的23年間，按現(xiàn)價(jià)計(jì)算，我國(guó)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資年均增長(zhǎng)幅度為19.5％。但由于投資回落主要依賴(lài)行政辦法，因而存在兩個(gè)明顯問(wèn)題：一是政策缺乏彈性，如果持續(xù)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，對(duì)正常的投資和發(fā)展容易造成較大傷害；二是“治標(biāo)多、治本少”，較少觸及導(dǎo)致投資膨脹的深層原因，一旦行政手段放松，就存在反彈的可能性。與此同時(shí)，上半年新開(kāi)工項(xiàng)目和銀行中長(zhǎng)期貸款同比增加較多也加大了投資反彈的可能性。
2、能源及運(yùn)輸供求依然緊張并不能說(shuō)明需要采取進(jìn)一步緊縮措施
當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中一個(gè)最為突出的問(wèn)題，是在投資和工業(yè)生產(chǎn)增幅明顯回落的態(tài)勢(shì)下，能源及交通運(yùn)輸?shù)墓┣缶o張形勢(shì)不僅沒(méi)有明顯緩解，在某些方面反而進(jìn)一步加劇。分析當(dāng)前能源運(yùn)輸供求緊張需要考慮兩個(gè)因素：一是對(duì)能源運(yùn)輸?shù)男枨笾饕c工業(yè)生產(chǎn)的增速和結(jié)構(gòu)有關(guān)，而從投資增幅下降和結(jié)構(gòu)變化到工業(yè)生產(chǎn)增速下降和結(jié)構(gòu)變化，客觀(guān)上存在一定的時(shí)滯。二是隨著投資和工業(yè)生產(chǎn)的迅猛增長(zhǎng)，能源及運(yùn)輸?shù)墓┣笠呀?jīng)形成較大缺口，而供給能力的增加需要一定周期，在這種情況下，即使三季度工業(yè)生產(chǎn)增幅出現(xiàn)明顯回落，也只能是縮小供求缺口矛盾，很難實(shí)現(xiàn)總量的基本平衡。因此，不能據(jù)此簡(jiǎn)單認(rèn)為宏觀(guān)調(diào)控沒(méi)有到位因而需要采取進(jìn)一步緊縮措施。
3、CPI變動(dòng)總體上處于可接受和可控制范圍之內(nèi)
當(dāng)前價(jià)格上漲有兩個(gè)顯著特點(diǎn)，一是糧食及食品價(jià)格上漲是主要因素，占89％以上，二是翹尾巴因素為主，占60％以上，新漲價(jià)因素只占40％左右。雖然當(dāng)前CPI同比漲幅仍處于較高水平，今后一段時(shí)間也不能排除進(jìn)一步上漲的可能性，但就其形成原因、對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)整體影響以及及發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，都不同于典型意義的通貨膨脹，也不能作為進(jìn)一步采取宏觀(guān)緊縮政策的主要依據(jù)。
4、保持調(diào)控政策的基本穩(wěn)定，適時(shí)微調(diào)，著手解決深層矛盾
綜合分析各種因素，短期內(nèi)宏觀(guān)調(diào)控的總體力度不宜大幅度放松，政策的重點(diǎn)應(yīng)當(dāng)是在保持調(diào)控政策基本穩(wěn)定的前提下適當(dāng)微調(diào)，包括適度放松對(duì)產(chǎn)品銷(xiāo)路好的民營(yíng)企業(yè)和中小企業(yè)流動(dòng)資金貸款，更多使用社會(huì)性規(guī)制手段控制投資項(xiàng)目和投資規(guī)模，努力協(xié)調(diào)能源及運(yùn)輸?shù)墓┣竺?，切?shí)做好對(duì)城市低收入群體的生活補(bǔ)貼等。從中長(zhǎng)期來(lái)看，要把工作的重心轉(zhuǎn)向解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的深層矛盾，為長(zhǎng)期的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
CPI全年上漲4％左右，尚未有全面通脹危險(xiǎn)
1、上半年CPI同比指數(shù)繼續(xù)走高，5月份后環(huán)比漲幅明顯回落
2004年上半年，除2月份外CPI同比漲幅逐月走高，各月同比分別上漲3.2％、2.1％、3.0％、3.8％、4.4％、5％，呈明顯的V字型變動(dòng)態(tài)勢(shì)。1-6月份同比累計(jì)上漲3.6％，是自1997年以來(lái)漲幅最高的。月環(huán)比漲幅呈波動(dòng)態(tài)勢(shì)，5月份后明顯回落，5、6兩月環(huán)比漲幅分別為-0.1％、-0.7％，表明國(guó)家各項(xiàng)調(diào)控措施在CPI變動(dòng)方面已有顯現(xiàn)。
2、農(nóng)村居民消費(fèi)價(jià)格漲幅超過(guò)城市
1-6月，城市CPI上漲3.0％，農(nóng)村上漲4.6％，農(nóng)村比城市CPI價(jià)格高出1.6個(gè)百分點(diǎn)。城鄉(xiāng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的差異和農(nóng)村市場(chǎng)發(fā)育滯后是農(nóng)村居民消費(fèi)價(jià)格漲幅高于城市的主要原因。
3、糧食、食品價(jià)格上漲是CPI上漲的主要原因，價(jià)格翹尾因素影響較大
1-6月份，食品價(jià)格各月同比持續(xù)上漲，上半年累計(jì)漲幅為9.5％，影響CPI上漲約3.19個(gè)百分點(diǎn)；主要服務(wù)價(jià)格上漲對(duì)CPI變動(dòng)有一定影響，約占0.41個(gè)百分點(diǎn)；工業(yè)消費(fèi)品價(jià)格仍呈降勢(shì)（降幅較上年同期有所縮?。?，表明能源原材料價(jià)格上漲向下游產(chǎn)品傳導(dǎo)并不明顯。
上半年在CPI累計(jì)上漲3.6％中，上年價(jià)格的翹尾因素約占60％，影響CPI上漲約2.1個(gè)百分點(diǎn)，今年新漲價(jià)因素占四成，影響CPI上漲約1.5個(gè)百分點(diǎn)。
4、下半年CPI同比漲幅將逐月收斂，全年漲幅預(yù)計(jì)在4％左右
由于夏糧豐收已成定局、秋糧基本上豐收在望，預(yù)計(jì)下半年糧食產(chǎn)量會(huì)實(shí)現(xiàn)預(yù)期增產(chǎn)目標(biāo)，達(dá)9100億斤左右，供求矛盾將得到緩解，加上動(dòng)用庫(kù)存以及增加部分進(jìn)口等調(diào)節(jié)措施，供求缺口有望基本得到彌補(bǔ)，促使糧價(jià)趨穩(wěn)；由于宏觀(guān)調(diào)控政策的落實(shí)，下半年工業(yè)消費(fèi)品價(jià)格仍不可能出現(xiàn)上漲趨勢(shì)；服務(wù)價(jià)格上漲幅度也不會(huì)太大；價(jià)格翹尾影響在8月份之后將逐漸減弱，CPI同比漲幅將呈逐月收斂之勢(shì)，全年漲幅預(yù)計(jì)為4％左右。剔除價(jià)格翹尾影響，全年新漲價(jià)因素約為2％左右，在居民可承受范圍內(nèi)，與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)狀況基本適應(yīng)，尚未有明顯的全面通脹之危險(xiǎn)。
5、下半年宏觀(guān)政策的基本取向，應(yīng)以保持CPI總水平基本穩(wěn)定為目標(biāo)，防止價(jià)格的大漲或大落
政策重點(diǎn)應(yīng)是繼續(xù)落實(shí)已出臺(tái)的各項(xiàng)宏觀(guān)調(diào)控措施，防止經(jīng)濟(jì)過(guò)熱的反彈；繼續(xù)落實(shí)對(duì)農(nóng)業(yè)的各項(xiàng)支持政策，力保糧食主產(chǎn)區(qū)秋糧的豐收。落實(shí)糧食收購(gòu)資金，整頓糧食流通秩序，防止秋糧上市后價(jià)格的大起或大落；有效控制地方政府對(duì)服務(wù)價(jià)格的調(diào)價(jià)節(jié)奏和力度，加強(qiáng)對(duì)服務(wù)價(jià)格的監(jiān)督和管理，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)秩序的整頓和規(guī)范；通過(guò)多種方式控制農(nóng)村價(jià)格上漲過(guò)快。系統(tǒng)地考慮和解決價(jià)格上漲對(duì)城市低收入群體的影響問(wèn)題。
6、深入分析若干問(wèn)題，準(zhǔn)確判斷經(jīng)濟(jì)形勢(shì)
一是應(yīng)重視對(duì)我國(guó)核心消費(fèi)價(jià)格指數(shù)的分析和研究，以便更真實(shí)地分析經(jīng)濟(jì)發(fā)展中總需求與總供給的對(duì)比關(guān)系。二是應(yīng)重視對(duì)我國(guó)現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與CPI指數(shù)變動(dòng)關(guān)系的研究，這不僅對(duì)目前CPI總水平的變動(dòng)分析有意義，而且從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，對(duì)正確分析我國(guó)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，提高宏觀(guān)調(diào)控的水平也有現(xiàn)實(shí)意義。三是應(yīng)重視CPI上漲與城市低收入群體關(guān)系的研究。四是應(yīng)重新審視CPI統(tǒng)計(jì)中價(jià)格翹尾的影響和局限性。五是應(yīng)綜合觀(guān)察各種經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。