




05年后國(guó)際紡織服裝市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
來(lái)源:admin
作者:admin
時(shí)間:2004-11-22 08:12:00
2004年12月31日紡織品服裝協(xié)議將到期,與之同時(shí)結(jié)束的還有持續(xù)了30年之久的國(guó)際紡織品服裝貿(mào)易的配額體制,隨之而來(lái)的是世界紡織服裝市場(chǎng)巨大的變化。
一、市場(chǎng)擴(kuò)張與貿(mào)易增長(zhǎng)動(dòng)力
當(dāng)今國(guó)際貿(mào)易中,非農(nóng)產(chǎn)品占世界貿(mào)易的80%,工業(yè)制成品是世界貿(mào)易的主流,而紡織品是其中最重要的組成部分。從1983年以來(lái),世界服裝出口貿(mào)易的增長(zhǎng)速度超過(guò)了世界制成品出口增長(zhǎng)速度,在各類產(chǎn)品中出口增長(zhǎng)速度僅次于辦公和通訊用品。在以SITC三位數(shù)計(jì)的產(chǎn)品中有10項(xiàng)紡織服裝產(chǎn)品的出口增長(zhǎng)排列世界250種貿(mào)易產(chǎn)品的前50名,是世界貿(mào)易中增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品。解除配額后將會(huì)有更多的產(chǎn)品進(jìn)入貿(mào)易高速增長(zhǎng)的行列。
近年來(lái),紡織品服裝國(guó)際貿(mào)易的增長(zhǎng)動(dòng)力更多地來(lái)自生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)移和生產(chǎn)外包,而非市場(chǎng)絕對(duì)消費(fèi)量的上升。在烏拉圭回合結(jié)束前的30年里,世界服裝生產(chǎn)能力的一半已經(jīng)從發(fā)達(dá)國(guó)家轉(zhuǎn)到發(fā)展中國(guó)家。這種轉(zhuǎn)移的主要?jiǎng)右騺?lái)自發(fā)達(dá)國(guó)家與發(fā)展中國(guó)家工資成本的巨大差異。由于配額體制的存在這種轉(zhuǎn)移是十分緩慢的。在烏拉圭回合達(dá)成取消配額的時(shí)間框架后,發(fā)達(dá)國(guó)家的紡織服裝業(yè)加快了生產(chǎn)能力向生產(chǎn)成本低的國(guó)家和地區(qū)的轉(zhuǎn)移,跨國(guó)間的貿(mào)易也隨之大幅增加。上世紀(jì)90年代以來(lái),紡織品特別是服裝生產(chǎn)外包的發(fā)展,使紡織品服裝貿(mào)易更加活躍,成為紡織服裝產(chǎn)品貿(mào)易持續(xù)增長(zhǎng)不竭的源泉。生產(chǎn)外包同樣是發(fā)達(dá)國(guó)家利用發(fā)展中國(guó)家低成本生產(chǎn)優(yōu)勢(shì),維持其在該領(lǐng)域存在的戰(zhàn)略選擇,但生產(chǎn)外包比生產(chǎn)能力的轉(zhuǎn)移具有更深遠(yuǎn)的影響,是當(dāng)前和今后一段時(shí)期紡織品服裝國(guó)際貿(mào)易的主流。
到2005年配額取消之日,發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)展中國(guó)家生產(chǎn)能力的轉(zhuǎn)移已基本完成,下一步發(fā)達(dá)國(guó)家通過(guò)使用信息技術(shù),按照優(yōu)化、快速、低成本的原則整合供貨網(wǎng)絡(luò),這樣將引發(fā)發(fā)展中國(guó)家之間的紡織服裝業(yè)的調(diào)整和轉(zhuǎn)移。原來(lái)純粹為追求配額而建的生產(chǎn)能力很可能就失去存在的意義,這部分貿(mào)易很可能將被取代。另外,由于取消配額是在WT0多邊體制下實(shí)施的,這極大地沖擊和削弱了一些雙邊或區(qū)域自由貿(mào)易協(xié)定給予特定國(guó)家的優(yōu)惠和特權(quán)。一些由優(yōu)惠和特權(quán)產(chǎn)生的貿(mào)易也將部分被取代。由此可見,取消配額后,生產(chǎn)和貿(mào)易扭曲將會(huì)被消除,貿(mào)易增長(zhǎng)的原動(dòng)力依然強(qiáng)勁。
二、新的市場(chǎng)
當(dāng)紡織品服裝貿(mào)易不再受到數(shù)量限制,世界將會(huì)出現(xiàn)一個(gè)巨大的、有待開發(fā)的市場(chǎng),這個(gè)巨大的有待開發(fā)的市場(chǎng)不只存在于發(fā)達(dá)國(guó)家,也存在于發(fā)展中國(guó)家中。配額體制的瓦解毫無(wú)疑問將使發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)變得更為開放,增加更多的貿(mào)易機(jī)會(huì)。但在配額取消后,發(fā)展中國(guó)家紡織服裝市場(chǎng)也將變得進(jìn)一步開放,其壓力來(lái)自取消配額后的發(fā)達(dá)國(guó)家。發(fā)達(dá)國(guó)家認(rèn)為,2005年后紡織品服裝市場(chǎng)的開放基本上呈現(xiàn)一邊倒的情況,發(fā)展中國(guó)家在這個(gè)行業(yè)中有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,但卻保持著與之不對(duì)稱的高關(guān)稅,這種情形是不可持續(xù)的。發(fā)達(dá)國(guó)家希望多哈回合的一個(gè)主要目標(biāo)是進(jìn)一步大幅度降低關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘,以便創(chuàng)造可比較的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì),為長(zhǎng)期增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)并使貿(mào)易惠及各方。為此發(fā)達(dá)國(guó)家都提出了針對(duì)紡織品、服裝及鞋類產(chǎn)品的關(guān)稅減讓計(jì)劃。歐盟甚至建議所有WTO成員大幅度降低關(guān)稅,以使各成員間關(guān)稅水平的差距保持在一個(gè)統(tǒng)一幅度內(nèi),并盡可能趨于零。歐盟此計(jì)劃的目的是要發(fā)展中國(guó)家全面分擔(dān)市場(chǎng)開放的責(zé)任。歐盟認(rèn)為多哈回合的成功需要在考慮發(fā)展水平差異的情況下各方利益的全面平衡,而紡織服裝產(chǎn)品將是所有成員利益全面平衡的主要部分。
因此,發(fā)展中國(guó)家將被迫進(jìn)一步開放其國(guó)內(nèi)紡織品服裝市場(chǎng),新的市場(chǎng)將出現(xiàn)在東南亞較高收入的國(guó)家以及大的發(fā)展中國(guó)家內(nèi)中高收入階層。這些新的市場(chǎng)會(huì)成為未來(lái)發(fā)達(dá)國(guó)家紡織生產(chǎn)廠家的重要目標(biāo)。
另外新的市場(chǎng)也存在于發(fā)展中國(guó)家之間的貿(mào)易日益擴(kuò)大。2001年發(fā)展中國(guó)家之間的貿(mào)易額共計(jì)6390億美元,其中紡織服裝530億美元,1990年-2001年發(fā)展中國(guó)家之間紡織品和服裝貿(mào)易的增長(zhǎng)率分別為7%和11%。
三、世界紡織服裝貿(mào)易流向
世界紡織品服裝的貿(mào)易流向在烏拉圭回合后發(fā)生了較大的變化。
在紡織品貿(mào)易上,兩種趨勢(shì)比較明顯,一是傳統(tǒng)的區(qū)域內(nèi)貿(mào)易比重下降。西歐和亞洲這兩個(gè)世界上最大的紡織品貿(mào)易市場(chǎng)各自內(nèi)部交易比重都呈較大幅度的下降;二是發(fā)達(dá)地區(qū)增加了向發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)輸出紡織品的力度。1995年至2001年西歐向中東歐獨(dú)聯(lián)體國(guó)家以及北美向拉美地區(qū)出口紡織品的年增長(zhǎng)速度分別高達(dá)12%和15%。在服裝貿(mào)易上,最大的變化來(lái)自拉美向北美地區(qū)和中東歐獨(dú)聯(lián)體國(guó)家向西歐的出口。1995年至2001年拉美向北美市場(chǎng)和中東歐獨(dú)聯(lián)體國(guó)家向西歐國(guó)家出口的年平均增長(zhǎng)率分別達(dá)到19%和16%,致使拉美對(duì)北美市場(chǎng)的依賴程度提高了11.6個(gè)百分點(diǎn)。另外,亞洲對(duì)北美市場(chǎng)的依賴程度提高也較快,亞洲向北美的出口比重同期提高近10個(gè)百分點(diǎn),而亞洲向歐洲的出口比重同期只提高了不足3個(gè)百分點(diǎn)。
綜合紡織品服裝的貿(mào)易趨勢(shì)可以看出,北美與拉美、西歐與中東歐獨(dú)聯(lián)體這兩個(gè)區(qū)域的紡織服裝業(yè)的整合已經(jīng)初具形態(tài)。隨著取消配額后日益增強(qiáng)的外部競(jìng)爭(zhēng),西歐內(nèi)部貿(mào)易的下降不可避免,但取而代之的將是來(lái)自中東歐獨(dú)聯(lián)體國(guó)家甚至地中海、北非國(guó)家使用西歐面料生產(chǎn)的產(chǎn)品。北美市場(chǎng)也是如此。
四、市場(chǎng)集中程度
觀察世界主要紡織品服裝進(jìn)口市場(chǎng)美國(guó)、歐盟、日本在1995年到2001年期間各自前5位的供應(yīng)國(guó)和地區(qū)所占的貿(mào)易比重(見表2),可以得出兩個(gè)重要的結(jié)論。第一,非配額國(guó)家進(jìn)口紡織品服裝市場(chǎng)的集中程度大大高于配額國(guó)家和地區(qū)。2001年日本前5大服裝供應(yīng)國(guó)已基本壟斷了日本進(jìn)口服裝市場(chǎng)。相比之下美國(guó)前5大服裝供應(yīng)國(guó)占美國(guó)進(jìn)口服裝市場(chǎng)的一半都不到,而且這一比例在過(guò)去幾年中還在下降。因此如果歐美取消配額,不論是紡織品還是服裝,進(jìn)口市場(chǎng)的壟斷性將大為提高,即前5大供應(yīng)國(guó)或地區(qū)所占的進(jìn)口市場(chǎng)比例至少要達(dá)到80%左右。第二,在受配額管理的國(guó)家,進(jìn)口紡織品的市場(chǎng)集中程度要高于服裝,不論是美國(guó)還是歐盟都是如此。這表明上述兩個(gè)國(guó)家和地區(qū)對(duì)服裝進(jìn)口的非關(guān)稅壁壘要高于對(duì)紡織品,政府在服裝貿(mào)易上的介入更多,尤其是美國(guó)。
配額取消后的短期、中期內(nèi),歐洲、北美將仍然是世界最重要的服裝市場(chǎng),兩者合計(jì)占世界服裝進(jìn)口的2/3。美國(guó)商務(wù)部做的一項(xiàng)研究表明,到2005年-2006年,主要買家將把為他們供貨的國(guó)家減少一半,到2010年再減掉1/3。這就意味著有些國(guó)家、有些國(guó)營(yíng)貿(mào)易商將會(huì)失掉原來(lái)?yè)碛械氖袌?chǎng)。
一、市場(chǎng)擴(kuò)張與貿(mào)易增長(zhǎng)動(dòng)力
當(dāng)今國(guó)際貿(mào)易中,非農(nóng)產(chǎn)品占世界貿(mào)易的80%,工業(yè)制成品是世界貿(mào)易的主流,而紡織品是其中最重要的組成部分。從1983年以來(lái),世界服裝出口貿(mào)易的增長(zhǎng)速度超過(guò)了世界制成品出口增長(zhǎng)速度,在各類產(chǎn)品中出口增長(zhǎng)速度僅次于辦公和通訊用品。在以SITC三位數(shù)計(jì)的產(chǎn)品中有10項(xiàng)紡織服裝產(chǎn)品的出口增長(zhǎng)排列世界250種貿(mào)易產(chǎn)品的前50名,是世界貿(mào)易中增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品。解除配額后將會(huì)有更多的產(chǎn)品進(jìn)入貿(mào)易高速增長(zhǎng)的行列。
近年來(lái),紡織品服裝國(guó)際貿(mào)易的增長(zhǎng)動(dòng)力更多地來(lái)自生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)移和生產(chǎn)外包,而非市場(chǎng)絕對(duì)消費(fèi)量的上升。在烏拉圭回合結(jié)束前的30年里,世界服裝生產(chǎn)能力的一半已經(jīng)從發(fā)達(dá)國(guó)家轉(zhuǎn)到發(fā)展中國(guó)家。這種轉(zhuǎn)移的主要?jiǎng)右騺?lái)自發(fā)達(dá)國(guó)家與發(fā)展中國(guó)家工資成本的巨大差異。由于配額體制的存在這種轉(zhuǎn)移是十分緩慢的。在烏拉圭回合達(dá)成取消配額的時(shí)間框架后,發(fā)達(dá)國(guó)家的紡織服裝業(yè)加快了生產(chǎn)能力向生產(chǎn)成本低的國(guó)家和地區(qū)的轉(zhuǎn)移,跨國(guó)間的貿(mào)易也隨之大幅增加。上世紀(jì)90年代以來(lái),紡織品特別是服裝生產(chǎn)外包的發(fā)展,使紡織品服裝貿(mào)易更加活躍,成為紡織服裝產(chǎn)品貿(mào)易持續(xù)增長(zhǎng)不竭的源泉。生產(chǎn)外包同樣是發(fā)達(dá)國(guó)家利用發(fā)展中國(guó)家低成本生產(chǎn)優(yōu)勢(shì),維持其在該領(lǐng)域存在的戰(zhàn)略選擇,但生產(chǎn)外包比生產(chǎn)能力的轉(zhuǎn)移具有更深遠(yuǎn)的影響,是當(dāng)前和今后一段時(shí)期紡織品服裝國(guó)際貿(mào)易的主流。
到2005年配額取消之日,發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)展中國(guó)家生產(chǎn)能力的轉(zhuǎn)移已基本完成,下一步發(fā)達(dá)國(guó)家通過(guò)使用信息技術(shù),按照優(yōu)化、快速、低成本的原則整合供貨網(wǎng)絡(luò),這樣將引發(fā)發(fā)展中國(guó)家之間的紡織服裝業(yè)的調(diào)整和轉(zhuǎn)移。原來(lái)純粹為追求配額而建的生產(chǎn)能力很可能就失去存在的意義,這部分貿(mào)易很可能將被取代。另外,由于取消配額是在WT0多邊體制下實(shí)施的,這極大地沖擊和削弱了一些雙邊或區(qū)域自由貿(mào)易協(xié)定給予特定國(guó)家的優(yōu)惠和特權(quán)。一些由優(yōu)惠和特權(quán)產(chǎn)生的貿(mào)易也將部分被取代。由此可見,取消配額后,生產(chǎn)和貿(mào)易扭曲將會(huì)被消除,貿(mào)易增長(zhǎng)的原動(dòng)力依然強(qiáng)勁。
二、新的市場(chǎng)
當(dāng)紡織品服裝貿(mào)易不再受到數(shù)量限制,世界將會(huì)出現(xiàn)一個(gè)巨大的、有待開發(fā)的市場(chǎng),這個(gè)巨大的有待開發(fā)的市場(chǎng)不只存在于發(fā)達(dá)國(guó)家,也存在于發(fā)展中國(guó)家中。配額體制的瓦解毫無(wú)疑問將使發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)變得更為開放,增加更多的貿(mào)易機(jī)會(huì)。但在配額取消后,發(fā)展中國(guó)家紡織服裝市場(chǎng)也將變得進(jìn)一步開放,其壓力來(lái)自取消配額后的發(fā)達(dá)國(guó)家。發(fā)達(dá)國(guó)家認(rèn)為,2005年后紡織品服裝市場(chǎng)的開放基本上呈現(xiàn)一邊倒的情況,發(fā)展中國(guó)家在這個(gè)行業(yè)中有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,但卻保持著與之不對(duì)稱的高關(guān)稅,這種情形是不可持續(xù)的。發(fā)達(dá)國(guó)家希望多哈回合的一個(gè)主要目標(biāo)是進(jìn)一步大幅度降低關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘,以便創(chuàng)造可比較的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì),為長(zhǎng)期增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)并使貿(mào)易惠及各方。為此發(fā)達(dá)國(guó)家都提出了針對(duì)紡織品、服裝及鞋類產(chǎn)品的關(guān)稅減讓計(jì)劃。歐盟甚至建議所有WTO成員大幅度降低關(guān)稅,以使各成員間關(guān)稅水平的差距保持在一個(gè)統(tǒng)一幅度內(nèi),并盡可能趨于零。歐盟此計(jì)劃的目的是要發(fā)展中國(guó)家全面分擔(dān)市場(chǎng)開放的責(zé)任。歐盟認(rèn)為多哈回合的成功需要在考慮發(fā)展水平差異的情況下各方利益的全面平衡,而紡織服裝產(chǎn)品將是所有成員利益全面平衡的主要部分。
因此,發(fā)展中國(guó)家將被迫進(jìn)一步開放其國(guó)內(nèi)紡織品服裝市場(chǎng),新的市場(chǎng)將出現(xiàn)在東南亞較高收入的國(guó)家以及大的發(fā)展中國(guó)家內(nèi)中高收入階層。這些新的市場(chǎng)會(huì)成為未來(lái)發(fā)達(dá)國(guó)家紡織生產(chǎn)廠家的重要目標(biāo)。
另外新的市場(chǎng)也存在于發(fā)展中國(guó)家之間的貿(mào)易日益擴(kuò)大。2001年發(fā)展中國(guó)家之間的貿(mào)易額共計(jì)6390億美元,其中紡織服裝530億美元,1990年-2001年發(fā)展中國(guó)家之間紡織品和服裝貿(mào)易的增長(zhǎng)率分別為7%和11%。
三、世界紡織服裝貿(mào)易流向
世界紡織品服裝的貿(mào)易流向在烏拉圭回合后發(fā)生了較大的變化。
在紡織品貿(mào)易上,兩種趨勢(shì)比較明顯,一是傳統(tǒng)的區(qū)域內(nèi)貿(mào)易比重下降。西歐和亞洲這兩個(gè)世界上最大的紡織品貿(mào)易市場(chǎng)各自內(nèi)部交易比重都呈較大幅度的下降;二是發(fā)達(dá)地區(qū)增加了向發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)輸出紡織品的力度。1995年至2001年西歐向中東歐獨(dú)聯(lián)體國(guó)家以及北美向拉美地區(qū)出口紡織品的年增長(zhǎng)速度分別高達(dá)12%和15%。在服裝貿(mào)易上,最大的變化來(lái)自拉美向北美地區(qū)和中東歐獨(dú)聯(lián)體國(guó)家向西歐的出口。1995年至2001年拉美向北美市場(chǎng)和中東歐獨(dú)聯(lián)體國(guó)家向西歐國(guó)家出口的年平均增長(zhǎng)率分別達(dá)到19%和16%,致使拉美對(duì)北美市場(chǎng)的依賴程度提高了11.6個(gè)百分點(diǎn)。另外,亞洲對(duì)北美市場(chǎng)的依賴程度提高也較快,亞洲向北美的出口比重同期提高近10個(gè)百分點(diǎn),而亞洲向歐洲的出口比重同期只提高了不足3個(gè)百分點(diǎn)。
綜合紡織品服裝的貿(mào)易趨勢(shì)可以看出,北美與拉美、西歐與中東歐獨(dú)聯(lián)體這兩個(gè)區(qū)域的紡織服裝業(yè)的整合已經(jīng)初具形態(tài)。隨著取消配額后日益增強(qiáng)的外部競(jìng)爭(zhēng),西歐內(nèi)部貿(mào)易的下降不可避免,但取而代之的將是來(lái)自中東歐獨(dú)聯(lián)體國(guó)家甚至地中海、北非國(guó)家使用西歐面料生產(chǎn)的產(chǎn)品。北美市場(chǎng)也是如此。
四、市場(chǎng)集中程度
觀察世界主要紡織品服裝進(jìn)口市場(chǎng)美國(guó)、歐盟、日本在1995年到2001年期間各自前5位的供應(yīng)國(guó)和地區(qū)所占的貿(mào)易比重(見表2),可以得出兩個(gè)重要的結(jié)論。第一,非配額國(guó)家進(jìn)口紡織品服裝市場(chǎng)的集中程度大大高于配額國(guó)家和地區(qū)。2001年日本前5大服裝供應(yīng)國(guó)已基本壟斷了日本進(jìn)口服裝市場(chǎng)。相比之下美國(guó)前5大服裝供應(yīng)國(guó)占美國(guó)進(jìn)口服裝市場(chǎng)的一半都不到,而且這一比例在過(guò)去幾年中還在下降。因此如果歐美取消配額,不論是紡織品還是服裝,進(jìn)口市場(chǎng)的壟斷性將大為提高,即前5大供應(yīng)國(guó)或地區(qū)所占的進(jìn)口市場(chǎng)比例至少要達(dá)到80%左右。第二,在受配額管理的國(guó)家,進(jìn)口紡織品的市場(chǎng)集中程度要高于服裝,不論是美國(guó)還是歐盟都是如此。這表明上述兩個(gè)國(guó)家和地區(qū)對(duì)服裝進(jìn)口的非關(guān)稅壁壘要高于對(duì)紡織品,政府在服裝貿(mào)易上的介入更多,尤其是美國(guó)。
配額取消后的短期、中期內(nèi),歐洲、北美將仍然是世界最重要的服裝市場(chǎng),兩者合計(jì)占世界服裝進(jìn)口的2/3。美國(guó)商務(wù)部做的一項(xiàng)研究表明,到2005年-2006年,主要買家將把為他們供貨的國(guó)家減少一半,到2010年再減掉1/3。這就意味著有些國(guó)家、有些國(guó)營(yíng)貿(mào)易商將會(huì)失掉原來(lái)?yè)碛械氖袌?chǎng)。
