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紡織服裝配額之后的成敗因素分析
來(lái)源:admin
作者:admin
時(shí)間:2004-12-29 07:52:00
如果說(shuō)有什么重大事件引發(fā)的后果令人擔(dān)憂的話,那莫過(guò)于長(zhǎng)達(dá)30年的全球紡織服裝配額將于2005年1月1日結(jié)束所帶來(lái)的全球范圍的巨大振蕩。
  從毛里求斯到澳門(mén),全球的服裝制造商均陷入一片驚慌之中。他們擔(dān)心發(fā)達(dá)國(guó)家的配額取消之后,他們將被迫直接參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),而大多國(guó)家尚未做好準(zhǔn)備。另一方面,北美和歐洲市場(chǎng)的外購(gòu)策略注定受到影響。許多人意識(shí)到流線型采購(gòu)的機(jī)遇,但在后配額局勢(shì)不太明朗之前卻不敢貿(mào)然改變采購(gòu)計(jì)劃。
  配額結(jié)束將大大改變紡織和服裝產(chǎn)業(yè)格局
  配額結(jié)束注定改變?nèi)蚣徔椇头b產(chǎn)業(yè)格局。紡織產(chǎn)業(yè)最大的優(yōu)勢(shì)之一是靈活性,但它很容易導(dǎo)致個(gè)體經(jīng)營(yíng)者受到傷害。許多生產(chǎn)環(huán)節(jié)降低準(zhǔn)入門(mén)檻,快速裂變將遇到較少的阻力。從前的服裝生產(chǎn)受制于配額,現(xiàn)在的生產(chǎn)將按照地理位置集中劃分。全球紡織服裝貿(mào)易每年約4000億美元,配額的結(jié)束勢(shì)必造就出某些大贏家和某些大輸家。問(wèn)題是他們將出現(xiàn)在哪里。
  本文將討論這些變化引發(fā)的潛在沖突,因?yàn)樗鼈兣c亞洲國(guó)家的紡織及服裝業(yè)密切相關(guān)。哪些國(guó)家將成為后配額時(shí)期的贏家,哪些成為輸家。文中提到一些可能導(dǎo)致各個(gè)國(guó)家發(fā)生不同變化的一般性因素。中心問(wèn)題是,中國(guó)是否能在后配額時(shí)期完全利用自身優(yōu)勢(shì),大舉占有美國(guó)和歐盟市場(chǎng)。除少數(shù)情況較好的國(guó)家之外,中國(guó)的自身優(yōu)勢(shì)、成本、基礎(chǔ)設(shè)施及生產(chǎn)力是否能夠幫助中國(guó)徹底壟斷本行業(yè),把其他較弱小的國(guó)家徹底擠出局?
  貿(mào)易保護(hù)主義可能放緩中國(guó)崛起的速度
  中國(guó)已經(jīng)是世界上最大的出口國(guó),就全球來(lái)說(shuō),僅次于歐盟。許多國(guó)家擔(dān)心,中國(guó)會(huì)在后配額時(shí)期占有世界服裝市場(chǎng)的50-80%。本文認(rèn)為,中國(guó)的中長(zhǎng)期發(fā)展極具競(jìng)爭(zhēng)力,很有可能大幅提高在全球紡織服裝生產(chǎn)和貿(mào)易中的比重。但本文認(rèn)為,短期內(nèi)的政治因素為這一上升趨勢(shì)帶來(lái)不確定性。主要是以美國(guó)為主的貿(mào)易保護(hù)主義與一些發(fā)展中國(guó)家的努力,可能限制中國(guó)的發(fā)展勢(shì)頭。
  在亞洲,其他國(guó)家也有發(fā)展的機(jī)遇,部分原因是有些買(mǎi)家相信,把中國(guó)作為唯一的外包國(guó)或制造國(guó)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)太大。非洲、中美洲以及太平洋地區(qū)的國(guó)家雖然競(jìng)爭(zhēng)力較弱,但也有發(fā)展機(jī)會(huì)。印度是第二個(gè)受益最大的國(guó)家。巴基斯坦的情況好過(guò)其他國(guó)家。
  配額為競(jìng)爭(zhēng)力較弱的國(guó)家提供保護(hù)
  從理論角度看,取消配額有益于紡織產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。許多人認(rèn)為配額與自由市場(chǎng)原則背道而馳。配額限制了實(shí)力雄厚國(guó)家的產(chǎn)品進(jìn)入配額國(guó)家,為缺少競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的國(guó)家提供保護(hù)。扼殺創(chuàng)新,導(dǎo)致資金無(wú)法提高生產(chǎn)力。同時(shí)影響了具備基本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)國(guó)家的發(fā)展。日本沒(méi)有施行配額,日本最大的五家供應(yīng)國(guó)是中國(guó)、歐盟、越南、韓國(guó)和泰國(guó),這五個(gè)國(guó)家在2003年所占日本服裝進(jìn)口總值的93.7%。與此相反,美國(guó)進(jìn)口服裝的供應(yīng)國(guó)非常廣泛,最大的五個(gè)供應(yīng)國(guó)僅占美國(guó)進(jìn)口總值的40%。加拿大和歐盟的五大供應(yīng)國(guó)所占該國(guó)進(jìn)口總值的比重分別是60.3%和68.3%。這說(shuō)明美國(guó)配額的保護(hù)力度最大。
  配額結(jié)束后,各國(guó)將參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),供應(yīng)渠道可能合并。有人預(yù)測(cè),大概有5-6個(gè)國(guó)家將在未來(lái)幾年中壟斷服裝出口市場(chǎng)。基于這一點(diǎn),許多國(guó)家現(xiàn)在希望制定過(guò)渡性的配額延長(zhǎng)期。但他們成功的希望渺茫,因?yàn)檫@一延長(zhǎng)要求必須得到WTO的148個(gè)成員國(guó)的同意。
  服裝出口對(duì)許多發(fā)展中國(guó)家相當(dāng)重要
  對(duì)許多發(fā)展中國(guó)家來(lái)說(shuō),服裝出口對(duì)經(jīng)濟(jì)非常重要,而且配額國(guó)家本身的紡織產(chǎn)業(yè)也非常脆弱,因此,這是一個(gè)非常敏感的問(wèn)題。據(jù)WTO提供的資料,2003年柬埔寨服裝出口占總商品出口收入的75.5%,孟加拉占62.3%,斯里蘭卡2002年服裝出口占總出口的50%。服裝縫制屬于勞動(dòng)密集型生產(chǎn),因此成為許多國(guó)家的就業(yè)主渠道,而且對(duì)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)做出直接貢獻(xiàn)。美國(guó)和歐盟仍然是世界最大的配額市場(chǎng)。2003年這兩個(gè)大市場(chǎng)服裝進(jìn)口合計(jì)達(dá)1726億美元,占世界進(jìn)口總量的73%。所占紡織品貿(mào)易比重為39.5%,原因是非配額市場(chǎng)需要用紗和布來(lái)制作服裝,因此紗和布的交易普遍存在于非配額市場(chǎng)。配額結(jié)束對(duì)紡織工業(yè)的影響小于服裝市場(chǎng)。另外,紡織制造,尤其是人造纖維,屬于資本密集型產(chǎn)業(yè),其工廠的搬遷速度也大大低于服裝企業(yè)。
  服裝制造商的憂慮并沒(méi)有減輕。他們即要承受失去市場(chǎng)份額的壓力,又要應(yīng)付后配額環(huán)境中的其他挑戰(zhàn)。第一,ATC謀求紡織和服裝貿(mào)易與WTO規(guī)則的一致性,包括十年中的四個(gè)階段:1995年1月,1998年1月,2002年1月以及2005年1月。首先,基于1990年的進(jìn)口數(shù)量,分不同的階段解除配額。第二,歐盟、美國(guó)和加拿大在前三個(gè)階段的目標(biāo)是取消不太敏感商品的配額。結(jié)果,大多經(jīng)濟(jì)家和貿(mào)易政策專(zhuān)家都認(rèn)為,從2005年1月1日開(kāi)始的最終階段的自由化將產(chǎn)生重大影響。也就是說(shuō),配額的取消將對(duì)大多受到保護(hù)的品種產(chǎn)生立竿見(jiàn)影的效果。
  中國(guó)紡織品出口將劇增
  對(duì)于許多服裝出口國(guó)來(lái)說(shuō),第二個(gè)問(wèn)題是有些亞洲國(guó)家(尤其是中國(guó)和印度)的配額限制只是相對(duì)的。例如,中國(guó)毫無(wú)疑問(wèn)有能力生產(chǎn)多種服裝,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出本身的配額范圍。一旦配額被取消,這些品種可能大量出口,從理論角度看,市場(chǎng)能消化多少,中國(guó)就可以出口多少。
  第三個(gè)令人擔(dān)心的問(wèn)題是,取消配額將導(dǎo)致服裝價(jià)格大幅下降,減少行業(yè)利潤(rùn)。雖然服裝價(jià)格長(zhǎng)期下滑,但業(yè)內(nèi)還是普遍認(rèn)為,ATC協(xié)議到期將促使價(jià)格進(jìn)一步下跌。普遍的預(yù)測(cè)是服裝價(jià)格下跌10-15%。
  以下這些因素將決定一個(gè)國(guó)家在后配額時(shí)期的成功與失敗。
  穩(wěn)定的供貨渠道比勞動(dòng)成本優(yōu)勢(shì)重要
  服裝縫制屬勞動(dòng)密集型工作,勞動(dòng)成本是一個(gè)主要因素,但并非關(guān)鍵因素。穩(wěn)定的供應(yīng)比價(jià)格優(yōu)勢(shì)更為重要。對(duì)于采購(gòu)商和零售商來(lái)說(shuō),單價(jià)略高并不會(huì)讓他們太擔(dān)心,但如果供應(yīng)商突然不能接訂單,貨架上沒(méi)有了商品,就會(huì)令他們大傷腦筋。能夠讓消費(fèi)者相信他們有能力及時(shí)交貨,并處理較大訂單的出口國(guó)家,將有機(jī)會(huì)勝出。對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō),這種情況即有積極的一面,也有消極的一面。
  另一個(gè)重要的因素是原料和紡織品。鑒于時(shí)裝風(fēng)格的快速變化,具備穩(wěn)定的國(guó)內(nèi)供貨渠道尤為重要。同時(shí),可減少運(yùn)輸成本和進(jìn)口原料,另外,根據(jù)需要擴(kuò)大生產(chǎn)能力也較容易。如中國(guó)、印度、巴基斯坦以及印尼都具備自給自足的優(yōu)勢(shì),而其他國(guó)家則依賴(lài)于紡織品進(jìn)口。
  立體綜合紡織產(chǎn)業(yè)具有優(yōu)勢(shì)
  一個(gè)國(guó)家僅僅擁有紡織生產(chǎn)能力是不夠的,較完整的工業(yè)需要盡量多地控制供應(yīng)環(huán)節(jié)。一個(gè)國(guó)家的紡織和服裝產(chǎn)業(yè)的立體綜合環(huán)節(jié)越多,就越能提供較高價(jià)值的服務(wù),如設(shè)計(jì)和物流供應(yīng),抗震能力也越強(qiáng),也更容易吸引投資和新技術(shù)。由于配額結(jié)束將導(dǎo)致基礎(chǔ)服裝制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈,因此向價(jià)值鏈上游發(fā)展將成為許多企業(yè)的生存策略。
  薄利多銷(xiāo)也創(chuàng)造贏利的機(jī)會(huì)。在這里,配額結(jié)束將有利于勞動(dòng)資源豐富、勞動(dòng)成本特別低的國(guó)家。大型工廠的出現(xiàn)以及工廠相對(duì)較集中,使資源共享和管理成本分擔(dān)成為可能。應(yīng)該注意的是,規(guī)模不能解決所有問(wèn)題。服裝拼縫不屬于資本密集型生產(chǎn),時(shí)裝的快速變化需要靈活性。因此,難免會(huì)出現(xiàn)一些地區(qū)產(chǎn)業(yè)合并。
  綜合上述因素,可以看出哪個(gè)國(guó)家在2005年之后更加幸運(yùn),這個(gè)國(guó)家當(dāng)然就是中國(guó)。
  中國(guó)具備在后配額時(shí)期大幅提高其全球市場(chǎng)份額的潛力。其他亞洲國(guó)家及世界上的其他國(guó)家感到頭疼的問(wèn)題正是中國(guó)的優(yōu)勢(shì)。中國(guó)的工資,雖然不是最低的,但卻極具競(jìng)爭(zhēng)力,其他因素,例如,中國(guó)的規(guī)模,有助于彌補(bǔ)任何成本差異,不會(huì)輸給價(jià)格最低的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。同時(shí),中國(guó)有能力快速向高價(jià)值產(chǎn)品及服務(wù)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移,例如物流周轉(zhuǎn)、高端紡織產(chǎn)品等等。因此,中國(guó)同時(shí)對(duì)低端和高端產(chǎn)品制造商構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)威脅。
  中國(guó)壟斷無(wú)配額市場(chǎng)
  中國(guó)有能力壟斷紡織市場(chǎng)的最明顯的跡象就是中國(guó)成功地進(jìn)入那些無(wú)配額市場(chǎng)。據(jù)WTO統(tǒng)計(jì),2003年中國(guó)對(duì)日本出口占日本服裝進(jìn)口總量的80%。占澳大利亞服裝進(jìn)口總量的約70%。與此相反,中國(guó)僅占?xì)W盟服裝進(jìn)口的12.2%,占美國(guó)服裝進(jìn)口總量的16.9%。這種情況說(shuō)明,一旦配額被取消,中國(guó)有可能大幅提高在這些市場(chǎng)的比重。WTO近期的研究顯示,中國(guó)預(yù)期在后配額時(shí)期將在美國(guó)服裝市場(chǎng)的份額提高到50%。中國(guó)在歐盟市場(chǎng)的增幅較小,預(yù)期從基線年1997年的18%的提高到29%。
  根據(jù)ATC第三階段安排,2002年1月取消了部分商品的配額,包括袍服、針織布以及人造纖維胸衣。在這些種類(lèi)中,中國(guó)對(duì)美出口量激增。據(jù)美國(guó)商務(wù)部紡織服裝司提供的資料,取消配額后的第一年,中國(guó)對(duì)美出口的化纖胸衣金額提高235%,達(dá)到2.19億美元,數(shù)量提高2,772%。美國(guó)進(jìn)口中國(guó)袍服的增幅甚至更大。