




2006年《中美紡織品諒解備忘錄》執(zhí)行情況及影響評(píng)估
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時(shí)間:2007-03-16 10:57:00
2005年11月8日,中美就紡織品問題達(dá)成《諒解備忘錄》(下文簡(jiǎn)稱《備忘錄》),持續(xù)數(shù)年的紡織品特保摩擦?xí)焊娑温?。《備忘錄》涵蓋21大類產(chǎn)品,其中18類(共計(jì)31個(gè)TC碼)為2003~2005年美國對(duì)華紡織品設(shè)限產(chǎn)品或2005年美方特保立案調(diào)查產(chǎn)品,共占總數(shù)的85.7%。根據(jù)《備忘錄》的規(guī)定,2006~2008年,中國相關(guān)輸美紡織品數(shù)量將在上年出口量的基礎(chǔ)上,以10%~17%的速度逐年遞增。
本文將在理論分析的框架內(nèi),就2006年《備忘錄》的執(zhí)行及涵蓋產(chǎn)品的出口情況進(jìn)行評(píng)估,以期為2007、2008年《備忘錄》的良好運(yùn)行提供一定參考。
一、2006年《備忘錄》執(zhí)行情況及主要特點(diǎn)
據(jù)美國海關(guān)統(tǒng)計(jì),2006年,美國口岸從中國進(jìn)口紡織品服裝270.67億美元,同比增長(zhǎng)20.81%;其中,《備忘錄》涵蓋產(chǎn)品(共34個(gè)TC碼)所占份額為36.87%,比2005年的37.93%略有下降,但總額達(dá)到99.81億美元,同比增長(zhǎng)17.45%??傮w而言,2006年《備忘錄》及其涵蓋產(chǎn)品的貿(mào)易運(yùn)行情況主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn):
1.產(chǎn)品配額清關(guān)率偏低。據(jù)美國海關(guān)邊境保護(hù)局提供的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),2006年,《備忘錄》涵蓋產(chǎn)品的平均清關(guān)率為59.65%,中位數(shù)為65.75%,清關(guān)率總體偏低。即便根據(jù)《備忘錄》的規(guī)定,2006年3%的配額可以結(jié)轉(zhuǎn)至2007年使用,2006年配額的實(shí)際浪費(fèi)規(guī)模仍很嚴(yán)重。在34個(gè)TC碼產(chǎn)品中,清關(guān)率最高的產(chǎn)品為棉制褲子(TC碼347/348),達(dá)到86.2%;最低為百葉窗及窗幔(TC碼666),僅3.8%。
2.出口數(shù)量減少,市場(chǎng)份額回落。盡管《備忘錄》涵蓋產(chǎn)品整體2006年中國對(duì)美出口金額比2005年有所增長(zhǎng),但依TC碼對(duì)各產(chǎn)品出口量分別予以考察,則大部分出現(xiàn)降幅。統(tǒng)計(jì)顯示,2006年《備忘錄》涵蓋產(chǎn)品美國從中國進(jìn)口量同比平均下降15.57個(gè)百分點(diǎn),其中,其他合纖織物(TC碼620)降幅最大,達(dá)84.8%;但也有部分產(chǎn)品出現(xiàn)了較快增長(zhǎng),如襪類產(chǎn)品(TC碼332、432),同比增幅就分別達(dá)到74.23%和54.85%。數(shù)據(jù)還表明,2006年,中國產(chǎn)品占美國口岸上述34個(gè)TC碼產(chǎn)品進(jìn)口量的市場(chǎng)份額同比平均下降3個(gè)百分點(diǎn)。其中,套衫(TC碼645)的市場(chǎng)份額降幅達(dá)21個(gè)百分點(diǎn),從2005年的47.84%降至2006年的26.75%。
3.國內(nèi)配額價(jià)格起伏波動(dòng)劇烈。受配額分配制度等因素的影響,2006年《備忘錄》產(chǎn)品國內(nèi)配額交易價(jià)格波動(dòng)劇烈。例如,棉制褲子(TC碼347/348)2006年10月的配額價(jià)格才6美元/打,到11月則漲至15美元/打,個(gè)別報(bào)價(jià)甚至高達(dá)18元美元/打,目前價(jià)格又回落至11美元/打。配額價(jià)格的波動(dòng)直接干擾了企業(yè)正常的出口經(jīng)營活動(dòng),這可能也是造成相關(guān)產(chǎn)品出口減少的重要因素之一。
二、《備忘錄》對(duì)中國紡織品出口影響評(píng)估
從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度出發(fā),《備忘錄》相當(dāng)于對(duì)中國輸美紡織品構(gòu)筑了一道"絕對(duì)配額"壁壘,除出口數(shù)量受到嚴(yán)格限制外,理論上還將引起產(chǎn)品出口價(jià)格上升、國內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格下降、出口市場(chǎng)轉(zhuǎn)移等各類效應(yīng)。兼顧分析數(shù)據(jù)的可獲得性,本文將分別從產(chǎn)品出口季節(jié)性規(guī)律和出口價(jià)格角度,對(duì)《備忘錄》的影響展開評(píng)估。
1.產(chǎn)品出口季節(jié)性規(guī)律影響評(píng)估
紡織品服裝出口通常會(huì)表現(xiàn)出很強(qiáng)的季節(jié)性特征,而在配額制度下,該季節(jié)性規(guī)律是否受到干擾將直接影響產(chǎn)品最終的年度出口表現(xiàn),這可能也是造成2006年《備忘錄》清關(guān)率較低的實(shí)質(zhì)性原因之一。此處選取棉制褲子(TC碼347)作為研究對(duì)象。一方面,該產(chǎn)品在2005年曾遭美國特保措施設(shè)限,在《備忘錄》涵蓋產(chǎn)品中具有典型性;另一方面,該產(chǎn)品2006年國內(nèi)配額價(jià)格波動(dòng)劇烈,能較為明顯地反映出配額分配制度對(duì)產(chǎn)品出口運(yùn)行可能產(chǎn)生的作用。

根據(jù)表1和圖1計(jì)算所得的2000~2006年美國口岸棉制褲子(TC碼347)從中國進(jìn)口量月度季節(jié)指數(shù),并結(jié)合《備忘錄》的執(zhí)行情況,可以發(fā)現(xiàn):
1.中國對(duì)美國棉制褲子出口呈明顯的季節(jié)性特征。需要指出的是,由于棉制褲子為美國根據(jù)WTO《紡織品服裝協(xié)議》于2005年1月1日取消全球被動(dòng)配額的產(chǎn)品,并且此前中國國內(nèi)的紡織品配額分配制度已經(jīng)保持了較長(zhǎng)時(shí)間的穩(wěn)定,因而可以認(rèn)為,2000~2004年的走勢(shì)能較為真實(shí)地反映了產(chǎn)品的季節(jié)性波動(dòng)情況。該數(shù)據(jù)表明,中國對(duì)美國棉制褲子的出口高峰通常集中在每年的年初及6~7月,而3、4月和9~11月為相對(duì)的淡季。
2.2006年《備忘錄》干擾了中國對(duì)美國棉制褲子出口的季節(jié)性規(guī)律。表1和圖1均顯示,2006年,中國對(duì)美國棉制褲子的出口并未表現(xiàn)出該產(chǎn)品應(yīng)有的季節(jié)性特征,相反卻"異常"性地形成了一種增長(zhǎng)趨勢(shì)。例如,2006年1月的產(chǎn)品出口量?jī)H為年出口均值的20%,之后逐步增加,12月的出口量達(dá)到了年出口均值的1.62倍,列全年之最。式(2-1)利用2006年出口月度季節(jié)指數(shù)(EXI)與時(shí)間變量(t)擬合的線性趨勢(shì)模型也表明,該年月度出口季節(jié)指數(shù)平均逐月增加0.1。但式(2-2)利用2000~2004年的數(shù)據(jù)以同樣的模型結(jié)構(gòu)進(jìn)行擬合,不僅模型擬合效果較差,而且時(shí)間變量(t)也未能通過顯著性檢驗(yàn),表明該時(shí)間序列不存在趨勢(shì)項(xiàng)。

那么,為什么會(huì)出現(xiàn)這種"反常"的現(xiàn)象呢?本文認(rèn)為,我國配額分配制度是其中的關(guān)鍵性因素。事實(shí)上,在2005年之前即所謂的"配額時(shí)代",國內(nèi)紡織品配額以業(yè)績(jī)分配為主,并輔助于成熟的"二手交易市場(chǎng)"解決企業(yè)間的配額供需協(xié)調(diào)問題,總體上市場(chǎng)的信息透明度較高,企業(yè)可以在有充分可預(yù)見性的情況下經(jīng)營業(yè)務(wù)。而在2006年《備忘錄》產(chǎn)品的配額分配制度下,"有配額無訂單"或"有訂單無配額"的現(xiàn)象卻十分普遍,尤其是上半年,這極大地干擾了企業(yè)的出口活動(dòng),也降低了配額的使用效率。直到下半年,經(jīng)過對(duì)分配制度的數(shù)次調(diào)整,并引入轉(zhuǎn)讓機(jī)制,才使緊張局面有所緩和,出口開始回穩(wěn),并最終呈現(xiàn)"逐步走高"的年度運(yùn)行態(tài)勢(shì)。
此外,通過比較2005年和2006年的棉制褲子出口季節(jié)指數(shù)還可以發(fā)現(xiàn),在受到類似于"自動(dòng)出口限制"的情況下,有必要對(duì)產(chǎn)品配額的分配采取一定的管理措施。2005年5月27日,美國正式對(duì)原產(chǎn)于中國的棉制褲子采取特保設(shè)限。在沒有采取任何配額管理辦法的情況下,當(dāng)時(shí)企業(yè)從自身利益出發(fā)紛紛競(jìng)相"搶跑道"出口,結(jié)果造成短時(shí)期內(nèi)出口數(shù)量激增、加劇了配額短缺的矛盾,設(shè)限配額僅46天即被用盡,導(dǎo)致隨后在長(zhǎng)達(dá)半年的時(shí)間美國市場(chǎng)徹底"關(guān)閉"。這一教訓(xùn)在《備忘錄》生效期內(nèi)絕不能重演。
2. 產(chǎn)品出口價(jià)格影響評(píng)估

價(jià)格波動(dòng)情況也是反映《備忘錄》對(duì)產(chǎn)品出口所產(chǎn)生影響及其程度的核心指標(biāo)之一。如表2和圖2所示,就絕對(duì)價(jià)格而言,2006年《備忘錄》生效期間,中國對(duì)美國棉制褲子出口價(jià)格比2005年平均上漲26.15%,由于配額的有償性客觀上增加了企業(yè)的經(jīng)營成本,出現(xiàn)這一成本推動(dòng)型的價(jià)格上浮不難理解。同時(shí),2006年中國棉制褲子出口價(jià)格低于2000~2004年的平均水平。而據(jù)中國服裝協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)部統(tǒng)計(jì),2000~2004年,棉制褲子配額由于熱炒,其價(jià)格往往達(dá)到產(chǎn)品價(jià)值的50%以上,如2003年配額均價(jià)就為4.13美元/條,接近50美元/打,遠(yuǎn)高于2006年6~18美元/打的水平,兩者之間的價(jià)差與最終產(chǎn)品出口價(jià)格的差值幅度基本相同,表明配額成本的高低是決定產(chǎn)品出口價(jià)格的重要影響因素。
表2還利用E-views軟件對(duì)2000~2006年各年度棉制褲子的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)差進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),旨在通過數(shù)據(jù)的離散度衡量產(chǎn)品價(jià)格在一年中的波動(dòng)劇烈情況。計(jì)算結(jié)果表明,2005年即“無配額”時(shí)期產(chǎn)品價(jià)格最為平穩(wěn),2006年《備忘錄》生效期間其次,而2000~2004年波動(dòng)幅度則相對(duì)最為劇烈。造成這一結(jié)果的原因很復(fù)雜,與產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)上的供需情況可能都有關(guān)系,需要進(jìn)一步研究。但結(jié)合先前對(duì)上述各年份配額價(jià)格的分析結(jié)論,有理由認(rèn)為配額成本的波動(dòng)在各影響因素中的地位是關(guān)鍵性的。
三、《備忘錄》對(duì)美國市場(chǎng)及產(chǎn)業(yè)影響評(píng)估
由于《備忘錄》所設(shè)定的數(shù)量性“配額限制”僅針對(duì)中國實(shí)施,加之紡織品服裝之間的替代性,因此,理論上將產(chǎn)生類似于關(guān)稅同盟理論中的貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng),并對(duì)美國相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生影響,對(duì)此需要予以關(guān)注。

表3初步計(jì)算表明,2006年《備忘錄》涵蓋產(chǎn)品,美國從除中國以外國家地區(qū)進(jìn)口量平均微增1.04個(gè)百分點(diǎn)(同期從中國進(jìn)口量平均下降15.57個(gè)百分點(diǎn)),其市場(chǎng)份額平均增加3個(gè)百分點(diǎn)(即中國市場(chǎng)份額減少部分)。由此可見,整體上《備忘錄》已經(jīng)引發(fā)了一定的貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)。這里繼續(xù)以棉制褲子(TC碼647)為例,就《備忘錄》對(duì)美國相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口的市場(chǎng)格局及本地產(chǎn)業(yè)的影響展開進(jìn)一步評(píng)估,可以發(fā)現(xiàn):
1. 2006年市場(chǎng)份額由其他亞洲國家搶占,并未惠及與美國存在紡織品優(yōu)惠貿(mào)易安排的周邊國家(地區(qū))
近年來,美國在加快向周邊地區(qū)轉(zhuǎn)移或投資紡織品生產(chǎn)工廠的同時(shí),與有關(guān)國家紛紛簽訂了含有紡織品優(yōu)惠市場(chǎng)準(zhǔn)入條件的雙邊或區(qū)域性安排,寄希望于通過這些協(xié)議及特定的原產(chǎn)地規(guī)則,鼓勵(lì)周邊國家加工美國生產(chǎn)的紡織原料,并將成品返銷美國以滿足終端市場(chǎng)需求,從而構(gòu)建了一條以市場(chǎng)快速反應(yīng)(quick response)為宗旨的新型的紡織產(chǎn)業(yè)鏈。其中,加勒比地區(qū)國家(CBI)、中美洲自由貿(mào)易協(xié)定(CAFTA)以及北美洲自由貿(mào)易協(xié)定(NAFTA)中的墨西哥,是美國著力扶持的“合作伙伴”并與之存在緊密的利益聯(lián)系。從圖3中可以看出,在“配額時(shí)代”美國就將棉制褲子的進(jìn)口機(jī)會(huì)慷慨地給予了墨西哥、CBI、CAFTA等國家(地區(qū))。但2005年全球配額取消后,來自中國及孟加拉國等紡織品服裝競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)國的進(jìn)口大幅增長(zhǎng),并從墨西哥、CBI和CAFTA手中奪取了相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)份額。2006年,中國的市場(chǎng)份額因《備忘錄》的實(shí)施受到打壓,然而卻未能使墨西哥、CBI和CAFTA收復(fù)失守的“昔日陣地”,不僅市場(chǎng)份額分別從2005年的22.03%、19.86%、19.04%進(jìn)一步下滑至19.05%、16.42%和16.02%,而且對(duì)美國的出口絕對(duì)量也出現(xiàn)了下降。相比之下,孟加拉國、越南等其他亞洲紡織品出口大國卻是真正的“受益者”。2006年,美國從其進(jìn)口數(shù)量同比大幅增長(zhǎng)了83.65%和50.24%,并使兩國一躍成為2006年美國口岸棉制褲子第二和第四大進(jìn)口來源地。

2. 《備忘錄》的實(shí)施使美國口岸相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口價(jià)格水平保持穩(wěn)定
如表4所示,2000~2004年“配額時(shí)期”,在美國棉制褲子主要進(jìn)口來源中,中國產(chǎn)品的價(jià)格最高,這與當(dāng)時(shí)國內(nèi)高配額成本有密切的關(guān)聯(lián)。也正因?yàn)槿绱?,?dāng)2005年全球被動(dòng)配額取消后,中國產(chǎn)品價(jià)格迅速回落了44.6%,帶動(dòng)當(dāng)年美國口岸棉制褲子進(jìn)口均價(jià)下跌了6%。從這一角度看,2006年《備忘錄》的實(shí)施不僅有效地抑制了中國產(chǎn)品的涌入,而且使其從一個(gè)“壓低”價(jià)格者重新轉(zhuǎn)變?yōu)橹匾摹皟r(jià)格穩(wěn)定器”,并在主要進(jìn)口來源價(jià)格進(jìn)一步下滑的情況下,幫助美國將棉制褲子的進(jìn)口價(jià)格基本維持在2005年的水平,這對(duì)于美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的生存而言是相當(dāng)有利的。

此外,《備忘錄》的實(shí)施并未改變美國國內(nèi)紡織業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)逐步“萎縮”的趨勢(shì)。從表5中我們可以清晰地看到,2000~2006年,美國國內(nèi)棉制褲子的產(chǎn)量逐年下降,而IP比率(進(jìn)口數(shù)量/美國國內(nèi)產(chǎn)量)卻加速上升,即國內(nèi)市場(chǎng)的消費(fèi)需求更多地依賴于進(jìn)口得到滿足。其中,2006年美國國內(nèi)棉制褲子的產(chǎn)量同比繼續(xù)下降6.83%,IP比更是從2005年的485.9%大幅增至565.9%,增速列近年之最。利用2000~2005年的歷史數(shù)據(jù)擬合還發(fā)現(xiàn),美國棉制褲子的國內(nèi)產(chǎn)量與進(jìn)口量保持著很強(qiáng)的負(fù)相關(guān)性,相關(guān)系數(shù)達(dá)到-0.877,因此在2006年美國口岸棉制褲子總進(jìn)口量同比增長(zhǎng)5.6%的情況下,美國國內(nèi)產(chǎn)量出現(xiàn)進(jìn)一步的下滑并不意外。這也再次表明,在類似于《備忘錄》的國別配額制度下,貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)的產(chǎn)生會(huì)削弱政策對(duì)進(jìn)口總量的實(shí)際限制效果。
四、總結(jié)及政策建議
本文基于翔實(shí)的數(shù)據(jù),并利用量化分析工具,就2006年《備忘錄》的執(zhí)行和對(duì)我方相關(guān)產(chǎn)品貿(mào)易運(yùn)行所產(chǎn)生的影響進(jìn)行了系統(tǒng)評(píng)估。研究表明,2006年《備忘錄》的實(shí)施,一方面干擾了涵蓋產(chǎn)品對(duì)美國原有的季節(jié)性出口規(guī)律,但產(chǎn)品出口價(jià)格波動(dòng)卻較為平穩(wěn),優(yōu)于2000~2004年原“配額時(shí)期”。另一方面,由于貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)的產(chǎn)生,中國因《備忘錄》的實(shí)施而在美國市場(chǎng)減少的份額被其他亞洲出口國所搶占,既未能惠及與美國存在紡織品優(yōu)惠貿(mào)易安排的周邊國家(地區(qū)),也沒有改變美國國內(nèi)紡織業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)逐步“萎縮”的趨勢(shì)。
2007年是《備忘錄》實(shí)施的第二年,國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和政策走勢(shì)也會(huì)出現(xiàn)一些新的變化。結(jié)合對(duì)2006年《備忘錄》執(zhí)行情況和影響的評(píng)估結(jié)果,這里有兩點(diǎn)需要強(qiáng)調(diào):
1. 國內(nèi)配額管理體制有必要進(jìn)一步完善,這是確保《備忘錄》得到良好執(zhí)行、最大限度減少對(duì)我國相關(guān)產(chǎn)品出口負(fù)面影響的關(guān)鍵因素
我們應(yīng)增加配額分配制度的透明度和可預(yù)見性,在配額資源得到充分利用的前提下盡可能減少配額的獲得成本。本文建議應(yīng)增加配額的招標(biāo)次數(shù),可調(diào)整為月拍。每次招標(biāo)數(shù)量可參考相關(guān)產(chǎn)品出口季節(jié)性因素,投標(biāo)數(shù)量設(shè)下限,但對(duì)投標(biāo)者資格不作業(yè)績(jī)上的限定,是否中標(biāo)則按投標(biāo)價(jià)格確定。由于市場(chǎng)上的配額供應(yīng)持續(xù)、有預(yù)見性,而且價(jià)格隨行就市,目前較為猖獗的囤積配額、肆意抬價(jià)的做法就難以奏效,企業(yè)也可結(jié)合自身訂單情況選擇配額的購買時(shí)機(jī)、確定可以接受的配額價(jià)格,乃至權(quán)衡是否進(jìn)入或退出市場(chǎng)。這樣,產(chǎn)品出口市場(chǎng)整體在價(jià)格信號(hào)的調(diào)控下也將井然有序地運(yùn)行,配額浪費(fèi)、價(jià)格大起大落以及黑市猖獗問題自然迎刃而解。
2. 對(duì)于2009年《備忘錄》結(jié)束后我國產(chǎn)品在美國市場(chǎng)上所面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力和復(fù)雜局面要有充分的思想準(zhǔn)備
一方面,2006年《備忘錄》的實(shí)施之所以會(huì)產(chǎn)生貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng),即我方在美國讓出的市場(chǎng)份額迅速被其他出口方所填補(bǔ),這其實(shí)說明我們的產(chǎn)品并沒有獨(dú)特的“優(yōu)勢(shì)”,可以輕而易舉地被別國替代。更為令人擔(dān)憂的是,當(dāng)前擠占我國市場(chǎng)份額的國家(如孟加拉國),其產(chǎn)品價(jià)格整體已處于低位水平,如果2008年后我們希望重新奪回“陣地”,在產(chǎn)品基本同質(zhì)的情況下,難免又被迫陷入“價(jià)格戰(zhàn)”的窘境,這很容易再次引發(fā)大規(guī)模的貿(mào)易摩擦。另一方面,美國國內(nèi)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力也遠(yuǎn)非“不堪一擊”,而且《備忘錄》的實(shí)施也為其爭(zhēng)取到了寶貴的“喘息機(jī)會(huì)”。據(jù)美國全國紡織團(tuán)體協(xié)會(huì)最新公布的數(shù)據(jù),美國紡織服裝行業(yè)目前的從業(yè)人員為61.32萬,盡管每年仍以5%~6%的速度在減少,但人均勞動(dòng)生產(chǎn)率近年來隨著資本的不斷投入,卻取得了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)步,產(chǎn)業(yè)總體運(yùn)行健康、穩(wěn)定。2006年,美國紡織服裝業(yè)的總產(chǎn)值超過686億美元,與2005年基本持平;2006年1~9月,行業(yè)稅后利潤(rùn)為15.4億美元,同比增長(zhǎng)9.2%,全年出口也達(dá)到了168億美元,增長(zhǎng)1.8%。由于美國本土紡織服裝產(chǎn)業(yè)主要的著眼點(diǎn)是高端市場(chǎng),在我方大力推動(dòng)品牌建設(shè)、促成產(chǎn)業(yè)升級(jí)的情況下,未來兩國產(chǎn)品的“競(jìng)爭(zhēng)區(qū)域”會(huì)愈加寬泛,而“互補(bǔ)性區(qū)域”卻在減少。前有堵截,后有追兵,2009年《備忘錄》結(jié)束后的形勢(shì)不容樂觀,理性分析我方的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、尋找市場(chǎng)的新增長(zhǎng)點(diǎn)、在“產(chǎn)品差異化”上作文章,我們的準(zhǔn)備工作任重而道遠(yuǎn)。
信息來源:中國紡織經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)
本文將在理論分析的框架內(nèi),就2006年《備忘錄》的執(zhí)行及涵蓋產(chǎn)品的出口情況進(jìn)行評(píng)估,以期為2007、2008年《備忘錄》的良好運(yùn)行提供一定參考。
一、2006年《備忘錄》執(zhí)行情況及主要特點(diǎn)
據(jù)美國海關(guān)統(tǒng)計(jì),2006年,美國口岸從中國進(jìn)口紡織品服裝270.67億美元,同比增長(zhǎng)20.81%;其中,《備忘錄》涵蓋產(chǎn)品(共34個(gè)TC碼)所占份額為36.87%,比2005年的37.93%略有下降,但總額達(dá)到99.81億美元,同比增長(zhǎng)17.45%??傮w而言,2006年《備忘錄》及其涵蓋產(chǎn)品的貿(mào)易運(yùn)行情況主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn):
1.產(chǎn)品配額清關(guān)率偏低。據(jù)美國海關(guān)邊境保護(hù)局提供的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),2006年,《備忘錄》涵蓋產(chǎn)品的平均清關(guān)率為59.65%,中位數(shù)為65.75%,清關(guān)率總體偏低。即便根據(jù)《備忘錄》的規(guī)定,2006年3%的配額可以結(jié)轉(zhuǎn)至2007年使用,2006年配額的實(shí)際浪費(fèi)規(guī)模仍很嚴(yán)重。在34個(gè)TC碼產(chǎn)品中,清關(guān)率最高的產(chǎn)品為棉制褲子(TC碼347/348),達(dá)到86.2%;最低為百葉窗及窗幔(TC碼666),僅3.8%。
2.出口數(shù)量減少,市場(chǎng)份額回落。盡管《備忘錄》涵蓋產(chǎn)品整體2006年中國對(duì)美出口金額比2005年有所增長(zhǎng),但依TC碼對(duì)各產(chǎn)品出口量分別予以考察,則大部分出現(xiàn)降幅。統(tǒng)計(jì)顯示,2006年《備忘錄》涵蓋產(chǎn)品美國從中國進(jìn)口量同比平均下降15.57個(gè)百分點(diǎn),其中,其他合纖織物(TC碼620)降幅最大,達(dá)84.8%;但也有部分產(chǎn)品出現(xiàn)了較快增長(zhǎng),如襪類產(chǎn)品(TC碼332、432),同比增幅就分別達(dá)到74.23%和54.85%。數(shù)據(jù)還表明,2006年,中國產(chǎn)品占美國口岸上述34個(gè)TC碼產(chǎn)品進(jìn)口量的市場(chǎng)份額同比平均下降3個(gè)百分點(diǎn)。其中,套衫(TC碼645)的市場(chǎng)份額降幅達(dá)21個(gè)百分點(diǎn),從2005年的47.84%降至2006年的26.75%。
3.國內(nèi)配額價(jià)格起伏波動(dòng)劇烈。受配額分配制度等因素的影響,2006年《備忘錄》產(chǎn)品國內(nèi)配額交易價(jià)格波動(dòng)劇烈。例如,棉制褲子(TC碼347/348)2006年10月的配額價(jià)格才6美元/打,到11月則漲至15美元/打,個(gè)別報(bào)價(jià)甚至高達(dá)18元美元/打,目前價(jià)格又回落至11美元/打。配額價(jià)格的波動(dòng)直接干擾了企業(yè)正常的出口經(jīng)營活動(dòng),這可能也是造成相關(guān)產(chǎn)品出口減少的重要因素之一。
二、《備忘錄》對(duì)中國紡織品出口影響評(píng)估
從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度出發(fā),《備忘錄》相當(dāng)于對(duì)中國輸美紡織品構(gòu)筑了一道"絕對(duì)配額"壁壘,除出口數(shù)量受到嚴(yán)格限制外,理論上還將引起產(chǎn)品出口價(jià)格上升、國內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格下降、出口市場(chǎng)轉(zhuǎn)移等各類效應(yīng)。兼顧分析數(shù)據(jù)的可獲得性,本文將分別從產(chǎn)品出口季節(jié)性規(guī)律和出口價(jià)格角度,對(duì)《備忘錄》的影響展開評(píng)估。
1.產(chǎn)品出口季節(jié)性規(guī)律影響評(píng)估
紡織品服裝出口通常會(huì)表現(xiàn)出很強(qiáng)的季節(jié)性特征,而在配額制度下,該季節(jié)性規(guī)律是否受到干擾將直接影響產(chǎn)品最終的年度出口表現(xiàn),這可能也是造成2006年《備忘錄》清關(guān)率較低的實(shí)質(zhì)性原因之一。此處選取棉制褲子(TC碼347)作為研究對(duì)象。一方面,該產(chǎn)品在2005年曾遭美國特保措施設(shè)限,在《備忘錄》涵蓋產(chǎn)品中具有典型性;另一方面,該產(chǎn)品2006年國內(nèi)配額價(jià)格波動(dòng)劇烈,能較為明顯地反映出配額分配制度對(duì)產(chǎn)品出口運(yùn)行可能產(chǎn)生的作用。

根據(jù)表1和圖1計(jì)算所得的2000~2006年美國口岸棉制褲子(TC碼347)從中國進(jìn)口量月度季節(jié)指數(shù),并結(jié)合《備忘錄》的執(zhí)行情況,可以發(fā)現(xiàn):
1.中國對(duì)美國棉制褲子出口呈明顯的季節(jié)性特征。需要指出的是,由于棉制褲子為美國根據(jù)WTO《紡織品服裝協(xié)議》于2005年1月1日取消全球被動(dòng)配額的產(chǎn)品,并且此前中國國內(nèi)的紡織品配額分配制度已經(jīng)保持了較長(zhǎng)時(shí)間的穩(wěn)定,因而可以認(rèn)為,2000~2004年的走勢(shì)能較為真實(shí)地反映了產(chǎn)品的季節(jié)性波動(dòng)情況。該數(shù)據(jù)表明,中國對(duì)美國棉制褲子的出口高峰通常集中在每年的年初及6~7月,而3、4月和9~11月為相對(duì)的淡季。
2.2006年《備忘錄》干擾了中國對(duì)美國棉制褲子出口的季節(jié)性規(guī)律。表1和圖1均顯示,2006年,中國對(duì)美國棉制褲子的出口并未表現(xiàn)出該產(chǎn)品應(yīng)有的季節(jié)性特征,相反卻"異常"性地形成了一種增長(zhǎng)趨勢(shì)。例如,2006年1月的產(chǎn)品出口量?jī)H為年出口均值的20%,之后逐步增加,12月的出口量達(dá)到了年出口均值的1.62倍,列全年之最。式(2-1)利用2006年出口月度季節(jié)指數(shù)(EXI)與時(shí)間變量(t)擬合的線性趨勢(shì)模型也表明,該年月度出口季節(jié)指數(shù)平均逐月增加0.1。但式(2-2)利用2000~2004年的數(shù)據(jù)以同樣的模型結(jié)構(gòu)進(jìn)行擬合,不僅模型擬合效果較差,而且時(shí)間變量(t)也未能通過顯著性檢驗(yàn),表明該時(shí)間序列不存在趨勢(shì)項(xiàng)。

那么,為什么會(huì)出現(xiàn)這種"反常"的現(xiàn)象呢?本文認(rèn)為,我國配額分配制度是其中的關(guān)鍵性因素。事實(shí)上,在2005年之前即所謂的"配額時(shí)代",國內(nèi)紡織品配額以業(yè)績(jī)分配為主,并輔助于成熟的"二手交易市場(chǎng)"解決企業(yè)間的配額供需協(xié)調(diào)問題,總體上市場(chǎng)的信息透明度較高,企業(yè)可以在有充分可預(yù)見性的情況下經(jīng)營業(yè)務(wù)。而在2006年《備忘錄》產(chǎn)品的配額分配制度下,"有配額無訂單"或"有訂單無配額"的現(xiàn)象卻十分普遍,尤其是上半年,這極大地干擾了企業(yè)的出口活動(dòng),也降低了配額的使用效率。直到下半年,經(jīng)過對(duì)分配制度的數(shù)次調(diào)整,并引入轉(zhuǎn)讓機(jī)制,才使緊張局面有所緩和,出口開始回穩(wěn),并最終呈現(xiàn)"逐步走高"的年度運(yùn)行態(tài)勢(shì)。
此外,通過比較2005年和2006年的棉制褲子出口季節(jié)指數(shù)還可以發(fā)現(xiàn),在受到類似于"自動(dòng)出口限制"的情況下,有必要對(duì)產(chǎn)品配額的分配采取一定的管理措施。2005年5月27日,美國正式對(duì)原產(chǎn)于中國的棉制褲子采取特保設(shè)限。在沒有采取任何配額管理辦法的情況下,當(dāng)時(shí)企業(yè)從自身利益出發(fā)紛紛競(jìng)相"搶跑道"出口,結(jié)果造成短時(shí)期內(nèi)出口數(shù)量激增、加劇了配額短缺的矛盾,設(shè)限配額僅46天即被用盡,導(dǎo)致隨后在長(zhǎng)達(dá)半年的時(shí)間美國市場(chǎng)徹底"關(guān)閉"。這一教訓(xùn)在《備忘錄》生效期內(nèi)絕不能重演。
2. 產(chǎn)品出口價(jià)格影響評(píng)估

價(jià)格波動(dòng)情況也是反映《備忘錄》對(duì)產(chǎn)品出口所產(chǎn)生影響及其程度的核心指標(biāo)之一。如表2和圖2所示,就絕對(duì)價(jià)格而言,2006年《備忘錄》生效期間,中國對(duì)美國棉制褲子出口價(jià)格比2005年平均上漲26.15%,由于配額的有償性客觀上增加了企業(yè)的經(jīng)營成本,出現(xiàn)這一成本推動(dòng)型的價(jià)格上浮不難理解。同時(shí),2006年中國棉制褲子出口價(jià)格低于2000~2004年的平均水平。而據(jù)中國服裝協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)部統(tǒng)計(jì),2000~2004年,棉制褲子配額由于熱炒,其價(jià)格往往達(dá)到產(chǎn)品價(jià)值的50%以上,如2003年配額均價(jià)就為4.13美元/條,接近50美元/打,遠(yuǎn)高于2006年6~18美元/打的水平,兩者之間的價(jià)差與最終產(chǎn)品出口價(jià)格的差值幅度基本相同,表明配額成本的高低是決定產(chǎn)品出口價(jià)格的重要影響因素。
表2還利用E-views軟件對(duì)2000~2006年各年度棉制褲子的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)差進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),旨在通過數(shù)據(jù)的離散度衡量產(chǎn)品價(jià)格在一年中的波動(dòng)劇烈情況。計(jì)算結(jié)果表明,2005年即“無配額”時(shí)期產(chǎn)品價(jià)格最為平穩(wěn),2006年《備忘錄》生效期間其次,而2000~2004年波動(dòng)幅度則相對(duì)最為劇烈。造成這一結(jié)果的原因很復(fù)雜,與產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)上的供需情況可能都有關(guān)系,需要進(jìn)一步研究。但結(jié)合先前對(duì)上述各年份配額價(jià)格的分析結(jié)論,有理由認(rèn)為配額成本的波動(dòng)在各影響因素中的地位是關(guān)鍵性的。
三、《備忘錄》對(duì)美國市場(chǎng)及產(chǎn)業(yè)影響評(píng)估
由于《備忘錄》所設(shè)定的數(shù)量性“配額限制”僅針對(duì)中國實(shí)施,加之紡織品服裝之間的替代性,因此,理論上將產(chǎn)生類似于關(guān)稅同盟理論中的貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng),并對(duì)美國相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生影響,對(duì)此需要予以關(guān)注。

表3初步計(jì)算表明,2006年《備忘錄》涵蓋產(chǎn)品,美國從除中國以外國家地區(qū)進(jìn)口量平均微增1.04個(gè)百分點(diǎn)(同期從中國進(jìn)口量平均下降15.57個(gè)百分點(diǎn)),其市場(chǎng)份額平均增加3個(gè)百分點(diǎn)(即中國市場(chǎng)份額減少部分)。由此可見,整體上《備忘錄》已經(jīng)引發(fā)了一定的貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)。這里繼續(xù)以棉制褲子(TC碼647)為例,就《備忘錄》對(duì)美國相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口的市場(chǎng)格局及本地產(chǎn)業(yè)的影響展開進(jìn)一步評(píng)估,可以發(fā)現(xiàn):
1. 2006年市場(chǎng)份額由其他亞洲國家搶占,并未惠及與美國存在紡織品優(yōu)惠貿(mào)易安排的周邊國家(地區(qū))
近年來,美國在加快向周邊地區(qū)轉(zhuǎn)移或投資紡織品生產(chǎn)工廠的同時(shí),與有關(guān)國家紛紛簽訂了含有紡織品優(yōu)惠市場(chǎng)準(zhǔn)入條件的雙邊或區(qū)域性安排,寄希望于通過這些協(xié)議及特定的原產(chǎn)地規(guī)則,鼓勵(lì)周邊國家加工美國生產(chǎn)的紡織原料,并將成品返銷美國以滿足終端市場(chǎng)需求,從而構(gòu)建了一條以市場(chǎng)快速反應(yīng)(quick response)為宗旨的新型的紡織產(chǎn)業(yè)鏈。其中,加勒比地區(qū)國家(CBI)、中美洲自由貿(mào)易協(xié)定(CAFTA)以及北美洲自由貿(mào)易協(xié)定(NAFTA)中的墨西哥,是美國著力扶持的“合作伙伴”并與之存在緊密的利益聯(lián)系。從圖3中可以看出,在“配額時(shí)代”美國就將棉制褲子的進(jìn)口機(jī)會(huì)慷慨地給予了墨西哥、CBI、CAFTA等國家(地區(qū))。但2005年全球配額取消后,來自中國及孟加拉國等紡織品服裝競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)國的進(jìn)口大幅增長(zhǎng),并從墨西哥、CBI和CAFTA手中奪取了相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)份額。2006年,中國的市場(chǎng)份額因《備忘錄》的實(shí)施受到打壓,然而卻未能使墨西哥、CBI和CAFTA收復(fù)失守的“昔日陣地”,不僅市場(chǎng)份額分別從2005年的22.03%、19.86%、19.04%進(jìn)一步下滑至19.05%、16.42%和16.02%,而且對(duì)美國的出口絕對(duì)量也出現(xiàn)了下降。相比之下,孟加拉國、越南等其他亞洲紡織品出口大國卻是真正的“受益者”。2006年,美國從其進(jìn)口數(shù)量同比大幅增長(zhǎng)了83.65%和50.24%,并使兩國一躍成為2006年美國口岸棉制褲子第二和第四大進(jìn)口來源地。

2. 《備忘錄》的實(shí)施使美國口岸相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口價(jià)格水平保持穩(wěn)定
如表4所示,2000~2004年“配額時(shí)期”,在美國棉制褲子主要進(jìn)口來源中,中國產(chǎn)品的價(jià)格最高,這與當(dāng)時(shí)國內(nèi)高配額成本有密切的關(guān)聯(lián)。也正因?yàn)槿绱?,?dāng)2005年全球被動(dòng)配額取消后,中國產(chǎn)品價(jià)格迅速回落了44.6%,帶動(dòng)當(dāng)年美國口岸棉制褲子進(jìn)口均價(jià)下跌了6%。從這一角度看,2006年《備忘錄》的實(shí)施不僅有效地抑制了中國產(chǎn)品的涌入,而且使其從一個(gè)“壓低”價(jià)格者重新轉(zhuǎn)變?yōu)橹匾摹皟r(jià)格穩(wěn)定器”,并在主要進(jìn)口來源價(jià)格進(jìn)一步下滑的情況下,幫助美國將棉制褲子的進(jìn)口價(jià)格基本維持在2005年的水平,這對(duì)于美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的生存而言是相當(dāng)有利的。

此外,《備忘錄》的實(shí)施并未改變美國國內(nèi)紡織業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)逐步“萎縮”的趨勢(shì)。從表5中我們可以清晰地看到,2000~2006年,美國國內(nèi)棉制褲子的產(chǎn)量逐年下降,而IP比率(進(jìn)口數(shù)量/美國國內(nèi)產(chǎn)量)卻加速上升,即國內(nèi)市場(chǎng)的消費(fèi)需求更多地依賴于進(jìn)口得到滿足。其中,2006年美國國內(nèi)棉制褲子的產(chǎn)量同比繼續(xù)下降6.83%,IP比更是從2005年的485.9%大幅增至565.9%,增速列近年之最。利用2000~2005年的歷史數(shù)據(jù)擬合還發(fā)現(xiàn),美國棉制褲子的國內(nèi)產(chǎn)量與進(jìn)口量保持著很強(qiáng)的負(fù)相關(guān)性,相關(guān)系數(shù)達(dá)到-0.877,因此在2006年美國口岸棉制褲子總進(jìn)口量同比增長(zhǎng)5.6%的情況下,美國國內(nèi)產(chǎn)量出現(xiàn)進(jìn)一步的下滑并不意外。這也再次表明,在類似于《備忘錄》的國別配額制度下,貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)的產(chǎn)生會(huì)削弱政策對(duì)進(jìn)口總量的實(shí)際限制效果。
四、總結(jié)及政策建議
本文基于翔實(shí)的數(shù)據(jù),并利用量化分析工具,就2006年《備忘錄》的執(zhí)行和對(duì)我方相關(guān)產(chǎn)品貿(mào)易運(yùn)行所產(chǎn)生的影響進(jìn)行了系統(tǒng)評(píng)估。研究表明,2006年《備忘錄》的實(shí)施,一方面干擾了涵蓋產(chǎn)品對(duì)美國原有的季節(jié)性出口規(guī)律,但產(chǎn)品出口價(jià)格波動(dòng)卻較為平穩(wěn),優(yōu)于2000~2004年原“配額時(shí)期”。另一方面,由于貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)的產(chǎn)生,中國因《備忘錄》的實(shí)施而在美國市場(chǎng)減少的份額被其他亞洲出口國所搶占,既未能惠及與美國存在紡織品優(yōu)惠貿(mào)易安排的周邊國家(地區(qū)),也沒有改變美國國內(nèi)紡織業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)逐步“萎縮”的趨勢(shì)。
2007年是《備忘錄》實(shí)施的第二年,國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和政策走勢(shì)也會(huì)出現(xiàn)一些新的變化。結(jié)合對(duì)2006年《備忘錄》執(zhí)行情況和影響的評(píng)估結(jié)果,這里有兩點(diǎn)需要強(qiáng)調(diào):
1. 國內(nèi)配額管理體制有必要進(jìn)一步完善,這是確保《備忘錄》得到良好執(zhí)行、最大限度減少對(duì)我國相關(guān)產(chǎn)品出口負(fù)面影響的關(guān)鍵因素
我們應(yīng)增加配額分配制度的透明度和可預(yù)見性,在配額資源得到充分利用的前提下盡可能減少配額的獲得成本。本文建議應(yīng)增加配額的招標(biāo)次數(shù),可調(diào)整為月拍。每次招標(biāo)數(shù)量可參考相關(guān)產(chǎn)品出口季節(jié)性因素,投標(biāo)數(shù)量設(shè)下限,但對(duì)投標(biāo)者資格不作業(yè)績(jī)上的限定,是否中標(biāo)則按投標(biāo)價(jià)格確定。由于市場(chǎng)上的配額供應(yīng)持續(xù)、有預(yù)見性,而且價(jià)格隨行就市,目前較為猖獗的囤積配額、肆意抬價(jià)的做法就難以奏效,企業(yè)也可結(jié)合自身訂單情況選擇配額的購買時(shí)機(jī)、確定可以接受的配額價(jià)格,乃至權(quán)衡是否進(jìn)入或退出市場(chǎng)。這樣,產(chǎn)品出口市場(chǎng)整體在價(jià)格信號(hào)的調(diào)控下也將井然有序地運(yùn)行,配額浪費(fèi)、價(jià)格大起大落以及黑市猖獗問題自然迎刃而解。
2. 對(duì)于2009年《備忘錄》結(jié)束后我國產(chǎn)品在美國市場(chǎng)上所面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力和復(fù)雜局面要有充分的思想準(zhǔn)備
一方面,2006年《備忘錄》的實(shí)施之所以會(huì)產(chǎn)生貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng),即我方在美國讓出的市場(chǎng)份額迅速被其他出口方所填補(bǔ),這其實(shí)說明我們的產(chǎn)品并沒有獨(dú)特的“優(yōu)勢(shì)”,可以輕而易舉地被別國替代。更為令人擔(dān)憂的是,當(dāng)前擠占我國市場(chǎng)份額的國家(如孟加拉國),其產(chǎn)品價(jià)格整體已處于低位水平,如果2008年后我們希望重新奪回“陣地”,在產(chǎn)品基本同質(zhì)的情況下,難免又被迫陷入“價(jià)格戰(zhàn)”的窘境,這很容易再次引發(fā)大規(guī)模的貿(mào)易摩擦。另一方面,美國國內(nèi)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力也遠(yuǎn)非“不堪一擊”,而且《備忘錄》的實(shí)施也為其爭(zhēng)取到了寶貴的“喘息機(jī)會(huì)”。據(jù)美國全國紡織團(tuán)體協(xié)會(huì)最新公布的數(shù)據(jù),美國紡織服裝行業(yè)目前的從業(yè)人員為61.32萬,盡管每年仍以5%~6%的速度在減少,但人均勞動(dòng)生產(chǎn)率近年來隨著資本的不斷投入,卻取得了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)步,產(chǎn)業(yè)總體運(yùn)行健康、穩(wěn)定。2006年,美國紡織服裝業(yè)的總產(chǎn)值超過686億美元,與2005年基本持平;2006年1~9月,行業(yè)稅后利潤(rùn)為15.4億美元,同比增長(zhǎng)9.2%,全年出口也達(dá)到了168億美元,增長(zhǎng)1.8%。由于美國本土紡織服裝產(chǎn)業(yè)主要的著眼點(diǎn)是高端市場(chǎng),在我方大力推動(dòng)品牌建設(shè)、促成產(chǎn)業(yè)升級(jí)的情況下,未來兩國產(chǎn)品的“競(jìng)爭(zhēng)區(qū)域”會(huì)愈加寬泛,而“互補(bǔ)性區(qū)域”卻在減少。前有堵截,后有追兵,2009年《備忘錄》結(jié)束后的形勢(shì)不容樂觀,理性分析我方的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、尋找市場(chǎng)的新增長(zhǎng)點(diǎn)、在“產(chǎn)品差異化”上作文章,我們的準(zhǔn)備工作任重而道遠(yuǎn)。
信息來源:中國紡織經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)
