2022年，受國內(nèi)疫情、俄烏戰(zhàn)爭、美元大幅加息等因素沖擊，國內(nèi)外棉價波動幅度加大，在大幅沖高至近十年最高點后再度回落，國內(nèi)棉價走勢弱于國際，內(nèi)外棉價持續(xù)倒掛，為歷史罕見。年初，中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)延續(xù)上年底走勢上漲，2月15日升至近十年最高點22963元/噸后持續(xù)回落，國內(nèi)疫情多點散發(fā)，加上6月底美國涉疆法案正式生效，對市場造成負面影響，12月7日跌至最低14887元/噸，12月31日收于15046元/噸，同比下跌32%。內(nèi)外棉價倒掛開始于3月22日，之后持續(xù)擴大，中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)與CotlookA指數(shù)折1%關稅之間的價差，在2022年6月21日達到最大為6574元/噸，之后有所縮小，年末降到2000-3000元。
12月，全國棉花采摘已完成，交售臨近尾聲，新棉加工量逐漸接近去年同期，棉市供應充足，商業(yè)庫存繼續(xù)增加。紡織廠開工基本恢復正常，紡織品產(chǎn)量較上月有所增加，節(jié)前原料備貨意愿加強。國內(nèi)消費市場持續(xù)向暖，下游需求復蘇預期提高行業(yè)信心，國內(nèi)棉價回升，內(nèi)外棉價差縮小。中國棉花協(xié)會進行2023年首次植棉意向調(diào)查，由于2022年棉花交售價同比大幅下跌，棉農(nóng)植棉積極性不高，全國意向面積同比下降1%。
由于新疆棉花產(chǎn)量高于前期預測，2022年度全國棉花總產(chǎn)量上調(diào)為617.9萬噸，同比增長7%，較上期上調(diào)約10.9萬噸，期末庫存相應調(diào)整為856.93萬噸，同比增長3%，棉花消費量、進口量、出口量分別760萬噸、170萬噸、3萬噸，與上期相同。
一、2023年全國植棉意向面積同比下降1%
12月，中國棉花協(xié)會進行2023年首次植棉意向調(diào)查，調(diào)查結果顯示：全國植棉意向面積4271.76萬畝，同比下降1%，其中西北內(nèi)陸植棉意向面積下降0.5%，黃河流域和長江流域意向面積分別下降11.1%和7.2%。全國1/3調(diào)查戶植棉意向不明，還在徘徊觀望，主要是內(nèi)地棉農(nóng)。西北內(nèi)陸植棉意向下降主要原因是，新疆地區(qū)2022年籽棉收購價未達到棉農(nóng)預期，且目標價格政策尚未出臺，近4%棉農(nóng)選擇減少植棉面積；甘肅省棉農(nóng)還處觀望狀態(tài)，植棉意向不明確。長江流域有部分棉農(nóng)將土地流轉(zhuǎn)或打算改種其它作物，植棉意向面積繼續(xù)下降。黃河流域今年交售價低于去年，棉農(nóng)收益不佳，14%調(diào)查戶準備減少植棉面積。
2022年度全國棉花總產(chǎn)量約617.91萬噸，同比增長7%，較上期上調(diào)10.86萬噸。分區(qū)域看：新疆產(chǎn)量573.7萬噸，同比增長8.8%，較上期上調(diào)10.86萬噸；黃河流域棉區(qū)產(chǎn)量23.83萬噸，同比減少17.1%，與上期持平；長江流域棉區(qū)產(chǎn)量16萬噸，同比減少11.4%，與上期持平。
二、收購進入尾聲加工持續(xù)加快
12月，全國棉花收購進入尾聲，新棉加工進度持續(xù)加快，月末，新疆籽棉收購臨近結束，南疆軋花廠加工有所放緩，北疆部分地區(qū)有望在1月初結束加工。由于新疆機采棉收購基本結束，手摘棉價格所占比例提高，籽棉收購價有小幅上漲，但同比仍大幅下跌。截至12月31日，全國1018家400型棉花加工企業(yè)加工總量約420.27萬噸，同比減少14%，其中新疆加工總量約415.07萬噸，同比減少13.6%；內(nèi)地樣本企業(yè)加工總量5.2萬噸，同比減少35.63%。全國平均收購價6.5元/公斤，同比下跌31.7%，其中新疆籽棉收購價6.4元/公斤，同比下跌32.7%；內(nèi)地籽棉收購價7.8元/公斤，同比下跌17.8%。
新年度入庫檢驗開始后，新疆地區(qū)受疫情影響，工作人員無法及時到崗，導致檢驗進度與去年同期相比大幅滯后。據(jù)中國棉花公證檢驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至12月31日，全國共有1018家棉花加工企業(yè)進行公證檢驗，檢驗量296.7萬噸，同比減少36%，新棉顏色級和長度指標較去年降低，馬克隆值和斷裂比強度好于去年同期。
三、國內(nèi)棉價止跌反彈
12月，國內(nèi)疫情防控措施優(yōu)化調(diào)整，信心有所提振，鄭棉整體呈上漲走勢，棉企積極銷售，紡織廠節(jié)前開始備貨，國內(nèi)棉價先跌后漲，但月均價較上月仍有下跌。國際棉價上下震蕩，月末漲幅不及國內(nèi)，內(nèi)外棉價差縮小。12月31日中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)15046元/噸，環(huán)比上漲0.5%，同比下跌31.9%，月均價14970元/噸，環(huán)比下跌1.7%，同比下跌31.9%；同期CotlookA指數(shù)99.3美分/磅，環(huán)比基本持平，同比下跌22%，折1%關稅價格17149元/噸，高于國內(nèi)棉價2103元，較上期縮小226元。
四、商業(yè)庫存繼續(xù)增加
12月，新棉上市量繼續(xù)增加，全國棉花供應充裕，年末紡企補庫需求略有回暖,棉花商業(yè)庫存大幅增加。疆棉運輸順暢，出疆棉發(fā)運量環(huán)比有所增加。截至12月31日全國棉花商業(yè)庫存471.38萬噸，較上月增加102.91萬噸，低于去年同期84.6萬噸。當月新疆棉花專業(yè)倉儲庫出疆發(fā)運量52.98萬噸，環(huán)比增加5.66萬噸，增幅12%，高于去年同期23.39萬噸。
五、紡織品產(chǎn)量環(huán)比增長
12月預期需求轉(zhuǎn)暖，紡企大量接單，產(chǎn)能釋放，月底開工基本恢復正常，紡織品產(chǎn)量環(huán)比增長，成品出庫加快，隨著春節(jié)假期臨近，企業(yè)備貨意愿較強，原料庫存較上月有所增加。據(jù)調(diào)查，12月紗產(chǎn)量環(huán)比增長3.5%，同比增長1.3%，布產(chǎn)量環(huán)比增長2.4%，同比下降1.8%。截至12月31日紡織廠棉花工業(yè)庫存量為55.12萬噸，較上月底增加6.63萬噸，同比減少26.44萬噸。
六、棉花進口回落
據(jù)海關總署數(shù)據(jù)，12月我國進口棉花17.1萬噸，環(huán)比下降4.1%，同比增長24.9%；來源國中巴西排在首位，占比67%。2022年進口棉花194萬噸，同比下降9.8%。2022/23年度前4個月進口棉花56.7萬噸，同比增長54.3%。
七、2023年棉花滑準稅繼續(xù)實施
12月底國務院關稅稅則委員會發(fā)布公告，2023年將調(diào)整部分商品的進出口關稅。2023年1月1日起，根據(jù)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和供需情況變化，在我國加入世界貿(mào)易組織承諾范圍內(nèi)，提高部分商品進出口關稅。2023年棉花滑準稅繼續(xù)實施。
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