2022年，我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)發(fā)展遭遇較大挑戰(zhàn)，整體經(jīng)濟(jì)逐季放緩和下行，但在需求低迷，成本上升等重重壓力的考驗(yàn)下，行業(yè)堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展的理念，深化數(shù)字技術(shù)賦能，積極優(yōu)化和完善行業(yè)基礎(chǔ)，提升創(chuàng)新發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展韌勁和動(dòng)能。
經(jīng)濟(jì)持續(xù)走弱，景氣較為低迷
2021年末至2022年，行業(yè)景氣指數(shù)從過(guò)熱區(qū)間一路下滑，在穩(wěn)定和漸冷區(qū)間徘徊，至年末12月跌至過(guò)冷區(qū)間。12月行業(yè)綜合景氣指數(shù)77.62，跌至近兩年來(lái)最低點(diǎn)。其中，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入景氣指數(shù)83.53，出口景氣指數(shù)71.22，資產(chǎn)景氣指數(shù)96.99，利潤(rùn)景氣指數(shù)58.26，四項(xiàng)指數(shù)中僅資產(chǎn)景氣指數(shù)在穩(wěn)定區(qū)間，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入景氣指數(shù)在漸冷區(qū)間，出口和利潤(rùn)指數(shù)均在過(guò)冷區(qū)間，行業(yè)發(fā)展所面臨的壓力不斷加大。
生產(chǎn)大幅下降，減庫(kù)壓力劇增
2022年，受內(nèi)需不振和上年高庫(kù)存影響，行業(yè)生產(chǎn)訂單逐季減少，呈現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩和生產(chǎn)收縮態(tài)勢(shì)。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)規(guī)上企業(yè)工業(yè)增加值累計(jì)增速為-3.2，遠(yuǎn)低于全國(guó)規(guī)上工業(yè)企業(yè)增加值3.6的均值。而從行業(yè)月度工業(yè)增加值增速指標(biāo)來(lái)看，自4月以來(lái)該指標(biāo)由正轉(zhuǎn)負(fù)，12月降至-11.3%的年內(nèi)最低值，均大大低于全國(guó)規(guī)上工業(yè)企業(yè)增加值均值，年內(nèi)行業(yè)經(jīng)濟(jì)觸底徘徊。
據(jù)初步估算，2022年行業(yè)累計(jì)生產(chǎn)各類家用及工業(yè)用縫制設(shè)備(不含縫前縫后)約970萬(wàn)臺(tái)，同比下降35.3%。另?yè)?jù)協(xié)會(huì)跟蹤統(tǒng)計(jì)的百家整機(jī)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2022年百家骨干整機(jī)企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)縫制機(jī)械648萬(wàn)臺(tái)，同比下降30.16%，百家企業(yè)全年庫(kù)存持續(xù)維持在百萬(wàn)臺(tái)以上，12月末行業(yè)百余家整機(jī)企業(yè)產(chǎn)品庫(kù)存量約111萬(wàn)臺(tái)，同比下降33.69%，較上年末明顯下滑。
1、工業(yè)縫紉機(jī)：
初步估算，2022年全行業(yè)工業(yè)縫紉機(jī)總產(chǎn)量約為630萬(wàn)臺(tái)左右，同比下降約37%，產(chǎn)量約回落到2020年水平(圖3)。行業(yè)工業(yè)機(jī)庫(kù)存仍有80-90萬(wàn)臺(tái)左右，相比上年末行業(yè)庫(kù)存壓力明顯緩解，但在當(dāng)前內(nèi)外需求放緩和經(jīng)濟(jì)趨于低迷的態(tài)勢(shì)下，部分庫(kù)存產(chǎn)品滯銷，減庫(kù)壓力依然較大。
2022年協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的百余家骨干整機(jī)企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)工業(yè)縫紉機(jī)441萬(wàn)臺(tái)，同比下降32.58%，年內(nèi)生產(chǎn)呈現(xiàn)明顯的“前高后低”態(tài)勢(shì)：上半年行業(yè)百家骨干整機(jī)企業(yè)工業(yè)縫紉機(jī)月均產(chǎn)量40余萬(wàn)臺(tái)，至三四季度行業(yè)產(chǎn)量逐月下滑，年末月產(chǎn)量降至33萬(wàn)臺(tái)。其中平、包、繃、厚料機(jī)設(shè)備產(chǎn)量同比下降35%左右，特種機(jī)同比下降5%，自動(dòng)縫制設(shè)備產(chǎn)量同比下降16%，刺繡機(jī)產(chǎn)量小幅微增。
2、家用縫紉機(jī)：
受“宅經(jīng)濟(jì)”消退影響，2022年海外市場(chǎng)對(duì)家用機(jī)需求大幅下滑。據(jù)初步估算，2022年我國(guó)家用機(jī)產(chǎn)量約340萬(wàn)臺(tái)，同比下降32.00%。其中，普通家用機(jī)產(chǎn)量約為160萬(wàn)臺(tái)，同比下降33.33%；多功能家用機(jī)產(chǎn)量約為180萬(wàn)臺(tái)，同比下降30.77%(圖4)。
2022年協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的百家骨干整機(jī)企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)家用縫紉機(jī)137萬(wàn)臺(tái)，同比下降38.60%。其中，多功能家用機(jī)產(chǎn)量80萬(wàn)臺(tái)，同比下降30.34%；普通家用機(jī)產(chǎn)量57萬(wàn)臺(tái)，同比下降47.37%。
3、縫前縫后設(shè)備：
2022年，下游行業(yè)對(duì)各類縫前縫后設(shè)備需求明顯增長(zhǎng)。據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的11家縫前縫后設(shè)備整機(jī)企業(yè)顯示，2022年累計(jì)生產(chǎn)各類縫前縫后設(shè)備(含裁床、拉布、熨燙等)共71萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)35.98%。
內(nèi)需大幅下滑，低迷趨勢(shì)持續(xù)
2022年，受國(guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)頻發(fā)、散發(fā)和封控影響，下游紡織服裝等行業(yè)開工不足，銷售受阻，需求萎縮，發(fā)展信心和投資意愿大幅降低，中小型服裝企業(yè)減產(chǎn)、減員甚至關(guān)停等現(xiàn)象較為普遍，我國(guó)縫制設(shè)備的內(nèi)銷環(huán)境較為嚴(yán)峻。
內(nèi)銷自2022年初起持續(xù)疲軟，需求在二三季度更呈現(xiàn)出斷崖式下跌態(tài)勢(shì)，部分企業(yè)內(nèi)銷同比降幅高達(dá)50%以上。初步估算，2022年行業(yè)工業(yè)縫紉設(shè)備內(nèi)銷總量約230萬(wàn)臺(tái)，同比下降達(dá)36.1%(圖5)，市場(chǎng)約回落到2020年較為低迷的水平。
另?yè)?jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口額8.49億美元，同比下降11.83%。其中，工業(yè)縫紉機(jī)進(jìn)口量4.41萬(wàn)臺(tái)，進(jìn)口額9151萬(wàn)美元，同比分別下降15.98%和21.68%，充分顯示出內(nèi)需的疲軟和低迷。
外需穩(wěn)中有增，發(fā)展前景向好
2022年，海外全面解除疫情防控措施，寬松的財(cái)政金融政策刺激海外消費(fèi)需求持續(xù)釋放，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家鞋服品牌商提前下單、超量下單，南亞、東南亞等國(guó)服裝加工業(yè)生產(chǎn)、出口大幅反彈，為行業(yè)出口向好提供了重要支撐。
1、出口前高后低，再創(chuàng)歷史新高
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品出口繼續(xù)延續(xù)上年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全年累計(jì)出口縫制機(jī)械產(chǎn)品34.28億美元，同比增長(zhǎng)8.98%，相比上年末，行業(yè)出口增速放緩約24個(gè)百分點(diǎn)，出口額再創(chuàng)歷史新高，成為今年支撐行業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿土咙c(diǎn)。7月行業(yè)月出口額高達(dá)3.49億美元，再次刷新近年來(lái)月出口額最高值。9月起受歐美通脹和需求下降影響，行業(yè)外貿(mào)開始呈現(xiàn)同比放緩、環(huán)比下降的觸頂回落態(tài)勢(shì)。
分產(chǎn)品領(lǐng)域來(lái)看，2022年我國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品除家用縫紉機(jī)外，出口均呈明顯增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，工業(yè)縫紉機(jī)出口量501萬(wàn)臺(tái)(含翻新機(jī))，出口額17.59億美元，同比分別增長(zhǎng)5.03%和14.17%；縫前縫后設(shè)備出口量136萬(wàn)臺(tái)，出口額4.51億美元，同比分別增長(zhǎng)9.12%和6.09%；縫紉機(jī)零部件出口額4.77億美元，同比增長(zhǎng)2.44%，亦創(chuàng)該幾類產(chǎn)品行業(yè)出口歷史新高。刺繡機(jī)受印度、美國(guó)、越南、孟加拉等重點(diǎn)市場(chǎng)需求回暖帶動(dòng)，出口量4.4萬(wàn)臺(tái)(單價(jià)2000美金以上)，出口額4.94億美元，量、值同比增幅分別高達(dá)40.83%、43.35%；而家用縫紉機(jī)受“宅經(jīng)濟(jì)”消退影響，市場(chǎng)需求大幅下滑，出口量330萬(wàn)臺(tái)(單價(jià)22美金以上)，出口額2.10億美元，同比分別下降32.98%和33.32%。
從出口價(jià)格來(lái)看，2022年我國(guó)工業(yè)縫紉機(jī)出口均價(jià)達(dá)351美元/臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.71%，出口均價(jià)提升原因一是由于制造成本持續(xù)上漲，產(chǎn)品出廠價(jià)有所提高；二是隨著下游需求升級(jí)，產(chǎn)品附加值持續(xù)提升，2022年我國(guó)出口工業(yè)縫紉機(jī)中自動(dòng)類設(shè)備出口量占比達(dá)68.08%，比重較上年同期增長(zhǎng)1.86個(gè)百分點(diǎn)。刺繡機(jī)方面，2022年出口均價(jià)為6319美元/臺(tái)，同比下降29.60%，出口均價(jià)下滑的原因主要是由于單價(jià)較低的單頭刺繡機(jī)產(chǎn)品出口大幅增長(zhǎng)。
2、區(qū)域分化加大，亞洲市場(chǎng)增勢(shì)強(qiáng)勁
從出口大洲市場(chǎng)來(lái)看，2022年中國(guó)對(duì)亞洲、拉美、大洋洲市場(chǎng)出口同比增長(zhǎng)，而對(duì)歐洲、非洲、北美洲出口均呈同比下滑態(tài)勢(shì),區(qū)域出口形勢(shì)分化加大。亞洲地區(qū)依然是中國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品最主要的出口市場(chǎng)，2022年中國(guó)對(duì)亞洲市場(chǎng)出口縫制機(jī)械產(chǎn)品總額23.35億美元，同比增長(zhǎng)17.85%，占行業(yè)出口額比重的68.11%，比重較上年同期增長(zhǎng)5.13個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)拉美、大洋洲市場(chǎng)出口額同比分別增長(zhǎng)13.35%、30.14%；對(duì)非洲、歐洲、北美洲市場(chǎng)出口額同比分別下降16.70%、16.12%、4.68%。
從主要出口區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看，2022年中國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家縫制機(jī)械產(chǎn)品出口額高達(dá)22.88億美元，同比增長(zhǎng)16.36%，占行業(yè)出口額比重高達(dá)66.76%，較上年同期增長(zhǎng)4.23個(gè)百分點(diǎn)。各區(qū)域市場(chǎng)中，中國(guó)對(duì)東盟市場(chǎng)出口額9.25億美元，同比增長(zhǎng)15.70%；對(duì)南亞市場(chǎng)出口額7.64億美元，同比增長(zhǎng)26.51%；對(duì)西亞市場(chǎng)出口額3.25美元，同比增長(zhǎng)32.84%；對(duì)歐盟市場(chǎng)出口額1.82美元，同比下降22.23%；對(duì)東亞市場(chǎng)出口額1.68億美元，同比下降7.50%；對(duì)中亞市場(chǎng)出口額9528萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)14.72%。
從出口國(guó)家來(lái)看，2022年行業(yè)出口的203個(gè)海外市場(chǎng)中近六成市場(chǎng)出口額同比均呈現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，前20大出口市場(chǎng)中，14個(gè)市場(chǎng)出口額呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中增幅超兩位數(shù)的13個(gè)，超30%的4個(gè)。印度、越南、美國(guó)依然穩(wěn)居行業(yè)前三大出口市場(chǎng)，印度超越越南成為中國(guó)出口第一大縫制機(jī)械市場(chǎng)。2022年我國(guó)對(duì)印度出口額4.66億美元，同比增長(zhǎng)58.23%；對(duì)越南出口額3.82億美元，同比增長(zhǎng)4.31%；對(duì)美國(guó)出口額1.80億美元，同比下降2.08%。此外，我國(guó)對(duì)孟加拉、土耳其、新加坡、印度尼西亞、馬來(lái)西亞、俄羅斯、柬埔寨、阿聯(lián)酋等市場(chǎng)出口額增速均達(dá)兩位數(shù)以上，而對(duì)日本、巴基斯坦、巴西、烏茲別克斯坦、韓國(guó)、德國(guó)、尼日利亞等市場(chǎng)出口額同比負(fù)增長(zhǎng)。
效益明顯下降，盈利能力承壓
2022年，隨著行業(yè)產(chǎn)銷下滑，庫(kù)存高企，企業(yè)規(guī)模效益明顯收縮，制造及運(yùn)營(yíng)成本增加，虧損企業(yè)明顯增多。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示(圖11)，2022年行業(yè)規(guī)上企業(yè)營(yíng)收同比下降10.82%，利潤(rùn)同比下降22.20%，營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率5.65%，低于全國(guó)工業(yè)6.09%的均值，同比下降12.76%；虧損企業(yè)數(shù)同比增長(zhǎng)86.21%，虧損額同比增長(zhǎng)478.08%；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率同比下降14.27%，但產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率同比分別增長(zhǎng)3.53%和5.54%。從調(diào)研情況來(lái)看，行業(yè)規(guī)模以下的中小企業(yè)，產(chǎn)銷、利潤(rùn)等降幅明顯高于規(guī)上企業(yè)，很多企業(yè)陷入基本不贏利或虧損狀態(tài)。
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