2022年是極不平凡的一年，我國化纖行業(yè)面臨的內(nèi)外部發(fā)展環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻。在疫情反復(fù)、地緣沖突、通脹高企等多重復(fù)雜因素疊加影響下，全球經(jīng)濟(jì)下行態(tài)勢(shì)明顯，國內(nèi)需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的“三重壓力”也有所加大，我國化纖行業(yè)運(yùn)行遭遇前所未有的挑戰(zhàn)。原油價(jià)格高位大幅波動(dòng)，下游需求持續(xù)低迷，導(dǎo)致行業(yè)開工負(fù)荷下降，盈利壓力較為突出。但在整體嚴(yán)峻的行業(yè)形勢(shì)下，化纖行業(yè)運(yùn)行仍不乏亮點(diǎn)。國內(nèi)碳纖維行業(yè)依然保持高景氣度，市場(chǎng)需求保持增加；在國家新發(fā)展理念和“雙碳”目標(biāo)的指引下，生物基纖維產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持較快增長；差異化、功能化纖維的研發(fā)步伐在加速，產(chǎn)品開發(fā)做得好、品牌做得好、國際化程度高的企業(yè)，受市場(chǎng)波動(dòng)的影響相對(duì)較??；出口依然保持良好增長態(tài)勢(shì)，化纖出口量又創(chuàng)新高。
一
2022年化纖行業(yè)運(yùn)行基本情況
(一)化纖生產(chǎn)放緩，產(chǎn)量負(fù)增長
2022年，化纖行業(yè)產(chǎn)銷壓力加大，總體開工負(fù)荷較2021年明顯下降。前三季度，行業(yè)在3~4月和7~8月出現(xiàn)兩個(gè)比較明顯的降負(fù)荷時(shí)期，前者是由于多地出現(xiàn)散發(fā)疫情，特別是上海和長三角地區(qū)疫情影響較大，主要體現(xiàn)在物流交通及內(nèi)循環(huán)消費(fèi)需求上；后者是由于傳統(tǒng)淡季，面對(duì)高庫存和弱需求的壓力，疊加部分地區(qū)高溫限電。這期間，產(chǎn)品庫存持續(xù)上升，基本在7月中下旬達(dá)到高位。進(jìn)入“金九”傳統(tǒng)旺季，限電措施放松、取消，產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)旺季均抱有一定期待，因此下游需求有所改善，行業(yè)開工負(fù)荷出現(xiàn)回升，但9月下半月重回謹(jǐn)慎，總體來說旺季表現(xiàn)不如往年。11月中旬以后，隨著疫情防控政策的調(diào)整，工廠工人感染增加，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈上下游行業(yè)開工負(fù)荷均出現(xiàn)明顯下降。
根據(jù)中國化纖協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年化纖產(chǎn)量為6488萬噸，同比微減0.55%(表1)，這是近四十年來化纖產(chǎn)量首次出現(xiàn)負(fù)增長。其中，除粘膠長絲、腈綸產(chǎn)量分別同比增加7.45%、16.70%外，其他主要產(chǎn)品的產(chǎn)量均呈現(xiàn)負(fù)增長。國家統(tǒng)計(jì)局化纖產(chǎn)量數(shù)據(jù)為6697.84萬噸，同比減少0.96%。二者數(shù)據(jù)存在一定差異，可能是由于統(tǒng)計(jì)口徑不同而造成，比如POY和DTY。
(二)終端需求不足，下游表現(xiàn)低迷
從終端需求來看，紡織品服裝內(nèi)銷市場(chǎng)需求不足，出口額雖再創(chuàng)新高，但下半年出口增速出現(xiàn)逐月回落。
內(nèi)需方面，2022年，受居民收入增長放緩、消費(fèi)場(chǎng)景恢復(fù)緩慢等因素影響，國內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)承壓。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年全國限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比減少6.5%，自3月以來增速持續(xù)為負(fù)；網(wǎng)上穿類商品零售額同比增長3.5%，增速較2021年放緩4.8個(gè)百分點(diǎn)，但6月以來持續(xù)正增長，運(yùn)動(dòng)戶外、健康保健等服裝服飾消費(fèi)仍具有良好增長韌性。
外需方面，2022年我國紡織品服裝出口總額再創(chuàng)新高，連續(xù)第三年保持在3000億美元以上，出口價(jià)格提升發(fā)揮了重要支撐作用。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國紡織品服裝出口總額達(dá)3409.5億美元，同比增長2.5%。主要出口產(chǎn)品中，紡織品出口金額達(dá)1568.4億美元，同比增長1.4%，紡織面料、化纖等產(chǎn)業(yè)鏈配套產(chǎn)品出口是重要增長點(diǎn)；服裝出口金額達(dá)1841.1億美元，同比增長3.4%。
終端需求不足導(dǎo)致化纖下游主要行業(yè)的開工率普遍較2021年同期有所下降。華瑞信息數(shù)據(jù)顯示，江浙織機(jī)3月平均開工率約70%，較2021年同期下降16個(gè)百分點(diǎn)；4~8月的月平均開工率均在60%以下，9、10月的月平均開工率回升至70%左右；10月下旬以來，開工率呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，12月上半月有小幅回升，但下半月又開始下降，至12月底已降至約25%。
(三)出口持續(xù)增長，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)提升
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年化纖出口量為565.45萬噸，同比增加8.76%(表2)，比“十三五”(2015年)以來年均增速(7.54%)提升1.22個(gè)百分點(diǎn)，在2022年這種艱難形勢(shì)下，化纖出口增長反映出國際市場(chǎng)需求增加以及我國化纖產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的提高。其中，腈綸出口同比增加明顯。分析其原因：一是年初開始?xì)W洲德絨20萬噸的工廠關(guān)停導(dǎo)致供應(yīng)出現(xiàn)缺口；二是年初至今人民幣總體呈現(xiàn)貶值狀態(tài)，加持腈綸出口的價(jià)格優(yōu)勢(shì)；三是相對(duì)于印度等國家和地區(qū)，國內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量亦存在一定優(yōu)勢(shì)。
此外，近兩年聚酯瓶片出口表現(xiàn)亮眼，2021年出口量同比增長36.03%，2022年繼續(xù)大幅增長35.67%。主要原因：一是自2021年四季度，部分海外裝置意外停車，且短時(shí)間內(nèi)未能恢復(fù)正常生產(chǎn)，2022年以來，俄烏局勢(shì)影響全球能源緊張，海外裝置因成本高漲導(dǎo)致開工積極性不高，海外瓶片供應(yīng)存在較大缺口；二是隨著疫情緩和，海外市場(chǎng)需求逐漸恢復(fù)；三是中國聚酯瓶片出口價(jià)格雖然也有上漲，但相較于高能源成本的海外產(chǎn)品，中國聚酯瓶片性價(jià)比較高；四是國內(nèi)瓶片產(chǎn)能增長，而國內(nèi)需求增長有限，因此工廠積極拓展出口市場(chǎng)。多重因素疊加，使我國聚酯瓶片出口刷新歷史高點(diǎn)。
(四)化纖市場(chǎng)疲軟，成本傳導(dǎo)不暢
2022年以來，原油價(jià)格高位大幅波動(dòng)，嚴(yán)重拖累了化纖市場(chǎng)，疊加需求不足，化纖市場(chǎng)整體表現(xiàn)疲軟。
上半年，原油價(jià)格震蕩上漲，最高漲幅超過60%，大幅增加了化纖行業(yè)的原料成本和能源成本，但在“弱需求”的現(xiàn)實(shí)情況下，企業(yè)無法將“高成本”順利傳導(dǎo)，擠壓了企業(yè)利潤并且占用大量流動(dòng)資金。下半年，原油價(jià)格快速下跌，一度跌回年初水平，企業(yè)原料成本雖然大幅減少，但化纖市場(chǎng)失去支撐，產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下跌造成銷售更為困難。
(五)營收保持增長，利潤下降明顯
2022年化纖行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)同比下降明顯。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，化纖行業(yè)營業(yè)收入仍保持萬億元級(jí)別，為10900.74億元，同比增加5.32%；實(shí)現(xiàn)利潤總額241.29億元，同比減少62.22%，化纖行業(yè)僅為紡織全行業(yè)貢獻(xiàn)約12%的利潤，較2021年下降了13個(gè)百分點(diǎn)；行業(yè)虧損面31.93%，較2021年擴(kuò)大14.63個(gè)百分點(diǎn)，虧損企業(yè)虧損額同比增加102.67%(表3)。
分行業(yè)來看，滌綸、錦綸、腈綸和氨綸行業(yè)分別約貢獻(xiàn)了化纖利潤總額的31%、29%、6%和6%，其中腈綸行業(yè)利潤總額明顯增加，氨綸行業(yè)由于2021年的高基數(shù)，下降明顯，但仍高于疫情前水平。此外，碳纖維行業(yè)依然保持高景氣度，市場(chǎng)需求保持增加，產(chǎn)能規(guī)模快速增長，2022年全行業(yè)繼續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利。值得注意的是，在需求低迷、行業(yè)形勢(shì)嚴(yán)峻的情況下，規(guī)模越大的企業(yè)，產(chǎn)銷壓力越大，有些大企業(yè)主動(dòng)限產(chǎn)，造成單位產(chǎn)品的運(yùn)營成本升高，對(duì)盈利改善不大，但卻給更為靈活的中小企業(yè)騰出部分空間。
(六)固定資產(chǎn)投資增加，產(chǎn)能慣性增長
化纖行業(yè)固定資產(chǎn)投資較2021年有所下降，但仍保持了穩(wěn)定增長。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年化纖行業(yè)固定資產(chǎn)投資額同比增加21.4%，較2021年下降10.4個(gè)百分點(diǎn)。但這種增長很大程度上屬于慣性增長，新增產(chǎn)能仍主要集中在頭部企業(yè)，隨著慣性減弱，疊加2022年的高基數(shù)，2023年化纖行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速有可能明顯回落。
二
2023年化纖行業(yè)展望
當(dāng)前，國際形勢(shì)依然復(fù)雜嚴(yán)峻，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)仍不牢固，2023年世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將面臨更大壓力，中國將繼續(xù)成為全球經(jīng)濟(jì)增長引擎。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議在部署做好2023年經(jīng)濟(jì)工作時(shí)，強(qiáng)調(diào)“要堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”，并進(jìn)一步明確了做好經(jīng)濟(jì)工作要把握好的“六個(gè)更好統(tǒng)籌”，要求“加強(qiáng)各類政策協(xié)調(diào)配合，形成共促高質(zhì)量發(fā)展合力”。黨的二十屆二中全會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，要努力擴(kuò)大內(nèi)需，切實(shí)提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平。隨著國內(nèi)疫情防控轉(zhuǎn)入新階段，各項(xiàng)政策不斷落實(shí)落細(xì)，生產(chǎn)生活秩序有望加快恢復(fù)，經(jīng)濟(jì)增長內(nèi)生動(dòng)力將不斷積聚增強(qiáng)，國內(nèi)消費(fèi)端復(fù)蘇具有積極支撐。
2023年元宵節(jié)過后，下游織造、加彈企業(yè)開機(jī)率持續(xù)回暖，化纖行業(yè)總體開工負(fù)荷低位回升，但產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格傳導(dǎo)不暢，經(jīng)濟(jì)效益未有較大改善。展望全年，化纖行業(yè)運(yùn)行依然面臨來自供需兩端的壓力，供需關(guān)系能否改善成為行業(yè)運(yùn)行能否企穩(wěn)回升的關(guān)鍵。從終端需求來看，內(nèi)銷市場(chǎng)具備平穩(wěn)恢復(fù)基礎(chǔ)，居民收入及預(yù)期改善為衣著鞋帽類的消費(fèi)增長提供重要支撐，但疫情流行過渡期仍可能造成內(nèi)銷市場(chǎng)出現(xiàn)階段性波動(dòng)；紡織品服裝出口市場(chǎng)壓力增大，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體衣著消費(fèi)增長空間有限，同時(shí)新興經(jīng)濟(jì)體產(chǎn)業(yè)鏈配套需求面臨回落壓力，我國紗線、面料等中間產(chǎn)品出口增速或有所放緩，化纖產(chǎn)品出口依然有望保持平穩(wěn)。從供應(yīng)端來看，化纖產(chǎn)能仍有可能保持慣性增長，在需求有效增長之前，行業(yè)企業(yè)應(yīng)著力控制新增產(chǎn)能，避免供需矛盾進(jìn)一步升級(jí)，以維護(hù)化纖行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。此外，油價(jià)走勢(shì)仍將是影響化纖市場(chǎng)運(yùn)行的重要因素之一，2023年石油市場(chǎng)將在經(jīng)濟(jì)衰退與地緣政治間博弈，歐佩克表示，影響油價(jià)的經(jīng)濟(jì)因素向下行傾斜。在基準(zhǔn)情形下，預(yù)計(jì)2023年油價(jià)較2022年震蕩幅度減弱，且運(yùn)行中樞較2022年會(huì)有所下降。
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，也是“十四五”承上啟下的關(guān)鍵之年。由工信部、國家發(fā)改委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于化纖工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，到2025年，形成一批具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)，構(gòu)建高端化、智能化、綠色化現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，全面建設(shè)化纖強(qiáng)國。黨的二十大擘畫了全面建成社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國、以中國式現(xiàn)代化全面推進(jìn)中華民族偉大復(fù)興的宏偉藍(lán)圖，進(jìn)一步為紡織化纖行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供了根本遵循。面對(duì)新的戰(zhàn)略機(jī)遇和任務(wù)、新的戰(zhàn)略階段和要求，化纖行業(yè)要面向科技前沿、面向消費(fèi)升級(jí)、面向重大需求，完善創(chuàng)新體系；堅(jiān)持節(jié)能降碳優(yōu)先，擴(kuò)大綠色纖維生產(chǎn)，構(gòu)建清潔、低碳、循環(huán)的綠色制造體系；增加優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給，培育纖維知名品牌，拓展纖維應(yīng)用領(lǐng)域；加快數(shù)字化智能化改造，提升經(jīng)營管理能力，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化建設(shè)。
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