【本月綜述】中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(簡稱“中棉行協(xié)”)跟蹤的重點企業(yè)(簡稱“重點企業(yè)”)和重點產(chǎn)業(yè)集群(簡稱“重點集群”)數(shù)據(jù)顯示，2023年2月，棉紡織企業(yè)接單陸續(xù)增加，生產(chǎn)積極性明顯提升。與1月相比，棉紡織企業(yè)原料采購、消耗及庫存均增加；紗、布產(chǎn)量及銷售量增加，紗、布庫存下降。
企業(yè)篇
一、原料采購及庫存情況
(一)原料采購情況
2月，“重點企業(yè)”原料采購環(huán)比增長28.90%，原料中原棉采購量環(huán)比增長29.75%；非棉纖維采購量環(huán)比增長26.97%。2月，市場購銷氛圍較好，加上國內(nèi)棉花期現(xiàn)貨價格高位回落，棉紡織企業(yè)逢低補庫，適當增加原料儲備，為“金三銀四”行業(yè)傳統(tǒng)旺季的到來做準備。
從原料價格看，受下游消費預期回落影響，國內(nèi)棉花期現(xiàn)貨大幅走低，外棉價格窄幅震蕩，內(nèi)外棉價差倒掛幅度至2220元/噸附近。2月28日，鄭棉期貨主力合約14365元/噸，較1月31日下跌735元/噸；國內(nèi)標準級棉花現(xiàn)貨價格14840元/噸，下跌475元/噸；cotlook A指數(shù)99.35美分/磅，下跌1.05美分/磅，折1%關(guān)稅價格16963元/噸，上漲289元/噸。粘膠短纖價格小幅上漲，2月28日價格為13100元/噸，較1月31日上漲100元/噸；受原油價格波動影響，滌綸短纖震蕩下跌，2月28日價格為7190元/噸，較1月31日下跌235元/噸。
(二)原料消耗及庫存情況
2月，“重點企業(yè)”原料消耗量環(huán)比增長32.30%，其中，原棉消耗量環(huán)比增長24.50%，非棉纖維消耗量環(huán)比增加50.82%。原料庫存環(huán)比增長5.40%，同比下降4.33%，其中，原棉庫存環(huán)比增長9.49%，同比下降3.66%；非棉纖維庫存環(huán)比下降5.76%，同比下降6.39%。紗線產(chǎn)量環(huán)比增加，尤其是純化纖紗增長明顯，對原料的消耗增多。為規(guī)避風險，企業(yè)將棉花庫存控制在合理水平，非棉纖維隨用隨買，庫存處于低位。
二、產(chǎn)品生產(chǎn)情況
2月，“重點企業(yè)”紗產(chǎn)量環(huán)比增長33.12%，同比下降4.15%，其中純棉紗、棉混紡紗和純化纖紗環(huán)比分別增長22.19%、31.68%和65.68%；純棉紗同比增長2.03%，棉混紡紗和純化纖紗同比分別下降4.35%和16.24%。布產(chǎn)量環(huán)比增長6.46%，同比下降2.82%，其中純棉布、棉混紡布和純化纖布環(huán)比分別增長2.78%、20.31%和18.18%；棉布和棉混紡布同比分別下降1.09%和9.38%，純化纖布同比增長5.11%。從環(huán)比看，紗產(chǎn)量的增長幅度明顯高于布產(chǎn)量，但與去年同期相比表現(xiàn)較弱，市場恢復緩慢。
截至2月28日，“重點企業(yè)”紡紗設(shè)備利用率89.86%，與1月31日相比下降0.25個百分點，同比下降3.43個百分點；織造設(shè)備利用率90.22 %，與1月31日相比提高7.26個百分點，同比下降1.95個百分點。
三、產(chǎn)品銷售及庫存情況
2月，“重點企業(yè)”紗銷售量環(huán)比增長45.07%，同比下降1.37%，其中純棉紗、棉混紡紗和純化纖紗環(huán)比分別增長37.67%、45.96%和65.06%，純棉紗和棉混紡紗同比分別增長2.71%和3.26%，純化纖紗下降13.00%。布銷售量環(huán)比增長37.52%，同比增長2.59%，其中純棉布、棉混紡布和純化纖布環(huán)比分別增長38.25%、34.96%和35.71%；棉布和純化纖布同比分別增長5.81%和18.02%，棉混紡布同比下降8.87%。進入2月下旬，季節(jié)性訂單開始下達，市場購銷增加，銷售增量。
從紗、布價格看，漲跌不一，紗線價格跟隨原料波動，坯布價格整體穩(wěn)中偏強運行。2月28日，32支純棉普梳紗價格22910元/噸，較1月31日下跌90元/噸；30支純粘膠紗價格17000元/噸，上漲450元/噸；32支純滌綸紗價格11600元/噸，下跌100元/噸；全棉坯布32*32 130*70 2/1 47"斜紋4.71元/米，上漲0.21元/米。
2月，“重點企業(yè)”紗庫存環(huán)比下降2.67%，同比增長1.84%，其中純棉紗和棉混紡紗環(huán)比分別下降5.09%和7.79%，純化纖紗環(huán)比增長5.43%；純棉紗同比下降4.49%，棉混紡紗和純化纖紗同比分別增長3.14%和11.98%。布庫存環(huán)比下降9.07%，同比下降9.37%，其中純棉布和棉混紡布環(huán)比分別下降12.44%和3.55%，純化纖布環(huán)比增長0.34%；純棉布和棉混紡布同比分別下降16.35%和0.80%，純化纖布同比增長27.35%。
集群篇
中棉行協(xié)跟蹤的“重點集群”數(shù)據(jù)顯示，2月“重點集群”生產(chǎn)運行情況與“重點企業(yè)”基本一致。
一、設(shè)備利用情況
1-2月，“重點集群”開工企業(yè)數(shù)量累計同比增長3.7%，其中規(guī)上企業(yè)累計同比增長0.1%；從業(yè)人員數(shù)量累計同比下降9.0%，其中規(guī)上企業(yè)累計同比下降10.0%。
1-2月，“重點集群”設(shè)備利用率平均在90%左右，同比下降2.2個百分點，其中規(guī)上企業(yè)在91%左右，同比下降2.7個百分點。
二、紗、布產(chǎn)能及產(chǎn)量情況
1-2月，“重點集群”紡紗產(chǎn)能同比增長2.7%，織布產(chǎn)能同比增長2.2%。
產(chǎn)量方面，1-2月，“重點集群”各類紗線產(chǎn)量累計同比下降0.8%，其中規(guī)上企業(yè)累計同比下降1.9%；布產(chǎn)量累計同比下降0.6%，其中規(guī)上企業(yè)累計同比下降0.8%。
三、后期生產(chǎn)計劃
當前企業(yè)在內(nèi)銷市場的接單情況相對較好，對國內(nèi)消費的恢復較有信心，但外銷訂單縮減明顯，企業(yè)在手訂單以短單、小單為主，缺乏持續(xù)性，旺季的存續(xù)感不強。近期棉花價格下跌，宏觀風險上升，市場觀望情緒有所上升，紡織企業(yè)將合理安排生產(chǎn)，逢低采購原料，將產(chǎn)品庫存控制在較低水平。
本報告數(shù)據(jù)均來源于中國棉紡織行業(yè)協(xié)會，涉及260余戶棉紡織企業(yè)及全國約15個產(chǎn)業(yè)集群數(shù)據(jù)，紡紗產(chǎn)能合計占全國棉紡織行業(yè)的比重約75%，具有行業(yè)代表性。
【本月綜述】中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(簡稱“中棉行協(xié)”)跟蹤的重點企業(yè)(簡稱“重點企業(yè)”)和重點產(chǎn)業(yè)集群(簡稱“重點集群”)數(shù)據(jù)顯示，2023年2月，市場活力提升，產(chǎn)銷氣氛升溫，1-2月份主要經(jīng)濟指標均較1月份明顯改善。
一、營收同比降幅收窄
2022年1-2月，“重點企業(yè)”營業(yè)收入累計同比下降6.20%，降幅較1月收窄25.61個百分點。
1-2月，“重點企業(yè)”營業(yè)成本累計同比下降5.78%，降幅較1月收窄24.60個百分點；營業(yè)成本占營業(yè)收入的比重為90.89%，較1月下降2.81個百分點。
1-2月，“重點集群”營業(yè)收入累計同比下降0.5%，營業(yè)成本累計同比下降0.8%。
二、出口交貨值占比提升
2022年1-2月，“重點企業(yè)”出口交貨值累計同比下降10.71%，較1月收窄35.00個百分點；出口交貨值占工業(yè)銷售產(chǎn)值的比重為12.02%，較1月增加4.62個百分點。
1-2月，“重點集群”出口交貨值累計同比增長8.8%，出口交貨值占工業(yè)銷售產(chǎn)值的比重為8.1%。
三、利潤率由負轉(zhuǎn)正
2022年1-2月，“重點企業(yè)”工業(yè)增加值同比下降12.70 %，降幅較1月收窄25.82個百分點；工業(yè)增加值率為13.71%，較1月提高2.51個百分點。
1-2月，“重點企業(yè)”利潤總額同比下降32.46%，降幅較1月收窄102.22個百分點；利潤率由負轉(zhuǎn)正，為2.65%，同比下降1.03個百分點。
1-2月，“重點企業(yè)”中虧損企業(yè)數(shù)同比增長54.55%，增幅較1月下降41.45個百分點；虧損面45.21%，較1月收窄9.85個百分點，同比擴大15.96個百分點。
1-2月，“重點集群”工業(yè)增加值同比增長3.3%，利潤總額同比下降49.9%。
總的來看，隨著我國穩(wěn)經(jīng)濟政策的效果持續(xù)顯現(xiàn)，經(jīng)濟循環(huán)加快暢通，經(jīng)營主體發(fā)展預期改善，內(nèi)銷市場發(fā)力，棉紡織行業(yè)運行企穩(wěn)回升。但全球金融市場動蕩，避險情緒濃厚，外貿(mào)形勢不容樂觀，旺季需求未能得到完全釋放。短期內(nèi)，國內(nèi)棉紡織企業(yè)或?qū)⒚媾R國內(nèi)紡織服裝消費復蘇弱于預期以及外貿(mào)形勢疲軟的雙重困境。
本報告數(shù)據(jù)均來源于中國棉紡織行業(yè)協(xié)會，涉及260余戶棉紡織企業(yè)及全國約15個產(chǎn)業(yè)集群數(shù)據(jù)，紡紗產(chǎn)能合計占全國棉紡織行業(yè)的比重約75%，具有行業(yè)代表性。
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