2023年5月，全球棉花產(chǎn)量穩(wěn)中有降，消費(fèi)量基本穩(wěn)定。國(guó)內(nèi)外棉價(jià)持續(xù)反彈，棉紗價(jià)格走勢(shì)內(nèi)強(qiáng)外弱。
一、供需狀況
(一)全球棉花產(chǎn)量穩(wěn)中有降消費(fèi)量維持穩(wěn)定
國(guó)際棉花咨詢(xún)委員會(huì)(ICAC)2023年6月份發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022/23年度，全球棉花期初庫(kù)存1942萬(wàn)噸，環(huán)比持平，同比減少77萬(wàn)噸；產(chǎn)量2451萬(wàn)噸，環(huán)比減少4萬(wàn)噸，同比減少67萬(wàn)噸；消費(fèi)2379萬(wàn)噸，環(huán)比持平，同比減少202萬(wàn)噸；期末庫(kù)存2014萬(wàn)噸，環(huán)比減少5萬(wàn)噸，同比增加72萬(wàn)噸；期末庫(kù)存消費(fèi)比84.66%，環(huán)比下降0.21個(gè)百分點(diǎn)，同比上升9.42個(gè)百分點(diǎn)(詳見(jiàn)附件1)。
(二)本年度棉花銷(xiāo)售接近完成紗產(chǎn)量同比減少
國(guó)家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月8日，全國(guó)新棉采摘交售已經(jīng)結(jié)束。按照國(guó)內(nèi)棉花預(yù)計(jì)產(chǎn)量671.9萬(wàn)噸(國(guó)家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)2023年3月份預(yù)測(cè))測(cè)算，截至6月8日，全國(guó)累計(jì)交售籽棉折皮棉671.9萬(wàn)噸，同比增加91.8萬(wàn)噸，其中新疆交售622.7萬(wàn)噸；累計(jì)加工皮棉671.9萬(wàn)噸，同比增加91.8萬(wàn)噸，其中新疆加工622.7萬(wàn)噸；累計(jì)銷(xiāo)售皮棉633.4萬(wàn)噸，同比增加292.8萬(wàn)噸，其中新疆銷(xiāo)售587.5萬(wàn)噸。2023年4月，我國(guó)紡紗產(chǎn)量199.2萬(wàn)噸，同比減少22萬(wàn)噸，減幅9.9%；2022年9月-2023年4月，我國(guó)累計(jì)紡紗產(chǎn)量1725.5萬(wàn)噸，同比減少177.6萬(wàn)噸，減幅9.3%。
二、進(jìn)出口貿(mào)易
(一)中國(guó)
1.中國(guó)棉花進(jìn)口
2023年4月，我國(guó)棉花進(jìn)口8.38萬(wàn)噸，同比減少2.4萬(wàn)噸，同比減幅22%。2022年9月-2023年4月，我國(guó)棉花進(jìn)口94.76萬(wàn)噸，累計(jì)同比減少78.1萬(wàn)噸，累計(jì)同比減幅45.2%。2022年9月-2023年4月，我國(guó)棉花進(jìn)口主要來(lái)源國(guó)為：美國(guó)(47.4%)，巴西(42.6%)，澳大利亞(3%)，蘇丹(1.5%)，緬甸(1.2%)，埃及(0.9%)，土耳其(0.7%)，墨西哥(0.5%)。其中，進(jìn)口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：巴西(+16.5%)，澳大利亞(+2%)，緬甸(+0.4%)，土耳其(+0.2%)；進(jìn)口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：美國(guó)(-10.4%)，蘇丹(-0.3%)，埃及(-0.1%)。
2.中國(guó)棉紗進(jìn)口
2023年4月，我國(guó)棉紗進(jìn)口12萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.1萬(wàn)噸，同比增幅0.8%。2022年9月-2023年4月，我國(guó)棉紗進(jìn)口72.18萬(wàn)噸，累計(jì)同比減少40.1萬(wàn)噸，累計(jì)同比減幅35.7%。
2022年9月-2023年4月，我國(guó)棉紗進(jìn)口主要來(lái)源地為：越南(54.6%)，巴基斯坦(11.9%)，印度(7%)，烏茲別克斯坦(6.5%)，馬來(lái)西亞(5.4%)，中國(guó)臺(tái)灣(5%)。其中，進(jìn)口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：越南(+6%)，馬來(lái)西亞(+1.7%)，中國(guó)臺(tái)灣(+1.3%)；進(jìn)口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：印度(-6.5%)，烏茲別克斯坦(-3.5%)，巴基斯坦(-0.6%)。
3.中國(guó)服裝出口
2023年4月，我國(guó)服裝出口124.1億美元，同比增長(zhǎng)15.9億美元，同比增幅14.7%。2022年9月-2023年4月，我國(guó)服裝出口1007.17億美元，累計(jì)同比減少50.5億美元，累計(jì)同比減幅4.8%。
2022年9月-2023年4月，我國(guó)服裝出口主要目的地為：美國(guó)(19%)，日本(9.1%)，韓國(guó)(4.9%)，吉爾吉斯斯坦(4.2%)，澳大利亞(3.7%)，越南(3.2%)，馬來(lái)西亞(3.1%)，哈薩克斯坦(2.8%)。其中，出口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：越南(+1.9%)，哈薩克斯坦(+1.7%)，韓國(guó)(+0.7%)，吉爾吉斯斯坦(+0.7%)，澳大利亞(+0.4%)，日本(+0.2%)；出口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：美國(guó)(-3.7%)，馬來(lái)西亞(-0.3%)。
(二)美國(guó)
1.美國(guó)棉花出口
2023年4月，美國(guó)棉花出口33.83萬(wàn)噸，同比減少7.3萬(wàn)噸，同比減幅17.7%。2022年9月-2023年4月，美國(guó)棉花出口178.74萬(wàn)噸，累計(jì)同比減少21.6萬(wàn)噸，累計(jì)同比減幅10.8%。
2022年9月-2023年4月，美國(guó)棉花出口主要目的地為：中國(guó)(25%)，巴基斯坦(16.9%)，越南(12.1%)，土耳其(10.9%)，墨西哥(5.4%)，中國(guó)澳門(mén)(4.9%)，孟加拉國(guó)(4.5%)，印度尼西亞(2.8%)。其中，出口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：巴基斯坦(+5%)，中國(guó)澳門(mén)(+4.9%)，孟加拉國(guó)(+1.2%)，土耳其(+0.4%)，印度尼西亞(+0.3%)；出口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：中國(guó)(-10.7%)，墨西哥(-1.4%)，越南(-0.7%)。
2.美國(guó)服裝進(jìn)口
2023年4月，美國(guó)服裝進(jìn)口57.7億美元，同比減少23.8億美元，同比減幅29.2%。2022年9月-2023年4月，美國(guó)服裝進(jìn)口560.54億美元，累計(jì)同比減少78.5億美元，累計(jì)同比減幅12.3%。
2022年9月-2023年4月，美國(guó)服裝進(jìn)口主要來(lái)源地為：中國(guó)大陸(19.5%)，越南(17.2%)，孟加拉國(guó)(9.8%)，印度(5.9%)，印度尼西亞(5.8%)，柬埔寨(4.1%)，墨西哥(3.6%)，洪都拉斯(3.4%)。其中，進(jìn)口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：孟加拉國(guó)(+0.6%)，越南(+0.4%)，洪都拉斯(+0.3%)，墨西哥(+0.3%)，印度(+0.2%)；進(jìn)口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：中國(guó)大陸(-4.2%)，柬埔寨(-0.4%)。
(三)日本服裝進(jìn)口
2023年4月，日本服裝進(jìn)口18億美元，同比增長(zhǎng)1.2億美元，同比增幅7.1%。2022年9月-2023年4月，日本服裝進(jìn)口170.39億美元，累計(jì)同比增長(zhǎng)6.6億美元，累計(jì)同比增幅4%。
2022年9月-2023年4月，日本服裝進(jìn)口主要目的地為：中國(guó)大陸(53.2%)，越南(16.2%)，孟加拉國(guó)(5.4%)，緬甸(5.3%)，柬埔寨(4.9%)，印度尼西亞(3.3%)，意大利(3.2%)，泰國(guó)(1.5%)。其中，進(jìn)口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：越南(+2.2%)，緬甸(+1.9%)，意大利(+0.5%)，孟加拉國(guó)(+0.1%)；進(jìn)口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：中國(guó)大陸(-4.8%)，柬埔寨(-0.2%)。
(四)歐盟服裝進(jìn)口
2023年3月，歐盟服裝進(jìn)口76.9億美元，同比減少10.7億美元，同比減幅12.2%。2022年9月-2023年3月，歐盟服裝進(jìn)口594.3億美元，累計(jì)同比增長(zhǎng)25.4億美元，累計(jì)同比增幅4.5%。
2022年9月-2023年3月，歐盟服裝進(jìn)口主要來(lái)源地為：中國(guó)大陸(28.7%)，孟加拉國(guó)(22.2%)，土耳其(11.1%)，越南(4.8%)，印度(4.5%)，巴基斯坦(3.9%)，柬埔寨(3.7%)，緬甸(3.5%)。其中，進(jìn)口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：孟加拉國(guó)(+1.6%)，緬甸(+1%)，越南(+1%)，巴基斯坦(+0.3%)，柬埔寨(+0.2%)；進(jìn)口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：中國(guó)大陸(-2.7%)，土耳其(-1.3%。
(五)印度
1.印度棉花進(jìn)口
2023年3月，印度棉花進(jìn)口1.54萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.1萬(wàn)噸，同比增幅5.5%。2022年9月-2023年3月，印度棉花進(jìn)口18.73萬(wàn)噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)10.1萬(wàn)噸，累計(jì)同比增幅116.3%。
2022年9月-2023年3月，印度棉花進(jìn)口主要來(lái)源國(guó)為：澳大利亞(30.3%)，美國(guó)(29.1%)，埃及(7.3%)，新加坡(5.1%)，坦桑尼亞(4.7%)，巴西(3.9%)，瑞士(3.7%)，科特迪瓦(3.5%)。其中，進(jìn)口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：新加坡(+4.9%)，澳大利亞(+4.8%)，坦桑尼亞(+3.5%)，巴西(+3%)，科特迪瓦(+1.8%)，瑞士(+1.7%)；進(jìn)口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：埃及(-7.5%)，美國(guó)(-6.8%)。
2.印度棉花出口
2023年3月，印度棉花出口3.63萬(wàn)噸，同比減少2.9萬(wàn)噸，同比減幅44.4%。2022年9月-2023年3月，印度棉花出口13.35萬(wàn)噸，累計(jì)同比減少51.2萬(wàn)噸，累計(jì)同比減幅79.3%。
2022年9月-2023年3月，印度棉花出口主要目的地為：孟加拉國(guó)(72.3%)，越南(11.9%)，阿聯(lián)酋(4.7%)，中國(guó)(3.9%)，印度尼西亞(3.7%)，亞美尼亞(1.5%)。其中，出口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：阿聯(lián)酋(+3.5%)，孟加拉國(guó)(+3.4%)，亞美尼亞(+1.5%)；出口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：中國(guó)(-2.6%)，印度尼西亞(-2.4%)，越南(-1%)。
3.印度棉紗出口
2023年3月，印度棉紗出口9.71萬(wàn)噸，同比減少0.7萬(wàn)噸，同比減幅6.7%。2022年9月-2023年3月，印度棉紗出口40.82萬(wàn)噸，累計(jì)同比減少40.9萬(wàn)噸，累計(jì)同比減幅50%。
2022年9月-2023年3月，印度棉紗出口主要目的地為：孟加拉國(guó)(30.5%)，中國(guó)(14.8%)，埃及(6.3%)，葡萄牙(5.4%)，秘魯(4.8%)，土耳其(3.7%)。其中，出口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：中國(guó)(+1.5%)，埃及(+1.4%)，秘魯(+0.9%)，葡萄牙(+0.8%)；出口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：孟加拉國(guó)(-11.5%)土耳其(-0.8%)。
(六)澳大利亞棉花出口
2023年4月，澳大利亞棉花出口4.54萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.7萬(wàn)噸，同比增幅453.7%。2022年9月-2023年4月，澳大利亞棉花出口75.58萬(wàn)噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)35.0萬(wàn)噸，累計(jì)同比增幅86.3%。
2022年9月-2023年4月，澳大利亞棉花出口主要目的地為：越南(41.3%)，巴基斯坦(11.4%)，印度尼西亞(11.2%)，孟加拉國(guó)(8.3%)，泰國(guó)(6.6%)，印度(5.3%)。其中，出口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：巴基斯坦(+7.2%)，孟加拉國(guó)(+4.8%)，印度(+2.1%)，越南(+0.3%)；出口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：印度尼西亞(-10.7%)，泰國(guó)(-0.6%)。
(七)巴西棉花出口
2023年5月，巴西棉花出口6.03萬(wàn)噸，同比減少2.1萬(wàn)噸，同比減幅26.1%。2022年9月-2023年5月，巴西棉花出口125.36萬(wàn)噸，累計(jì)同比減少29.6萬(wàn)噸，累計(jì)同比減幅19.1%。
2022年9月-2023年5月，巴西棉花出口主要目的地為：中國(guó)(30.8%)，孟加拉國(guó)(16.6%)，越南(14.9%)，巴基斯坦(13.2%)，土耳其(10.7%)，印度尼西亞(5.3%)，馬來(lái)西亞(3.6%)，韓國(guó)(2.1%)。其中，出口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：孟加拉國(guó)(+5.1%)，中國(guó)(+2.1%)，巴基斯坦(+2%)；出口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：印度尼西亞(-3.8%)，土耳其(-2.9%)，越南(-1.7%)，韓國(guó)(-0.4%)，馬來(lái)西亞(-0.4%)。
(一)全球宏觀概況
2023年5月，全球制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)總體環(huán)比持平，主要經(jīng)濟(jì)體制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)分化，其中，日本制造業(yè)PMI環(huán)比上升，中國(guó)、美國(guó)和歐元區(qū)制造業(yè)PMI環(huán)比下降。
2023年5月，中國(guó)官方制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)與財(cái)新中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)走勢(shì)分化。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)為48.8，環(huán)比下跌0.4個(gè)百分點(diǎn)，代表中小企業(yè)的財(cái)新中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)為50.9，環(huán)比上漲1.4個(gè)百分點(diǎn)。
2023年5月，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的衣著類(lèi)生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)同比1.4%，漲幅較上月縮小0.6個(gè)百分點(diǎn)，同期衣著類(lèi)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)同比0.9%，漲幅較上月持平。
(二)國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)情況
2023年5月，上海銀行間市場(chǎng)各期限拆放利率整體下行，中短期利率降幅大于長(zhǎng)期利率。5月31日，上海銀行間同業(yè)3個(gè)月拆放利率2.219%，環(huán)比下降20.9個(gè)基點(diǎn)。
2023年5月，人民幣兌美元匯率持續(xù)走弱，5月31日，美元兌人民幣中間價(jià)7.0821，環(huán)比貶值1581個(gè)基點(diǎn)。
(三)全球大宗商品價(jià)格走勢(shì)
2023年5月，全球大宗商品價(jià)格震蕩走低。截至5月31日，代表全球大宗商品價(jià)格走勢(shì)的CRB指數(shù)收盤(pán)價(jià)為253.85，環(huán)比下跌5.34%。
四、價(jià)格走勢(shì)
(一)國(guó)內(nèi)外棉價(jià)震蕩上漲截至5月31日，國(guó)家棉花價(jià)格B指數(shù)16320元/噸，較上月上漲554元/噸，鄭棉期貨主力合約15530元/噸，較上月上漲160元/噸，國(guó)際棉花M指數(shù)(折1%關(guān)稅人民幣進(jìn)口成本)16124元/噸，較上月上漲562元/噸，ICE棉花期貨主力合約結(jié)算價(jià)83.48美分/磅，較上月上漲2.68美分/磅；內(nèi)外棉價(jià)差為196元/噸，環(huán)比縮小8元/噸。
(二)國(guó)產(chǎn)紗上漲進(jìn)口紗下跌
截至5月31日，中國(guó)32支普梳純棉紗23485元/噸，較上月上漲450元/噸；印度32支普梳純棉紗23231元/噸，較上月下跌465元/噸；越南32支普梳純棉紗22911元/噸，較上月下跌294元/噸；印度尼西亞32支普梳純棉紗23843元/噸，較上月下跌60元/噸；巴基斯坦21支普梳純棉紗21680元/噸，較上月下跌450元/噸。
(三)紗棉價(jià)差縮小滌棉價(jià)差擴(kuò)大
截至5月31日，國(guó)內(nèi)紗棉價(jià)差7165元/噸，環(huán)比縮小104元/噸；滌棉價(jià)差9115元/噸，環(huán)比擴(kuò)大729元/噸。
編者按：本報(bào)告主要反映發(fā)布前一個(gè)月的棉花行業(yè)相關(guān)信息，報(bào)告數(shù)據(jù)涉及棉花產(chǎn)需、進(jìn)出口、宏觀經(jīng)濟(jì)和棉紡織價(jià)格等方面，因全球棉花供需預(yù)測(cè)和各國(guó)海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)一般于每月中旬發(fā)布，故本報(bào)告發(fā)布日期為每月中旬(數(shù)據(jù)更新時(shí)間詳見(jiàn)附件2)，如發(fā)布前一周?chē)?guó)內(nèi)外市場(chǎng)行情變化較大，則酌情補(bǔ)充近期走勢(shì)說(shuō)明。本報(bào)告僅對(duì)棉花行業(yè)情況做出客觀分析，如您需要更多市場(chǎng)展望，敬請(qǐng)關(guān)注《中國(guó)棉花市場(chǎng)月報(bào)?預(yù)測(cè)篇》。
附件1全球棉花供需預(yù)測(cè)表
附件2數(shù)據(jù)更新時(shí)間節(jié)點(diǎn)
國(guó)際棉花咨詢(xún)委員會(huì)(ICAC)供需預(yù)測(cè)：每月15日前，根據(jù)國(guó)外節(jié)假日順延；美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)供需預(yù)測(cè)：每月15日前，根據(jù)國(guó)外節(jié)假日順延；監(jiān)測(cè)系統(tǒng)棉花購(gòu)銷(xiāo)數(shù)據(jù)：每周五更新，節(jié)假日順延,報(bào)告發(fā)稿時(shí)采用最新數(shù)據(jù)；國(guó)家統(tǒng)計(jì)局紗產(chǎn)量數(shù)據(jù)：每月發(fā)布，受春節(jié)假期影響，每年1-2月無(wú)單月數(shù)據(jù)；各國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)：每月不定期更新；宏觀PMI指標(biāo)：每月底更新；服裝行業(yè)PPI、CPI指標(biāo)：每月不定期更新；上海銀行間同業(yè)拆放利率(SHIBOR)：每日更新；中國(guó)人民銀行發(fā)布的匯率中間價(jià)：每日更新。
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