近三個(gè)月，毛紡行業(yè)受到宏觀經(jīng)濟(jì)與終端市場(chǎng)的影響，供需形勢(shì)未能如行業(yè)期待呈現(xiàn)快速?gòu)?fù)蘇，產(chǎn)業(yè)鏈銜接的阻滯仍有存在，但與上年同期低基數(shù)相比，相關(guān)增長(zhǎng)表現(xiàn)較好。
一、1-5月毛紡行業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)水平緩慢恢復(fù)
毛紡產(chǎn)品的生產(chǎn)供應(yīng)水平在二季度趨于緩滯，針織、梭織兩個(gè)品類的生產(chǎn)均不旺盛。1~5月，規(guī)上毛紡企業(yè)毛紗線產(chǎn)量同比增長(zhǎng)6.4%，增速較上年同期有所回升。但是生產(chǎn)水平較2019年及以前同期水平仍有差距。同期，規(guī)上毛織物產(chǎn)量同比下跌5.9%，生產(chǎn)水平高于2020-2021年同期水平，但與上年同期毛織物產(chǎn)量的高位相比有明顯回落。
2018-2023年前5個(gè)月毛紗線產(chǎn)量同比變化與毛織物產(chǎn)量變化情況
二、二季度毛紡行業(yè)需求基本平穩(wěn)，國(guó)內(nèi)消費(fèi)有望進(jìn)一步復(fù)蘇
1、國(guó)內(nèi)毛紡產(chǎn)品消費(fèi)尚未呈現(xiàn)大規(guī)?；謴?fù)
今年前5個(gè)月，國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)消費(fèi)增速較快，在紡織服裝的消費(fèi)上尤其表現(xiàn)出了較快的增速。1~5月，限額以上單位 服裝、鞋帽、針紡織品零售同比增長(zhǎng)14.1%，穿類物商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)14.6%，都呈現(xiàn)了快速的增長(zhǎng)?？紤]到上年同期的低基數(shù)，較快的增速并不代表國(guó)內(nèi)紡織服裝的消費(fèi)已經(jīng)完全地恢復(fù)。從過去5年中1~5月服裝、鞋帽、針紡織品零售額情況比較，2023年1~5月消費(fèi)形勢(shì)與2021年同期持平。以過去5年前5個(gè)月穿類商品網(wǎng)上零售額同比增速情況來看，2023年的增速較2019、2021年增速仍有一定差距。在此背景下，各類毛紡產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)仍有待進(jìn)一步恢復(fù)。
2019-2023年1~5月限額以上單位服裝零售額變化與穿類商品網(wǎng)上零售額同比變化情況
資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
2、國(guó)際紡織服裝消費(fèi)基本平穩(wěn)，中國(guó)毛紡占美市場(chǎng)份額下滑
2023年，主要毛紡消費(fèi)市場(chǎng)的零售消費(fèi)較為平穩(wěn)。5月美國(guó)、英國(guó)地區(qū)零售額同比分別增長(zhǎng)1.6%和4.8%，其中，美國(guó)服裝類產(chǎn)品零售同比下跌0.2%，英國(guó)服裝類產(chǎn)品零售增長(zhǎng)6.9%。歐盟區(qū)4月零售額同比下降2.9%，同期日本零售額同比增長(zhǎng)5.1%，服裝類零售同比下跌0.6%。
在此基礎(chǔ)上，主要消費(fèi)市場(chǎng)的毛紡產(chǎn)品消費(fèi)形勢(shì)也有所差異。1~5月，美國(guó)毛紡產(chǎn)品消費(fèi)形勢(shì)較上年的高增速回落，進(jìn)口毛紡產(chǎn)品同比基本持平，進(jìn)口總額約13億美元；同期日本毛紡消費(fèi)隨著其國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)形勢(shì)增長(zhǎng)而增長(zhǎng)，進(jìn)口毛紡產(chǎn)品同比增速達(dá)48%，進(jìn)口額約3.7億美元。歐盟在一季度從歐盟區(qū)外進(jìn)口的毛紡產(chǎn)品共計(jì)11.4億歐元，同比增長(zhǎng)13%。
2023年消費(fèi)市場(chǎng)零售及服裝零售同比變化及毛紡產(chǎn)品進(jìn)口變化情況
（注：美國(guó)、英國(guó)零售市場(chǎng)數(shù)據(jù)為5月數(shù)據(jù)、歐盟、日本零售市場(chǎng)為4月數(shù)據(jù)；美國(guó)、日本毛紡進(jìn)口數(shù)據(jù)為1~5月數(shù)據(jù)，歐盟毛紡進(jìn)口數(shù)據(jù)為1~3月數(shù)據(jù)）
資料來源：各國(guó)統(tǒng)計(jì)局
受宏觀政經(jīng)局勢(shì)的影響，今年以來美國(guó)進(jìn)口中國(guó)毛紡產(chǎn)品的比重下滑較快，1~5月，從中國(guó)進(jìn)口毛紡產(chǎn)品僅占美國(guó)毛紡產(chǎn)品進(jìn)口總額的14%，同比下滑了近5個(gè)百分點(diǎn)，美國(guó)毛紡產(chǎn)品的進(jìn)口市場(chǎng)主要被歐盟毛紡產(chǎn)品的份額取代，其進(jìn)口份額提高了約6個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)在歐盟、日本市場(chǎng)上的地位則比較平穩(wěn)，變化不大。
2023年美國(guó)、日本及歐盟進(jìn)口份額情況
（注：美國(guó)、日本毛紡進(jìn)口數(shù)據(jù)為1~5月數(shù)據(jù)，歐盟毛紡進(jìn)口數(shù)據(jù)為1~3月數(shù)據(jù)）
資料來源：各國(guó)統(tǒng)計(jì)局
3、毛紡出口保持平穩(wěn)
1~5月，各類毛紡原料與制品出口總額共計(jì)42.5億美元，同比增長(zhǎng)8.4%。從總體出口規(guī)模上看，除了2020年上半年受疫情影響出口規(guī)模下滑較快，毛紡產(chǎn)品出口規(guī)模在近幾年上半年基本保持穩(wěn)定，成為行業(yè)市場(chǎng)需求的穩(wěn)定來源，尤其是今年1~5月的出口規(guī)模已經(jīng)接近2018年同期的規(guī)模高位（見下圖）。
2018-2023年1~5月毛紡原料與制品出口（含不同原料品類）出口額變化情況
資料來源：中國(guó)海關(guān)
不同原料的毛紡產(chǎn)品品類在今年與過去幾年的上半年表現(xiàn)情況不同。今年1~5月羊毛（羊毛占比超過50%的）各類產(chǎn)品出口總額14.1億美元，同比增長(zhǎng)13.4%，但較2018年同期的高位仍有一定差距，市場(chǎng)規(guī)模仍待進(jìn)一步恢復(fù)。同期羊絨（羊絨占比超過50%的）各類產(chǎn)品出口總額5.4億美元，較去年同期下跌8.5%，但仍然是近6年內(nèi)羊絨產(chǎn)品出口規(guī)模的第二高位。
三、1~5月毛紡企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張，盈利能力不足
1、毛條毛紗線部門規(guī)模增速好于毛織造部門
1~5月，規(guī)模以上毛紡織及染整企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)8%，收入規(guī)模增長(zhǎng)較快。其中，毛條與毛紗線部門營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)更快，增速達(dá)到16.7%，毛織造部門增速下滑較快，同比下跌10%。由于上年基數(shù)的不同，不同部門的收入規(guī)模表現(xiàn)不同，毛織造企業(yè)較上年的高增速回落。
2018-2023年·規(guī)模以上毛紡織及染整企業(yè)（含不同部門）營(yíng)業(yè)收入同比變化情況
（注：2023年為1~5月數(shù)據(jù)）
2、毛紡企業(yè)盈利能力回落
二季度以來，毛紡織企業(yè)的盈利能力明顯下調(diào)。1~5月，規(guī)模以上毛紡織及染整企業(yè)平均利潤(rùn)率為2.5%，較前兩年水平有明顯回落。
2018-2023年·規(guī)模以上毛紡織及染整企業(yè)平均利潤(rùn)率變化情況
（注：2023年為1~5月數(shù)據(jù)）
3、產(chǎn)業(yè)鏈供需銜接有所阻滯
20年以來，毛紡織企業(yè)產(chǎn)成品庫存水平延續(xù)了2022的高位，在總庫存中的比例有進(jìn)一步提高，產(chǎn)業(yè)鏈供需銜接并不通暢。
2018-2023年·規(guī)模以上毛紡織及染整企業(yè)存貨（含產(chǎn)成品存貨）變化情況
（注：2023年為1~5月數(shù)據(jù)）
下半年毛紡行業(yè)形勢(shì)仍將取決于行業(yè)的供需形勢(shì)，進(jìn)一步復(fù)蘇的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)能力，擴(kuò)大對(duì)外交流、積極發(fā)展兩個(gè)市場(chǎng)的循環(huán)，將成為全年行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。
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