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國(guó)慶節(jié)前后(2023年9月25日-10月7日)，國(guó)內(nèi)棉價(jià)小幅上漲，國(guó)際棉價(jià)先漲后跌；內(nèi)外棉紗價(jià)格小幅下跌；國(guó)內(nèi)滌綸短纖價(jià)格重心下移。

一、國(guó)內(nèi)棉價(jià)小幅上漲

新棉收獲正逐步開啟，全國(guó)各地陸續(xù)開秤，受籽棉收購(gòu)價(jià)預(yù)期抬升驅(qū)動(dòng)，國(guó)慶節(jié)前后國(guó)內(nèi)棉花期現(xiàn)貨價(jià)格小幅上漲。9月25-28日，鄭州棉花期貨主力合約結(jié)算均價(jià)17325元/噸，較前周上漲102元/噸，漲幅0.6%；代表內(nèi)地標(biāo)準(zhǔn)級(jí)皮棉市場(chǎng)價(jià)格的國(guó)家棉花價(jià)格B指數(shù)均價(jià)18048元/噸，較前周基本持平。10月7日，國(guó)家棉花價(jià)格B指數(shù)價(jià)格18100元/噸，較9月28日上漲46元/噸。

二、國(guó)際棉價(jià)先漲后跌

9月25日-10月6日，美棉供應(yīng)減少預(yù)期引發(fā)的投機(jī)炒作及國(guó)際油價(jià)連續(xù)沖高刺激ICE期棉快速上漲，隨后美國(guó)股市、原油和能源市場(chǎng)拋售施壓棉市，ICE期棉回吐漲幅連續(xù)下跌。10月2-6日，紐約棉花期貨主力合約結(jié)算均價(jià)87.17美分/磅，較前周下跌0.93美分/磅，跌幅1.1%。10月7日，代表進(jìn)口棉中國(guó)主港到岸均價(jià)的國(guó)際棉花指數(shù)(M)97.91美分/磅，較9月28日下跌1.11美分/磅，跌幅1.12%；折人民幣進(jìn)口成本17046元/噸(按1%關(guān)稅計(jì)算，不含港雜和運(yùn)費(fèi))，較9月28日下跌254元/噸，跌幅1.47%。國(guó)內(nèi)棉價(jià)比國(guó)際棉價(jià)高1054元/噸，價(jià)差較9月28日上漲300元/噸。

三、內(nèi)外棉紗價(jià)格小幅下跌

國(guó)內(nèi)紡織市場(chǎng)秋冬季訂單緩慢釋放但整體不及預(yù)期，企業(yè)對(duì)節(jié)后行情信心不足，在國(guó)慶期間放假的企業(yè)數(shù)量較往年增加，國(guó)內(nèi)棉紗價(jià)格小幅下跌。印度棉紗市場(chǎng)需求持續(xù)疲軟，越南紡織服裝訂單恢復(fù)有限，國(guó)際棉紗價(jià)格小幅下跌。常規(guī)外紗均價(jià)低于國(guó)產(chǎn)紗246元/噸。國(guó)內(nèi)坯布市場(chǎng)低迷，但價(jià)格保持穩(wěn)定。滌綸短纖價(jià)格運(yùn)行重心下移。

四、后市展望

全球棉花供應(yīng)憂慮猶存，需密切關(guān)注USDA供需預(yù)測(cè)。美國(guó)9月非農(nóng)就業(yè)人口增加33.6萬(wàn)人，為今年年初以來(lái)最大增幅，市場(chǎng)擔(dān)憂勞動(dòng)力市場(chǎng)強(qiáng)勁為美聯(lián)儲(chǔ)再次加息提供理由。10年期和30年期美債收益率一度飆升至4.86%和5.05%，達(dá)到2008年金融危機(jī)以來(lái)最高水平。棉市方面，美棉生長(zhǎng)未見好轉(zhuǎn)。美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)數(shù)據(jù)顯示，截至10月1日，美棉優(yōu)良率30%，低于去年同期1個(gè)百分點(diǎn)。截至10月3日，美國(guó)約43%棉花所在區(qū)域經(jīng)歷干旱，較前周有所擴(kuò)大。巴基斯坦棉花產(chǎn)量或有下降。部分國(guó)際機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2023/24年度巴基斯坦棉花總產(chǎn)量不高于120萬(wàn)噸，原因是8月中下旬蟲災(zāi)對(duì)棉花單產(chǎn)破壞高于預(yù)測(cè)及6-7月部分棉花產(chǎn)區(qū)遭遇洪澇災(zāi)害。紡織市場(chǎng)方面，據(jù)國(guó)際紡織品制造商聯(lián)合會(huì)(ITMF)調(diào)查，9月全球紡織業(yè)經(jīng)營(yíng)持續(xù)不佳，整個(gè)紡織品價(jià)值鏈中的公司都在努力應(yīng)對(duì)成本上升和需求疲軟的問(wèn)題。短期看，全球金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)依然存在，棉市下游需求恢復(fù)緩慢，但棉花供應(yīng)因天氣變化導(dǎo)致的不確定性仍是影響棉價(jià)的主要因素之一，需密切關(guān)注USDA近期即將公布的全球棉花供需預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。

國(guó)內(nèi)新棉收購(gòu)緩慢展開，注意防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，9月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)、非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)、綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)分別50.2%、51.7%、52.0%，比上月上升0.5、0.7、0.7個(gè)百分點(diǎn)，三大指數(shù)均位于擴(kuò)張區(qū)間，我國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣水平有所回升。棉市方面，中央儲(chǔ)備棉陸續(xù)輪出及棉花進(jìn)口滑準(zhǔn)稅配額發(fā)放后企業(yè)采購(gòu)進(jìn)口棉熱情逐漸釋放，國(guó)內(nèi)棉花供應(yīng)總體寬松。內(nèi)地棉花普遍進(jìn)入采摘期，收購(gòu)進(jìn)度緩慢，主流收購(gòu)價(jià)8.2-9.2元/公斤；新疆機(jī)采棉零星開秤，價(jià)格集中在7.5-8.2元/公斤區(qū)間，但尚未形成主流收購(gòu)價(jià)，預(yù)計(jì)集中上市時(shí)間為10月中旬左右。紡織市場(chǎng)方面，國(guó)內(nèi)紡織品服裝消費(fèi)未能有明顯改善，尤其是出口訂單較少，棉紗庫(kù)存高企，部分地區(qū)9月下旬開機(jī)率下滑?？傮w看，當(dāng)前在國(guó)內(nèi)棉花供應(yīng)相對(duì)充足、下游市場(chǎng)需求恢復(fù)不及預(yù)期的背景下，搶收新棉的預(yù)期有所降溫，但需密切關(guān)注籽棉收購(gòu)價(jià)、加工進(jìn)度、新棉產(chǎn)量及質(zhì)量等，注意防范風(fēng)險(xiǎn)。