




項(xiàng)目承擔(dān):北京棉花展望信息咨詢有限責(zé)任公司
監(jiān)測對象:18個(gè)主要棉花生產(chǎn)、消費(fèi)省的100家棉紡織企業(yè)
11月,新棉大量上市,棉花市場供應(yīng)寬松。月內(nèi),紡織市場處于傳統(tǒng)消費(fèi)淡季,下游新增訂單不足,成品庫存持續(xù)增加,企業(yè)以降價(jià)去庫存為主,同時(shí)下調(diào)開機(jī)率,以緩解庫存及資金壓力,對皮棉原料謹(jǐn)慎采購。國內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)下跌,最低跌至16314元/噸,棉花企業(yè)銷售壓力不斷增加。國際市場,受美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期增強(qiáng)及下游需求不佳等因素影響,國際棉價(jià)重心明顯下移。
一、國內(nèi)外現(xiàn)貨價(jià)格變化情況
(一)國內(nèi)棉花現(xiàn)貨月均價(jià)持續(xù)下跌
11月,中國棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)震蕩下跌,29日跌至月度最低點(diǎn),為16314元/噸,月均價(jià)較上月大幅下跌。月內(nèi)新棉加工量和上市量大幅增加,棉花企業(yè)庫存壓力有所上升,但新棉加工成本與期貨價(jià)格持續(xù)倒掛,部分棉花企業(yè)惜售情緒較強(qiáng),報(bào)價(jià)積極性不高。下游紡織需求疲軟,采購意愿也有所降低,現(xiàn)貨市場購銷略顯清淡。11月30日,中國棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)收于16333元/噸,環(huán)比下跌982元;月均價(jià)為16826元/噸,環(huán)比下跌1105元,同比上漲1597元。
(二)長絨棉報(bào)價(jià)略有下調(diào)
11月,受長絨棉下游需求低迷影響,部分企業(yè)下調(diào)報(bào)價(jià),月底137級長絨棉報(bào)價(jià)31950元/噸,環(huán)比下跌400元,高于中國棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)15317元/噸,價(jià)差較前一月末縮小933元/噸。137級長絨棉月均成交價(jià)32250元/噸,環(huán)比上漲225元/噸,同比下跌650元/噸。
(三)國際棉價(jià)明顯下跌
11月上旬,市場認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)仍有可能加息,產(chǎn)業(yè)資金不斷離場,出口數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳,棉價(jià)承壓下行,最低跌至74.77美分/磅;下旬美國部分經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)降溫,投資者對美聯(lián)儲(chǔ)暫停加息持樂觀態(tài)度,帶動(dòng)棉價(jià)反彈至81.92美分/磅,月末因美棉簽約裝運(yùn)數(shù)據(jù)處于低位,下游需求不見好轉(zhuǎn),棉價(jià)在80美分/磅附近震蕩。11月,ICE期棉主力合約月均結(jié)算價(jià)在79.68美分/磅,環(huán)比下跌5.19美分,跌幅6.15%。中國進(jìn)口棉價(jià)格指數(shù)FCIndex M月均為91.93美分/磅,環(huán)比下跌4.65美分;月底為90.92美分/磅,環(huán)比下跌5.19美分,1%關(guān)稅下折人民幣16043元/噸,低于同期中國棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)290元。
(四)紡織庫存壓力持續(xù)增加
11月,國內(nèi)棉價(jià)震蕩下跌,紡織下游需求走弱,銷售不暢,企業(yè)訂單未有好轉(zhuǎn),成品庫存持續(xù)累積,紡紗多出現(xiàn)虧損,為減少庫存及資金壓力,企業(yè)以降價(jià)去庫存為主,同時(shí)不斷下調(diào)開機(jī)率,對原料需求減弱。棉紗價(jià)格持續(xù)下跌,具體看,純棉紗KC32S和精梳JC40S月末成交價(jià)為22520元/噸和25560元/噸,分別較上月末下跌1260元和1540元;滌綸短纖月末為7200元/噸,較上月末下跌200元,粘膠短纖月末為13050元/噸,較上月末下跌350元。
二、影響國內(nèi)外價(jià)格變化的要素分析
(一)中央儲(chǔ)備棉停止銷售總成交率71.8%
中國儲(chǔ)備棉管理有限公司11月14日發(fā)布《關(guān)于停止2023年中央儲(chǔ)備棉銷售的公告》,公告中定于2023年11月15日起停止2023年中央儲(chǔ)備棉銷售。
2023年7月31日-11月14日儲(chǔ)備棉銷售上市總量123.21萬噸,成交總量88.47萬噸,成交率71.8%,平均成交價(jià)格17424元/噸,折3128價(jià)格17927元/噸。其中,新疆棉成交26.21萬噸,占成交總量29.63%。進(jìn)口棉成交量62.27萬噸,占成交總量70.39%。
(二)全國皮棉加工量大幅增長
11月,全國棉花采收工作大部已完成,加工量持續(xù)增長。截至11月30日,全國皮棉加工總量約為364.9萬噸,同比增長39.6%。
(三)紡織品服裝出口降幅持續(xù)收窄
根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù),今年1-11月,全國紡織品服裝出口2685.6億美元,同比下降8.9%,降幅連續(xù)4個(gè)月收窄,行業(yè)出口整體保持企穩(wěn)回暖趨勢,展現(xiàn)出較強(qiáng)發(fā)展韌性。其中,紡織品出口1233.6億美元,同比下降9.2%;服裝出口1452億美元,同比下降8.6%。
11月當(dāng)月,我國紡織品服裝對全球出口236.7億美元,同比下降1.7%。其中,紡織品出口111.2億美元,同比下降0.5%,降幅較上月收窄2.8個(gè)百分點(diǎn);服裝出口125.5億美元,同比下降2.8%,降幅較上月收窄3.2個(gè)百分點(diǎn)。
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