2023年2月，國際棉價大幅上漲，國內(nèi)棉價橫盤震蕩，外棉、外紗價格走勢均強(qiáng)于國內(nèi)。國際棉花咨詢委員會3月份發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023/24年度全球棉花產(chǎn)量環(huán)比小幅調(diào)減，消費(fèi)量基本穩(wěn)定。
一、供需狀況
(一)全球棉花產(chǎn)量小幅調(diào)減消費(fèi)量基本穩(wěn)定
國際棉花咨詢委員會(ICAC)2024年3月份發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023/24年度，全球棉花期初庫存2123萬噸，環(huán)比持平，同比增加129萬噸；產(chǎn)量2431萬噸，環(huán)比減少17萬噸，同比減少53萬噸；消費(fèi)2375萬噸，環(huán)比減少1萬噸，同比增加7萬噸；期末庫存2181萬噸，環(huán)比減少20萬噸，同比增加58萬噸；期末庫存消費(fèi)比91.83%，環(huán)比下降0.80個百分點(diǎn)，同比上升2.18個百分點(diǎn)(詳見附件1)。
(二)本年度棉花銷售慢于去年同期
按照國內(nèi)棉花預(yù)計(jì)產(chǎn)量583.4萬噸(國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)2023年3月份預(yù)測)測算，截至3月14日，全國累計(jì)交售籽棉折皮棉583.4萬噸，同比減少86.8萬噸；累計(jì)加工皮棉580.3萬噸，同比減少70.7萬噸；累計(jì)銷售皮棉266.8萬噸，同比減少89.1萬噸。
2023年12月，我國紡紗產(chǎn)量201.94萬噸，同比減少56萬噸，減幅21.7%；2023年9月-12月，我國累計(jì)紡紗產(chǎn)量788.54萬噸，同比減少188.1萬噸，減幅19.3%。
二、進(jìn)出口貿(mào)易
(一)中國
1.中國棉花進(jìn)口
2023年12月，我國棉花進(jìn)口26.33萬噸，同比增長9.3萬噸，同比增幅54.2%。2023年9-12月，我國棉花進(jìn)口109.32萬噸，累計(jì)同比增長52.6萬噸，累計(jì)同比增幅92.9%。
2023年9-12月，我國棉花進(jìn)口主要來源國為：巴西(38.2%)，美國(26.2%)，澳大利亞(15.8%)，土耳其(3.2%)，哈薩克斯坦(2.5%)，蘇丹(2.3%)，阿根廷(2%)，塔吉克斯坦(1.9%)。
其中，進(jìn)口占比同比增加的國家或地區(qū)為：澳大利亞(+13.2%)，土耳其(+3%)，哈薩克斯坦(+2.3%)，蘇丹(+2.1%)，阿根廷(+1.9%)，塔吉克斯坦(+1.9%)；進(jìn)口占比同比減少的國家或地區(qū)為：美國(-17.9%)，巴西(-11.8%)。
2.中國棉紗進(jìn)口
2023年12月，我國棉紗進(jìn)口15.5萬噸，同比增長7.9萬噸，同比增幅103.9%。2023年9-12月，我國棉紗進(jìn)口66.33萬噸，累計(jì)同比增長35.3萬噸，累計(jì)同比增幅113.7%。
2023年9-12月，我國棉紗進(jìn)口主要來源地為：越南(43.7%)，巴基斯坦(17.3%)，印度(16.1%)，烏茲別克斯坦(9%)，孟加拉國(3.6%)，馬來西亞(3.5%)。
其中，進(jìn)口占比同比增加的國家或地區(qū)為：印度(+14%)，巴基斯坦(+6.7%)，烏茲別克斯坦(+5.9%)；進(jìn)口占比同比減少的國家或地區(qū)為：越南(-19.8%)，馬來西亞(-2.6%)，孟加拉國(-0.3%)。
3.中國服裝出口
2023年12月，我國服裝出口135.2億美元，同比減少1.6億美元，同比減幅1.2%。2023年9-12月，我國服裝出口512.68億美元，累計(jì)同比減少32.4億美元，累計(jì)同比減幅5.9%。
2023年9-12月，我國服裝出口主要目的地為：美國(20%)，日本(8.3%)，韓國(5.4%)，哈薩克斯坦(4.5%)，吉爾吉斯斯坦(4.1%)，澳大利亞(3.3%)，英國(3.1%)，馬來西亞(2.8%)。
其中，出口占比同比增加的國家或地區(qū)為：美國(+1.7%)，哈薩克斯坦(+1.7%)，韓國(+0.4%)，英國(+0.2%)；出口占比同比減少的國家或地區(qū)為：日本(-0.9%)，吉爾吉斯斯坦(-0.4%)。
(二)美國
1.美國棉花出口
2024年1月，美國棉花出口25.78萬噸，同比增長4.3萬噸，同比增幅20.2%。2023年9月-2024年1月，美國棉花出口84.8萬噸，累計(jì)同比增長3.5萬噸，累計(jì)同比增幅4.4%。
2023年9月-2024年1月，美國棉花出口主要目的地為：中國(40.8%)，越南(10.6%)，巴基斯坦(8.3%)，孟加拉國(6.8%)，中國香港(6.3%)，墨西哥(4.8%)，土耳其(3.4%)，印度尼西亞(2.8%)。
其中，出口占比同比增加的國家或地區(qū)為：中國(+9%)，中國香港(+5.4%)，越南(+4.3%)，孟加拉國(+1.6%)，印度尼西亞(+1.2%)；出口占比同比減少的國家或地區(qū)為：巴基斯坦(-10.4%)，土耳其(-4.4%)，墨西哥(-4%)。
2.美國服裝進(jìn)口
2024年1月，美國服裝進(jìn)口61億美元，同比減少11.4億美元，同比減幅15.7%。2023年9月-2024年1月，美國服裝進(jìn)口307.99億美元，累計(jì)同比減少71.9億美元，累計(jì)同比減幅18.9%。
2023年9月-2024年1月，美國服裝進(jìn)口主要來源地為：中國(22.7%)，越南(18.3%)，孟加拉國(8.3%)，印度尼西亞(5.2%)，印度(5.1%)，柬埔寨(4.5%)，墨西哥(3.6%)，洪都拉斯(3.2%)。
其中，進(jìn)口占比同比增加的國家或地區(qū)為：中國(+2.3%)，越南(+1%)，柬埔寨(+0.2%)，墨西哥(+0.2%)；進(jìn)口占比同比減少的國家或地區(qū)為：孟加拉國(-1.6%)，印度尼西亞(-0.5%)，印度(-0.2%)，洪都拉斯(-0.1%)。
(三)日本服裝進(jìn)口
2024年1月，日本服裝進(jìn)口19.6億美元，同比減少2.8億美元，同比減幅12.5%。2023年9月-2024年1月，日本服裝進(jìn)口102.86億美元，累計(jì)同比減少11.0億美元，累計(jì)同比減幅9.6%。
2023年9月-2024年1月，日本服裝進(jìn)口主要目的地為：中國(51.1%)，越南(17.9%)，緬甸(5.4%)，孟加拉國(5.2%)，柬埔寨(4.8%)，意大利(4.2%)，印度尼西亞(3.3%)，泰國(1.4%)。
其中，進(jìn)口占比同比增加的國家或地區(qū)為：意大利(+1.2%)，越南(+1%)，緬甸(+0.5%)，柬埔寨(+0.2%)，印度尼西亞(+0.1%)，孟加拉國(+0%)；進(jìn)口占比同比減少的國家或地區(qū)為：中國(-3.2%)，泰國(-0.1%)。
(四)歐盟服裝進(jìn)口
2024年1月，歐盟服裝進(jìn)口68.1億美元，同比減少17.0億美元，同比減幅20%。2023年9月-2024年1月，歐盟服裝進(jìn)口355.76億美元，累計(jì)同比減少92.9億美元，累計(jì)同比減幅20.7%。
2023年9月-2024年1月，歐盟服裝進(jìn)口主要來源地為：中國(28.8%)，孟加拉國(19%)，土耳其(12.1%)，越南(4.8%)，柬埔寨(4.3%)，巴基斯坦(3.9%)，印度(3.6%)，緬甸(3.3%)。
其中，進(jìn)口占比同比增加的國家或地區(qū)為：土耳其(+1.4%)，柬埔寨(+0.4%)；進(jìn)口占比同比減少的國家或地區(qū)為：孟加拉國(-2.2%)，中國(-1.8%)，緬甸(-0.4%)，印度(-0.3%)，越南(-0.1%)。
(五)印度
1.印度棉花進(jìn)口
2023年12月，印度棉花進(jìn)口0.9萬噸，同比增長0.5萬噸，同比增幅130.8%。2023年9-12月，印度棉花進(jìn)口4.37萬噸，累計(jì)同比減少11.3萬噸，累計(jì)同比減幅72.1%。
2023年9-12月，印度棉花進(jìn)口主要來源國為：澳大利亞(21.2%)，坦桑尼亞(19.4%)，美國(17.3%)，埃及(16.4%)，土耳其(5.8%)，新加坡(3.7%)，巴西(2.9%)。
其中，進(jìn)口占比同比增加的國家或地區(qū)為：埃及(+14.9%)，坦桑尼亞(+13.8%)，土耳其(+5.7%)；進(jìn)口占比同比減少的國家或地區(qū)為：澳大利亞(-11.9%)，美國(-10.6%)，新加坡(-2.4%)，巴西(-1.8%)。
2.印度棉花出口
2023年12月，印度棉花出口3.8萬噸，同比增長2.5萬噸，同比增幅190.1%。2023年9-12月，印度棉花出口11.92萬噸，累計(jì)同比增長9.1萬噸，累計(jì)同比增幅324.6%。
2023年9-12月，印度棉花出口主要目的地為：孟加拉國(76.5%)，中國(10.1%)，越南(8.5%)，印度尼西亞(2.1%)，阿聯(lián)酋(1.7%)，泰國(0.3%)。
其中，出口占比同比增加的國家或地區(qū)為：孟加拉國(+20.9%)，中國(+10%)；出口占比同比減少的國家或地區(qū)為：越南(-11.4%)，阿聯(lián)酋(-4.1%)，印度尼西亞(-4.1%)，泰國(-0.1%)。
3.印度棉紗出口
2023年12月，印度棉紗出口9.76萬噸，同比增長4.8萬噸，同比增幅94.8%。2023年9-12月，印度棉紗出口40.86萬噸，累計(jì)同比增長24.8萬噸，累計(jì)同比增幅154.1%。
2023年9-12月，印度棉紗出口主要目的地為：孟加拉國(46.5%)，中國(14.6%)，埃及(5.2%)，越南(4.5%)，秘魯(3.6%)，葡萄牙(2.6%)。
其中，出口占比同比增加的國家或地區(qū)為：中國(+10.4%)，孟加拉國(+9%)，越南(+2.6%)；出口占比同比減少的國家或地區(qū)為：秘魯(-2.1%)，埃及(-1.7%)，葡萄牙(-1.2%)。
(六)澳大利亞棉花出口
2024年1月，澳大利亞棉花出口5.44萬噸，同比增長0.8萬噸，同比增幅17.7%。2023年9月-2024年1月，澳大利亞棉花出口62.25萬噸，累計(jì)同比增長2.5萬噸，累計(jì)同比增幅4.1%。
2023年9月-2024年1月，澳大利亞棉花出口主要目的地為：越南(36.1%)，中國(26.6%)，孟加拉國(12.1%)，印度尼西亞(10.7%)，馬來西亞(4.1%)，泰國(2.7%)。
其中，出口占比同比增加的國家或地區(qū)為：中國(+22.8%)，孟加拉國(+3.2%)，印度尼西亞(+0.6%)，馬來西亞(+0.2%)；出口占比同比減少的國家或地區(qū)為：越南(-7%)，泰國(-4.1%)。
(七)巴西棉花出口
2024年2月，巴西棉花出口25.8萬噸，同比增長21.5萬噸，同比增幅497.2%。2023年9月-2024年2月，巴西棉花出口152.5萬噸，累計(jì)同比增長46.9萬噸，累計(jì)同比增幅44.4%。
2023年9月-2024年2月，巴西棉花出口主要目的地為：中國(62.8%)，越南(12%)，孟加拉國(9.1%)，土耳其(4.6%)，印度尼西亞(4.4%)，巴基斯坦(2.4%)，馬來西亞(2.1%)，韓國(1.3%)。
其中，出口占比同比增加的國家或地區(qū)為：中國(+27.2%)，印度尼西亞(+0.1%)；出口占比同比減少的國家或地區(qū)為：巴基斯坦(-11%)，土耳其(-6%)，孟加拉國(-5.5%)，越南(-1.6%)，馬來西亞(-1.5%)，韓國(-0.8%)。
三、宏觀經(jīng)濟(jì)
(一)全球宏觀概況
2024年2月，全球制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)整體環(huán)比上升，主要經(jīng)濟(jì)體制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)下行，并且一致位于榮枯平衡線下方，處于收縮區(qū)間。
2024年2月，國家統(tǒng)計(jì)局公布的制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)為49.1，環(huán)比下降0.1個百分點(diǎn)，代表中小企業(yè)的財新中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)為50.9，環(huán)比上升0.1個百分點(diǎn)。
2024年2月，國內(nèi)衣著類出廠價格漲幅環(huán)比擴(kuò)大，下游消費(fèi)價格漲幅環(huán)比持平。國家統(tǒng)計(jì)局公布的衣著類生產(chǎn)者價格指數(shù)(PPI)同比+0.3%，漲幅較上月擴(kuò)大0.2個百分點(diǎn)，同期衣著類消費(fèi)者價格指數(shù)(CPI)同比+1.6%，漲幅較上月持平。
(二)國內(nèi)金融市場情況
2024年2月，上海銀行間市場各期限拆放利率一致下行，其中，中長期利率下行幅度高于短期利率。2月29日，上海銀行間同業(yè)3個月拆放利率2.193%，環(huán)比下降19.5個基點(diǎn)。
2024年2月，人民幣兌美元匯率維持穩(wěn)定，2月29日，美元兌人民幣中間價7.1036，環(huán)比升值3個基點(diǎn)。
(三)全球大宗商品價格走勢
2024年2月，全球大宗商品價格小幅震蕩上漲。截至2月29日，代表全球大宗商品價格走勢的CRB指數(shù)收盤價為275.08，環(huán)比上漲0.98%。
四、價格走勢
(一)國外棉價漲幅遠(yuǎn)高于國內(nèi)
截至2月29日，國家棉花價格B指數(shù)17159元/噸，較上月上漲382元/噸，鄭棉期貨主力合約16200元/噸，較上月上漲180元/噸，國際棉花M指數(shù)(折1%關(guān)稅人民幣進(jìn)口成本)19135元/噸，較上月上漲2896元/噸，ICE棉花期貨主力合約結(jié)算價99.57美分/磅，較上月上漲15.31美分/磅；內(nèi)外棉價差為-1976元/噸，環(huán)比由正轉(zhuǎn)負(fù)。
(二)進(jìn)口紗價格走勢強(qiáng)于國產(chǎn)紗
截至2月29日，中國32支普梳純棉紗23535元/噸，較上月上漲430元/噸；印度32支普梳純棉紗24221元/噸，較上月上漲1313元/噸；越南32支普梳純棉紗24608元/噸，較上月上漲1433元/噸；印度尼西亞32支普梳純棉紗24769元/噸，較上月上漲1353元/噸；巴基斯坦21支普梳純棉紗22196元/噸，較上月上漲1106元/噸。
(三)紗棉、滌棉價差擴(kuò)大
截至2月29日，國內(nèi)紗棉價差6376元/噸，環(huán)比擴(kuò)大48元/噸；滌棉價差9802元/噸，環(huán)比擴(kuò)大415元/噸。
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