01、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
歐盟
宏觀(guān)：世界銀行全球最新經(jīng)濟(jì)展望預(yù)計(jì)，歐元區(qū)2024年經(jīng)濟(jì)增速由1.3%下修至0.9%，在主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中出現(xiàn)明顯回落。
據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局初步數(shù)據(jù)，2月歐元區(qū)通脹同比增長(zhǎng)2.6%，較1月份的2.8%有所放緩?？鄢茉春褪称烦杀镜哪甓群诵耐浡史啪徶?.1%(低于上月的3.3%)，為2022年3月以來(lái)的最低水平。德國(guó)2月份通脹率同比放緩至2.5%(1月份為2.9%)，歐盟第二大經(jīng)濟(jì)體法國(guó)則放緩至2.9%。
零售：歐盟統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，1月歐元區(qū)19國(guó)零售銷(xiāo)售指數(shù)同比增速為-1.0%，較2023年12月下降0.5個(gè)百分點(diǎn)，已連續(xù)16個(gè)月處于負(fù)增長(zhǎng)區(qū)間。在歐央行降息或仍為時(shí)尚早的情況下，歐元區(qū)零售增速或仍將繼續(xù)承壓。
進(jìn)口：1月，歐盟服裝進(jìn)口71.5億美元，同比下降20.1%。
自中國(guó)進(jìn)口19.7億美元，同比下降21.6%；占比27.6%，同比減少0.5個(gè)百分點(diǎn)。
自孟加拉國(guó)進(jìn)口13.1億美元，同比下降33.1%；占比18.3%，同比減少3.5個(gè)百分點(diǎn)。
自土耳其進(jìn)口9.2億美元，同比下降7.5%；占比12.8%，同比增加1.8個(gè)百分點(diǎn)。
日本
宏觀(guān)：日本內(nèi)閣府在2月21日公布的月度經(jīng)濟(jì)報(bào)告中，下調(diào)了對(duì)經(jīng)濟(jì)狀況的評(píng)估，這是三個(gè)月以來(lái)的首次下調(diào)。報(bào)告稱(chēng)，日本經(jīng)濟(jì)盡管近期看起來(lái)趨于停滯，但仍在溫和復(fù)蘇。日本政府在去年11月敲定了總規(guī)模約17萬(wàn)億日元的綜合經(jīng)濟(jì)刺激措施，預(yù)計(jì)會(huì)促進(jìn)個(gè)人消費(fèi)增長(zhǎng)1.2%。2023年，日本2人以上家庭每月的消費(fèi)支出為29萬(wàn)日元(約合人民幣14290元)，實(shí)際較上年減少2.6%。
零售：據(jù)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省調(diào)整后數(shù)據(jù)，日本1月零售銷(xiāo)售環(huán)比增長(zhǎng)0.8%，同比增長(zhǎng)2.3%，保持連續(xù)增長(zhǎng)。期間，大型零售商店同比增幅再度加快至3.3%。
1月，日本紡織服裝零售額累計(jì)7030億日元，同比下降8.3%。
進(jìn)口：1月，日本服裝進(jìn)口21.5億美元，同比下降11.7%。
自中國(guó)進(jìn)口10.5億美元，同比下降17.6%；占比48.8%，同比減少3.5個(gè)百分點(diǎn)。
自越南進(jìn)口3.8億美元，同比下降10.3%；占比17.8%，同比增加0.3個(gè)百分點(diǎn)。
自柬埔寨進(jìn)口1.1億美元，同比增長(zhǎng)7.7%；占比5.1%，同比增加0.9個(gè)百分點(diǎn)。
英國(guó)
宏觀(guān)：據(jù)英國(guó)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)降至3.4%，為2021年以來(lái)的最低水平，較1月份的4%出現(xiàn)了明顯的回落。英國(guó)央行此前預(yù)計(jì)，今年上半年，英國(guó)CPI可能會(huì)回落到2%的目標(biāo)水平。統(tǒng)計(jì)局此前也發(fā)布，1月英國(guó)GDP實(shí)現(xiàn)0.2%的增長(zhǎng)。這些積極信號(hào)無(wú)疑為英國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇之路注入了新的活力，經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景樂(lè)觀(guān)穩(wěn)定。
零售：英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，繼1月份增長(zhǎng)3.6%之后，英國(guó)2月季調(diào)后零售銷(xiāo)售環(huán)比保持不變。核心零售銷(xiāo)售環(huán)比增長(zhǎng)0.2%，較1月份3.2%放緩，但高于預(yù)期的下降0.1%。
由于潮濕的天氣讓購(gòu)物者呆在家里，網(wǎng)上銷(xiāo)售增多，提振了整體零售，尤其是服裝銷(xiāo)售，2月紡織服裝專(zhuān)賣(mài)店銷(xiāo)售額環(huán)比增長(zhǎng)1%。英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局高級(jí)統(tǒng)計(jì)學(xué)家指出：“由于人們消費(fèi)新一季的服裝系列，服裝在最近的下跌之后出現(xiàn)了反彈。”
1-2月，英國(guó)紡織服裝鞋類(lèi)零售額累計(jì)85.3億英鎊，同比下降2%。
進(jìn)口：1月，英國(guó)服裝進(jìn)口16億美元，同比下降13.6%。
自中國(guó)進(jìn)口4億美元，同比下降11.3%；占比24.8%，同比增加0.7個(gè)百分點(diǎn)。
自孟加拉國(guó)進(jìn)口3億美元，同比下降16%；占比18.9%，同比減少0.6個(gè)百分點(diǎn)。
自土耳其進(jìn)口1.5億美元，同比下降8.8%；占比9.2%，同比增加0.5個(gè)百分點(diǎn)。
澳大利亞
零售：澳大利亞統(tǒng)計(jì)局報(bào)告稱(chēng)，經(jīng)季節(jié)性因素調(diào)整，2024年2月該國(guó)零售銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)約1.59%，環(huán)比增長(zhǎng)約0.3%，達(dá)358.69億澳元(約合人民幣1692.44億元)。分行業(yè)來(lái)看，2月澳大利亞家居用品零售領(lǐng)域的銷(xiāo)售額下降0.8%；服裝鞋靴和個(gè)人配飾零售領(lǐng)域的銷(xiāo)售額環(huán)比增長(zhǎng)4.2%；百貨商店領(lǐng)域的銷(xiāo)售額環(huán)比增長(zhǎng)2.3%。
統(tǒng)計(jì)局零售統(tǒng)計(jì)主管表示，當(dāng)月美國(guó)歌手泰勒·斯威夫特在悉尼和墨爾本舉行的演唱會(huì)吸引了超過(guò)60萬(wàn)粉絲，拉動(dòng)當(dāng)?shù)卦诜b、商品、配飾、外出就餐等方面的消費(fèi)增加。排除這一事件的一次性影響，從趨勢(shì)性數(shù)據(jù)來(lái)看，2月澳大利亞零售額僅增長(zhǎng)0.1%。經(jīng)過(guò)從去年11月到今年1月的一段較高波動(dòng)性時(shí)期之后，該國(guó)零售增長(zhǎng)基本已陷入停滯。
1-2月，服裝服飾和鞋類(lèi)商店零售額累計(jì)60.3億澳元，同比增長(zhǎng)1.3%。
進(jìn)口：1月，澳大利亞服裝進(jìn)口7.8億美元，同比下降8.9%。
自中國(guó)進(jìn)口4.7億美元，同比下降9.7%，占比59.8%，同比減少0.5個(gè)百分點(diǎn)。
自孟加拉國(guó)進(jìn)口0.9億美元，同比下降4.7%，占比11.2%，同比增加0.5個(gè)百分點(diǎn)。
自越南進(jìn)口0.6億美元，同比下降0.2%，占比7.3%，同比增加0.6個(gè)百分點(diǎn)。
02、品牌動(dòng)態(tài)
ASOS
截至3月3日的26周，ASOS銷(xiāo)售額大幅下跌18%。ASOS正推進(jìn)提高庫(kù)存效率的計(jì)劃，并將在25財(cái)年之前過(guò)渡到新的運(yùn)營(yíng)模式。GlobalData高級(jí)服裝分析師稱(chēng)，ASOS業(yè)績(jī)令人失望，許多Z世代購(gòu)物者選擇轉(zhuǎn)向購(gòu)買(mǎi)更實(shí)惠的時(shí)尚品牌，如Shein和Cider。
H&M
瑞典快時(shí)尚集團(tuán)H&M發(fā)布第一季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，在截至2月29日的三個(gè)月內(nèi)，集團(tuán)銷(xiāo)售額同比下降2%至536.99億瑞典克朗，利潤(rùn)同比增長(zhǎng)7%至276.55億瑞典克朗，庫(kù)存下跌7%。按當(dāng)?shù)刎泿庞?jì)算，該集團(tuán)在今年3月1日至25日期間的銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)2%。
Inditex
Zara母公司Inditex集團(tuán)2023財(cái)年業(yè)績(jī)，在截至2024年1月31日財(cái)年，銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)10.4%至359.47億歐元，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)30.3%至54億歐元，均創(chuàng)歷史新高。Zara貢獻(xiàn)了Inditex集團(tuán)整體銷(xiāo)售額超七成的銷(xiāo)售額。按渠道來(lái)看，線(xiàn)下門(mén)店的銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)7.9%，在線(xiàn)銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)16%至91億歐元，在總銷(xiāo)售額的占比約為25%，較2022財(cái)年增加了約2.5%。
Uniqlo
據(jù)迅銷(xiāo)集團(tuán)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，優(yōu)衣庫(kù)日本1月同店銷(xiāo)售額止跌，同比增長(zhǎng)0.4%，含線(xiàn)上銷(xiāo)售額的總銷(xiāo)售額同比下跌4.4%，較上一個(gè)月的跌幅明顯收窄。期內(nèi)優(yōu)衣庫(kù)在日本關(guān)閉了8家門(mén)店，客單價(jià)增長(zhǎng)1%。優(yōu)衣庫(kù)表示，業(yè)績(jī)回升主要得益于入春冬裝以及春季新品的熱銷(xiāo)。
Puma
據(jù)PUMA最新財(cái)報(bào)，截至去年12月31日，PUMA年銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)6.6%至86億歐元。按品類(lèi)分，核心的鞋履業(yè)務(wù)收入大漲12.4%至45.83億歐元，服裝銷(xiāo)售額下跌0.3%至27.63億歐元。按地區(qū)劃分，亞太地區(qū)銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)13.6%，引領(lǐng)全球增長(zhǎng)，美洲地區(qū)銷(xiāo)售額同比下降2.4%，歐洲、中東和非洲地區(qū)同比增長(zhǎng)13.4%。為切合本地消費(fèi)者需要，PUMA宣稱(chēng)到2024年，中國(guó)銷(xiāo)售產(chǎn)品中將有40%在當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)，80%在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)。
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