2023年以來(lái)，受地緣政治沖突加劇、全球通脹高企、全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈重塑等多重因素疊加影響，世界經(jīng)濟(jì)正呈現(xiàn)出“三高一低”(高核心通脹、高利率、高風(fēng)險(xiǎn)、低增長(zhǎng))的新特點(diǎn)；我國(guó)面對(duì)世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、國(guó)內(nèi)自然災(zāi)害頻發(fā)、改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)艱巨等多重挑戰(zhàn)，宏觀經(jīng)濟(jì)整體呈現(xiàn)波浪式發(fā)展、曲折式前進(jìn)的恢復(fù)過(guò)程。我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)仍處于2020年超常規(guī)增長(zhǎng)后的恢復(fù)、調(diào)整期，主要產(chǎn)品生產(chǎn)保持了穩(wěn)步增長(zhǎng)，但受部分重點(diǎn)子領(lǐng)域市場(chǎng)需求下滑、企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)加劇的影響，行業(yè)的銷(xiāo)售、利潤(rùn)、進(jìn)出口和投資都出現(xiàn)不同程度的下降。
產(chǎn)能利用率平穩(wěn)回升，主要產(chǎn)品生產(chǎn)穩(wěn)步增長(zhǎng)
2023年，我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)繼續(xù)堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展理念，主要產(chǎn)品的生產(chǎn)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)全年產(chǎn)能利用率呈現(xiàn)穩(wěn)步回升的態(tài)勢(shì)，根據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)樣本企業(yè)的調(diào)研，2023年樣本企業(yè)的產(chǎn)能利用率約75%，相比上半年提高2.5個(gè)百分點(diǎn)，超過(guò)四成的樣本企業(yè)產(chǎn)能利用率超過(guò)80%。根據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)纖維加工總量達(dá)到2034.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.8%。作為產(chǎn)業(yè)用紡織品的主要原材料，我國(guó)非織造布的產(chǎn)量為814.3萬(wàn)噸，與2022年基本持平。
行業(yè)盈利能力承壓，企業(yè)分化進(jìn)一步加速
2023年，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)前降后升態(tài)勢(shì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)(非全口徑)的營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)總額同比下降5.8%和19.1%，降幅分別較上半年收窄1.8個(gè)百分點(diǎn)和22.4個(gè)百分點(diǎn)，特別是進(jìn)入12月后主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)出現(xiàn)了較大幅度的反彈?？傮w來(lái)看，行業(yè)企業(yè)的盈利能力普遍承壓，盡管4.1%的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率較上半年提升1.2個(gè)百分點(diǎn)，但仍處于近十年來(lái)的最低點(diǎn)。
激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)引發(fā)了企業(yè)主要產(chǎn)品價(jià)格的下行以及經(jīng)營(yíng)分化的持續(xù)加劇。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量相比2019年已大幅增長(zhǎng)53.2%，更多新晉入局者加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度，企業(yè)議價(jià)空間進(jìn)一步縮小，根據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)研，2023年企業(yè)主要產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)為40.1，盡管相比2022年同期(38.7)有所回升，但仍處于低位。過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)也導(dǎo)致了企業(yè)經(jīng)營(yíng)分化現(xiàn)象進(jìn)一步加速，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的虧損面達(dá)到23.8%，相比2022年擴(kuò)大4.2個(gè)百分點(diǎn)，虧損企業(yè)的虧損額同比增長(zhǎng)39.5%，相比2022年增加了11.7個(gè)百分點(diǎn)。
分領(lǐng)域看，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年我國(guó)非織造布行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額分別同比下降5.2%和19.1%，利潤(rùn)總額增速較上半年大幅收窄46.8個(gè)百分點(diǎn)，毛利潤(rùn)率和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率分別為13.4%和3.2%，分別較上半年提升1個(gè)百分點(diǎn)和2個(gè)百分點(diǎn)。
繩、索、纜行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額分別同比下降1.7%和4.9%，毛利潤(rùn)率和利潤(rùn)率分別為13.4%和3.6%，分別同比下降0.6個(gè)百分點(diǎn)和0.1個(gè)百分點(diǎn)。
紡織帶、簾子布行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額分別同比下降6.1%和37.1%，毛利潤(rùn)率為12.9%，同比下降2.3個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)率為3.1%，同比下降1.6個(gè)百分點(diǎn)。
篷、帆布行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額分別同比下降11.7%和29.3%，毛利潤(rùn)率達(dá)到17.2%，同比增長(zhǎng)0.4個(gè)百分點(diǎn)，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為5%，同比下降1.3個(gè)百分點(diǎn)。
土工、過(guò)濾用紡織品所在的其他產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額分別同比下降4.4%和8%，毛利潤(rùn)率和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率分別達(dá)到17.8%和6%，均為行業(yè)最高水平。
行業(yè)投資漸趨謹(jǐn)慎，高質(zhì)量投資保持活躍
2023年，非織造布行業(yè)企業(yè)對(duì)于新項(xiàng)目的投資仍偏謹(jǐn)慎，超過(guò)45%的樣本企業(yè)全年內(nèi)沒(méi)有進(jìn)行新項(xiàng)目投資或建設(shè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年，我國(guó)新增紡粘及熔噴非織造布生產(chǎn)線約45條、水刺非織造布生產(chǎn)線約25條、針刺非織造布生產(chǎn)線約135條，合計(jì)新增產(chǎn)能超過(guò)85萬(wàn)噸。
關(guān)于2024年的投資計(jì)劃，協(xié)會(huì)調(diào)研顯示，樣本企業(yè)的投資意愿相比2023年有明顯回暖跡象，超過(guò)七成的企業(yè)在2024年有新項(xiàng)目投資計(jì)劃；在有投資意向的樣本企業(yè)中，對(duì)于既有設(shè)備升級(jí)改造、廠房建設(shè)、智能化綠色化改造方面的投資比重相比2023年普遍提升，行業(yè)企業(yè)在高質(zhì)量投資方面持續(xù)保持活躍。
海外市場(chǎng)需求持續(xù)萎縮，行業(yè)出口增速下行
(一)出口情況
根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的出口額(海關(guān)8位HS編碼統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù))為387.7億美元，受海外市場(chǎng)需求疲弱的影響同比下降11.2%，但較疫情前整體出口規(guī)模仍保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，自2019年以來(lái)行業(yè)出口額的年均增長(zhǎng)率為9.1%。中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈配套和技術(shù)創(chuàng)新方面，主要產(chǎn)品在質(zhì)量、服務(wù)和價(jià)格等方面都具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。
產(chǎn)業(yè)用涂層織物、氈布/帳篷是目前行業(yè)前兩大出口產(chǎn)品，2023年的出口額分別達(dá)到45.2億美元和38.4億美元，分別同比下降9%和12.5%。其他傳統(tǒng)產(chǎn)品中，線繩(纜)帶紡織品、帆布、包裝用紡織品的出口額分別為31億美元、28.2億美元、17.2億美元，分別同比下降4.9%、6.2%、7.9%，降幅較上半年有不同程度的加深；革基布、產(chǎn)業(yè)用玻纖制品的出口額分別為22.9億美元和19.7億美元，均同比下降7.6%，降幅較上半年分別收窄2.9個(gè)百分點(diǎn)和0.8個(gè)百分點(diǎn)。
受不同應(yīng)用領(lǐng)域需求差異的影響，非織造布及相關(guān)制品的出口呈現(xiàn)不同走勢(shì)。2023年，海外市場(chǎng)對(duì)我國(guó)非織造布卷材的需求回暖，出口量達(dá)到130萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.1%，價(jià)值38.1億美元，受出口單價(jià)下滑的影響，出口額同比下降3.1%，對(duì)越南、日本、印度尼西亞等主要出口國(guó)的出口額降幅均超過(guò)10%；一次性衛(wèi)生用品(尿褲、衛(wèi)生巾等)海外市場(chǎng)保持活躍，出口額達(dá)到33.2億美元，同比增長(zhǎng)11.7%，其中對(duì)菲律賓、俄羅斯的出口額增速超過(guò)20%；出口藥棉、紗布、繃帶等醫(yī)用敷料價(jià)值10.3億美元，同比增長(zhǎng)16.7%；口罩和非織造布制防護(hù)服(含醫(yī)用防護(hù)服)的出口持續(xù)走弱，出口額分別為8.9億美元和7.3億美元，分別同比下降73.3%和32.5%；濕巾出口7.5億美元，同比增長(zhǎng)13.6%。
(二)進(jìn)口情況
根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年，我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的進(jìn)口額(海關(guān)8位HS編碼統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù))為52.1億美元，同比下降14.9%。
近年來(lái)，我國(guó)對(duì)于主要產(chǎn)品的進(jìn)口需求持續(xù)走弱。其中，非織造布的進(jìn)口需求自2020年后連續(xù)下降，2023年的進(jìn)口額為8.2億美元，同比下降10.3%，進(jìn)口量同比下降14.9%；產(chǎn)業(yè)用玻纖制品、產(chǎn)業(yè)用涂層織物等傳統(tǒng)產(chǎn)品的進(jìn)口額分別為6.6億美元和5.3億美元，分別同比下降8.8%和20.9%；近年來(lái)，隨著國(guó)貨國(guó)潮的興起以及衛(wèi)生用紡織品企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)提升，我國(guó)對(duì)尿褲、衛(wèi)生巾等一次性衛(wèi)生用品的進(jìn)口需求進(jìn)一步下降，2023年的進(jìn)口額降幅達(dá)到27.5%；2023年我國(guó)對(duì)于高端醫(yī)用敷料的進(jìn)口需求有所增強(qiáng)，進(jìn)口額為2.9億美元，同比增長(zhǎng)5.6%。
當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)尚未回到疫情前的軌道，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇基礎(chǔ)尚不牢固。行業(yè)發(fā)展仍面臨四方面困難和兩大挑戰(zhàn)，即：有效需求不足、部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、社會(huì)預(yù)期偏弱、風(fēng)險(xiǎn)隱患仍然較多、國(guó)內(nèi)大循環(huán)存在堵點(diǎn)、以及外部環(huán)境的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性上升。新冠肺炎疫情后，我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的大規(guī)模投資使得醫(yī)療衛(wèi)生紡織品領(lǐng)域供需失衡，行業(yè)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)將在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)影響行業(yè)的盈利能力。但自2023年以來(lái)，醫(yī)療市場(chǎng)逐步恢復(fù)常態(tài)，衛(wèi)生用紡織品領(lǐng)域隨著人口結(jié)構(gòu)的變化正在積極拓展新的應(yīng)用和海外市場(chǎng)，汽車(chē)用、結(jié)構(gòu)增強(qiáng)用、環(huán)境工程用紡織品將繼續(xù)保持積極增長(zhǎng)勢(shì)頭。
預(yù)計(jì)，2024年我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)將逐步走出疫情后的調(diào)整期，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)恢復(fù)至中低速增長(zhǎng)；行業(yè)固定資產(chǎn)投資將繼續(xù)面向設(shè)備升級(jí)、智能化改造以及綠色制造等高質(zhì)量投資；行業(yè)出口貿(mào)易有望迎來(lái)復(fù)蘇。
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