今年以來，全球制造業(yè)PMI連續(xù)高于榮枯線，保持在較高景氣度水平，國際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇明顯帶動了全球貿(mào)易回升。一季度，美國經(jīng)濟(jì)保持較強(qiáng)韌勁，歐洲經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)態(tài)勢加強(qiáng)，發(fā)達(dá)國家補(bǔ)庫動力逐步釋放，有效帶動了下游服裝鞋帽等行業(yè)產(chǎn)銷、出口的明顯回升。隨著我國宏觀組合政策實施力度不斷加大，特別是大規(guī)模設(shè)備更新政策實施帶動下游預(yù)期持續(xù)改善，紡織服裝產(chǎn)銷、投資等指標(biāo)明顯增長。在國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢和需求持續(xù)改善恢復(fù)的有利態(tài)勢下，我國縫制機(jī)械行業(yè)搶抓發(fā)展機(jī)遇，主動增產(chǎn)補(bǔ)庫，開拓國際市場，在上年較低基數(shù)基礎(chǔ)上，行業(yè)生產(chǎn)、銷售、出口、效益等主要指標(biāo)同比均實現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正，市場活力和經(jīng)營信心穩(wěn)步提升，實現(xiàn)了行業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)開局。
一、一季度經(jīng)濟(jì)運行概況
1、效益明顯改善，質(zhì)效平穩(wěn)恢復(fù)
2024年一季度，受國內(nèi)外市場回暖拉動，行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模擴(kuò)大，企業(yè)效益水平逐步提高。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年一季度行業(yè)274家規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入74億元，同比增長13.79%，利潤總額2.1億元，同比增長22.22%，營業(yè)收入及利潤總額同比增長由負(fù)轉(zhuǎn)正。規(guī)上企業(yè)百元營業(yè)收入成本82.60元，同比下降0.61%，規(guī)上企業(yè)三費比重10.37%，同比下降7.91%。規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入利潤率2.88%，略高于國家工業(yè)規(guī)上企業(yè)1.95%的均值，但低于2023年末3.40%的比值。另據(jù)協(xié)會統(tǒng)計的百家整機(jī)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，一季度行業(yè)百家整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計營業(yè)收入51.3億元，同比增長24.63%；實現(xiàn)利潤總額3.8億元，同比增長59.21%。
一季度，行業(yè)虧損額收窄，企業(yè)運行效率平穩(wěn)恢復(fù)，但另一方面也存在虧損面小幅擴(kuò)大，應(yīng)收賬款居高不下等問題。一季度行業(yè)規(guī)上企業(yè)虧損面達(dá)40.88%，較2023年同期擴(kuò)大1.09個百分點；虧損額0.9億元，同比下降23.92%，較2023年同期減少近0.3億元；虧損深度42.43%，同比下降37.76%。行業(yè)規(guī)上企業(yè)產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率為2.14次/年，同比增長25.20%；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.76次/年，同比增長10.56%，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率1.04次/年，同比下降8.52%。
2、生產(chǎn)中速增長，庫存持續(xù)優(yōu)化
一季度受內(nèi)外需求回升和主動補(bǔ)庫帶動，行業(yè)生產(chǎn)整體呈現(xiàn)回暖增長態(tài)勢。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，一季度，行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)當(dāng)月工業(yè)增加值增速均實現(xiàn)正增長。3月行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)當(dāng)月工業(yè)增加值增幅2.9%，累計工業(yè)增加值增幅3.9%，但低于同期國家工業(yè)規(guī)上企業(yè)6.1%的均值，顯示出行業(yè)觸底反彈的態(tài)勢正在逐步增強(qiáng)。
另據(jù)協(xié)會統(tǒng)計的百家整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，一季度行業(yè)百家企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值51億元，同比增長24.63%；縫制設(shè)備總產(chǎn)量161萬臺，同比增長18.68%，其中工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)量115萬臺，同比增長22.78%，各大類產(chǎn)品季度產(chǎn)量同比均呈現(xiàn)不同程度增長態(tài)勢。3月末百家企業(yè)從業(yè)人員數(shù)同比增長0.23%。
從行業(yè)月度以及工業(yè)縫紉機(jī)生產(chǎn)情況來看，年初行業(yè)生產(chǎn)較上年明顯增長。1月企業(yè)主動補(bǔ)庫，積極備貨，加大出口，行業(yè)百家整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)量維持在40.3萬臺，環(huán)比增長1.96%。2月受春節(jié)假期因素影響，行業(yè)百家企業(yè)工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)量26.9萬臺，同比下降21.86%。3月，隨著企業(yè)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)、積累訂單需求釋放和局部區(qū)域內(nèi)外貿(mào)市場的逐漸回暖，行業(yè)產(chǎn)量繼續(xù)回升，行業(yè)百家企業(yè)工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)量48.2萬臺，同比增長13.81%，生產(chǎn)呈現(xiàn)回升向好發(fā)展態(tài)勢。
從行業(yè)庫存情況來看，一季度減庫效果顯著。3月末，行業(yè)274家規(guī)上企業(yè)產(chǎn)成品存貨同比下降9.67%，行業(yè)百家整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)總庫存約68萬臺，同比下降25.14%。其中，工業(yè)縫紉機(jī)庫存量更是降至46萬臺的行業(yè)低值，同比下降29.48%，行業(yè)企業(yè)季末庫存結(jié)構(gòu)得到積極優(yōu)化。
3、內(nèi)需持續(xù)回暖，銷售平穩(wěn)增長
一季度國家系列穩(wěn)增長政策持續(xù)顯效發(fā)力，下游行業(yè)發(fā)展預(yù)期持續(xù)改善，紡織服裝、鞋帽等行業(yè)投資明顯增長，服裝消費等需求不斷釋放，帶動縫制設(shè)備內(nèi)銷市場實現(xiàn)平穩(wěn)增長。
據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計顯示，一季度我國規(guī)模以上服裝生產(chǎn)企業(yè)完成服裝產(chǎn)量同比增長1.89%，比2023年全年提升10.58個百分點；紡織服裝、服飾業(yè)固定資產(chǎn)投資額累計增長17.5%，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)固定資產(chǎn)投資額累計增長4.9%；限額以上單位服裝商品零售額同比增長2.2%，其中服裝類商品零售類值同比增長2.2%。據(jù)初步統(tǒng)計測算，一季度我國縫制設(shè)備內(nèi)銷同比增長約20%，百家整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值同比增長31.83%。
4、出口穩(wěn)中有增，后勁仍顯不足
2024年一季度，受海外補(bǔ)庫需求釋放、國際鞋服市場逐步恢復(fù)等拉動，我國縫制機(jī)械行業(yè)外貿(mào)積極恢復(fù)，呈現(xiàn)觸底回升態(tài)勢，但短期內(nèi)持續(xù)回升的動力仍顯不足。據(jù)國家海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，一季度我國縫制機(jī)械產(chǎn)品累計出口額7.25億美元，同比增長0.97%，但仍較2022年同期下降10.79%。
從月度出口數(shù)據(jù)來看，自2023年12月起我國縫制機(jī)械行業(yè)月出口額增速由負(fù)轉(zhuǎn)正。1月行業(yè)出口額2.96億美元，同比增長3.86%，環(huán)比增長19.37%；隨后2月，受春節(jié)假期等因素影響，行業(yè)出口額降至1.92億美元，同比增長30.77%，環(huán)比下滑34.99%。3月，在全球通脹反復(fù)、資金緊縮的大環(huán)境下，印度、美國、孟加拉、印度尼西亞、巴西、俄羅斯、中亞等主要市場需求緊縮，行業(yè)出口額2.37億美元，同比下降17.24%，呈現(xiàn)季末緊縮態(tài)勢。
從出口產(chǎn)品來看，一季度行業(yè)刺繡機(jī)和縫前縫后設(shè)備產(chǎn)品出口量值同比均呈現(xiàn)兩位數(shù)增長，其余產(chǎn)品大類出口額同比則呈現(xiàn)不同幅度下滑態(tài)勢。其中，工業(yè)縫紉機(jī)出口量101萬臺，出口額3.28億美元，同比分別下降4.96%和3.61%；刺繡機(jī)出口量2.1萬臺，出口額1.28億美元，同比分別增長16.37%和19.47%(其中均價2000美元以上刺繡機(jī)出口量1.2萬臺，出口額1.25億美元，同比分別增長8.86%和17.93%)；縫前縫后設(shè)備出口量36萬臺，出口額1.12億美元，同比分別增長14.29%和10.62%；家用縫紉機(jī)出口量203萬臺，同比增長13.06%，出口額5956萬美元，同比下降9.70%(其中均價22美元以上家用縫紉機(jī)出口量96萬臺，同比增長3.14%，出口額4798萬美元，同比下降14.87%)；零部件出口額0.98億美元，同比下降5.64%。
從出口價格來看，2024年一季度我國各類縫制機(jī)械產(chǎn)品中工業(yè)縫紉機(jī)和刺繡機(jī)產(chǎn)品出口價格同比呈現(xiàn)小幅增長態(tài)勢。其中，工業(yè)縫紉機(jī)出口價格均價325.3美元/臺，同比增長1.42%；刺繡機(jī)出口價格均價6016.8美元/臺，同比增長2.66%。
從出口重點區(qū)域市場來看，一季度，我國對亞洲、非洲兩大市場出口同比均呈現(xiàn)增長態(tài)勢，而對拉丁美洲、歐洲、北美、大洋洲市場出口均呈同比下滑態(tài)勢。各區(qū)域市場中，我國對“一帶一路”市場出口額達(dá)5.05億美元，同比增長6.72%，占行業(yè)出口額比重69.63%，比重較上年同期增長3.75個百分點；對RCEP市場出口額2.14億美元，同比增長10.71%，占行業(yè)出口額比重29.44%，比重較上年同期增長2.59個百分點；對南亞市場出口1.88億美元，同比增長31.91%；對東盟市場出口1.85億美元，同比增長18.36%；對西亞市場出口6339萬美元，同比下降18.18%；對歐盟市場出口3186萬美元，同比下降29.57%；對中亞市場出口1853萬美元，同比下降55.83%。
具體分國別來看，一季度我國縫制機(jī)械產(chǎn)品出口188個國家與地區(qū)，其中近六成市場出口額同比正增長，行業(yè)前三大出口市場(印度、越南、巴基斯坦)出口額同比均呈現(xiàn)大幅增長。前20大出口市場中，11個市場出口額同比正增長，其中出口額同比增幅達(dá)40%以上的市場5個，出口額同比翻倍增長的市場2個，分別為巴基斯坦和阿爾及利亞。
印度依然是我國當(dāng)前最大的縫制設(shè)備出口市場。一季度我國對印度累計出口縫制機(jī)械產(chǎn)品1.17億美元，同比增長20.16%，占我國行業(yè)出口額比重的16.09%；對越南出口額7449萬美元，同比增長39.02%，占我國行業(yè)出口額比重的10.27%；對巴基斯坦出口額3477萬美元，同比增長214.54%，占我國行業(yè)出口額比重的4.79%。此外，我國對柬埔寨、馬來西亞等部分東盟市場，埃及、阿爾及利亞、摩洛哥、肯尼亞、加納、埃塞俄比亞等非洲市場，以及巴西、秘魯、尼加拉瓜等拉美市場，伊朗、伊拉克等中東市場縫制機(jī)械產(chǎn)品出口額同比均呈現(xiàn)增長態(tài)勢，其中對巴基斯坦、阿爾及利亞、中國香港、白俄羅斯、多哥等市場出口額同比均呈現(xiàn)翻倍增長。而對孟加拉、印度尼西亞、土耳其、墨西哥等主要市場，美國、日本、新加坡等轉(zhuǎn)口市場，以及上年快速增長的俄羅斯、中亞市場縫制機(jī)械產(chǎn)品出口額同比呈現(xiàn)不同幅度下滑態(tài)勢。
二、2024年行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展展望
總體來看，一季度全球經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇，發(fā)達(dá)國家主動補(bǔ)庫，國際貿(mào)易明顯回暖，我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步回升，帶動了行業(yè)內(nèi)外需較上年明顯改善，實現(xiàn)了年初我國縫制機(jī)械行業(yè)的平穩(wěn)開局。企業(yè)積極增產(chǎn)補(bǔ)庫，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，效益逐步改善，為全年實現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)、提質(zhì)增效的發(fā)展目標(biāo)奠定較好基礎(chǔ)。
展望二季度，全球經(jīng)濟(jì)仍將緩慢復(fù)蘇，但是上下游階段性補(bǔ)庫動力將有所減弱，各項促消費的激勵政策效應(yīng)尚未大幅顯現(xiàn)，企業(yè)產(chǎn)能過剩狀況將逐步凸顯，下游需求不足依然是當(dāng)前制約行業(yè)發(fā)展的重要阻礙。隨著行業(yè)上年基數(shù)的增高，行業(yè)內(nèi)外銷可能將再度走弱，行業(yè)經(jīng)濟(jì)將呈現(xiàn)階段性的振蕩下行。
縱觀全年，行業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。一方面，全球經(jīng)濟(jì)前景有望持續(xù)改善，隨著高通脹的振蕩下行，居民消費能力將逐步恢復(fù)，發(fā)達(dá)國家的補(bǔ)庫需求持續(xù)釋放，東南亞等主要服裝生產(chǎn)出口國訂單將逐步回升。我國宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，重點發(fā)展推進(jìn)新質(zhì)生產(chǎn)力，尤其國家出臺的超長期國債、房地產(chǎn)新政和《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》等將加快落地顯效，將有力拉動投資消費穩(wěn)步回升。在此背景下，近期國際權(quán)威機(jī)構(gòu)小幅上調(diào)了中國及世界經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期，我國縫制機(jī)械內(nèi)外貿(mào)有望進(jìn)一步企穩(wěn)甚至呈現(xiàn)回增；但另一方面，歐美核心通脹仍在持續(xù)反復(fù)，進(jìn)一步降低和推遲了降息預(yù)期，全球美元荒短期內(nèi)難以大幅緩解，東南亞國家貨幣普遍貶值，全球消費需求總體依然偏弱，加之地緣政治沖突越演越烈，國際貿(mào)易保護(hù)主義加劇，國際航運物流不暢等諸多壓力和風(fēng)險，我國縫制機(jī)械行業(yè)面臨的外部環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻，行業(yè)復(fù)蘇的基礎(chǔ)仍不穩(wěn)固。行業(yè)企業(yè)仍需堅持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，努力化解國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性、國內(nèi)外下游市場需求偏弱以及行業(yè)產(chǎn)能過剩內(nèi)卷加劇等不利影響，充分把握數(shù)字化、智能化發(fā)展機(jī)遇，加大技術(shù)創(chuàng)新，開拓新興市場，推動設(shè)備更新，加快轉(zhuǎn)型升級，積極培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，不斷鞏固和增強(qiáng)行業(yè)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢，推進(jìn)我國縫制機(jī)械現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。
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