6月25日消息，滬指漲超1%創(chuàng)年內(nèi)新高，創(chuàng)指大漲超3%。板塊方面，軍工板塊持續(xù)強(qiáng)勢，國瑞科技、北方長龍20cm漲停，光電股份、中兵紅箭等多股漲停；大金融板塊集體爆發(fā)，券商股領(lǐng)漲，國盛金控、天風(fēng)證券、湘財(cái)股份漲停；軟件開發(fā)板塊活躍，指南針20cm漲停，吉大正元、京北方等盤中漲停；油氣股持續(xù)調(diào)整，準(zhǔn)油股份跌停封板；醫(yī)藥股震蕩走低，易明醫(yī)藥尾盤跌停；航運(yùn)板塊走弱，寧波海運(yùn)領(lǐng)跌。總體來看，個(gè)股漲多跌少，上漲個(gè)股超3800只。
截至收盤，滬指報(bào)3455.97點(diǎn)，漲1.03%；深成指報(bào)10393.72點(diǎn)，漲1.72%；創(chuàng)指報(bào)2128.39點(diǎn)， 漲3.11%。
盤面上，軍工裝備、證券、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)板塊漲幅居前，油氣開采、可燃冰、港口航運(yùn)板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、軍工裝備
國瑞科技、北方長龍、國科軍工、江龍船艇等多股上漲。
消息面上，國金證券指出，當(dāng)前全球處于百年未有之大變局，軍備競賽拉開序幕：美國特朗普政府升級關(guān)稅貿(mào)易摩擦，同時(shí)加大軍費(fèi)投入，重點(diǎn)打造六代機(jī)等新型航空裝備、“金穹”天基防御系統(tǒng)、軍事人工智能等；今年3月，歐盟公布“重新武裝歐洲”計(jì)劃，追加8000億歐元國防開支；亞太地區(qū)，韓國日本等國家擴(kuò)大軍費(fèi)，接連突破歷史高位。地緣方面，俄烏、印巴、中東等地區(qū)沖突不斷，局勢緊張加劇。中國武器裝備在印巴空戰(zhàn)中大放異彩，實(shí)戰(zhàn)勝果有望推動(dòng)中械裝備在軍貿(mào)市場份額提升，中國軍工迎來Deepseek時(shí)刻。
2、證券
國盛金控、湘財(cái)股份、信達(dá)證券、天風(fēng)證券等多股上漲。
消息面上，6月24日，國泰海通集團(tuán)下屬公司國泰君安國際控股有限公司（“國泰君安國際”）正式獲香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)（以下簡稱“香港證監(jiān)會(huì)”）批準(zhǔn)，將現(xiàn)有證券交易牌照升級為可提供虛擬資產(chǎn)交易服務(wù)，以及在提供虛擬資產(chǎn)交易服務(wù)的基礎(chǔ)上提供意見。此次牌照升級后，客戶將可在國泰君安國際平臺(tái)直接交易加密貨幣、穩(wěn)定幣等虛擬資產(chǎn)。至此，國泰君安國際成為首家可提供全方位虛擬資產(chǎn)相關(guān)交易服務(wù)的香港中資券商，服務(wù)覆蓋提供虛擬資產(chǎn)交易服務(wù)、在虛擬資產(chǎn)交易服務(wù)過程中提供意見，以及發(fā)行、分銷包括場外衍生品在內(nèi)的虛擬資產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品
消息面：
1、【前5個(gè)月通信業(yè)電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成7488億元 同比增長1.4%】工信部發(fā)布數(shù)據(jù)，前5個(gè)月，通信業(yè)呈現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢。前5個(gè)月，電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成7488億元，同比增長1.4%。按照上年不變價(jià)計(jì)算的電信業(yè)務(wù)總量同比增長8.6%。千兆光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。截至5月末，全國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達(dá)12.32億個(gè)，比上年末凈增2984萬個(gè)。其中，光纖接入（FTTH/O）端口達(dá)到11.9億個(gè)，比上年末凈增3012萬個(gè)，占互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口的96.6%。截至5月末，具備千兆網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力的10G PON端口數(shù)達(dá)2980萬個(gè)，比上年末凈增160萬個(gè)。5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)持續(xù)深化。截至5月末，5G基站總數(shù)達(dá)448.6萬個(gè)，比上年末凈增23.5萬個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的35.3%，占比較前4個(gè)月提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。
2、【國泰君安國際：全資附屬公司獲批準(zhǔn)提供虛擬資產(chǎn)交易服務(wù)】國泰君安國際港交所公告稱，本公告旨在讓公司股東及潛在投資者知悉本公司的最新業(yè)務(wù)發(fā)展。公司謹(jǐn)此公告，于2025年6月24日，公司之全資附屬公司國泰君安證券（香港）有限公司正式獲香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)（‘證監(jiān)會(huì)’）批準(zhǔn)，將現(xiàn)有第1類（證券交易）受規(guī)管活動(dòng)的牌照升級為透過在證監(jiān)會(huì)持牌平臺(tái)上開立綜合賬戶的安排下，提供虛擬資產(chǎn)交易服務(wù)。本公司股東及潛在投資者于買賣本公司證券時(shí)務(wù)請審慎行事。
3、【IDC：一季度全球智能攝像頭增速放緩至4.6%】國際數(shù)據(jù)公司（IDC）發(fā)布的報(bào)告顯示，2025年第一季度全球智能攝像頭市場（包含消費(fèi)級室內(nèi)和室外攝像頭，含運(yùn)營商渠道）出貨3386.6萬臺(tái)，同比增長4.6%，增速持續(xù)放緩。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
銀河證券稱，A股資金面將延續(xù)穩(wěn)中向好，當(dāng)前估值較海外成熟市場仍處低位，投資性價(jià)比相對較高，下半年有望呈現(xiàn)震蕩向上行情。市場風(fēng)格將偏向大盤，成長股機(jī)會(huì)仍然較大。他強(qiáng)調(diào)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)聚焦四大方向：安全資產(chǎn)、科技創(chuàng)新、大消費(fèi)及并購重組主題。
恒生前?；鸨硎?，市場交投情緒顯著回暖，兩市成交量較前幾個(gè)交易日明顯放大，為反彈提供了量能支撐。消息面上，中東緊張局勢有所弱化，海外地緣風(fēng)險(xiǎn)降溫，顯著緩解了全球資本市場的避險(xiǎn)情緒。當(dāng)前市場缺少主線行情的聚焦，權(quán)重和題材輪動(dòng)速度較快。中長期來看，隨著關(guān)稅不確定性下降以及全球貨幣秩序重構(gòu)，有助于提升中國權(quán)益資產(chǎn)估值，三季度關(guān)稅政策明朗后有望推動(dòng)權(quán)益資產(chǎn)震蕩向上。行業(yè)配置方面，建議關(guān)注部分政策催化下基本面存在積極變化預(yù)期的新方向，2025年或仍是以科技為主線的行情，伴隨外部擾動(dòng)的緩和，市場整體風(fēng)險(xiǎn)偏好將上移，建議持續(xù)關(guān)注科技、消費(fèi)、高端制造、醫(yī)藥的產(chǎn)業(yè)趨勢機(jī)會(huì)。
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